Configurando Zonas de Linha do Tempo

Uma área de linha do tempo é uma área que pode ser configurada nas guias de informações da conta ou do cliente no Controle Central. Este tipo de área contém uma ou mais " linhas", e cada linha mostra quando ocorreram eventos significativos. Por exemplo, você pode configurar uma zona de linha do tempo que tenha duas linhas: uma que mostra quando os pagamentos foram recebidos de um cliente e outra que mostra quando as faturas foram enviadas para o cliente.

Acesso rápido: Para obter uma descrição completa dos vários recursos disponíveis em uma zona de linha do tempo, consulte Zona de Linha do Tempo.

É necessária configuração para ativar uma área de linha do tempo. Uma área de linha do tempo é composta por um ou mais algoritmos, e cada algoritmo retorna "eventos" para um determinado tipo de registro (pagamento ou fatura, por exemplo). O produto oferece vários tipos de algoritmo para a área de linha do tempo para incluir "eventos" para muitas transações diferentes no produto. Cada tipo de algoritmo usa a Conta ou Pessoa no contexto para recuperar as informações relacionadas.

Consulte Configurando Áreas de Linha do Tempo na parte de estrutura do guia de administração para obter informações sobre o tipo de detalhe que cada evento pode retornar. Os tipos de algoritmo base fornecidos incluem muitos parâmetros para permitir que a implementação configure muitas dessas informações, conforme for desejado.

Muitos dos algoritmos oferecem suporte ao fornecimento de um script assistente do processo de negócios a ser iniciado quando um usuário clicar em um evento em uma linha do tempo. Verifique cada tipo de algoritmo para ver quais tipos de eventos suportam um script assistente do processo de negócios. Para cada evento, determine se sua prática de negócios garante o desenvolvimento de um script assistente do processo de negócios.

Depois de configurar os algoritmos de acordo com suas necessidades de negócios, as seguintes etapas adicionais são necessárias:

Configure uma zona que faça referência a esses algoritmos. A zona fará referência ao tipo de zona F1-TIMELINE .
Vincule a zona aos portais adequados (por exemplo, Controle Central - Informações da Conta ou Controle Central - Informações do Cliente).
Atualize as preferências do portal e os direitos de segurança dos usuários para que possam ver a zona no local desejado dos portais.

É possível configurar muitas zonas de linha do tempo. Por exemplo:

Talvez você queira que zonas diferentes sejam exibidas em um portal, dependendo do tipo de usuário. Por exemplo, talvez queira uma linha do tempo para chefes de faturamento e uma diferente para os representantes do atendimento ao cliente.
Por razões estéticas, talvez você queira que várias zonas de linha do tempo simples sejam exibidas em determinado portal, em vez de uma zona de linha do tempo complexa.
Talvez você queira configurar zonas de linha do tempo com contexto específico. Por exemplo, talvez queira ter uma zona de linha do tempo que seja orientada à unidade consumidora e outra à pessoa.