Definindo Opções do Cliente
A definição de um cliente é alguém (ou algo) com obrigações financeiras com sua empresa. Essas obrigações ocorrem porque o cliente concordou em comprar mercadorias ou serviços a um preço combinado.
Talvez você fique surpreso ao saber que não há registro do "cliente" no sistema. Em vez disso, o sistema subdivide as informações do cliente nos seguintes registros:
- Pessoa. O registro de pessoa mantém informações demográficas sobre seus clientes e todas as outras pessoas ou empresas com as quais sua empresa tem contato. Por exemplo, além dos clientes, há também os registros de pessoa para proprietários, prestadores de serviços, contadores em clientes corporativos, avalistas dos clientes, distribuidores de energia, agências de cobrança etc.
- Conta. Contas são entidades para as quais as faturas são geradas e, portanto, você deve criar pelo menos uma conta para cada pessoa que tem obrigações financeiras com sua empresa. O registro de conta contém informações que controlam quando as faturas são criadas e como são formatadas.
- Acordo de Serviço. Imagine um acordo de serviço como um contrato entre sua empresa e o cliente. O acordo de serviço contém os termos e condições que controlam como os detalhes da fatura serão criados. Cada conta terá pelo menos um acordo de serviço (caso contrário, nenhuma informação será exibida nas faturas da conta).
Antes de definir pessoas, contas e acordos de serviço, configure as tabelas de controle definidas nesta seção.
Para obter mais informações sobre como as pessoas, contas e unidades consumidoras são usadas por seus representantes de atendimento ao cliente, consulte Noções Básicas sobre o "V".
As tabelas desta seção são apenas algumas das muitas tabelas que devem ser configuradas antes de você faturar seus clientes pelo(s) serviço(s) que eles utilizam. Nesta seção, limitamos a discussão às tabelas que controlam as informações básicas demográficas e financeiras. Nas seções posteriores, descreveremos as tabelas que controlam outras funções relacionadas ao faturamento, como algoritmos de criação da fatura, leitura de medidores e tarifas. Somente depois que todas essas tabelas forem configuradas, você poderá gerar faturas e registrar pagamentos.