Nota de Crédito (Fatura - Segmentos da Fatura)

O botão Nota de Crédito é usado para cancelar segmentos da fatura selecionados e criar uma nova fatura que contenha os detalhes do cancelamento. Chamamos essa "fatura negativa" de nota de crédito. Para obter mais informações, consulte Notas de Crédito - Apresentando Detalhes de Cancelamento em uma Fatura Separada.

Esse botão estará ativado se:

• a opção Usar Notas de Crédito no registro instalação for ativada E
• você selecionar pelo menos uma linha da grade dos segmentos da fatura que esteja no estado Congelado E
• não for dada baixa na fatura.

Você só poderá selecionar um segmento da fatura para essa ação se TODOS os segmentos da fatura na grade estiverem no estado Congelado . É possível usar o Filtro de Status para restringir o tipo dos segmentos na grade.

Clicar nesse botão abre a janela Nota de Crédito.

Você deve especificar os parâmetros a seguir na janela Nota de Crédito para cancelar os segmentos da fatura congelados:

• Motivo do Cancelamento define por que você está executando o cancelamento.
• Data de Contabilização define o período financeiro no qual as transações financeiras do segmentos da fatura cancelados são registradas. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta.
• Data da Nota de Crédito define a data da nota de crédito na qual os detalhes do cancelamento são exibidos. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta.

Depois de especificar os parâmetros, clique em Calcular para cancelar os segmentos da fatura congelados e criar uma nota de crédito.

Deve ser observado que se essa operação for bem-sucedida, a nova "fatura negativa" será concluída. Para obter informações sobre as etapas executadas durante a conclusão, consulte Ciclo de Vida da Fatura. Ela está pronta para transmissão ao cliente e para interface com o livro razão.