13 Scorecards

In dit hoofdstuk vindt u informatie over Oracle Scorecard and Strategy Management in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Er wordt uitgelegd wat scorecards zijn en hoe u ermee werkt om uw bedrijfsstrategie te beschrijven en uit te dragen. Er wordt informatie geboden over de scorecardobjecten waarmee u werkt, zoals visies en missies, perspectieven, doelstellingen, initiatieven, strategiestructuren, strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgtoewijzingen, aangepaste weergaven en watchlijsten.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management?

Oracle Scorecard and Strategy Management is een hulpmiddel voor prestatiebeheer waarmee u uw bedrijfsstrategie kunt beschrijven en bekendmaken.

U kunt uw bedrijfsstrategie en prestaties aansturen en evalueren van boven naar beneden in de organisatie of van beneden naar boven.

Met Oracle Scorecard and Strategy Management kunt u ook uw doelstellingen en initiatieven afstemmen op traditionele balanced scorecardperspectieven of uw eigen scorecardperspectieven maken die uw fundamentele bedrijfscompetenties weerspiegelen. Zie Wat is een balanced scorecard? voor aanvullende informatie.

Met Oracle Scorecard and Strategy Management kunt u het volgende doen:

  • Gelijktijdig de doelstellingen (zoals lagere bedrijfskosten), en initiatieven (zoals processen of taken zoals kostenbesparingsteam instellen) definiëren. Deze doelstellingen en initiatieven vormen tezamen uw strategie. Aan de doelstellingen en initiatieven kunt u prestatiekengetallen toewijzen om de voortgang en prestaties te meten. Voor meer informatie over:

  • Doelstellingen en initiatieven afstemmen op aangepaste of traditionele perspectieven (fundamentele bedrijfscompetenties en gebieden zoals financiën of klantbeheer). Hiermee kunt u later de mate bepalen waarin de bedrijfsstrategie deze perspectieven ondersteunt. Zie Wat zijn perspectieven? voor aanvullende informatie.

  • Numerieke doelbereikwaarden definiëren om de waarden van prestatiekengetallen voor doelstellingen en initiatieven op bedrijfs- of afdelingsniveau te evalueren. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor aanvullende informatie.

  • Strategie en strategische ontwikkelingen grafisch weergeven met behulp van strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgkaarten, aangepaste weergaven en strategiestructuren. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie:

  • De implementatie en status van doelstellingen en initiatieven bespreken door toelichtingen toe te voegen, te lezen en erop te reageren. Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie.

Opmerking:

Aangezien u prestatiekengetallen in scorecards gebruikt om de voortgang en prestaties gedurende een bepaalde periode te meten, moet u toepasselijke tijddimensies gebruiken bij de definitie van prestatiekengetallen die in scorecards worden gebruikt. Raadpleeg de beheerder voor informatie over tijddimensies.

Wat is een balanced scorecard?

Als u een balanced scorecard maakt, krijgt u een duidelijk beeld van diverse aspecten van een organisatie.

Bedrijven concentreren zich traditioneel gezien grotendeels op financieel gestuurde strategieën zonder voldoende rekening te houden met andere belangrijke perspectieven. Omdat er bij financiële doelen doorgaans achteruit wordt gekeken en ze meestal worden gedefinieerd met betrekking tot groei ten opzichte van cijfers uit het verleden, houden ze geen rekening met toekomstige marktomstandigheden of hergebruiksdoelstellingen. Balanced Scorecard is een systeem voor strategisch beheer waarmee de strategie van een organisatie wordt onderverdeeld in duidelijke doelstellingen, eenheden, doelen en initiatieven, die zijn onderverdeeld in vier perspectieven: 'Financieel', 'Klant', 'Interne bedrijfsprocessen' en 'Leren en groeien'. Deze perspectieven komen gewoonlijk tot stand aan de hand van vragen zoals 'Hoe moeten we overkomen bij onze klanten om onze visie te kunnen realiseren?' of 'Hoe moeten we overkomen bij onze aandeelhouders om financieel te slagen?' Met Balanced Scorecard beschikken bedrijven over de taal om strategieën te definiëren die tegemoetkomen aan meerdere, relevante perspectieven. Zoals financiële verslagen (winst- en verliesrekening, cashflowoverzicht en balans) inzicht geven in de financiële gezondheid van een organisatie, zo biedt Balanced Scorecard een kader om de strategie op een consistente, inzichtelijke manier te communiceren. In de afbeelding ziet u deze vier perspectieven.


Beschrijving van GUID-09AAFBE4-A8AF-4636-9A87-E131FCFDAED5-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-09AAFBE4-A8AF-4636-9A87-E131FCFDAED5-default.gif

"De vier perspectieven van de scorecard maken een balans mogelijk tussen doelstellingen voor de korte en de lange termijn, tussen gewenste resultaten en de prestatiefactoren die deze uitkomsten bepalen, en tussen harde objectieve eenheden en zachtere, subjectievere eenheden." (Robert S. Kaplan, David P. Norton, “Linking the Balanced Scorecard to Strategy,” California Management Review Reprint Series, 1996 door Regents of the University of California CMR, Vol. 39, Nummer 1, Najaar 1996).

Oracle Scorecard and Strategy Management biedt vier standaardperspectieven die u kunt gebruiken voor het definiëren van strategieën die alle relevante perspectieven omvatten, en voor het definiëren van strategiestructuren die stabiliteit en succes verzekeren in alle perspectieven.

Deze vier standaardperspectieven, die de Balanced Scorecard-methodologie (bedacht door dr. Robert Kaplan en dr. David Norton) ondersteunen, zijn:

  • Financieel: gebruikt om financiële meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'Hoe zien we eruit voor onze aandeelhouders?'

  • Klant: gebruikt om meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'Hoe zien onze klanten ons?'

  • Intern proces: gebruikt om meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'In welke processen moeten we uitblinken?'

  • Leren en groeien: gebruikt om meeteenheden te bepalen die helpen deze vraag te beantwoorden: 'Hoe kunnen we ons blijven verbeteren en waarde creëren?'

U kunt de geleverde perspectieven aanpassen of uw eigen perspectieven maken om doelstellingen, hoofdinitiatieven en prestatiekengetallen zo veel mogelijk op een lijn te brengen met uw bedrijfscompetenties.

Opmerking:

De vier perspectieven van Kaplan en Norton weerspiegelen een specifieke organisatiestrategie. Deze perspectieven en strategieën zijn niet per definitie geschikt voor overheids- of non-profitorganisaties. De doelstellingen en belangrijkste vragen moeten dan ook worden aangepast en aangevuld om de gewenste strategieën vast te leggen.

Zie Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management? voor meer informatie over Oracle Scorecard en Strategy Management.

Opmerking:

Behandel de balanced scorecard als een levend document. Het proces waarbij doelstellingen, initiatieven, enzovoort worden beoordeeld, herhaalt zich. Het proces moet niet alleen een kwantitatief maar ook een kwalitatief inzicht bieden in de gezondheid van uw organisatie en moet uw organisatie ondersteunen bij het realiseren van de gewenste resultaten.

Wat is de Scorecardeditor?

Met de Scorecardeditor kunt u een scorecard van uw hele organisatie of van afzonderlijke afdelingen maken.

De Scorecardeditor bestaat uit verschillende deelvensters en tabbladen:

  • Aan de linkerzijde van de editor zijn de vensters die u gebruikt om de objecten te maken die uw scorecard vormen. Hier bevindt zich bijvoorbeeld het deelvenster 'Strategie', dat u gebruikt om de doelstellingen te maken, in te delen en te gebruiken die de strategische structuur (ook wel strategiestructuur genaamd) vormen van de bedrijfsentiteit (bijvoorbeeld afdeling) die u wilt evalueren.

  • Aan de rechterzijde van de editor bevindt zich het gebied met tabbladen. Wanneer u voor de eerste keer een scorecard maakt, krijgt u het tabblad 'Overzicht' te zien. Op dit tabblad kunt u overzichtsgegevens bekijken voor het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal dat u hebt geselecteerd.

    Terwijl u scorecardobjecten maakt, worden dynamisch tabbladen gegenereerd voor elk object. Als u bijvoorbeeld een doelstelling maakt, wordt een tabblad gegenereerd voor dat object. U gebruikt dit tabblad om de doelstelling te definiëren en gedetailleerde informatie te bekijken over de doelstellingen, zoals welke prestatiekengetallen worden gebruikt om deze te evalueren en welke initiatieven deze aansturen.

  • Boven in de editor bevinden zich werkbalkknoppen en het point-of-viewgebied. Het point-of-viewgebied geeft de dimensies weer van de prestatiekengetallen die in de scorecard worden gebruikt om de voortgang en resultaten van initiatieven en objecten te meten. U gebruikt dit gebied om waarden voor de dimensies vast te zetten (of in te stellen). Wanneer u een dimensie vastzet, worden de gegevens in de scorecard gefilterd om u een nieuw point-of-view te geven (dat wil zeggen: een nieuwe weergave van de gegevens). Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van de Scorecardeditor voor 'Voorbeeldscorecard - Licht'.

Beschrijving van GUID-96F4F6B7-F818-496B-A54F-8713B1BCB039-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-96F4F6B7-F818-496B-A54F-8713B1BCB039-default.gif

Wat zijn scorecardobjecten?

Met scorecardobjecten kunnen verschillende functies worden uitgevoerd.

Scorecardobjecten zijn items die u maakt of indeelt voor het volgende:

Hoe maak ik een scorecard?

Met Oracle Scorecard and Strategy Management beschikt u over een breed scala aan scorecardobjecten om een scorecard op te bouwen. Ter ondersteuning kunt u gebruik maken van een algemene processtroom en beschrijving.

Het wordt aanbevolen elke taak binnen de processtroom in de aangewezen volgorde uit te voeren. In de afbeelding ziet u een grafische voorstelling van de algehele processtroom om een scorecard te maken.


Deze afbeelding wordt beschreven in de omliggende tekst.

  1. Maak een nieuwe scorecard met daarin de scorecardobjecten die u wilt representeren, evalueren en presenteren, en analyseer vervolgens uw bedrijfsstrategie, zoals doelen, initiatieven, perspectieven enzovoort. Zie Scorecards maken voor aanvullende informatie.
    Wanneer u een scorecard maakt, kunt u de vier standaardperspectieven accepteren (zie Wat is een balanced scorecard?) of uw eigen perspectieven maken. Perspectieven weerspiegelen uw belangrijkste bedrijfscompetenties (bijvoorbeeld financieel of onderzoek en ontwikkeling). Daarop kunt u initiatieven en doelstellingen afstemmen. Zie Wat zijn perspectieven? en Aangepaste perspectieven maken voor aanvullende informatie.
  2. Definieer de missies en visies die de richting van uw bedrijf vertalen in overkoepelende strategische thema's en speerpunten die u later onderbouwt door doelstellingen te maken. ZieWat zijn visies? Visies definiëren Wat zijn missies? en Missies definiëren voor aanvullende informatie.
  3. Maak en schik de doelstellingen (doelen of gewenste resultaten) voor uw hele organisatie of voor een afdeling om tot een strategische afstemming of oorzakelijk verband te komen tussen doelstellingen. U moet onder andere de prestatiekengetallen toewijzen die de voortgang en de prestaties van de doelstellingen meten. De doelstelling op het hoogste niveau (oftewel de basisdoelstelling) in het paneel Strategie staat voor de entiteit (uw hele organisatie of een afdeling) waarvoor u de scorecard gebruikt. Zie Wat zijn doelstellingen? en Doelstellingen maken voor aanvullende informatie.
  4. Maak de prestatiekengetallen waarmee de belangrijkste bedrijfsgegevens worden verzameld (zoals de productverkoop) en geef doelen, doelbereikwaarden en acties op voor de prestatiekengetallen. Zie Wat zijn prestatiekengetallen? en Prestatiekengetallen maken voor aanvullende informatie.
  5. Maak de watchlijsten met prestatiekengetallen die u wilt gebruiken om de prestatiekengetallen te controleren. Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen? voor aanvullende informatie.
  6. Maak en schik de vereiste initiatieven voor het realiseren van de doelstellingen. U kunt ook prestatiekengetallen aan initiatieven toewijzen. Zie Wat zijn initiatieven? en Initiatieven maken voor aanvullende informatie.
  7. Gebruik toelichtingen (ook wel aantekeningen genoemd) om een uitleg aan de waarden van de prestatiekengetallen, doelstellingen of initiatieven voor een bepaalde set dimensiewaarden te koppelen. Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie.
  8. Doelstellingen en initiatieven verfijnen en herhalen:
    1. Weeg de afzonderlijke doelstellingen en initiatieven om op te geven wat hun impact is op de algehele prestaties van de entiteit waarvoor u de scorecard gebruikt. Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen en Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.
    2. Stel beoordelingstoewijzingen in. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor aanvullende informatie.
    3. Indien nodig overschrijft u de status van de prestatiekengetallen, initiatieven en doelstellingen. Zie Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie.
    4. Maak agenten van prestatiekengetallen. (Met agenten kunt u uw bedrijfsprocessen automatiseren.) Zie Agenten maken op basis van prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.
  9. Beschrijf de relaties tussen doelstellingen en maak modellen met strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgkaarten en strategiestructuren.
  10. Maak aangepaste weergaven om uw strategie verder te verfijnen en de essentie van uw bedrijfsactiviteiten vast te leggen. Zie Wat zijn aangepaste weergaven? en Aangepaste weergaven maken voor aanvullende informatie.
  11. Maak weergaven in een scorecard op basis van criteria die u opgeeft door het maken van slimme watchlijsten. Zie Wat zijn slimme watchlijsten? en Slimme watchlijsten maken voor aanvullende informatie.
  12. Voeg scorecardweergaven aan dashboards toe. Zie Scorecardobjecten toevoegen aan dashboards voor aanvullende informatie.

Rechten en machtigingen voor scorecards

De mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren tijdens het samenstellen van prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetalbijdragen, of binnen Oracle Scorecard and Strategy Management (zoals het maken van scorecards of het contact opnemen met eigenaren) wordt bepaald door rechten.

Rechten worden beheerd door de beheerder. Zie Bevoegdheden voor Presentation Services beheren in Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition voor algemene informatie.

Voor veel taken is een combinatie van rechten vereist. Drie tabellen, Rechten vereist voor prestatiekengetaltaken en Rechten vereist voor scorecard- en scorecardobjecttaken in Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition:

  • Wordt het taakobject (bijvoorbeeld actiekoppeling of gerelateerd document) vermeld.

  • Worden de taken en bijbehorende rechten vermeld die u kunt beheren.

  • Wordt aangenomen dat uw beheerder uw gebruikers-ID of groep de machtigingen heeft gegeven om de noodzakelijke catalogusobjecten en -mappen te lezen of er naar te schrijven.

Opmerking:

In deze tabellen komen rechten niet aan de orde. Om de machtigingen voor de scorecard of elementen binnen de scorecard te wijzigen (ofwel welke gebruikers toegang hebben tot de scorecard of elementen binnen de scorecard) hebt u de machtiging 'Volledige controle' voor de scorecard nodig. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus voor informatie over rechten.

U moet het volgende doen:

  • Bekijk Rechten vereist voor prestatiekengetaltaken en Rechten vereist voor scorecard- en scorecardobjecttaken in Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition om ervoor te zorgen dat u over voldoende rechten beschikt om uw taak te kunnen uitvoeren en vraag de beheerder zo nodig aanvullende rechten aan u te verlenen.

  • De juiste rechten hebben voor het Oracle BI Presentation Services laagobject om iets uit de scorecard, watchlijst met prestatiekengetallen of prestatiekengetalobjecten te verwijderen met behulp van de catalogusbrowser. Zie voor meer informatie: Rechten instellen voor presentatielaagobjecten in Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken

Welke modus u gebruikt in de Scorecardeditor is afhankelijk van wat u probeert te bereiken.

De Scorecardeditor heeft twee modi:

  • Bewerkmodus: hiermee kunt u missies, visies, initiatieven, perspectieven, doelstellingen, prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen, slimme watchlijsten en weergaven maken of bewerken, en agenten maken op basis van prestatiekengetallen.

    Opmerking:

    U mag scorecarddoelstellingen, -initiatieven en -perspectieven niet buiten de Scorecardeditor om verwijderen, want dat kan leiden tot problemen met de scorecard.

  • Weergavemodus: hiermee kunt u door missies, visies, initiatieven, perspectieven, doelstellingen, prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen en weergaven navigeren en deze bekijken, maar u kunt ze niet toevoegen of wijzigen. Verder kunt u toelichtingen toevoegen, statuswaarden overschrijven, agenten maken op basis van prestatiekengetallen en werken met slimme watchlijsten.

De informatie waartoe u toegang hebt en de taken die u kunt uitvoeren in deze modi hangen ook van het volgende af:

  • De rechten die aan uw account zijn toegewezen

  • De machtigingen die aan de afzonderlijke scorecardobjecten en -mappen zijn gekoppeld

Zie Rechten en machtigingen voor scorecards voor aanvullende informatie.

Scorecards maken

Met scorecards kunnen gegevensanalysen beter worden weergegeven om bedrijfsstrategieën te beschrijven en te communiceren.

Door een scorecard te maken, kunt u uw doelgroep duidelijk maken wat de relatie is tussen prestaties en doelstellingen.

  1. Klik in de algemene koptekst op Nieuw en selecteer Scorecard.
  2. Geef in het diaIoogvenster 'Nieuwe scorecard' een naam op voor de scorecard.
  3. Geef een beschrijving op voor de scorecard (optioneel).
  4. Selecteer de locatie waar u de scorecard wilt opslaan.
  5. Geef aan of de standaardscorecardperspectieven moeten worden gebruikt. Als u het selectievakje Standaardperspectieven gebruiken? uitschakelt, moet u zelf aangepaste perspectieven maken waaraan u initiatieven en doelstellingen koppelt. Zie Aangepaste perspectieven maken voor aanvullende informatie.
  6. Klik op OK om de nieuwe scorecard te maken. Zie Hoe maak ik een scorecard? voor meer informatie over het gebruik van de scorecard.

Scorecards openen en bewerken

De procedures voor het openen of bewerken van scorecards zijn identiek.

Door een scorecard te bewerken, zorgt u ervoor dat de informatie hierop actueel is.

Opmerking:

Als u wilt dat de beheerder een wijziging aanbrengt in uw metagegevens (bijvoorbeeld een dimensie een andere naam geven of een onderwerpgebied verwijderen), verwijdert u alle verwijzingen naar het object binnen uw prestatiekengetallen en scorecards voordat u contact opneemt met de beheerder.
  1. Klik in de algemene koptekst op Catalogus om de pagina 'Catalogus' weer te geven.
  2. Navigeer naar de scorecard die u wilt openen of bewerken en klik op een van de volgende koppelingen:
    • Openen: de scorecard wordt in de Scorecardeditor geopend in de weergavemodus.
    • Bewerken: de scorecard wordt in de Scorecardeditor geopend in de bewerkmodus.

    Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor aanvullende informatie over de weergave- en bewerkmodus.

  3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
  4. Sla de scorecard op.

Overzichtsgegevens bekijken

U kunt overzichtsgegevens voor initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen bekijken.

Welke overzichtsgegevens er worden weergegeven, is afhankelijk van welk object u het laatst hebt geselecteerd in het deelvenster 'Initiatieven' of 'Strategie'. Laatst geselecteerd:

  • Een initiatief of doel: de basisinstellingen voor het initiatief of doel worden weergegeven (bijvoorbeeld status, bedrijfseigenaar enzovoort). Daarnaast wordt er een statusoverzicht met het aantal prestatiekengetallen en initiatieven of prestatiekengetallen en doelen weergegeven waarmee de voortgang voor elk prestatiebeoordelingsbereik wordt geëvalueerd.

    Als er één of meer onderliggende of afhankelijke doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen zijn voor een bepaalde status, is de statusnaam een hyperlink die verwijst naar het tabblad 'Onderverdeling' van de Scorecardeditor. Dat tabblad bevat de onderliggende of afhankelijke doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen.

  • Een prestatiekengetal: de basisinstellingen voor het prestatiekengetal worden weergegeven (bijvoorbeeld status, bedrijfseigenaar enzovoort), plus de prestatiegegevens en een prestatiegrafiek.

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

    Het tabblad 'Overzicht' van de Scorecardeditor wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van het tabblad 'Overzicht' voor een doelstelling.


    Beschrijving van GUID-63E2C0A7-D3F2-4D85-9839-20EC0705DBC6-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-63E2C0A7-D3F2-4D85-9839-20EC0705DBC6-default.gif

    Op het tabblad 'Overzicht' worden overzichtsgegevens getoond voor de basisdoelstelling, die de entiteit weergeeft waarvoor u een scorecard maakt, dat wil zeggen: de volledige organisatie of een afdeling.

  2. Ga als volgt te werk om verschillende overzichtsgegevens te tonen:

    • Prestatiekengetallen: klik in het deelvenster 'Initiatieven' of het deelvenster 'Strategie' op het prestatiekengetal.

    • Initiatieven: klik in het deelvenster 'Initiatieven' op het initiatief.

    • Doelstellingen: klik in het deelvenster 'Strategie' op de doelstelling.

Het point-of-viewgebied

Het point-of-viewgebied van de Scorecardeditor geeft besturingselementen voor de dimensies weer van prestatiekengetallen die in de scorecard worden gebruikt om de voortgang en resultaten van initiatieven en objecten te meten.

Zie Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden? voor aanvullende informatie over dimensies met prestatiekengetallen.

Er worden besturingselementen weergegeven voor elke prestatiekengetaldimensie waarnaar in een scorecard wordt verwezen, behalve voor de dimensies die u expliciet uitsluit van weergave. Als dezelfde dimensie wordt gebruikt in meer dan één prestatiekengetal, kan een besturingselement door de prestatiekengetallen worden gedeeld. Zie Besturingselementen voor point-of-view instellen voor aanvullende informatie over het instellen van de besturingselementen in het point-of-viewgebied.

In deze afbeelding ziet u een point-of-viewgebied waarin de dimensies 'Region Hierarchy' (Regiohiërarchie), 'Customer Segments' (Klantsegmenten), 'Offices Hierarchy' (Vestigingenhiërarchie), 'Product Hierarchy' (Producthiërarchie) en '2010/Q3' (2013/Kw3) zijn weergegeven.

Beschrijving van GUID-9A183F0D-4164-44AF-AD9E-8523796F8CB7-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-9A183F0D-4164-44AF-AD9E-8523796F8CB7-default.gif

Elk besturingselement heeft een label en een knop met een pijl omlaag waarmee u een lijst kunt weergeven van de dimensiewaarden waaruit u kunt selecteren en een koppeling Zoeken (zie het dialoogvenster 'Leden zoeken' voor meer informatie). Het label is de databasenaam voor de dimensie (dit is de standaardwaarde), een gebruikersvriendelijk label als dit is opgegeven, of een of meer waarden (als de dimensie is vastgezet op een specifieke waarde of meerdere waarden).

U gebruikt dit gebied om waarden voor de dimensies tijdelijk vast te zetten (of in te stellen). Wanneer u een dimensie vastzet, worden de gegevens in de scorecard gefilterd om u een nieuw point-of-view te geven (dat wil zeggen: een nieuwe weergave van de gegevens). Hierdoor kunt u de aandacht vestigen op bepaalde gegevens die voor u van belang zijn, zoals het bedrijfsgebied waarvoor u verantwoordelijk bent.

De instellingen in het point-of-viewgebied zijn tijdelijk en blijven niet behouden wanneer de scorecard wordt opgeslagen. Als u vastzettingen persistent wilt maken, kunt u het volgende doen:

  • Het tabblad 'Dimensie-instellingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' gebruiken om elk gebruik van prestatiekengetallen binnen een scorecard te beïnvloeden.

  • Het gebied Dimensionaliteit in het deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor selecteren om de waarden voor een bepaald gebruik van prestatiekengetallen vast te zetten.

  • Het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' (ook weergegeven als het dialoogvenster 'Watchlijstitem bewerken') in de editor 'Watchlijst met prestatiekengetallen' gebruiken om waarden voor afzonderlijke prestatiekengetallen vast te zetten.

  • Het dialoogvenster 'Vastgezette dimensies' gebruiken om waarden vast te zetten in een weergave die aan een dashboard is toegevoegd.

  • De pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor (ook weergegeven als het tabblad 'Prestatiekengetal' van de Scorecardeditor) om waarden vast te zetten in een definitie van prestatiekengetallen. Deze benadering is minder flexibel dan wanneer u de definitie van een prestatiekengetal herbruikbaar laat zijn in verschillende contexten en alleen vastzet in weergaven die naar het prestatiekengetal verwijzen.

De Scorecardeditor bevat ook de knoppen Terug en Verder, waarmee u vooruit of achteruit kunt bladeren door uw point-of-viewhistorie om een eerder point-of-view te selecteren of het point-of-view waarmee u bent begonnen.

Ga als volgt te werk om een dimensie tijdelijk vast te zetten:

  1. Klik op de knop met de pijl omlaag rechts van de dimensie.

  2. Ga als volgt te werk:

    • Selecteer een specifieke enkele waarde en klik op de waarde.

    • Selecteer meerdere waarden, klik op de koppeling Zoeken om het dialoogvenster 'Leden zoeken' weer te geven, maak uw selecties en klik vervolgens op de knop OK. U kunt ook meerdere waarden selecteren door de toets 'Ctrl' ingedrukt te houden en op de gewenste waarden te klikken.

    • Als de waarde een hiërarchische kolom is, klikt u op de knop met de opzij wijzende driehoek om de niveaus uit te vouwen. Druk op de toets 'Ctrl', houd deze ingedrukt en klik op de gewenste waarden.

  3. Klik op de pijl omlaag of buiten het dialoogvenster om het dialoogvenster te sluiten.

De gegevens worden gefilterd en er wordt een nieuw point-of-view weergegeven.

Besturingselementen voor point-of-view instellen

U gebruikt het tabblad 'Dimensie-instellingen' in het dialoogvenster 'Instellingen' om de besturingselementen voor dimensies in het point-of-viewgebied van een scorecard in te stellen.

U kunt hier het volgende instellen:

  • Een of meer standaardwaarden voor de dimensie.

  • Of een besturingselement voor de dimensie moet worden weergegeven in het point-of-viewgebied

  • Het label dat in het point-of-viewgebied voor de dimensie moet worden weergegeven.

Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie over het point-of-view.

Ga als volgt te werk om de besturingselementen voor point-of-view in te stellen:

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u de besturingselementen voor point-of-view wilt instellen. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

  2. Klik op de knop Scorecardinstellingen in de Scorecardeditor.

    Het tabblad 'Boordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' wordt weergegeven:

  3. Klik op het tabblad 'Dimensie-instellingen'.

  4. Stel de besturingselementen naar wens in voor elke dimensie. Ga als volgt te werk om het besturingselement voor een dimensie in te stellen:

    1. Selecteer de dimensie en klik op de knop Rij bewerken om het dialoogvenster 'Dimensie-instellingen bewerken' weer te geven.

    2. Geef de gewenste instellingen op.

    3. Klik op OK.

  5. Klik op OK.

Wat zijn visies?

Een visie is een korte verklaring waarin wordt beschreven tot wat uw organisatie wil uitgroeien in de toekomst.

Een voorbeeld van een visie is om het succesvolste bedrijf op de Zuid-Amerikaanse polypropyleenmarkt te worden. (Een visie is optioneel.)

Vaak definieert u vanuit deze verklaring de hoofddoelen en prioriteiten die uw missie vormen. Zie Wat zijn missies? voor aanvullende informatie.

Zie Visies definiëren voor aanvullende informatie over het definiëren van een visie.

Opmerking:

Voor het maken van visies en missies is een zeer specifieke set rechten vereist. Als de werkbalkknop voor visies en missies inactief is, neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie Rechten identificeren voor prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen en scorecards in Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition voor aanvullende informatie.

Visies definiëren

Een visie is een korte verklaring waarin wordt beschreven tot wat uw organisatie wil uitgroeien in de toekomst.

Definieer een visie om gegevensresultaten af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u een visie wilt definiëren. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop Object maken en selecteer vervolgens Visie maken.

    Het tabblad 'Document' van het tabblad 'Visie' wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u het tabblad 'Nieuwe visie'.


    Beschrijving van GUID-EEA09532-3231-4236-85F5-392740F3CCA2-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-EEA09532-3231-4236-85F5-392740F3CCA2-default.gif

  3. Voer de visie in en maak deze op. U kunt opmaakopties als vet, cursief, onderstreping, inspringing, uitvulling en een ander lettertype toepassen.
  4. Klik op het tabblad Details.
  5. Wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op, indien van toepassing.
  6. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de visie wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn missies?

Een missie geeft de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en prioriteiten aan die volgens uw visie moeten worden gehaald.

Een missie is optioneel. Zie Missies definiëren voor aanvullende informatie.

U definieert uw visie in een visie. Zie Wat zijn visies? voor aanvullende informatie over visies.

Missies definiëren

Wanneer u een missie definieert, stelt u een algemene doelstelling waarmee gegevensanalysen worden vergeleken.

U kunt een missie maken om gebruikers af te stemmen op de algemene doelstellingen van de organisatie.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u een missie wilt definiëren. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de werkbalkknop Object maken en selecteer Missie maken.
  3. Voer de missie in en maak deze op. U kunt opmaakopties als vet, cursief, onderstreping, inspringing, uitvulling en een ander lettertype toepassen.
  4. Klik op het tabblad Details.
  5. Wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op, indien van toepassing.
  6. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de missie wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn perspectieven?

Perspectieven zijn categorieën in uw organisatie waaraan initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen kunnen worden gekoppeld.

Een perspectief kan een hoofdbelanghebbende (zoals een klant, werknemer of aandeelhouder/financieel) vertegenwoordigen of een hoofdcompetentiegebied (zoals tijd, kosten of kwaliteit).

U koppelt een initiatief en doelstelling aan een perspectief wanneer u dit maakt of bewerkt. Zie Initiatieven maken en Doelstellingen maken voor aanvullende informatie. U koppelt een prestatiekengetal aan een perspectief wanneer u de details van het prestatiekengetal bewerkt. Zie Werken met details van prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.

Bijvoorbeeld: wanneer u een doelstelling maakt genaamd 'Verbeterde responstijd voor klanten', kunt u deze koppelen aan het perspectief 'Klant' omdat de doelstelling klantgerelateerde bewerkingen ondersteunt.

Er zijn vier standaardperspectieven die worden gedefinieerd door de balanced scorecard-methodologie:

  • Financieel: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op de monetaire of economische gezondheid en ontwikkeling van uw organisatie of deze ondersteunen.

  • Klant: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op uw klantenkring of deze ondersteunen.

  • Intern proces: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die uw interne bedrijfsbeleid en -procedures categoriseren en ondersteunen.

  • Leren en groeien: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op training en ontwikkeling van werknemers of deze ondersteunen.

U kunt ook aangepaste perspectieven maken voor uw scorecard.

Zie Aangepaste perspectieven maken voor aanvullende informatie.

Aangepaste perspectieven maken

Wanneer u een scorecard maakt, geeft u op of u de standaardperspectieven wilt gebruiken die zijn gedefinieerd door de balanced scorecard-methodologie met behulp van het selectievakje Standaardperspectieven gebruiken?

Het volgende is van toepassing:

  • Als u niet de standaardperspectieven gebruikt, moet u uw eigen aangepaste perspectieven maken.

  • Als u de standaardperspectieven gebruikt, kunt u een of meer aangepaste perspectieven gebruiken om in combinatie met de standaardperspectieven te gebruiken.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u een aangepast perspectief wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik op de knop Nieuw perspectief in het deelvenster 'Perspectieven'.

    Het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor wordt weergegeven: In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een financieel perspectief dat wordt weergegeven op het tabblad 'Perspectief'.


    Beschrijving van GUID-3733541A-D2C5-4477-8647-4E926EC27F7E-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-3733541A-D2C5-4477-8647-4E926EC27F7E-default.gif

  3. Voer in het veld Naam perspectief de naam van het perspectief in.
  4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving van het perspectief in (optioneel).
  5. Klik op de knop Gebruiker instellen om het dialoogvenster 'Bedrijfseigenaar selecteren' weer te geven. In dit dialoogvenster kunt u de bedrijfseigenaar selecteren. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
  6. Geef in het gebied Focus aan of de focus van het perspectief financieel of intern is. Zie het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor voor meer informatie.
  7. Voeg gerelateerde documenten toe, indien van toepassing. Zie het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.
  8. Klik op Opslaan.

    Het perspectief wordt weergegeven in het deelvenster 'Perspectieven'.

U kunt nu initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen aan dit aangepaste perspectief koppelen. U koppelt een initiatief en doelstelling aan een perspectief wanneer u het initiatief of de doelstelling maakt of bewerkt. Zie Initiatieven maken en Doelstellingen maken voor aanvullende informatie. U koppelt een prestatiekengetal aan een perspectief wanneer u de details van het prestatiekengetal bewerkt. Zie Werken met details van prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.

Wat zijn prestatiekengetallen?

Een prestatiekengetal duidt het resultaat van een bedrijfseenheid aan (bijvoorbeeld productverkoop of operationele kosten) die wordt geëvalueerd op basis van een doel voor die eenheid.

U kunt prestatiekengetallen gebruiken om de voortgang van de doelstellingen en initiatieven die niveaus van organisatiestrategie omvatten te evalueren.

U kunt de prestatiekengetallen maken die u nodig hebt:

  • Binnen een scorecard. Hiermee kunt u de prestatiekengetallen maken terwijl u de scorecard maakt of bewerkt.

  • Buiten een scorecard. Hiermee kunt u de prestatiekengetallen maken voordat u een scorecard maakt of bewerkt.

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken voor informatie over prestatiekengetallen en de procedure voor het maken ervan.

Wat zijn doelstellingen?

Doelstellingen zijn de vereiste of gewenste resultaten die uw bedrijfsstrategie vormen.

U kunt een doelstelling maken voor:

  • Een volledige organisatie, bijvoorbeeld Oracle Corporation

  • Een afdeling, bijvoorbeeld de afdeling Verkoop

Wanneer u een doelstelling maakt, wijst u deze toe aan een of meer prestatiekengetallen die moeten worden gebruikt om de voortgang en prestaties te meten. Bijvoorbeeld: u kunt de voortgang en prestaties meten van een doelstelling genaamd 'Verbeterde klanttevredenheid' door er de volgende prestatiekengetallen aan toe te wijzen:

  • Gemiddelde tevredenheidsscore klantenonderzoek

  • Prestatiekengetallen voor aantal klachten van klanten

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken voor meer informatie over prestatiekengetallen.

In een scorecard maakt u ook de initiatieven die aan de doelstellingen moeten voldoen. Zie Wat zijn initiatieven? voor aanvullende informatie over initiatieven.

Doelstellingen die u maakt, worden hiërarchisch weergegeven in het deelvenster 'Strategie'. De basisdoelstelling vertegenwoordigt de entiteit waarvoor u een scorecard maakt, dat wil zeggen: de gehele organisatie of een afdeling. De prestatiekengetallen die worden toegewezen voor het beoordelen van de prestaties van doelstellingen worden onder de doelstellingen in het deelvenster 'Strategie' weergegeven.

Het deelvenster 'Strategie' laat ook de status van doelstellingen en prestatiekengetallen zien met de kleuren en pictogrammen die u hebt opgegeven voor beoordelingstoewijzingen. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor aanvullende informatie over beoordelingstoewijzingen.

Opmerking:

Gebruik wanneer u doelstellingen maakt indien mogelijk subdoelstellingen die worden gemeten door prestatiekengetallen om resultaten te bewaken. Correctieve acties kunnen dan sneller, vaker en beter worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' bevat mogelijk Verkoop verhogen', 'Kosten verlagen', 'Effectiviteit werknemers verhogen' en 'Activiteiten stroomlijnen' als subdoelstellingen.

Gebruik gerelateerde documenten om ondersteunende informatie te verstrekken voor de doelstelling, het initiatief, enzovoort.

Zie Doelstellingen maken voor aanvullende informatie over het maken van doelstellingen.

Doelstellingen maken

U kunt een of meer doelstellingen maken.

De doelstellingen die u maakt, moeten strategisch relevant zijn en meetbaar zijn met prestatiekengetallen.

Zie Wat zijn doelstellingen? voor aanvullende informatie over doelstellingen.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u een doelstelling wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Ga als volgt te werk in het deelvenster 'Strategie':
    • Selecteer de hoofddoelstelling als de doelstelling die u wilt maken, onafhankelijk kan worden bereikt.
    • Als de doelstelling die u wilt maken, vereist is om een doelstelling op hoger niveau te bereiken, selecteert u de doelstelling op het hogere niveau.
  3. Klik op de knop Doelstelling maken, of klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Doelstelling maken.
    In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een doelstelling die wordt weergegeven op het tabblad 'Doelstellingsdetails'.

    Beschrijving van GUID-9F52F963-D3AB-4697-AAD1-DF88CCE1890A-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-9F52F963-D3AB-4697-AAD1-DF88CCE1890A-default.gif

  4. Markeer de standaardnaam van de doelstelling in de linkerbovenhoek en voer een nieuwe naam in voor de doelstelling.
  5. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving van de doelstelling in.
  6. Geef de analysegegevens (waaronder de prestatiekengetallen voor het meten van de voortgang en de prestaties van de doelstelling) op door het deelvenster 'Analyse' in te vullen. Zie Het deelvenster Analyse voor doelstellingen of initiatieven invullen voor aanvullende informatie.
  7. Vul het deelvenster 'Samenwerking' als volgt in:
    1. (Optioneel) Voeg een toelichting toe door te klikken op de knop Toelichting toevoegen om het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' te openen. Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie.
    2. Geef de bedrijfseigenaar op met wie gebruikers contact kunnen opnemen door op de knop Gebruiker instellen te klikken om het dialoogvenster 'Bedrijfseigenaar selecteren' weer te geven. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
    3. (Optioneel) Voeg gerelateerde documenten toe door te klikken op de knop Nieuwe rij om het dialoogvenster 'Nieuw gerelateerd document' te openen. Zie het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.
  8. Vul het deelvenster 'Gerelateerde items' als volgt in:
    1. Voeg een of meer doelstellingen toe waardoor deze doelstelling wordt ondersteund of geschaad (dat wil zeggen: doelstellingen die helpen voortgang te maken of het maken van voortgang in de weg staan). U doet dit door de doelstelling uit het deelvenster 'Strategie' te slepen en in de tabel Oorzaken neer te zetten.
      Geef in het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' op hoe nauw de doelstellingen zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van deze oorzakelijke doelstelling een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld voor de doelstelling 'Meer klantverwijzingen' de volgende doelstellingen slepen en neerzetten die deze doelstelling veroorzaken (of helpen of tegenwerken): 'Verbeterde responstijd voor klanten' en 'Meer opgeloste klantproblemen'.
    2. Voeg een of meer initiatieven toe (dat wil zeggen: taken die vereist zijn om de doelstelling te bereiken). Als u een initiatief wilt toevoegen, sleept u het vanuit het deelvenster 'Initiatieven' en zet u het neer in de tabel Initiatieven die deze doelstelling aansturen.
      Geef in het dialoogvenster 'Verband initiatief' op hoe nauw het initiatief en de doelstelling zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van dit initiatief een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.
    3. Voeg een of meer doelstellingen toe die door deze doelstelling worden ondersteund of geschaad. U doet dit door de doelstelling uit het deelvenster 'Strategie' te slepen en in de tabel Effecten neer te zetten.
      Geef in het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' op hoe nauw de doelstellingen zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van deze oorzakelijke doelstelling een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.
  9. Klik op Opslaan.

Het deelvenster Analyse voor doelstellingen of initiatieven invullen

Wanneer u een doelstelling of initiatief maakt, moet u de analysegegevens voor de doelstelling of het initiatief opgeven door het deelvenster 'Analyse' in te vullen

Gebruik het deelvenster 'Analyse' om de verschillende parameters voor een doelstelling of initiatief op te geven.

  1. Selecteer in het vak Perspectief het perspectief waarop de doelstelling of het initiatief moet worden afgestemd.

    Opmerking:

    Wijs aan elke doelstelling of elk initiatief een perspectief toe. Dit maakt het definiëren van oorzakelijke verbanden tijdens het maken van strategiekaarten gemakkelijker.
  2. Selecteer in het vak Beoordelingsformule de regel die moet worden gebruikt om de algehele prestaties van het initiatief of de doelstelling te beoordelen. Selecteer bijvoorbeeld Ongunstigst om op te geven dat de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of doelstelling moet worden gebruikt
  3. Alleen voor een doelstelling: geef in het vak Indicatortype aan of de prestaties van de doelstelling andere doelstellingen aansturen, of worden beïnvloed door de prestaties van andere doelstellingen of andere gegevens of processen (bijvoorbeeld leidend of achterblijvend).
  4. Alleen voor een initiatief: selecteer in het vak Prioriteit de prioriteit die het belang en de urgentie van een initiatief aangeeft.
  5. Alleen voor een initiatief: geef de begindatum, vervaldatum en voltooiingsdatum op.
  6. Geef in het gebied Acties alle actiekoppelingen op die u beschikbaar wilt stellen aan gebruikers om acties te ondernemen die relevant zijn voor de status van de doelstelling of het initiatief. Zie Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards voor aanvullende informatie. Zie ook Wat zijn acties? voor aanvullende informatie.
  7. Voeg in de watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen of Initiatieven en prestatiekengetallen de prestatiekengetallen toe die moeten worden gebruikt voor het meten van de voortgang en de prestaties van de doelstelling of het initiatief.

    Opmerking:

    Als er geen prestatiekengetallen zijn gedefinieerd, of als u een nieuw prestatiekengetal wilt definiëren om aan uw behoeften te voldoen, kunt u het prestatiekengetal maken vanuit de Scorecardeditor. Zie Prestatiekengetallen maken voor aanvullende informatie.

    Tip:

    U kunt de kolommen wijzigen die in de watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen of Initiatieven en prestatiekengetallen worden weergegeven. Hiertoe selecteert u Weergave en Meer kolommen tonen om het dialoogvenster 'Meer kolommen tonen' te openen, waar u kolommen kunt toevoegen of verwijderen.
  8. Ga als volgt te werk om een prestatiekengetal toe te voegen:
    1. Klik op Opslaan. U moet de nieuwe doelstelling of het nieuwe initiatief opslaan voordat u een prestatiekengetal kunt toevoegen.
    2. Klik in de watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen of Initiatieven en prestatiekengetallen op Objecten en selecteer Prestatiekengetal toevoegen. Het dialoogvenster 'Een prestatiekengetal selecteren' wordt weergegeven.

      Opmerking:

      U kunt het prestatiekengetal uit het deelvenster 'Catalogus' voor de scorecard of uit het deelvenster 'Scorecarddocumenten' slepen (als het prestatiekengetal in de huidige scorecardmap is opgeslagen) en neerzetten in de watchlijst. Als u deze methode kiest, wordt het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' weergegeven.
    3. Kies een prestatiekengetal en klik op OK. Het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' wordt weergegeven.
    4. Als het prestatiekengetal gedimensioneerd is, geef u voor elke dimensie een of meer waarden op, selecteert u Variabele gebruiken en geeft u de variabele op, of selecteert u Point-of-view gebruiken om de waarde of de waarden te gebruiken die wordt/worden geselecteerd in het point-of-viewgebied. Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie over het point-of-viewgebied.
    5. Voer in het veld Label de naam in die moet worden weergegeven voor het prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie'.
    6. Klik op OK.

    Opmerking:

    Een prestatiekengetal dat u aan het deelvenster Strategie of Initiatieven hebt toegevoegd, verkrijgt veel van zijn eigenschappen van het basisprestatiekengetal zoals dit oorspronkelijk in de Prestatiekengetaleditor is gedefinieerd. U kunt sommige van de eigenschappen van het basisprestatiekengetal overschrijven om ze aan te passen voor gebruik binnen de scorecard. De eigenschappen van het prestatiekengetal die u kunt overschrijven zijn het label, de beschrijving en de bedrijfseigenaar. U kunt een perspectief en een indicatortype toewijzen. U kunt ook vastgezette dimensies instellen voor dimensies die niet zijn vastgezet in de definitie van het prestatiekengetal. Zie Werken met details van prestatiekengetallen voor aanvullende informatie over het overschrijven van prestatiekengetaleigenschappen.

Wat zijn initiatieven?

Initiatieven zijn tijdspecifieke taken of projecten die nodig zijn voor het bereiken van doelstellingen.

U kunt initiatieven die doelstellingen ondersteunen gebruiken als mijlpalen, omdat zij de voortgang naar strategische doelen weerspiegelen. Als u bijvoorbeeld de doelstelling 'Verbeterde klanttevredenheid' wilt implementeren, kunt u de volgende initiatieven maken:

  • Onlinefeedbackforum maken

  • Responsteam vormen

Een initiatief ondersteunt over het algemeen meerdere doelstellingen.

Wanneer u een initiatief maakt, wijst u er prestatiekengetallen aan toe die worden gebruikt om de voortgang ervan te meten. Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken voor meer informatie over prestatiekengetallen.

Doelstellingen die u maakt, worden hiërarchisch weergegeven in het deelvenster 'Initiatieven'. Het basisinitiatief vertegenwoordigt alle initiatieven die u implementeert om doelstellingen en doelen te bereiken. De prestatiekengetallen die aan een initiatief worden toegewezen, worden onder het initiatief in het deelvenster Initiatieven weergegeven.

Het deelvenster Initiatieven laat ook de status van initiatieven en prestatiekengetallen zien met de kleuren en pictogrammen die u hebt opgegeven voor beoordelingstoewijzingen. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor aanvullende informatie over beoordelingstoewijzingen.

Zie Initiatieven maken voor aanvullende informatie over het maken van initiatieven.

Initiatieven maken

U kunt een of meer initiatieven maken.

De initiatieven die u maakt moeten meetbaar zijn met prestatiekengetallen en strategisch relevant zijn.

Zie Wat zijn initiatieven? voor aanvullende informatie over initiatieven.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u een initiatief wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. In het deelvenster 'Initiatieven':
    • Selecteer het basisinitiatief als het initiatief dat u wilt maken, onafhankelijk kan worden geïmplementeerd.
    • Als het initiatief dat u wilt maken, vereist is om aan een initiatief op hoger niveau te voldoen, selecteert u het initiatief op het hogere niveau.
  3. Klik op de knop Initiatief maken, of klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Initiatief maken.
    Het tabblad 'Initiatiefdetails' wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een initiatief dat wordt weergegeven op het tabblad 'Initiatiefdetails'.

    Beschrijving van GUID-CD3ADF37-C976-4EA3-8AAA-90DB7D2AAE11-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-CD3ADF37-C976-4EA3-8AAA-90DB7D2AAE11-default.gif

  4. Markeer de standaardnaam van het initiatief in de linkerbovenhoek van het tabblad en voer een nieuwe naam in voor het initiatief.
  5. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving van het initiatief in.
  6. Geef de analysegegevens (waaronder de prestatiekengetallen voor het meten van de voortgang van de doelstelling) op door het deelvenster 'Analyse' in te vullen. Zie Het deelvenster Analyse voor doelstellingen of initiatieven invullen voor aanvullende informatie.
  7. Geef de samenwerkingsgegevens op door het deelvenster 'Samenwerking' als volgt in te vullen:
    1. (Optioneel) Voeg een toelichting toe door te klikken op de knop Toelichting toevoegen om het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' te openen. Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie.
    2. Geef de bedrijfseigenaar op met wie gebruikers contact kunnen opnemen door op de knop Gebruiker instellen te klikken om het dialoogvenster weer te geven. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
    3. (Optioneel) Voeg gerelateerde documenten toe door te klikken op de knop Nieuwe rij op de werkbalk 'Gerelateerde documenten' om het dialoogvenster 'Nieuw gerelateerd document' te openen. Zie ook het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.
    4. (Optioneel) Voeg de sleutelbronnen toe door te klikken op de knop Nieuwe rij op de werkbalk 'Sleutelbronnen' om het dialoogvenster 'Sleutelbron' te openen.
  8. Voeg in het deelvenster Gerelateerde items een of meer doelstellingen toe waarvoor dit initiatief is vereist om te kunnen slagen.
    Als u een doelstelling wilt toevoegen, sleept u deze van het deelvenster 'Strategie' naar de tabel Doelstellingen. Het dialoogvenster 'Verband doelstelling' wordt weergegeven. In dit dialoogvenster geeft u op hoe nauw het initiatief en de doelstelling zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van dit initiatief een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.
  9. Klik op Opslaan.

    Opmerking:

    Gebruik initiatieven om belangrijke mijlpalen bij te houden als een gesloten lus door strategische doelstellingen toe te wijzen, herstelacties uit te voeren door prestatiekengetaldoelen en metricsresultaten te bewaken en aantekeningen en gerelateerde documenten te gebruiken voor samenwerking.

Contact opnemen met een bedrijfseigenaar

U kunt een bericht sturen naar de bedrijfseigenaar van een scorecardobject.

De bedrijfseigenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheren en verbeteren van de bedrijfswaarde en prestaties van een scorecardobject. (De bedrijfseigenaar kan hetzelfde zijn als de persoon die de scorecard of het prestatiekengetal maakt, maar dat hoeft niet.) U geeft de bedrijfseigenaar van een object op wanneer u dit maakt.

U gebruikt de knop of menuoptie Contact opnemen met eigenaar om contact op te nemen met de bedrijfseigenaar. Deze knop is beschikbaar op veel plaatsen in een scorecard, bijvoorbeeld op de werkbalk van de meeste tabbladen, zoals het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor.

In Oracle BI EE worden een agent en de bezorgingsapparaten en -profielen gebruikt die de bedrijfseigenaar heeft opgegeven op het tabblad 'Bezorgingsopties' van het dialoogvenster 'Mijn account' om te bepalen waar het bericht moet worden bezorgd (bijvoorbeeld: e-mail, telefoon of semafoon).

  1. Klik op de knop of menuoptie Contact opnemen met eigenaar.
  2. Voer in het dialoogvenster 'Contact opnemen met eigenaar' in het veld Onderwerp het onderwerp voor het bericht in.
  3. Selecteer de prioriteit van het bericht in het veld Prioriteit.
  4. Voer in het veld Bericht het bericht in dat u naar de bedrijfseigenaar wilt sturen.
  5. Klik op Versturen.

Toelichtingen

Aan de hand van toelichtingen kunnen gebruikers initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen bespreken.

Samenwerking tussen gebruikers is van essentieel belang om een consensus te bereiken en de aangegeven en gewenste resultaten te behalen. Met toelichtingen (ook aantekeningen genoemd) kunt u wijzigingen bespreken in de prestaties of de voortgang van een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal voor een bepaalde set dimensiewaarden (dat wil zeggen: voor een bepaald point-of-view).

Opmerking:

U kunt pas met toelichtingen werken als uw beheerder deze functionaliteit heeft geactiveerd. Zie Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management in Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition voor meer informatie.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard toelichtingen toevoegen, bekijken en beantwoorden. U kunt een toelichting bijvoorbeeld rechtstreeks aan een doelstelling toevoegen op het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor. U kunt ook een toelichting toevoegen aan een doelstelling op het tabblad 'Diagram' in een weergave, een slimme watchlijst, of een perspectief waarin naar de doelstelling wordt verwezen. U kunt aantekeningen bij prestatiekengetallen niet verwijderen.

Een toelichting wordt gekoppeld aan:

  • Een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal die/dat de voortgang van een initiatief en doelstelling meet.

    Wanneer een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal waaraan een toelichting is gekoppeld, elders in een scorecard wordt vermeld en het weergegeven point-of-view overeenkomt met dat van de toelichting, wordt er als volgt een toelichtingsindicator weergegeven:

    • In watchlijsten wordt een blauwe driehoek weergegeven in de rij met het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal.

    • In een node op het tabblad 'Diagram' van een weergave wordt de knop Toelichting weergegeven in de rechterbovenhoek van de node.

  • Een bepaalde kolom.

    Een toelichting wordt normaal gesproken gekoppeld aan de kolom 'Status' van een doelstelling, initiatief of prestatiekengetal, tenzij (alleen bij prestatiekengetallen) de toelichting wordt gekoppeld aan een andere kolom, zoals 'Trend' of 'Variantie'.

  • Een specifiek point-of-view.

    Toelichtingen worden gefilterd op de waarden in het point-of-viewgebied in de Scorecardeditor die momenteel gelden voor het object dat wordt bekeken. Als gevolg hiervan kan de toelichting voor de oostelijke verkoopregio anders zijn dan die voor de westelijke verkoopregio. (Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie.)

  • Vastgezette dimensies in het prestatiekengetal.

    Toelichtingen worden gefilterd op vastgezette dimensies die van kracht zijn (in een prestatiekengetal, scorecard, scorecarddiagram, dashboardprompt of watchlijst met prestatiekengetallen).

Opmerking:

Gebruik aantekeningen en overschrijvingen om de samenwerking, deelname en verantwoordelijkheid van werknemers te vergroten en toekomstige gevallen van gesignaleerde gebreken te voorkomen.

Zie Werken met toelichtingen voor aanvullende informatie over het werken met toelichtingen.

Werken met toelichtingen

Via toelichtingen kan aanvullend commentaar worden gegeven op items in een scorecard.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met toelichtingen werken, onder andere in:

Opmerking:

Voordat u toelichtingen aan een initiatief of doelstelling kunt toevoegen, moet er minimaal één prestatiekengetal aan het initiatief of de doelstelling zijn toegewezen.

Denk er terwijl u met toelichtingen werkt aan dat een toelichting aan een specifiek point-of-view is gekoppeld. Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie over het point-of-view.

Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie over toelichtingen.

Werken met toelichtingen in het deelvenster Samenwerking

Toelichtingen kunnen worden toegevoegd en bewerkt in het deelvenster 'Samenwerking'.

In het deelvenster 'Samenwerking' van het tabblad 'Initiatiefdetails', het tabblad 'Doelstellingsdetails' en het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor kunt u toelichtingen voor dat bepaalde initiatief, die bepaalde doelstelling of dat bepaalde prestatiekengetal bekijken, toevoegen of beantwoorden.

Werken met toelichtingen in het deelvenster Samenwerking:

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Open het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal en navigeer naar het deelvenster 'Samenwerking'. Zie Scorecardobjecten openen voor meer informatie over het openen van een object.
  3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)
  4. Voer een van de volgende acties uit:

    • Als u een nieuwe toelichting wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe toelichting. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven.

      Toelichtingen die worden toegevoegd door te klikken op de knop Nieuwe toelichting, worden gekoppeld aan de status (dat wil zeggen: de kolom 'Status') van de doelstelling, het initiatief of het prestatiekengetal.

      Alleen voor prestatiekengetallen kunt u ook een toelichting aan andere kolommen koppelen, zoals 'Trend', 'Doel' of 'Variantie'. Ga hiervoor als volgt te werk: bewerk het bovenliggende object, klik met de rechtermuisknop op de relevante cel in de watchlijsten en selecteer Toelichting toevoegen.

    • Als u een toelichting wilt beantwoorden, zoekt u de toelichting waarop u wilt antwoorden en klikt u op de koppeling Beantwoorden. Het dialoogvenster 'Beantwoorden' wordt weergegeven.

  5. Voer het onderwerp van uw toelichting in (alleen voor een nieuwe toelichting) en de tekst van uw toelichting.
  6. Klik op OK.

Werken met toelichtingen in watchlijsten

In een watchlijst kunt u toelichtingen bekijken, toevoegen en beantwoorden voor initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen die in de watchlijst worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om te werken met toelichtingen in een watchlijst:

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

  2. Open het object waarin u met toelichtingen wilt werken en navigeer naar het juiste deelvenster of tabblad. Zie Scorecardobjecten openen voor meer informatie over het openen van een object.

  3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)

  4. Ga als volgt te werk om een nieuwe toelichting toe te voegen:

    1. Klik in de watchlijst met de rechtermuisknop op de cel 'Status' waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen. Het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' wordt weergegeven.

    2. Vul het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' in en klik op OK.

  5. Als u wilt werken met de toelichtingen die eerder aan een object zijn toegevoegd, houdt u de muisaanwijzer boven de blauwe driehoek in de rechterbovenhoek van de cel in de kolom 'Status' of, voor een prestatiekengetal, een van de bijbehorende kolommen.

    Het venster 'Status' wordt weergegeven. Vanuit dit venster kunt u het volgende doen:

    • De toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

    • Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' weergeven om een nieuwe toelichting toe te voegen door te klikken op Nieuwe toelichting.

    • Het dialoogvenster 'Beantwoorden' weergeven om een antwoord op de toelichting te geven door te klikken op de koppeling Beantwoorden.

    • Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop Vastzetten.

Werken met toelichtingen in het tabblad Diagram van een weergave

Op het tabblad 'Diagram' van een weergave kunt u toelichtingen bekijken, toevoegen en beantwoorden voor doelstellingen en prestatiekengetallen die in de weergave worden getoond.

Bijvoorbeeld: u kunt werken met toelichtingen op het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur'.

Opmerking:

U kunt ook op dezelfde manier met toelichtingen werken wanneer een weergave als een diagram in een dashboard wordt getoond.

Werken met toelichtingen in het tabblad 'Diagram' van een weergave:

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

  2. Open de weergave waarin u met toelichtingen wilt werken en navigeer naar het tabblad 'Diagram'. Zie Scorecardobjecten openen voor meer informatie over het openen van een object.

  3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)

  4. Ga als volgt te werk om een nieuwe toelichting toe te voegen:

    1. Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven.

    2. Vul het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' in en klik op OK.

  5. Als u wilt werken met de toelichtingen die eerder aan een object zijn toegevoegd, houdt u de muisaanwijzer boven de knop Toelichting in de rechterbovenhoek van de node.

    Het venster 'Status' wordt weergegeven met alle toelichtingen die aan het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal zijn gekoppeld. Vanuit dit venster kunt u het volgende doen:

    • De toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

    • Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' weergeven om een nieuwe toelichting toe te voegen door te klikken op Nieuwe toelichting.

    • Het dialoogvenster 'Beantwoorden' weergeven om een antwoord op de toelichting te geven door te klikken op de koppeling Beantwoorden.

    • Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop Vastzetten.

Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen

Als u prestatiebeoordelingen voor initiatieven of doelstellingen bekijkt, krijgt u een totaaloverzicht van een serie initiatieven of doelstellingen.

Met Oracle Business Intelligence worden de prestaties van een initiatief of doelstelling beoordeeld door de beoordelingen van de onderliggende niveaus te aggregeren. Bij het proces wordt het volgende gebruikt:

  • Beoordelingstoewijzingen van scorecards die u definieert. Zie Beoordelingstoewijzingen voor aanvullende informatie.

  • Beoordelingsformules (zoals Gewogen of Gunstigst) die aan alle doelstellingen en initiatieven zijn toegewezen. De beoordelingsformules omvatten:

    • Ongunstigst: hiermee geeft u op dat de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of de slechtst presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

    • Gunstigst: hiermee geeft u op dat de status van het best presterende onderliggende prestatiekengetal of de best presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

    • Meest voorkomend (ongunstigst): hiermee geeft u op dat als de helft van de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen een goede prestatie hebben en de helft een slechte, de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of de slechtst presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

    • Meest voorkomend (gunstigst): hiermee geeft u op dat als de helft van de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen een goede prestatie hebben en de helft een slechte, de status van het best presterende onderliggende prestatiekengetal of de best presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

    • Gewogen: hiermee geeft u op dat er een gewogen gemiddelde moet worden gebruikt op basis van de gewichten die u hebt toegewezen aan de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.

      Als een onderliggend prestatiekengetal geen gegevens bevat, wordt het niet in de aggregatie opgenomen. In plaats daarvan wordt het gewicht ervan verdeeld onder de overige onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen.

    U wijst beoordelingsformules toe wanneer u een doelstelling of initiatief maakt. Zie Doelstellingen maken of Initiatieven maken voor aanvullende informatie over het maken van een doelstelling of initiatief.

  • Gewichten die u toewijst aan onderliggende initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen (maar alleen als de beoordelingsregel van het bovenliggende niveau is ingesteld op Gewogen) om de mate te bepalen waarin elk onderliggend niveau bijdraagt aan de algehele prestaties van het bovenliggende niveau. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.

Zie Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van onderliggende doelstellingen en Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van een onderliggend prestatiekengetal voor voorbeelden van prestatiebeoordelingen.

Beoordelingstoewijzingen

Beoordelingstoewijzingen zijn de scoredrempels en beoordelingsbereikwaarden die in Oracle Business Intelligence worden gebruikt om de prestaties van doelstellingen en initiatieven te beoordelen.

In Oracle Business Intelligence worden deze scoredrempels en beoordelingsbereikwaarden voor het volgende gebruikt:

  • Het bepalen van de status en score van een doelstelling of initiatief op basis van de aggregatie van de beoordelingen van de onderliggende niveaus.

    Opmerking:

    Als de beoordelingsformule van een doelstelling of initiatief 'Gunstigst', 'Ongunstigst', 'Meest voorkomend (ongunstigst)' of 'Meest voorkomend (gunstigst)' is, is de score een van de gedefinieerde scoredrempels, bijvoorbeeld 0, 33 of 66. Als de beoordelingsformule 'Gewogen' is, wordt de score berekend op basis van de gewichten die aan de onderliggende niveaus zijn toegewezen.

  • Het aan scorecardscores toewijzen van de prestatiekengetalscores van prestatiekengetallen die worden gebruikt om de voortgang van initiatieven en doelstellingen te meten, zodat hiermee de prestaties van de doelstellingen of initiatieven kunnen worden gemeten.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van scoredrempels die in een specifiek beoordelingsbereik vallen. De beoordelingsbereikwaarden worden als volgt gedefinieerd:

  • 67 tot 100 vallen in het beoordelingsbereik OK.

  • 34 tot 66 vallen in het beoordelingsbereik Waarschuwing.

  • 0 tot 33 vallen in het beoordelingsbereik Kritiek.


Beschrijving van GUID-2BFF7990-3E29-461E-BB8A-7350FB9413EC-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-2BFF7990-3E29-461E-BB8A-7350FB9413EC-default.gif

Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen voor aanvullende informatie over de prestatiebeoordeling van initiatieven en doelstellingen.

Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor informatie over het definiëren van beoordelingstoewijzingen.

Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van onderliggende doelstellingen

Onderliggende doelstellingen kunnen helpen bij het berekenen van een prestatiebeoordeling.

Stel het volgende over een doelstelling genaamd 'Financieel resultaat verbeteren':

  • Deze heeft de beoordelingsregel 'Ongunstigst'.

  • De beoordelingstoewijzingen die zijn gedefinieerd voor de scorecard die de doelstelling bevat, zijn dezelfde als die in Beoordelingstoewijzingen.

  • De doelstelling heeft de volgende twee onderliggende doelstellingen:

    • 'Verkoop verhogen', waarvan de status 'Kritiek' is en de score 0 is.

    • 'Kosten verlagen', waarvan de status 'Waarschuwing' is en de score 50 is.

In dit geval is de prestatiebeoordeling van de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' de status en de score van het onderliggende niveau met de slechtste status en score. Dit is 'Verkoop verhogen', dat de scorecardstatus 'Kritiek' heeft en een score van 0.

Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van een onderliggend prestatiekengetal

U kunt onderliggende prestatiekengetallen gebruiken om prestaties te beoordelen.

Stel het volgende over een doelstelling genaamd 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten':

  • Deze heeft de beoordelingsformule 'Gunstigst'.

  • De beoordelingstoewijzingen die zijn gedefinieerd voor de scorecard die de doelstelling bevat, zijn dezelfde als die in de afbeelding.

  • De doelstelling heeft een onderliggend prestatiekengetal genaamd 'Prestatiekengetal Opbrengst', waarvan de scorecardstatus 'OK' is en de score 66.

    Het prestatiekengetal 'Opbrengst' heeft een prestatiekengetalstatus van 4 sterren en een score van 80 op basis van de volgende drempels en scores voor het prestatiekengetal, zoals u ziet in de afbeelding:


    Beschrijving van GUID-AC94D993-FF7A-4DC5-9ADD-BE605C56FF76-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-AC94D993-FF7A-4DC5-9ADD-BE605C56FF76-default.gif

    Toen prestatiekengetal 'Opbrengst' werd toegevoegd aan de doelstelling 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten', werd door Oracle Business Intelligence de prestatiekengetalscore toegewezen aan een scorecardscore zodat deze kon worden gebruikt om de prestaties van de doelstelling te meten. Omdat de prestatiekengetalscore van 80 in het beoordelingsbereik van de scorecard van 66 tot 100 viel, werd deze toegewezen aan een scorecardscore van 66 en de status 'OK'.

In dit geval is de prestatiebeoordeling van de doelstelling 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten' de status en de score van het onderliggende niveau met de beste status en score. Dit is prestatiekengetal 'Opbrengst' (in dit geval het enige onderliggende niveau), dat de scorecardstatus 'OK' heeft en een score van 66.

Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren

U kunt de beoordelingstoewijzingen voor een scorecard definiëren op het tabblad 'Beoordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen'.

Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen voor aanvullende informatie over de prestatiebeoordeling van initiatieven en doelstellingen.

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u beoordelingstoewijzingen wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik op de knop Scorecardinstellingen in de Scorecardeditor.
    Het tabblad 'Boordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' wordt weergegeven:
  3. Voer in de velden voor Scoredrempel de numerieke waarden in die de grenzen voor het beoordelingsbereik aangeven.

    U geeft bijvoorbeeld 33 en 66 op om de grenzen in te stellen voor het beoordelingsbereik 'Kritiek', het beoordelingsbereik 'Waarschuwing' en het beoordelingsbereik 'OK'. Elke prestatiekengetalscore van 0 tot 33 valt in het beoordelingsbereik 'Kritiek', elke prestatiekengetalscore van 34 tot 66 valt in het beoordelingsbereik 'Waarschuwing' en elke prestatiekengetalscore van 67 tot 100 valt in het beoordelingsbereik 'OK'.

    Opmerking:

    Scores accepteren die automatisch door de editor voor prestatiekengetallen zijn toegewezen op basis van het aantal drempels. Zie Prestatiekengetallen maken voor aanvullende informatie.
  4. Geef in de Beoordelingsbereikvakken de naam van elk beoordelingsbereik op (bijvoorbeeld 'Kritiek') en geef bij elk bereik het pictogram en de kleur op waarmee het bereik wordt aangegeven.
  5. Klik op OK.

Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen

U wijst gewichten toe aan de onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen van een doelstelling of initiatief om aan te geven hoeveel invloed deze hebben op de prestaties van de bovenliggende doelstelling.

Als u gewichten wilt toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen, moet de beoordelingsregel voor de bovenliggende doelstelling of het bovenliggende initiatief zijn ingesteld op Gewogen.

Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen voor aanvullende informatie over de prestaties van initiatieven en doelstellingen.

  1. Bewerk de scorecard die de bovenliggende doelstelling of het bovenliggende initiatief bevat van de doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen waaraan u gewichten wilt toewijzen. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Dubbelklik op de doelstelling in het deelvenster 'Strategie' of het initiatief in het deelvenster 'Initiatieven'.
  3. Voer in de watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen of Initiatieven en prestatiekengetallen van het deelvenster 'Analyse' een gewicht in voor alle onderliggende doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen.

    Wijs bijvoorbeeld de volgende doelstellingen toe aan de vier onderliggende doelstellingen van de basisdoelstelling van de scorecard:

    • Financieel resultaat verbeteren: 50%

    • Klanttevredenheid verbeteren: 25%

    • Bedrijfsactiviteiten stroomlijnen: 15%

    • Effectiviteit werknemers vergroten: 10%

  4. Klik op Opslaan.

Statusoverschrijvingen

U kunt de statuswaarden van initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen die de prestaties van initiatieven en doelstellingen meten overschrijven.

Voor het overschrijven van een status moet u de bedrijfseigenaar zijn van het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal. U kunt een overschrijving ook annuleren.

Opmerking:

U kunt pas met statusoverschrijvingen werken als uw beheerder deze functionaliteit heeft geactiveerd. Zie Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management in Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition voor meer informatie.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met statusoverschrijvingen werken. U kunt bijvoorbeeld een statusoverschrijving toepassen op een doelstelling via het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor. U kunt ook een statusoverschrijving op een doelstelling toepassen op het tabblad 'Diagram' in een weergave, een slimme watchlijst, of een perspectief waarin naar de doelstelling wordt verwezen.

Een statusoverschrijving wordt gekoppeld aan:

  • Een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal die/dat de voortgang van een initiatief en doelstelling meet.

    Wanneer een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal waaraan een statusoverschrijving is gekoppeld, elders in een scorecard wordt vermeld en het weergegeven point-of-view overeenkomt met dat van de statusoverschrijving, wordt er als volgt een statusoverschrijvingsindicator (een rood sterretje (*)) weergegeven:

    • In een watchlijst wordt deze weergegeven rechts van het statussymbool in de rij die het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal bevat.

    • In een node op het tabblad 'Diagram' van een weergave wordt de indicator rechts van het statussymbool in de linkeronderhoek van de node weergegeven.

  • De statuskolom van een doelstelling, initiatief of prestatiekengetal.

  • Een specifiek point-of-view.

    Statusoverschrijvingen worden gefilterd op de waarden in het point-of-viewgebied in de Scorecardeditor die momenteel gelden voor het object dat wordt bekeken. Als gevolg hiervan kan de statusoverschrijving voor de oostelijke verkoopregio anders zijn dan die voor de westelijke verkoopregio. (Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie over het point-of-view.)

  • Vastgezette dimensies in het prestatiekengetal.

    Statusoverschrijvingen worden gefilterd op andere vastgezette dimensies die van kracht zijn (in een prestatiekengetal, scorecard, scorecarddiagram, dashboardprompt of watchlijst met prestatiekengetallen).

Zie Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie over het werken met statusoverschrijvingen.

Werken met statusoverschrijvingen

In specifieke gebieden kan een status worden overschreven.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met statusoverschrijvingen werken, onder andere in:

Denk er terwijl u met statusoverschrijvingen werkt aan dat een statusoverschrijving aan een specifiek point-of-view is gekoppeld. Zie Het point-of-viewgebied voor aanvullende informatie.

Tip:

Voordat u een status overschrijft, moet u ervoor zorgen dat de bedrijfseigenaar is ingesteld voor het prestatiekengetal, het initiatief of de doelstelling. Zie Prestatiekengetallen maken voor aanvullende informatie over het toevoegen van een bedrijfseigenaar aan een prestatiekengetal.

Zie Statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie over statusoverschrijvingen.

Werken met statusoverschrijvingen in watchlijsten

Door statusoverschrijvingen te onderhouden zorgt u ervoor dat ze correct worden toegepast.

In een watchlijst kunt u statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast, en nieuwe overschrijvingen en overschrijvingsannuleringen toepassen op de initiatieven of doelstellingen en prestatiekengetallen in de watchlijst.

Ga als volgt te werk om te werken met statusoverschrijvingen in een watchlijst:

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

  2. Open het object waarin u met statusoverschrijvingen wilt werken en navigeer naar het juiste deelvenster of tabblad. Zie Scorecardobjecten openen voor meer informatie over het openen van een object.

  3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de statusoverschrijving aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio overschrijven.)

  4. Ga als volgt te werk om een status te overschrijven of een overschrijving te annuleren:

    1. Klik met de rechtermuisknop in de watchlijst op de cel Status waarin u de status wilt overschrijven of een overschrijving wilt annuleren, en selecteer Status overschrijven. Het venster 'Status overschrijven' wordt weergegeven.

    2. Vul het dialoogvenster 'Status overschrijven' in en klik op OK.

  5. Voor het bekijken van statusoverschrijvingen of overschrijvingsannuleringen die eerder op een object zijn toegepast, houdt u de muisaanwijzer boven het rode sterretje rechts van het statussymbool.

    Het venster 'Status' wordt weergegeven. Vanuit dit venster kunt u het volgende doen:

    • Statusoverschrijvingen of overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast.

    • Open het dialoogvenster 'Status overschrijven' om een nieuwe overschrijving toe te passen of een overschrijving te annuleren door op Nieuwe overschrijving te klikken.

    • Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop Vastzetten.

Werken met statusoverschrijvingen in het tabblad Diagram van een weergave

Statusoverschrijvingen kunnen lagen bevatten om ervoor te zorgen dat er een status wordt weergegeven ongeacht de oorspronkelijke status.

Op het tabblad 'Diagram' van een weergave, kunt u statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast, en kunt u nieuwe statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen toepassen op doelstellingen en prestatiekengetallen die worden getoond in de weergave. U kunt bijvoorbeeld werken met statusoverschrijvingen op het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur'.

Werken met statusoverschrijvingen op het tabblad 'Diagram' van een weergave:

  1. Open of bewerk de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.

  2. Open de weergave waarin u met statusoverschrijvingen wilt werken en navigeer naar het tabblad 'Diagram'. Zie Scorecardobjecten openen voor meer informatie over het openen van een object.

  3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de statusoverschrijving aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio overschrijven.)

  4. Ga als volgt te werk om een nieuwe statusoverschrijving toe te passen:

    1. Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer Status overschrijven in het menu 'Nodeopties'. Het venster 'Status overschrijven' wordt weergegeven.

    2. Vul het dialoogvenster 'Status overschrijven' in en klik op OK.

  5. Voor het bekijken van statusoverschrijvingen die eerder op een object zijn toegepast, houdt u de muisaanwijzer boven het rode sterretje rechts van het statussymbool.

    Het venster 'Status' wordt weergegeven. Vanuit dit venster kunt u het volgende doen:

    • Statusoverschrijvingen bekijken die eerder zijn toegepast.

    • Open het dialoogvenster 'Status overschrijven' om een nieuwe overschrijving toe te passen door op Nieuwe overschrijving te klikken.

    • Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop Vastzetten.

Wat zijn strategiestructuren?

In een strategiestructuur worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven.

Een strategiestructuur bevat ook ondersteunende gegevens voor de doelstelling, zoals de bedrijfseigenaar en gerelateerde documenten.

Met een strategiestructuur kunt u verkennen en navigeren in:

  • De strategie voor een gehele scorecard (dat wil zeggen: de basisdoelstelling) bijvoorbeeld Bedrijf ABC.

  • De strategie voor een afzonderlijke doelstelling, bijvoorbeeld 'Doorlooptijd bij ondersteuning verminderen'.

Er zijn twee typen diagrammen voor een strategiestructuur:

Zie Strategiestructuren maken voor aanvullende informatie over het maken van een strategiestructuur.

Strategiestructuurdiagrammen

In een strategiestructuurdiagram worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch in een boomstructuur weergegeven.

Een strategiestructuurdiagram bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De structuurdiagram : bestaat uit nodes die een doelstelling en de bijbehorende ondersteunende doelstellingen en prestatiekengetallen weergeven. Met elke node wordt de status getoond van de doelstelling of het prestatiekengetal door middel van het pictogram en de kleur die het beoordelingsbereik aangeven. Een node voor een prestatiekengetal toont ook de werkelijke waarde van het prestatiekengetal en het variantiepercentage ten opzichte van het doel.

  • De panoramische weergave: biedt een bovenaanzicht van het structuurdiagram.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiestructuurdiagram.


Beschrijving van GUID-A58014CC-E0D6-4A8C-B73B-A42347687210-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-A58014CC-E0D6-4A8C-B73B-A42347687210-default.gif

Strategiebijdragewieldiagrammen

In een strategiebijdragewieldiagram worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven in een cirkeldiagram dat een strategiebijdragewieldiagram wordt genoemd.

Met het strategiebijdragewieldiagram kunt u gemakkelijk zien wat de bijdrage (of invloed) van een bepaalde doelstelling of een bepaald prestatiekengetal is aan een bovenliggende doelstelling. Het gedeelte bevat onderstaande componenten:

  • Strategiebijdragewiel: bestaat uit een cirkel (of focusnode) in het midden die de begindoelstelling van het diagram weergeeft. Deze cirkel wordt omgeven door concentrische cirkels die zijn onderverdeeld in sectoren. Elke sector is een node die een onderliggende doelstelling of onderliggend prestatiekengetal weergeeft.

    De grootte van een sector wordt bepaald door het gewicht dat is toegewezen aan de voorstelling van de doelstelling die of het prestatiekengetal dat wordt vertegenwoordigd in de gewogen-beoordelingsregel van het bovenliggende niveau. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen voor aanvullende informatie over het toewijzen van gewichten. Als het bovenliggende niveau geen gewogen-beoordelingsregel heeft, zijn de onderliggende sectoren van een bovenliggend niveau allemaal even groot.

  • Informatievenster: bevat de volgende informatie over de huidige node:

    • Het statuspictogram en ofwel de score (voor een doelstelling) of de werkelijke waarden en het variantiepercentage (voor een prestatiekengetal)

    • De status van de onderliggende niveaus

    • Het gewicht dat aan de node is toegewezen in de gewogen-beoordelingsregel van het bovenliggende niveau

  • Focustraject: bestaat uit een groep kleine cirkels die de node in het midden van het strategiebijdragewiel weergeven en alle eventuele hogere niveaus die zijn opgenomen in het diagram. Met elke cirkel wordt de statuskleur van de bijbehorende node weergegeven.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiebijdragenwieldiagram voor de doelstelling 'Improve Financial Results' (Financieel resultaat verbeteren). De onderliggende doelstelling 'Kosten verminderen' wordt gemarkeerd.

Beschrijving van GUID-1142DD93-B9B6-4F1B-AF0D-63D78499F50B-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-1142DD93-B9B6-4F1B-AF0D-63D78499F50B-default.gif

Strategiestructuren maken

In een strategiestructuur worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven.

U kunt als volgt een strategiestructuur maken voor de gehele scorecard of voor een bepaalde doelstelling:

  • In de bewerkmodus kunt u een strategiestructuur maken en opslaan voor een gehele scorecard en voor bepaalde doelstellingen.

  • In de weergavemodus kunt u een tijdelijke, alleen-lezen strategiestructuur maken voor bepaalde doelstellingen. U kunt de strategiestructuur niet opslaan.

    Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor aanvullende informatie over de bewerk- en weergavemodus.

  1. Als u het volgende wilt:
    • Een strategiestructuur maken en opslaan voor een gehele scorecard of voor een bepaalde doelstelling. Bewerk de scorecard waarin u de strategiestructuur wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
    • Een tijdelijke alleen-lezen strategiestructuur maken (maar niet opslaan) voor een bepaald doel. Open de scorecard. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Ga als volgt te werk om een strategiestructuur te maken:
    • Klik voor de gehele scorecard (de hoofddoelstelling) in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop Nieuw object en selecteer Strategiestructuur maken.
    • Klik met de rechtermuisknop op de doelstelling in het deelvenster 'Strategie' en selecteer vervolgens Strategiestructuur bekijken.
    Het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur' wordt weergegeven, waarin de doelstelling en de bijbehorende ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch in een diagram worden weergegeven.
  3. Ga in een strategiestructuurdiagram als volgt te werk:
    • Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop Opties (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
    • Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor een prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.
    • Als u een node wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op het plus- (+) of minteken (-) onder de node.
    • Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Strategiestructuur' van de Scorecardeditor.
    • Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer op de knop Toelichting in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd. Zie Toelichtingen en Werken met toelichtingen voor aanvullende informatie.

    • Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer Status overschrijven in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

      Zie Statusoverschrijvingen en Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie.
  4. Als u eigenschappen wilt instellen waarmee het uiterlijk van de diagrammen wordt bepaald, klikt u op de knop Eigenschappen op het tabblad 'Strategiestructuur' van de Scorecardeditor.
  5. Stel in het dialoogvenster 'Eigenschappen strategiestructuur' de eigenschappen van de weergave naar wens in en klik vervolgens op OK.
  6. Klik op het tabblad Details van het tabblad 'Strategiestructuur'.
  7. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
  8. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de strategiestructuur wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn strategiekaarten?

Een strategiekaart toont hoe de doelstellingen die zijn gedefinieerd voor een scorecard en de prestatiekengetallen die hun voortgang meten op één lijn worden gebracht door perspectieven.

Een strategiekaart geeft ook met verbindingslijnen oorzaak-gevolgrelaties aan tussen doelstellingen en andere doelstellingen of prestatiekengetallen. U maakt oorzaak-gevolgrelaties wanneer u een doelstelling maakt (of bewerkt) (zie Doelstellingen maken) of werkt met prestatiekengetaldetails (zie Werken met details van prestatiekengetallen). U kunt ook oorzaak-gevolgrelaties maken in een strategiekaart.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiekaart.


Beschrijving van GUID-5D1E3E90-C793-4C64-89DB-BBB6D95FB512-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-5D1E3E90-C793-4C64-89DB-BBB6D95FB512-default.gif

U kunt meerdere strategiekaarten maken om de strategie van verschillende gebieden van uw organisatie weer te geven.

U kunt strategiekaarten alleen in de bewerkmodus maken. Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor meer informatie over de bewerk- en weergavemodus.

Zie Strategiekaarten maken voor aanvullende informatie over het maken van strategiekaarten.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de gekoppelde doelstellingen en prestatiekengetallen aan elkaar zijn gekoppeld en identificeer oorzaak-gevolgrelaties. Beoordeel deze relaties regelmatig om te bepalen welke gebieden moeten worden verbeterd om de samenwerking en communicatie te verbeteren en zodoende eveneens de bestaande doelstellingen en prestatiekengetallen.

Strategiekaarten maken

Een strategiekaart toont hoe de doelstellingen die zijn gedefinieerd voor een scorecard en de prestatiekengetallen die hun voortgang meten op één lijn worden gebracht door perspectieven.

Met behulp van strategiekaarten kunnen gebruikers de verschillen en overeenkomsten tussen werkelijke resultaten en doelstellingen zien.

  1. Bewerk de scorecard waarin u de strategiekaart wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop Nieuw object en selecteer Strategiekaart maken.
  3. Ga op het tabblad 'Diagram' als volgt te werk om de kaart te maken:
    • Voeg doelstellingen en prestatiekengetallen toe waarmee de voortgang wordt gemeten door ze als volgt te slepen uit het deelvenster 'Strategie' en ze neer te zetten in het diagram:

      • Als de doelstelling of het prestatiekengetal op één lijn is gebracht met een bepaald perspectief, dan kunt u de doelstelling of het prestatiekengetal op een willekeurige plaats in het diagram neerzetten. De doelstelling of het prestatiekengetal wordt dan automatisch weergegeven in de sectie voor het perspectief waaraan de doelstelling of het prestatiekengetal is gekoppeld.

        U stemt een doelstelling of prestatiekengetal af op een perspectief wanneer u de doelstelling of het prestatiekengetal maakt (of bewerkt). Zie Doelstellingen maken voor aanvullende informatie. Zie Wat zijn perspectieven? voor aanvullende informatie over perspectieven.

      • Als de doelstelling of het prestatiekengetal niet aan een perspectief is gekoppeld, dan zet u de doelstelling of het prestatiekengetal neer in de sectie voor het perspectief waaraan de doelstelling of het prestatiekengetal moet worden gekoppeld. Hierdoor wordt het perspectief niet permanent aan deze doelstelling of dit prestatiekengetal toegewezen.

    • Voeg desgewenst de directe oorzaak-gevolgobjecten voor de geselecteerde node (dat wil zeggen: de weergave van een doelstelling of prestatiekengetal) aan het diagram toe door met de rechtermuisknop te klikken en Gerelateerde strategienodes toevoegen te selecteren.
    • Voeg zo nodig oorzaak-gevolgrelaties toe.

      • Voor het toevoegen van een oorzaak-gevolgrelatie klikt u op de knop Een oorzakelijk verband tussen twee doelstellingen tekenen op de werkbalk van het tabblad Strategiekaart, selecteert u een van de nodes en selecteert u vervolgens de tweede node. Er wordt een lijn weergegeven die de nodes verbindt.

      • Als u een node uit de kaart wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de node en selecteert u Verwijderen uit diagram.

  4. Ga als volgt te werk:
    • Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop Opties (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
    • Als u een oorzakelijk verband wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u Oorzakelijk verband bewerken. Het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' wordt weergegeven.
    • Als u een oorzakelijk verband wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u Oorzakelijk verband verwijderen.
    • Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor het prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de weergave. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.
    • Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Strategiekaart' van de Scorecardeditor.
    • Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer op de knop Toelichting in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

        Zie Toelichtingen en Werken met toelichtingen voor aanvullende informatie.

    • Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer Status overschrijven in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken. Zie Statusoverschrijvingen en Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie.

  5. Klik op het tabblad Details van het tabblad 'Strategiekaart'.
  6. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
  7. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de strategiekaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?

Met een oorzaak-en-gevolgkaart kunt u de oorzaak-gevolgrelaties van een doelstelling of prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie' illustreren. (Oorzaak-en-gevolgkaarten zijn diagrammen die in een scorecard worden gebruikt, en zijn niet gerelateerd aan de kaartweergaven die worden beschreven in Weergaven toevoegen voor dashboards.)

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een oorzaak-en-gevolgkaart voor de doelstelling 'Improve Financial Results' (Financieel resultaat verbeteren).


Beschrijving van GUID-8020A851-50EA-44BC-8989-314A8DEF72E7-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-8020A851-50EA-44BC-8989-314A8DEF72E7-default.gif

U kunt de volgende oorzaak-gevolgrelaties maken:

  • Voor een doelstelling wanneer u de doelstelling maakt of bewerkt en:

    • andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die de doelstelling nadelig beïnvloeden of ondersteunen (oorzaken).

    • andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die nadelig worden beïnvloed of worden ondersteund door deze doelstelling (oorzaken).

    Zie Doelstellingen maken voor aanvullende informatie.

  • Voor een prestatiekengetal wanneer u werkt met details van prestatiekengetallen en:

    • andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die het prestatiekengetal nadelig beïnvloeden of ondersteunen (oorzaken).

    • andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die nadelig worden beïnvloed of worden ondersteund door dit prestatiekengetal (oorzaken).

    (Zie Werken met details van prestatiekengetallen voor aanvullende informatie.

Een oorzaak-en-gevolgkaart bevat ook symbolen waarmee de evenredigheid van oorzaak-gevolgrelaties (dat wil zeggen: of veranderingen in een prestatie of waarde in de oorzaak-gevolgrelatie direct evenredig (evenredig) of omgekeerd evenredig (omgekeerd) zijn) en de sterkte ervan (sterk, gemiddeld of zwak) worden aangegeven.

Een oorzaak-en-gevolgkaart helpt u inzicht te krijgen in de implicaties van toekomstige strategiewijzigingen.

U kunt een oorzaak-en-gevolgkaart maken in de bewerk- of weergavemodus:

  • In de bewerkmodus kunt u een oorzaak-en-gevolgkaart maken en opslaan.

  • In de weergavemodus kunt u een tijdelijke, alleen-lezen oorzaak-en-gevolgkaart maken. U kunt deze niet opslaan.

    Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor meer informatie over de bewerk- en weergavemodus.

Opmerking:

Oorzaak-en-gevolgkoppelingen maken om automatisch operationele metrics en afhankelijkheden te tonen.

Zie Oorzaak-en-gevolgkaarten maken voor meer informatie over het maken van oorzaak-en-gevolgkaarten.

Oorzaak-en-gevolgkaarten maken

U kunt oorzaak-en-gevolgkaarten maken voor alle doelstellingen of prestatiekengetallen die in het deelvenster 'Strategie' worden weergegeven.

Zie Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten? voor aanvullende informatie over oorzaak-en-gevolgkaarten.

  1. Als u het volgende wilt:
    • Een oorzaak-en-gevolgkaart maken en opslaan. Bewerk de scorecard waarin u de oorzaak-en-gevolgkaart wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
    • Een tijdelijke, alleen-lezen oorzaak-en-gevolgkaart maken, maar deze niet opslaan. Open de scorecard waarin u de oorzaak-en-gevolgkaart wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Strategie' met de rechtermuisknop op de doelstelling of het prestatiekengetal en selecteer vervolgens Oorzaak-en-gevolgkaart bekijken.
    Het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' wordt weergegeven.
  3. Ga als volgt te werk:
    • Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u met de rechtermuisknop op de node of klikt u op de knop Opties (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
    • Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor een prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.
    • Als u een oorzakelijk verband wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u Oorzakelijk verband bewerken. Het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' wordt weergegeven.
    • Als u een oorzakelijk verband wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u Oorzakelijk verband verwijderen.
    • Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram of voorkeuren wilt instellen, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' van de Scorecardeditor.
    • Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer op de knop Toelichting in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd. Zie Toelichtingen en Werken met toelichtingen voor meer informatie.

    • Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer Status overschrijven in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

      Zie Statusoverschrijvingen en Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie.
  4. Als u wilt opgeven hoe de oorzaak-gevolgrelaties worden weergegeven in de oorzaak-en-gevolgkaart, klikt u op de knop Voorkeuren oorzaak-en-gevolgkaart op het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' van de Scorecardeditor.
  5. Geef op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster 'Voorkeuren voor oorzaak-en-gevolgkaart' op hoe oorzaak-en-gevolgrelaties moeten worden weergegeven. Klik vervolgens op OK.
  6. Klik op het tabblad Details.
  7. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
  8. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de oorzaak-en-gevolgkaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Watchlijsten

Wachtlijsten zijn tabellen met scorecardobjecten (ofwel initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen) die betrekking hebben op een bepaald aspect van een scorecard, of die voor een bepaald doel zijn gegroepeerd.

Sommige watchlijsten zijn een component van scorecardobjecten. Dit zijn onder meer de volgende watchlijsten:

  • Watchlijst Initiatieven en prestatiekengetallen: een overzicht van de onderliggende initiatieven en de prestatiekengetallen waarmee de prestatie van het initiatief wordt beoordeeld.

    Deze watchlijst wordt weergegeven in het deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Initiatiefdetails'.

  • Watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen: een overzicht van de onderliggende initiatieven en de prestatiekengetallen waarmee de prestatie van een doelstelling wordt beoordeeld of die worden getoond in een weergave (ofwel oorzaak-en-gevolgkaart, aangepaste weergave, strategiekaart of strategiestructuur).

    Deze watchlijst wordt weergegeven op de volgende tabbladen:

    • Deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Doelstellingsdetails' in de Scorecardeditor

    • Tabblad 'Details' van het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart'

    • Tabblad 'Details' van het tabblad 'Aangepaste weergave'

    • Tabblad 'Details' van het tabblad 'Strategiekaart'

    • Tabblad 'Details' van het tabblad 'Strategiestructuur'

  • Watchlijst Doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen: een overzicht van de initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen die aan een perspectief zijn gekoppeld.

    Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor.

Andere watchlijsten maakt u voor een specifiek doel. Dit zijn onder meer de volgende watchlijsten:

  • Watchlijst Prestatiekengetallen: een overzicht van de prestatiekengetallen waarvan u de prestaties wilt controleren.

    Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Prestaties' van de editor 'Watchlijst met prestatiekengetallen'.

    Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen? voor aanvullende informatie over watchlijsten met prestatiekengetallen.

  • Slimme watchlijst: een overzicht van de initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen binnen een scorecard die voldoen aan door u opgegeven criteria.

    Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Slimme watchlijst' van de Scorecardeditor.

    Zie Wat zijn slimme watchlijsten? voor aanvullende informatie over slimme watchlijsten.

  • Watchlijst Onderverdeling: een overzicht van de onderliggende of afhankelijke initiatieven of doelstellingen en prestatiekengetallen waarmee de prestatie van een initiatief of doelstelling wordt beoordeeld.

    Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Onderverdeling' van de Scorecardeditor.

Een watchlijst omvat kolommen die de scorecardobjecten beschrijven (zoals 'Status', 'Variantie (%)' , enzovoort) en componenten (zoals Weergave of Overzicht) waarmee u deze objecten kunt bekijken en beheren.

U kunt bijvoorbeeld een watchlijst met doelstellingen en prestatiekengetallen maken die uit twee doelstellingen bestaat: '% vroeg verzonden' en 'Afhandelingsdagen'. Deze doelstellingen worden gebruikt om de prestaties te beoordelen van een doelstelling met de naam 'Klanttevredenheid verbeteren'.

Watchlijsten aanpassen

Op het tabblad 'Watchlijststijlen' van het dialoogvenster 'Scorecardinstellingen' kunt u de watchlijststijlen voor scorecards, doelstellingen, initiatieven, perspectieven, slimme watchlijsten, aangepaste weergaven, strategiestructuurweergaven, strategiekaarten en oorzaak-en-gevolgkaarten aanpassen.

Voor elke watchlijst in een scorecard kunt u de watchlijststijlen aanpassen, de kolomvolgorde wijzigen, kolommen weergeven of verbergen en de kolomlabels wijzigen op de volgende niveaus:

  • Scorecard: is van toepassing op alle watchlijsten voor de scorecard die niet over individuele stijlen of aangepaste kolommen beschikken.

  • Afzonderlijke watchlijst: is van toepassing op een afzonderlijke watchlijst. De stijl van een afzonderlijke watchlijst overschrijft de stijl op scorecardniveau.

Als er geen watchlijststijlen zijn ingesteld, wordt de standaardstijl gebruikt.

U kunt de volgende opmaakopties gebruiken om de watchlijsten aan te passen:

  • Lettertypenaam: u moet de lettertypenaam handmatig invoeren. U moet een lettertypenaam gebruiken die wordt ondersteund door de webbrowsers die in uw omgeving worden gebruikt.

  • Vet: Ja of Nee of Standaard.

  • Cursief: Ja of Nee of Standaard.

  • Kaderstijl

  • Kaderkleur

  • Lettertypekleur

  • Achtergrondkleur

U kunt bovenstaande opmaken voor afzonderlijke celtypen (rij en kolom) afzonderlijk instellen en u kunt verschillende stijlen instellen voor alternatieve rijen van de watchlijst.

U kunt stijlen van de ene cel naar de andere kopiëren en plakken en met één klik de stijl van een cel op een volledige rij toepassen. U kunt ook de stijlen instellen voor de koptekstrij en de geselecteerde rij (de rij waarop u hebt geklikt).

Ga als volgt te werk om watchlijsten aan te passen:

  1. Bewerk de scorecard waarvoor u de watchlijsten wilt aanpassen. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik op de knop Scorecardinstellingen in de Scorecardeditor.
  3. Klik op het tabblad Watchlijststijlen.

    Het tabblad 'Watchlijststijlen' wordt weergegeven.

  4. Optioneel: selecteer in de lijst 'Vooraf ingestelde stijlen' een stijl voor uw organisatie.
  5. Optioneel: schakel Objecttypepictogram tonen in om het pictogram voor het nodetype 'Prestatiekengetal', 'Doelstelling' of 'Initiatief' in de watchlijstrijen weer te geven.
  6. Optioneel: schakel Alternatieve rijstijl activeren in als u alternatieve rijstijlen wilt aanpassen.
  7. Gebruik de lijst 'Weergeven' om kolommen weer te geven of te verbergen of om de namen van kolommen te wijzigen.

    Opmerking:

    Op dezelfde wijze kunt u de lijst 'Weergeven' boven elke watchlijst gebruiken om afzonderlijke watchlijsten aan te passen.
  8. Gebruik de bewerkingspictogrammen om de volgende typen cellen (rij of kolom) op te maken:

    • Overzicht: gegevens die worden weergegeven boven de watchlijsttabel

    • Verschillende kolommen in de Kolomkoprij

    • Verschillende kolommen in de Hoofdtekstrijen

    • Verschillende kolommen in de Alternatieve hoofdtekstrijen

    • De Geselecteerde rij (rij waarop u hebt geklikt)

  9. Kies een van de volgende opties voor elk celtype (rij of kolom):

    • Lettertypenaam: voer handmatig de lettertypenaam in die wordt ondersteund door uw browser.

    • Vet: Ja of Nee of Standaard.

    • Cursief: Ja of Nee of Standaard.

    • Kaderstijl

    • Lettertypekleur

    • Achtergrondkleur

    • Kaderkleur

  10. Klik op Stijlen toepassen en klik vervolgens op OK.

Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?

Een watchlijst met prestatiekengetallen is een verzameling prestatiekengetallen waarvan u de prestaties wilt controleren.

U kunt watchlijsten met prestatiekengetallen maken:

  • Binnen een scorecard. U maakt een watchlijst met prestatiekengetallen binnen een scorecard om u te helpen de voortgang van de doelstellingen en initiatieven te bekijken en te onderzoeken. Watchlijsten met prestatiekengetallen die u binnen een scorecard maakt, worden opgeslagen als onderdeel van de scorecard. Zie Wat zijn slimme watchlijsten? voor aanvullende informatie.

  • Buiten een scorecard. Hiermee kunt u een watchlijst met prestatiekengetallen maken voordat u een scorecard maakt of bewerkt. Watchlijsten met prestatiekengetallen die u buiten een scorecard maakt, worden opgeslagen als zelfstandige objecten in de Oracle BI presentatiecatalogus.

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken voor informatie over watchlijsten met prestatiekengetallen en de procedure voor het maken ervan.

Werken met details van prestatiekengetallen

Wanneer u initiatieven en doelstellingen maakt, kunt u er prestatiekengetallen aan toewijzen om de prestaties en voortgang ervan te meten.

U kunt met deze prestatiekengetallen in een scorecard werken met behulp van het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor.

U kunt met name het volgende doen:

  • Basisinstellingen voor prestatiekengetallen bekijken, alsmede een grafiek met werkelijke waarden en doelwaarden.

  • Het label, de beschrijving en de bedrijfseigenaar overschrijven die voor het prestatiekengetal zijn gedefinieerd.

  • Dimensies vastzetten. Zie Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden? voor aanvullende informatie over dimensies en vastgezette dimensies van prestatiekengetallen.

  • Documenten met ondersteunende gegevens voor het prestatiekengetal bekijken.

  • Aan het prestatiekengetal gekoppelde acties uitvoeren.

  • Het prestatiekengetal aan een perspectief koppelen.

  • Een indicatortype (bijvoorbeeld 'Leidend') opgeven om aan te geven of de prestatie van het prestatiekengetal andere prestatiekengetallen aanstuurt of wordt beïnvloed door andere prestatiekengetallen of andere gegevens en processen.

  • Toelichtingen bekijken en toevoegen of erop reageren.

  • Initiatieven en prestatiekengetallen (voor een in het deelvenster 'Initiatieven' vermeld prestatiekengetal) of doelstellingen en prestatiekengetallen (voor een in het deelvenster 'Strategie' vermeld prestatiekengetal) identificeren die het prestatiekengetal veroorzaken of beïnvloeden.

Ga als volgt te werk om te werken met details van prestatiekengetallen:

  1. Bewerk de scorecard die het prestatiekengetal bevat. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Als het prestatiekengetal is toegewezen aan een:

    • Initiatief: dubbelklik op het prestatiekengetal in het deelvenster 'Initiatieven'.

    • Doelstelling: dubbelklik op het prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie'.

    Het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' wordt weergegeven.

  3. Hier kunt u de volgende taken uitvoeren:

    • Een van de volgende items overschrijven:

      • Label, met het veld Label

      • Beschrijving in het veld Beschrijving

      • Bedrijfseigenaar, met het veld Bedrijfseigenaar in het deelvenster 'Samenwerking'

    • Dimensies vastzetten met het gebied Dimensionaliteit in het deelvenster 'Analyse'.

    • Acties uitvoeren die aan het prestatiekengetal zijn gekoppeld met de koppelingen in het gebied Acties van het deelvenster 'Analyse'.

    • Het prestatiekengetal aan een perspectief koppelen, met het veld Perspectief in het deelvenster Analyse.

    • Het indicatortype opgeven in het veld Indicatortype in het deelvenster 'Analyse'.

    • Toelichtingen bekijken, toevoegen of beantwoorden in het deelvenster 'Samenwerking'. Zie Toelichtingen voor aanvullende informatie over toelichtingen.

    • Documenten met ondersteunende gegevens voor het prestatiekengetal bekijken in het gebied Gerelateerde documenten in het deelvenster 'Samenwerking'.

    • Doelstellingen bekijken die oorzaak of gevolg zijn van het prestatiekengetal met het deelvenster 'Gerelateerde items'.

  4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Wat zijn slimme watchlijsten?

Een slimme watchlijst is een inzage in een bepaalde scorecard op basis van door u opgegeven criteria.

Een slimme watchlijst kan bijvoorbeeld de tien beste prestatiekengetallen in een scorecard tonen, gebaseerd op de beste prestaties of op alle doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen in een scorecard voor een specifieke bedrijfseigenaar.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een slimme watchlijst voor de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' plus alle afhankelijke niveaus.


Beschrijving van GUID-8BE6E6D8-C3DC-4DFB-BAF8-196D605C9100-default.gif volgt hierna
Beschrijving van de illustratie GUID-8BE6E6D8-C3DC-4DFB-BAF8-196D605C9100-default.gif

Een slimme watchlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deelvenster Filters: dit deelvenster wordt weergegeven als besturingspaneel, als tekstoverzicht, of is verborgen, afhankelijk van de instelling van de component Weergave Filtercriteria in het dialoogvenster 'Eigenschappen slimme watchlijst'. Wanneer het wordt weergegeven als een:

    • besturingspaneel. Dit bevat tabbladen waarmee u kunt opgeven welke criteria moeten worden gebruikt om de slimme watchlijst te filteren. U kunt filteren op objectrelaties, op objecttypen, op perspectiefkoppelingen, op prestaties en op bedrijfseigenaartoewijzingen.

    • tekstoverzicht. Hierin wordt een alleen-lezen-tekstoverzicht van de huidige filtercriteria weergegeven.

  • Slimme watchlijst: een overzicht van de doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen in een scorecard die voldoen aan de door u opgegeven criteria in het deelvenster 'Filters'.

  • Werkbalk Slimme watchlijst: deze werkbalk bevat knoppen waarmee u de slimme watchlijst kunt opslaan en de eigenschappen van de slimme watchlijst kunt opgeven, zoals de manier waarop het deelvenster 'Filters' moet worden weergegeven (als besturingspaneel, als tekstoverzicht of verborgen).

U kunt alleen slimme watchlijsten maken in de bewerkmodus.

In de weergavemodus kunt u een slimme watchlijst bekijken en, als de slimme watchlijst was opgeslagen met het deelvenster 'Filters' weergegeven als besturingspaneel, kunt u filtercriteria opgeven waarmee de getoonde inhoud van de slimme watchlijst dynamisch verandert.

Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor aanvullende informatie.

Opmerking:

Maak slimme watchlijsten om prestatiefactoren (doelstellingen en initiatieven) goed af te stemmen op de bijbehorende bedrijfseigenaren en om gemakkelijker een consensus te bereiken tussen belanghebbenden, zodat er voldoende betrokkenheid is om doelen en doelstellingen te realiseren en zo de vastgestelde gewenste resultaten te bereiken.

U kunt slimme watchlijsten ook toevoegen aan dashboards. Als de slimme watchlijst is opgeslagen met het deelvenster 'Filters' weergegeven als besturingspaneel, kunnen eindgebruikers filtercriteria opgeven waarmee de getoonde inhoud van de slimme watchlijst dynamisch verandert.

Zie Slimme watchlijsten maken voor aanvullende informatie.

Slimme watchlijsten maken

Een slimme watchlijst is een inzage in een bepaalde scorecard op basis van door u opgegeven criteria.

Met slimme watchlijsten worden gebruikers op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in gegevens.

  1. Bewerk de scorecard waarin u de slimme watchlijst wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop Nieuw object en selecteer Slimme watchlijst maken.
    In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een slimme watchlijst.

    Beschrijving van GUID-AB01E98A-2F50-4DB7-BC72-9AD20C70111F-default.gif volgt hierna
    Beschrijving van de illustratie GUID-AB01E98A-2F50-4DB7-BC72-9AD20C70111F-default.gif

  3. Geef in het deelvenster 'Filters' de filtercriteria op:
    1. Geef op het tabblad 'Relatie' de objectrelaties op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd. U kunt doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen toevoegen door de objecten vanuit het deelvenster 'Strategie' en het deelvenster 'Initiatieven' op het tabblad 'Relatie' te verslepen.
    2. Geef op het tabblad 'Type' de objecttypen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
    3. Geef op het tabblad 'Perspectief' de perspectiefkoppelingen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
    4. Geef op het tabblad 'Prestatie' de prestatiecriteria op (status, score of rangschikking) waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
    5. Geef op het tabblad 'Eigendom' de bedrijfseigenaartoewijzingen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
  4. Stel de eigenschappen van de slimme watchlijst in. Klik hiervoor op de knop Eigenschappen om het dialoogvenster 'Eigenschappen slimme watchlijst' weer te geven.
  5. Beheer de slimme watchlijst, naar behoefte.
  6. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de slimme watchlijst wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn aangepaste weergaven?

Met een aangepaste weergave kunt u een aangepaste weergave van uw bedrijfs- en strategiegegevens tonen.

Bijvoorbeeld: u kunt gegevens over doelstellingen en prestatiekengetallen tegen een achtergrond naar keuze weergeven, zoals uw bedrijfslogo.

U kunt aangepaste weergaven alleen in de bewerkmodus maken. Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken voor aanvullende informatie.

Zie Aangepaste weergaven maken voor aanvullende informatie.

Aangepaste weergaven maken

Scorecards kunnen aangepaste weergaven hebben om te wijzigen hoe gegevensanalysen worden weergegeven.

U kunt een weergave maken voor een scorecard die is aangepast voor uw doelgroep.

  1. Bewerk de scorecard waarin u de aangepaste weergave wilt maken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop Nieuw object en selecteer Aangepaste weergave maken.
  3. Sleep op het tabblad 'Diagram' doelstellingen en prestatiekengetallen uit het deelvenster 'Strategie' naar het diagram.
  4. Geef op hoe elke doelstelling of elk prestatiekengetal moet worden weergegeven in het diagram. Selecteer elke doelstelling of elk prestatiekengetal in het diagram en geef op of u deze/dit als volgt wilt weergeven:

    • De volledige versie. Klik hiervoor op de knop Volledig.

    • De eenvoudige versie. Klik hiervoor op de knop Eenvoudig.

    • Een van de eigenschappen. Klik hiervoor op de knop Eigenschap en selecteer de eigenschap.

  5. (Optioneel) Geef een achtergrondafbeelding, een achtergrondkleur of beide op door op de knop Eigenschappen te klikken en het dialoogvenster 'Eigenschappen aangepaste weergave' weer te geven.
  6. Ga als volgt te werk:
    • Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop Opties (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
    • Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor het prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.
    • Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Aangepaste weergave'.
    • Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer op de knop Toelichting in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer Toelichting toevoegen in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd. Zie Toelichtingen en Werken met toelichtingen voor aanvullende informatie.

    • Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

      • Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

      • Klik op de knop Opties aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer Status overschrijven in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

      Zie Statusoverschrijvingen en Werken met statusoverschrijvingen voor aanvullende informatie.
  7. Klik op het tabblad Details.
  8. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
  9. Klik op Opslaan om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de oorzaak-en-gevolgkaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Scorecardobjecten openen

Bij het openen van scorecardobjecten zijn enkele opties beschikbaar.

Ga als volgt te werk om een scorecardobject te openen:

  1. Open of bewerk de scorecard die het object bevat. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Afhankelijk van hetgeen u wilt openen, gaat u als volgt te werk:
    • Als u een doelstelling wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Strategie' om het tabblad 'Details doelstelling' weer te geven.
    • Als u een initiatief wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Initiatieven' om het tabblad 'Details initiatief' weer te geven.
    • Als u een weergave (bijvoorbeeld een strategiekaart), een missie, een visie, een watchlijst met prestatiekengetallen of een slimme watchlijst wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Scorecarddocumenten'. Afhankelijk van het object waarop u dubbelklikt wordt een van de volgende tabbladen weergegeven:

      • Tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart'

      • Tabblad 'Aangepaste weergave'

      • Tabblad 'Strategiekaart'

      • Tabblad 'Strategiestructuur'

      • Tabblad 'Watchlijst met prestatiekengetallen'

      • Tabblad 'Slimme watchlijst'

      • Tabblad 'Missie'

      • Tabblad 'Visie'

    • Als u een perspectief wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Perspectieven' om het tabblad 'Perspectieven' weer te geven.
    • Als u een prestatiekengetal wilt openen, dubbelklikt u erop in een van de volgende componenten:

      • Het deelvenster 'Strategie' of het deelvenster 'Initiatieven'. Het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' wordt weergegeven.

      • Het deelvenster 'Catalogus' voor de scorecard. Het tabblad 'Prestatiekengetal' wordt weergegeven.

    • Als u een willekeurig object wilt openen, selecteert u het object. Klik vervolgens op de knop Openen op de werkbalk van het tabblad of klik met de rechtermuisknop op het initiatief of de doelstelling en selecteer de optie Openen.

Scorecardobjecten bewerken

U kunt scorecardobjecten bewerken in de Scorecardeditor.

U kunt scorecardobjecten ook bewerken op de pagina 'Catalogus'. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus voor aanvullende informatie.

  1. Bewerk de scorecard die het scorecardobject bevat dat u wilt bewerken. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Dubbelklik op het object. Als u bijvoorbeeld een doelstelling wilt bewerken, dubbelklikt u erop in het deelvenster 'Strategie' of als u een strategiekaart wilt bewerken, dubbelklikt u erop in het deelvenster 'Scorecarddocumenten'.

    In een strategiestructuur kunt u alleen de details van een strategiestructuur bewerken, maar niet het diagram.

  3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
  4. Klik op Opslaan.

Scorecardobjecten verwijderen

U kunt scorecardobjecten verwijderen uit de Scorecardeditor.

U kunt scorecardobjecten ook verwijderen van de pagina 'Catalogus'. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus voor aanvullende informatie.

Let op:

Verzeker u er voordat u een initiatief verwijdert, van dat het voltooid is of dat het niet meer nodig is voor het behalen van een doelstelling. Bekijk voor het verwijderen van een doelstelling eventuele onderliggende doelstellingen of andere doelstellingen waaraan de te verwijderen doelstelling is gekoppeld, om ervoor te zorgen dat het verwijderen ervan geen nadelige invloed heeft op die andere doelstellingen.
  1. Bewerk de scorecard die het scorecardobject bevat dat u wilt verwijderen. Zie Scorecards openen en bewerken voor aanvullende informatie.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer Verwijderen. Als u bijvoorbeeld een strategiekaart wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op deze kaart in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' en selecteert u Verwijderen.
  3. Bevestig in het dialoogvenster dat u het object wilt verwijderen.

Scorecardobjecten toevoegen aan dashboards

Aan dashboards kunnen specifieke typen scorecardobjecten worden toegevoegd.

U kunt de volgende scorecardobjecten aan dashboards toevoegen:

Opmerking:

Sluit scorecardvisualisaties (bijvoorbeeld slimme watchlijsten en oorzaak-en-gevolgkaarten) in dashboards in om interactieve analyse te bevorderen.

Zie Inhoud aan dashboards toevoegen voor aanvullende informatie.

Problemen oplossen

In diverse bronnen is informatie over het oplossen van problemen te vinden.

Als u problemen hebt bij het werken met Oracle Scorecard and Strategy Management, kan de volgende informatie nuttig zijn: