Noções Básicas do Processamento de Aprovação
Uma das formas que o sistema simplifica e acelera o trabalho é roteando registros quando eles exigem aprovação. Por exemplo, solicitações de compra, solicitações de serviço, licenças de funcionário e outras funções podem ser configuradas para exigir aprovações.
O processamento de aprovação básica exige que a pessoa que cria ou gerencia um registro que requer aprovação crie uma solicitação de aprovação. Para isso, clique no botão Enviar para Aprovação no registro quando ele estiver em um status de aprovação pendente e selecione o perfil de aprovação apropriado para o documento. Depois que um registro é enviado para aprovação, a solicitação é enviada por e-mail aos aprovadores, para a Lista de Atividades deles ou para ambos.
- A Solicitação de Aprovação mostra o documento relacionado, a pessoa que o enviou e quando, quem o aprovou até agora e quais funções ainda precisam fornecer uma decisão de aprovação.
- Solicitações de aprovação usam um Perfil de Aprovação para determinar as propriedades e os requisitos da aprovação. Uma estrutura comum define o processo de aprovação, os usuários e os limites de cada área funcional que utiliza o processamento de aprovação. O Perfil de Aprovação indicado na solicitação de aprovação identifica as pessoas que precisam aprovar o registro e suas funções. Em alguns casos, são necessários vários aprovadores, dependendo das suas práticas de negócios e de como o perfil de aprovação está definido. Geralmente, registros terão um conjunto de perfis de aprovação definidos para todos os registros desse tipo. Por exemplo, quando uma nova solicitação de serviço é encaminhada para aprovação, as opções do perfil de aprovação são limitadas àquelas definidas para solicitações de serviço. A maioria dos usuários só precisa saber qual Perfil de Aprovação escolher quando enviar um registro para aprovação. Essa seleção dependerá dos processos de negócio e de como os perfis de aprovação serão configurados. Por exemplo, quando um usuário envia uma solicitação de aprovação para uma planilha de horas , ele só deve ver os perfis de aprovação disponíveis para uma planilha de horas. Consulte Perfis de Aprovação para mais informações.
- Aprovadores podem usar o Painel de Aprovação para acessar informações sobre aprovações que precisam de atenção. Além disso, a pessoa (solicitante) que enviou o registro para aprovação pode verificar o status da aprovação de uma área na home page ou verificando o registro individual. O solicitante é notificado por e-mail quando o registro é aprovado ou se a solicitação expira.
- A maioria dos aprovadores também tem acesso à área Ação de Solicitação de Aprovação no Painel lateral, onde podem registrar e enviar a decisão de rejeitar ou aprovar a solicitação de aprovação. O acesso a essa área é controlado pelas suas Preferências do Portal no seu perfil de usuário.
- A guia Log do registro que está sendo aprovado indica quem aprovou o registro e quando.
Consulte Sobre Aprovações para mais informações.