Área de Informações do Cliente
A Zona de Informações do Cliente é uma grade que contém informações sobre a pessoa e a conta atuais. Ao pressionar o botão ao lado das informações, você é transferido para uma página apropriada. A tabela a seguir relaciona o tipo de informações que podem aparecer nessa zona e na página para a qual você será transferido se pressionar o botão ao lado.
As linhas serão eliminadas se os dados relacionados estiverem em branco para a pessoa/conta.
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Rótulo |
O que é Exibido |
O Detalhamento o Transfere para |
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ID da Conta |
O identificador exclusivo da conta (ou seja, o ID da conta) é exibido |
Um menu de contexto da conta foi fornecido (o que permite expandir várias páginas baseadas na conta) |
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Cliente Principal |
O nome do cliente principal. O nome da pessoa é formatado por um algoritmo de plug-in no registro de instalação. Para obter um exemplo, consulte o algoritmo de formato de nome (PERS-INFO) do pacote base. Se você preferir usar uma lógica de formatação diferente, o administrador deverá configurar o sistema de forma adequada |
Um menu de contexto da pessoa foi fornecido (o que permite expandir várias páginas baseadas na pessoa) |
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Data de Abertura da Conta |
A data de abertura da conta |
Conta - Principal |
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Divisão de Serviço de Informações do Cliente |
A divisão de serviço de informações do cliente da conta |
Conta - Principal |
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Classe de Cliente |
A classe do cliente da conta |
Conta - Principal |
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Ciclo de Faturamento |
O ciclo de faturamento da conta |
Conta - Principal |
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Taxa de Risco Atual |
A taxa de risco atual da conta |
Conta - Crédito e Cobrança |
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Data da Próxima Verificação de Crédito |
A próxima data em que o débito da conta será verificado pelo monitor de débito da conta. Para obter mais informações, consulte Quando o Débito de uma Conta é Monitorado. |
Conta - Crédito e Cobrança |
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Uma linha separada é exibida para cada característica vinculada à conta. O rótulo de cada linha é a descrição do tipo da característica. Se a característica tiver data futura, a data efetiva entre parênteses prefixará a descrição. |
O valor da característica |
Conta - Característica |
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Fonte de Pagamento Automático |
A fonte de pagamento automático da conta |
Conta - Pagamento Automático |
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Uma linha separada é exibida para cada pessoa geral vinculada à conta. O rótulo de cada linha é a descrição do tipo de relacionamento da pessoa. |
O nome principal da pessoa geral |
Um menu de contexto da pessoa foi fornecido (o que permite expandir várias páginas baseadas na pessoa) |
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Plano de Orçamento |
O plano de orçamento da conta |
Conta - Orçamento |
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Uma linha separada é exibida para cada característica vinculada à pessoa. O rótulo de cada linha é a descrição do tipo da característica. |
O valor da característica |
Pessoa - Característica |
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Uma linha separada é exibida para cada número de telefone vinculado à pessoa. O rótulo de cada linha é a descrição do tipo de telefone. |
O número de telefone |
Pessoa - Principal |
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Uma linha separada é exibida para cada identificador vinculado à pessoa. O rótulo de cada linha é a descrição do tipo de ID. |
O valor do identificador da pessoa Observação: O sistema suporta criptografia para Identificador de Pessoa. Se sua implementação tiver configurado o sistema para criptografar o Identificador de Pessoa, os dados serão exibidos com um valor mascarado; por exemplo, *******. Consulte Criptografando Dados Confidenciais para obter mais informações.
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Pessoa - Principal |
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Endereço de E-mail |
O endereço de e-mail da pessoa |
Pessoa - Geral |
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Prestador de Serviços. |
O nome do prestador de serviços e uma descrição do relacionamento de faturamento dele a partir da data efetiva. |
Relacionamento do Acordo de Serviço - Principal |
Esta área não oferece suporte para Máscara da Interface do Usuário. Caso alguma das informações exibidas na zona deva ser mascarada na sua implementação, desative esta zona e implemente uma zona que mascare seus dados da maneira adequada. O sistema de demonstração fornece uma zona de amostra que é possível importar e personalizar se necessário; o código dessa zona é CI_CIMAP. Para desativar a zona do pacote-base, basta negar acesso ao serviço de aplicativo associado. Você apenas deve conceder acesso à sua nova zona de Informações do Cliente.