A stratégiatérkép azt mutatja meg, hogy a scorecardhoz definiált célkitűzések és az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutatók mennyire vannak összhangban a nézőpontokkal.
Stratégiatérkép létrehozásának lépései a következők:
A Stratégiatérkép lap: Diagram lap jelenik meg.
Vegyen fel célkitűzéseket és az ezek alakulását mérő fő teljesítménymutatókat áthúzással a Stratégia ablaktábláról a diagramra az alábbiak szerint:
Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató adott nézőponthoz igazodik, helyezze azt a diagramon bárhová. Automatikusan a nézőpont azon szakaszában fog megjelenni, amelyhez a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató társítva van.
Célkitűzés vagy fő teljesítménymutató nézőponthoz igazítását akkor hajtja végre, amikor létrehozza (vagy szerkeszti) a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót. A további tudnivalókat lásd: Célkitűzések létrehozása. A perspektívákról a további tudnivalókat lásd: A nézőpontok meghatározása.
Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató nincs nézőponttal társítva, akkor helyezze a nézőpont azon szakaszába, amelyhez a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót társítani kell. Ügyeljen arra, hogy ez nem rendeli hozzá véglegesen a nézőpontot az adott célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz.
(választható) Vegyen fel ok-okozati objektumokat a diagram kijelölt csomópontjához (azaz egy célkitűzés vagy fő teljesítménymutató ábrázolásához) úgy, hogy a jobb gombbal kattint, majd a Kapcsolódó stratégia-csomópontok hozzáadása parancsot választja.
Szükség szerint vegyen fel ok-okozati kapcsolatokat.
Ok-okozati kapcsolat hozzáadásához kattintson a Két célkitűzés közötti kiváltó kapcsolat rajzolása gombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégiatérkép lap eszköztárán, jelölje ki az egyik, majd a másik csomópontot. A csomópontokat összekötő vonal jelenik meg.
Ha törölni szeretne egy csomópontot a térképről, kattintson a jobb gombbal a csomópontra, majd válassza az Eltávolítás az ábráról parancsot.
Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
Ok-okozati kapcsolat szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat szerkesztése parancsot. A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg.
Ok-okozati kapcsolat törléséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat törlése parancsot.
Fő teljesítménymutató további adatainak megjelenítéséhez, ilyen például a célérték vagy az eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja a Scorecard-szerkesztő: Stratégiatérkép lap eszköztárának gombjait.
Megjegyzéseket kíván kezelni:
Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.
Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.
A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.
Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:
Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.
Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün. Megjelenik az Állapot felülírása párbeszédpanel, és használhat újabb felülírást vagy megtekintheti a korábbiakat.
A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.
Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő Beállítások gombra is kattinthat, és a Csomópont beállításai menü Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése parancsot választhatja.