Ajouter des documents joints

Des documents joints communs peuvent être ajoutés à partir du portail des documents joints (ou via le chemin du menu standard). Votre produit peut également prendre en charge les documents joints associés à des enregistrements spécifiques ("documents joints propriétés de l'entité") qui disposent aussi de la fonctionnalité d'ajout de documents joints.

Dans les deux cas, lorsque vous ajoutez un document joint, vous êtes invité à charger un fichier ou une URL externe vers un document qui réside dans un autre système. Lorsque vous importez un fichier, puis le choisissez ensuite, le système détermine l'objet métier approprié à associer au document joint en fonction de l'extension de fichier. Généralement, un seul objet métier est renvoyé. Vous êtes alors invité à fournir le nom du document joint. (Votre produit spécifique peut également exiger des informations supplémentaires à ce stade.) Renseignez les informations demandées et enregistrez.

Notez ce qui suit :

• Si aucun objet métier n'est trouvé pour le type de fichier importé, le système émet une erreur. Ce type de fichier n'est pas pris en charge actuellement en tant que document joint.

• Si plusieurs objets métiers sont renvoyés, l'utilisateur doit choisir le plus approprié. Toutefois, cela arrive rarement.

• La possibilité d'ajouter des documents joints basés sur une URL est activée par défaut, mais elle a peut-être été désactivée par votre organisation.