Como Configurar Hierarquias de Clientes
Considere a seguinte hierarquia de clientes:
A hierarquia acima mostra uma empresa pai (Michelin Inc) com duas subsidiárias. Cada subsidiária, por sua vez, pode ter subsidiárias que também podem ter suas próprias subsidiárias...
É preciso configurar uma pessoa para cada indivíduo e empresa de uma hierarquia. Depois que as informações demográficas básicas forem definidas, você definirá os filhos de cada pessoa usando a página Pessoa para Pessoa.
Um script pode ser usado para configurar uma hierarquia. O banco de dados de demonstração contém um script que orienta os usuários pelo processo de configuração de uma hierarquia. Fale com a equipe de implementação se quiser importar esse script para uso na sua implementação.
Depois que uma hierarquia é configurada, o sistema exibe seus membros na Zona de Estrutura de Pessoas (uma zona no Portal de Informações do Cliente). Além disso, se as pessoas de uma hierarquia tiverem contas, informações resumidas sobre essas contas serão exibidas na Zona de Resumo da Conta.
Embora as hierarquias normalmente sejam configuradas para definir empresas controladoras e subsidiárias, você pode usar essa funcionalidade para muitas outras finalidades. Por exemplo, um gerente de relacionamento com o cliente pode configurar uma hierarquia que contenha seus clientes "importantes". Para fazer isso, ele precisa criar uma pessoa "fictícia" para a empresa original e depois associar os clientes "importantes" a ela. Após a configuração dessa hierarquia, o gerente poderá ver um resumo desses clientes na Zona de Resumo da Conta sempre que a pessoa "fictícia" for exibida.