核心控制資料表設定順序

功能

功能表

自動設定

全域內容

演算法

管理、演算法。您需要設定演算法，以便植入全域內容值。系統中有許多區域會使用全域內容來顯示相關資料。此演算法是外掛在安裝記錄上。

會計環境

國家與州/省

管理、國家

幣別代碼

管理、幣別代碼

系統會自動植入 USD

會計行事曆

管理、會計行事曆

總帳分區

管理、總帳部門

安全性環境

應用服務

管理、應用服務

系統會自動植入所有基準套件交易

安全性類型

管理、安全性類型

使用者群組

管理、使用者群組

請注意，此時您將無法設定使用者。

系統會自動設定一個使用者群組：ALL_​SERVICES。它會參考所有其他的應用服務，以及一個稱為 SYSUSER 的使用者。

語言

管理、語言

系統會自動植入 ENG

顯示設定檔

管理、顯示設定檔

系統會自動設定兩個顯示設定檔：NORTHAM 會以傳統的美國格式來顯示幣別和日期，而 EURO 會以傳統的歐洲格式來顯示資訊

資料存取權角色

管理、資料存取權角色

存取權群組

管理、存取權群組

使用者

管理、使用者

系統會自動設定 SYSUSER。

請注意，您可以從外部來源匯入自己的使用者 (及使用者群組)。

返回至使用者群組

您必須返回至使用者群組，並定義群組的所有使用者。

客戶類別環境

客戶類別

管理、客戶類別。此時，您只能夠設定客戶類別代碼。設定程序期間，您將回到這些客戶類別植入其他資訊。

財務交易環境

工作行事曆

管理、工作行事曆

客戶資訊系統分區

管理、客戶資訊系統分區

收入類別

管理、收入類別

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便在分配代碼連接至總帳時，建構該分配代碼的對應總帳科目。

分配代碼

管理、分配代碼

銀行和銀行帳戶

管理、銀行

可計費用範本

管理、可計費用範本。請注意，如果您要讓系統在使用此範本建立的可計費用上預設服務數量，就必須設定適當的計量單位代碼、使用時間代碼，及/或服務數量識別碼。

可計費用上傳明細行類型

管理、可計費用明細行類型

演算法

管理、演算法。您將需要設定數個演算法。這些演算法：1) 會擷取帳單分段的耗用量，2) 會計算帳單分段的帳單明細行，3) 會建構帳單分段的財務交易，4) 會取消先前估算的帳單分段

帳單分段類型

管理、帳單分段類型

演算法

管理、演算法。您可能會想要設定演算法，以便針對特定的「帳單分段類型」，把會顯示在系統各處的「帳單分段」資訊格式化。此演算法是外掛在「帳單分段類型」上。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便建構付款分段的財務交易

付款分段類型

管理、付款分段類型

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便建構調整的財務交易

演算法

管理、演算法。當您在處理調整時，有好幾個外掛點可供您執行其他的邏輯。例如，如果您要讓系統計算調整，就必須設定調整產生演算法。請參閱調整類型，以瞭解可供您的實作使用的其他外掛點。

演算法

管理、演算法。您可能會想要設定演算法，以便針對特定的「調整類型」，把會顯示在系統各處的「調整」資訊格式化。此演算法是外掛在調整類型上。

演算法

管理、演算法。您可能會想要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的「調整」資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

調整類型

管理、調整類型

調整類型設定檔

管理、調整類型設定檔

核准設定檔

管理、核准設定檔。請注意，核准設定檔會參考一個待辦事項類型，以及一或多個待辦事項角色；而您必須先設定這些待辦事項類型和角色，才能夠設定該核准設定檔。而核准設定檔在設定完畢之後，就必須受到該核准設定檔所控管之調整類型的參考。

取消原因 - 帳單

管理、帳單取消原因

取消原因 - 付款

管理、付款取消原因

取消原因 - 調整

管理、調整取消原因

收納類型

管理、收納類型

收納來源

管理、收納來源

應付帳款要求類型

管理、應付帳款要求類型

核發中心

管理、核發中心。如果您的組織會對帳單指派文件編號，則需要設定核發中心。

安裝

管理、安裝選項 - 架構，以及管理、安裝選項。安裝記錄上有好幾個欄位會影響到財務交易環境。如需詳細資訊，請參考計費和財務交易頁籤上的描述，以及「架構」頁面中訊息頁籤上的描述。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便分配付款。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便處理超額付款的情況。

演算法

管理、演算法。如果您要讓特定的客戶可以擁有個別的帳單繳費期限，就可能需要設定演算法。

演算法

管理、演算法。如果您希望系統會刪除只包含歷史付款相關資訊的帳單，就可能需要設定演算法。

演算法

管理、演算法。如果您希望系統會在付款因資金不足而取消時徵收資金不足費用，就可能需要設定演算法。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的帳單資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的付款資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便在使用者手動新增付款時預設金額。此演算法也會利用現用的自動付款選項，來計算某帳戶之帳單的自動付款金額。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。請參閱客戶類型，以瞭解可供您的實作在處理付款和帳單時，用來執行其他邏輯的其他外掛點。

返回至客戶類別

管理、客戶類別。您將需要把自己在上述程序中所定義的演算法外掛在您的客戶類別上。

預算環境

演算法

管理、演算法。此時，您將需要設定好幾個演算法：如何計算建議的預算金額、如何校準客戶的預算金額、當系統需要標明有異常預算之客戶的情況。

預算計畫

管理、預算計畫

演算法

管理、演算法。您必須將預算適用性設定在服務協議類型層級。如果在特定條件下，某個服務協議類型的部分服務協議並不適用於預算，您就需要設定置換預算適用性演算法。

客戶環境

帳戶管理群組

管理、帳戶管理群組。請注意，您可能會需要先設定待辦事項類型和待辦事項角色，才能設定帳戶管理群組。如需深入瞭解如何利用帳戶管理群組來定義待辦事項之角色，請參閱指派待辦事項角色。

帳戶關係

管理、帳戶關係類型

警示類型

管理、警示類型

帳單訊息

管理、帳單訊息

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在 (用於線上顯示的) PDF 檔案中重新建構帳單的影像，您將需要建立演算法，以便把要傳送到該帳單影像軟體的擷取記錄格式化。

帳單遞送類型

管理、帳單遞送類型

合約數量類型

管理、合約數量類型

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在 (用於線上顯示的) PDF 檔案中重新建構信函的影像，您將需要建立演算法，以便把要傳送到該信函影像軟體的擷取記錄格式化。

信函範本

管理、信函範本

客戶聯絡資訊類別

管理、客戶聯絡資訊類別

客戶聯絡資訊類型

管理、客戶聯絡資訊類型

節能方案

管理、節能方案。如果您的組織會根據客戶剛購買，且被評定為可滿足節能需求之電器及硬體的適用性和驗證結果，提供回饋給客戶，您就需要設定節能方案。

演算法

管理、演算法。您可能需要設定演算法，以便判斷人員 ID 是否採用預先定義的格式。

人員識別碼類型

管理、人員識別碼類型

標準產業代碼

管理、標準產業代碼

稅額減免類型

管理、稅額減免類型

演算法

管理、演算法。您可能需要設定演算法，以便判斷電話號碼是否採用預先定義的格式。

電話類型

管理、電話類型

人員關係類型

管理、人員關係類型

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的人員資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便驗證人員的名稱。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。如果您要置換系統的標準帳戶資訊字串，可以設定會產生此資訊字串的演算法。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在用於線上顯示的 PDF 檔案中重新建構帳單的影像，您將需要建立會轉譯此 PDF 檔案的演算法。此演算法是外掛在安裝記錄上。

安裝

管理、安裝選項。安裝記錄上有好幾個欄位會影響到「客戶環境」。如需詳細資訊，請參閱主要、人員及帳戶頁籤上的說明。

對帳單

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在 (用於線上顯示的) PDF 檔案中重新建構對帳單的影像，您將需要建立演算法，以便把要傳送到該對帳單影像軟體的擷取記錄格式化。

對帳單遞送類型

管理、對帳單遞送類型

對帳單週期

管理、對帳單週期

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在用於線上顯示的 PDF 檔案中重新建構對帳單的影像，您將需要建立會轉譯此 PDF 檔案的演算法。此演算法是外掛在安裝記錄上。

自動付款 (EFT) 環境

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便建立自動付款。此演算法是外掛在安裝記錄上。

收納來源

管理、收納來源

請注意：您先前已經為匯款處理器和收銀機建立收納來源。此時，您將需要為自動付款至少新增一個收納來源。為什麼呢？因為自動付款會在連結出系統時，與某個收納控制建立連結 (而該收納控制又會與某個控制來源有連結)。

演算法

管理、演算法。您將需要設定適當的自動付款日期計算演算法，以便在自動付款上植入擷取、總帳介面及付款日期。

自動付款路線類型

管理、自動付款路線類型

收納類型

管理、收納類型

請注意：您先前已經為現金、支票等事物建立收納類型。而現在，您將需要為每個自動付款類型 (例如自動扣款、信用卡等) 建立收納類型。

工作行事曆

管理、工作行事曆。如果自動付款來源 (也就是金融機構) 的工作日與您組織的工作日不相同時，您只需要設定其他的工作行事曆。

演算法

管理、演算法。如果您需要驗證客戶的銀行帳戶或信用卡號碼，就需要設定適當的驗證演算法。

自動付款來源類型

管理、自動付款來源類型

演算法

管理、演算法。如果您要讓客戶可以在自動付款選項中定義最高提款金額，就可能需要設定演算法。

返回至客戶類別

管理、客戶類別。您必須在每個適合的客戶類別中，外掛「自動付款超過限制演算法」。

保證金環境

演算法

管理、演算法。此時，您將需要設定好幾個演算法：優良客戶的定義、何時將保證金退還給客戶、何時建議使用額外的保證金、如何/何時計算利息、如何產生建議的保證金金額。

保證金類別

管理、保證金類別

非現金保證金類型

管理、非現金保證金類型

現場工作環境

現場活動類型和步驟

管理、現場活動類型

現場活動和現場工單取消原因

管理、現場工作取消原因

現場活動類型設定檔

管理、現場活動類型設定檔

演算法

只有在連結至服務點的「服務協議類型」有 SASP 現場工作建立演算法時，系統才會建立「開始/停止」的現場活動。請參閱下方的「服務協議類型」小節。

演算法

管理、演算法。如果您有軟體能夠在用於線上顯示的 PDF 檔案中重新建構現場工單的影像，您將需要建立會轉譯此 PDF 檔案的演算法。此演算法是外掛在安裝記錄上。

信用與催收環境 (如果您要催收逾期帳單 (而不是逾期債務)，就「不」需要設定下列資料表；如需催收逾期帳單所需的控制資料表列表，請參閱逾期處理 - 設定任務)

演算法

管理、演算法。如果您有非標準的催收事件，就可能需要設定演算法。

催收事件類型

管理、催收事件類型

演算法

管理、演算法。如果您的組織允許使用者移除催收處理中已支付的個別服務協議 (而不是根據某個債務類別中的所有服務協議來執行取消作業)，您就可能需要設定催收處理取消演算法。

催收處理範本

管理、催收處理範本

催收類別

管理、催收類別

演算法

管理、演算法。此時，您將需要設定好幾個演算法：催收處理取消準則、斷供處理取消準則，以及因付款計畫而置換欠款。

債務類別

管理、債務類別

沖銷債務類別

管理、沖銷債務類別

演算法

管理、演算法。您將需要設定「催收條件」演算法。

催收類別控制

管理、催收類別控制

演算法

管理、演算法。如果您有非標準的斷供事件，就可能需要設定演算法。

斷供事件類型

管理、斷供事件類型

演算法

管理、演算法。如果您的組織允許使用者在斷供處理的相關服務協議已支付時移除該斷供處理 (而不是根據某個債務類別中的所有服務協議來執行取消作業)，您就可能需要設定斷供處理取消演算法。

斷供處理範本

管理、斷供處理範本

演算法

管理、演算法。此時，您將需要設定好幾個演算法：如何將債務委託給催收機構、如何將債務轉移到另一個現用服務協議、如何沖減小額債務，以及如何將貸方餘額退還給客戶。

演算法

管理、演算法。如果您有非標準的沖銷事件，就可能需要設定演算法。

沖銷事件類型

管理、沖銷事件類型 (請注意，您必須等到自己設定好「服務協議類型」之後，才能設定「沖銷事件」，因為「服務協議類型」是沖銷債務時的必要參數)。

沖銷處理範本

管理、沖銷處理範本

沖銷控制

管理、沖銷控制

催收機構

管理、催收機構。請注意，每個催收機構都會參考一位人員，因此您必須先為每個機構設定一位人員，才能輸入催收機構的資訊。

演算法

管理、演算法。如果您有在付款計畫遭到取消時必須執行的特殊邏輯，就可能需要設定演算法。

付款計畫類型

管理、付款計畫類型

付款方式

管理、付款方式

第三方付款人

管理、第三方付款人。請注意，您必須先建立帳戶，才能建立第三方付款人。

安裝

管理、安裝。安裝記錄上有好幾個欄位會影響到「信用與催收環境」。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便讓系統在使用者即時沖銷債務時呼叫。

返回至客戶類別

管理、客戶類別。您必須在每個適合的客戶類別中，外掛「自動付款超過限制演算法」。

服務和特性

服務類型

管理、服務類型

演算法

管理、演算法。如果您有特設特性類型，就可能需要設定演算法來控制該特設特性類型的驗證方式。

外來索引鍵參考

管理、外來索引鍵參考。如果您有外來索引鍵特性類型，就可能需要設定外來索引鍵參考，以便控制使用者選取特性值的方式 (以及外來索引鍵的驗證方式)。

系統會自動植入所有的基準套件外來索引鍵

特性類型和值

管理、特性類型

計量表和料件環境

如需瞭解搭配 Meter Data Management 使用的控制資料表，然後依照本節中的指定來設定控制資料表，請參考 Meter Data Management 資料表設定順序。

處所和服務點環境

處所類型

管理、處所類型

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便把會出現在系統各處的標準處所資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的服務點資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您可能需要設定演算法，以便判斷地理 ID 是否採用預先定義的格式。

地理類型

管理、地理類型

服務點類型

管理、服務點類型。[請注意，您必須先定義「服務協議類型」，才能夠定義「服務點類型」的「服務協議類型」；而您也必須先定義「現場活動類型設定檔」，才能夠定義「現場活動類型設定檔」。]

帳單和服務週期環境

計費週期、計費週期排程

管理、計費週期

帳單期間、帳單期間排程

管理、帳單期間

費率環境

頻率

管理、頻率

服務數量識別碼

管理、服務數量識別碼

演算法類型

管理、演算法類型。如果您要建立新的前處理計算規則，就必須為每個這種規則設定演算法類型 (該演算法類型會定義系統要傳送給該計算規則的參數類型)。

系統會自動植入所有的基準套件演算法類型

計費因子

主要、費率、計費因子

演算法類型

管理、演算法類型。如果您要建立新的「記錄器規則」，就必須為每個這種規則設定演算法類型 (該演算法類型會定義系統要傳送給該記錄器規則的參數類型)。

系統會自動植入所有的基準套件演算法類型

費率

主要、費率、費率表

計算群組

主要、費率、計算群組

演算法

管理、演算法。如果您要使用演算法，以動態的方式變更級距界限、計算價格，或是實作計算規則適用性規則，您就必須設定下列演算法。

計算規則

主要、費率、計算規則

計費因子值

主要、費率、計費因子值

計費因子區間值

主要、費率、計費因子區間值

料品類型服務數量估算

管理、料品類型服務數量估算

度日

管理、度日

滯納環境

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便判斷某個客戶類別中的客戶是否適用於滯納金

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法，以便針對某個客戶類別中的客戶徵收滯納金

返回至客戶類別

管理、客戶類別。您將需要外掛在上述程序中所設定的滯納金演算法。

服務協議組態

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法來決定：

• 如何計算特定類型之服務協議的滯納金金額

• 在讓服務協議斷供之前，必須先測試的特殊準則。

• 如何建立特定類型之服務協議的現場活動。

• 在參考特定類型之服務協議的帳單完成之前，必須先進行的特殊處理。

• 在參考特定類型之服務協議的帳單完成期間，必須進行的特殊處理。

• 在特定類型之服務協議建立時，必須進行的特殊處理。

• 在特定類型之服務協議的財務交易凍結時，必須進行的特殊處理。

演算法

管理、演算法。您可能會想要設定演算法，以便把會顯示在系統各處的「服務協議」資訊格式化。此演算法是外掛在安裝記錄上。

演算法

管理、演算法。您可能會想要設定演算法，以便針對特定的「服務協議類型」，把會顯示在系統各處的「服務協議」資訊格式化。此演算法是外掛在服務協議類型上。

演算法

管理、演算法。如果您希望「控制中心」警示會在目前的帳戶有任何已停止的服務協議時標明出來，就需要設定演算法來這麼做。此演算法是外掛在安裝記錄上。

服務協議類型

管理、服務協議類型

條款與條件

管理、條款與條件

服務協議類型開始選項

管理、服務協議類型開始選項

利用初始的服務協議類型，以及利用現場活動類型設定檔來更新服務點類型

管理、服務點類型

服務協議關係

服務協議關係類型

管理、服務協議關係類型

服務提供者

管理、服務提供者。請注意，您必須先建立人員，才能建立服務提供者。如果您有財務關係 (您代他方處理帳務，或是他方代您處理帳務)，就也必須先建立帳戶和財務結算服務協議，才能夠建立服務提供者。

服務協議類型/服務協議關係

管理、服務協議類型服務協議關係類型

服務提供者。

管理、服務提供者。請注意，您必須先建立人員，才能建立服務提供者。

銷售與行銷

訂單保留原因

管理、訂單保留原因

訂單取消原因

管理、訂單取消原因

進一步了解...

如需其他的設定需求，請參閱行銷活動和服務方案設定順序

服務積點會員

演算法

管理、演算法。您可能需要設定服務積點會員類型及服務積點事件類型的演算法，以便控制服務積點會員及其事件的行為。

積點單位

管理、積點單位。如果您的服務積點記錄非貨幣單位。

服務積點會員類型

管理、服務積點會員類型

服務積點事件類型

管理、服務積點事件類型

會員停用原因

管理、服務積點會員停用原因

總結

演算法

管理、演算法。您將需要設定演算法來決定：

#x2022; 控制中心上的特殊警示 (假設您有特殊警示)

安裝選項

管理、安裝選項 - 架構，以及管理、安裝選項。此時，我們建議您再次檢查安裝記錄上的所有設定。

郵遞預設值

管理、郵遞區號預設值