Cancelamento/Refaturamento em Massa - Principal
A página principal é usada para selecionar os segmentos da fatura a serem cancelados/refaturados e para iniciar a solicitação de cancelamento/refaturamento. Para usar essa função, abra .
Descrição da Página
Essa página contém todos os segmentos da fatura não cancelados associados a um determinado ID do Acordo de Serviço. As Informações do Acordo de Serviço, o ID da Conta (e o nome), a Unidade Consumidora característica (e o endereço), o Saldo Atual e o Saldo a Pagar do acordo de serviço são exibidos na parte superior da página.
Quando a página é aberta pela primeira vez, a grade é preenchida com TODOS os segmentos da fatura não cancelados, exibidos em ordem cronológica inversa. Todos os segmentos congelados são pré-selecionados para o processamento de cancelamento/refaturamento. As informações a seguir são exibidas na grade:
- Chave Selecionada. Se essa opção estiver ativada, o segmento da fatura será cancelado/refaturado quando você clicar no botão Cancelar/Refaturar/Congelar. É possível usar o mouse para alternar o valor dessa opção em um segmento da fatura específico. Como alternativa, é possível clicar no botão Selecionar Tudo ou no botão Desmarcar Tudo para alternar a opção para todos os segmentos da fatura congelados. A caixa de seleção ficará desativada se a fatura do segmento já tiver recebido baixa. Observação: o número total de segmentos de fatura selecionados aparece acima da grade para confirmação.
- Data Inicial. O primeiro dia do segmento da fatura.
- Data de Término. Esse é o último dia do segmento da fatura.
- Data/Hora de Criação. Essa é a data/hora em que o segmento da fatura foi criado.
- Valor. Esse é o valor a pagar do segmento da fatura.
- Valor Original. Essa coluna conterá apenas um valor se o segmento da fatura for um refaturamento de outro segmento da fatura. Nessa situação, um dos valores a seguir será exibido:
- Se o valor do novo segmento da fatura for diferente do valor do segmento da fatura original, o valor deste último será exibido.
- Se o valor do novo segmento da fatura for igual ao valor do segmento da fatura original, serão exibidas as palavras Nenhuma Alteração .
- Informações do Segmento da Fatura. São as informações padrão resumidas do segmento da fatura.
Classificando por Valores da Grade. Assim como em todas as grades, você pode clicar no cabeçalho de uma coluna para classificar novamente a grade pelo valor da respectiva coluna. Isso pode ser útil para classificar os segmentos da fatura pela ordem de Valor.
Depois de selecionar os segmentos de fatura para cancelamento/refaturamento, clique no botão Cancelar/Refaturar/Congelar. Quando você clica nesse botão, é exibida uma página de informações adicionais. Especifique as informações a seguir e clique em Calcular para cancelar o segmento de fatura selecionado e criar novos segmentos:
- Motivo do Cancelamento define o motivo de cancelamento do(s) segmento(s) da fatura.
- Data de Contabilização é usada para definir o período financeiro no qual as transações financeiras dos segmentos da fatura cancelados e novos serão registradas.
- Ative Permitir Estimativas para indicar se o Oracle Utilities Meter Data Management deve estimar o consumo se não conseguir localizar uma leitura de medidores.
- Use a Opção de Faturamento para definir como o sistema procura leituras de medidores:
- Selecione Usar Programação para que o sistema selecione leituras com base na programação do ciclo de medição do ponto de serviço do acordo de serviço.
- Selecione Usar Data de Fechamento para que o sistema selecione apenas leituras a partir da data final do segmento da fatura existente.
- Selecione Usar Programação para que o sistema selecione leituras com base na programação do ciclo de medição do ponto de serviço do acordo de serviço.
- Selecione Usar Data de Fechamento para que o sistema selecione apenas leituras a partir da data final do segmento da fatura existente.
- Se preferir que o sistema use a captura de detalhes de consumo nos segmentos da fatura original, ative Usar Item/Leitura/Quantidade de Serviço. Se essa opção estiver ativada, Permitir Estimativas, eOpção de Faturamento serão irrelevantes. Observação: A opção Usar Leitura/Item/Quantidade de Serviço Anterior não estará disponível se o Acordo de Serviço da fatura fizer referência a um tipo de Acordo de Serviço com um flag de função especial de Determinantes da Fatura Obrigatórios.
Se a causa do refaturamento for uma tarifa incorreta e a nova tarifa exigir quantidades de serviço que não foram calculadas quando a fatura foi originalmente calculada, não ative Usar Item/Leitura/Quantidade de Serviço Anterior. Por quê? Porque você deseja que o sistema derive novas quantidades de serviço durante o processo de refaturamento.
Observação padrão. A Data de Contabilização será padronizada para a data atual e a opção Usar Item/Leitura/Quantidade de Serviço Anterior será ativada.
Depois de especificar as informações acima, o sistema cancela/refatura cada segmento em ordem cronológica (isto é, segmentos antigos serão cancelados/refaturados antes dos segmentos mais recentes). O novo valor de cada segmento da fatura é mostrado na coluna Valor Original. Você pode ir até a página Gráfico para visualizar graficamente as ramificações financeiras do cancelamento/refaturamento.
Erros. Os erros do segmento da fatura podem ocorrer quando você cancelar/refaturar os segmentos da fatura. Por exemplo, se você alterar a tarifa do acordo de serviço para uma tarifa que exija uma unidade de medida que não exista no medidor do acordo de serviço, será gerado um erro no segmento da fatura. Se isso ocorrer, você deverá ir para Segmento da Fatura - Principal para o segmento da fatura com cancelamento pendente e usar a ação Desfazer, a fim de remover o segmento inválido (e restaurar o segmento original para o estado Congelado ). Como alternativa, você pode detalhar o segmento da fatura com Erro e usar a ação Gerar Novamente depois de corrigir a causa do problema.
Não há como Desfazer. Diferentemente das ações de cancelamento/refaturamento executadas em Segmento da Fatura - Principal, não há a ação Desfazer. Isso porque a transação de cancelamento/refaturamento em massa congela os segmentos da fatura recentemente criados depois do cancelamento/refaturamento; enquanto a transação do segmento da fatura permite que você examine o novo segmento da fatura antes de congelá-lo. Se você cometeu um erro, basta corrigir a causa do erro e depois cancelar/refaturar novamente. As transações financeiras erradas são automaticamente removidas da próxima fatura gerada para o cliente.