檢視財務歷史明細
「計費」頁籤的「財務歷史」列表中預設會顯示所有財務歷史記錄。您可以使用列表上方的篩選欄位，將結果範圍縮小至記錄類型或特定日期範圍。例如，您可以依下列條件進行篩選：
- 所有活動
- 帳單
- 付款
- 調整
備註：
這些篩選的名稱可能會有所不同，因為它們是在您的客戶資訊系統中決定。若要檢視記錄的相關明細，請按一下「交易類型」資料欄中的超連結。
檢視財務歷史明細
若要檢視財務歷史明細，請執行下列動作：
- 在「客戶操作面板」上，選取「計費」頁籤。在「財務歷史」區段中搜尋，找出財務歷史記錄。
- 若要尋找特定記錄，您可以使用下列篩選：
- 所有活動
- 帳單
- 付款
- 調整
- 日期範圍：財務歷史日期範圍預設是設為「所有時間」，並且包含所有財務歷史。若要指定自訂日期範圍，請按一下「行事曆」，按一下「選取自訂日期」，輸入您的日期範圍，然後按一下「提交」。
- 系統會更新列表中的記錄，以反映您的篩選選擇。
- 按一下交易類型資料欄中的超連結。
- 系統會依據所選記錄的交易類型，在畫面右側顯示下列其中一個側邊功能表：
- 「付款」側邊功能表
- 「調整」側邊功能表
- 「帳單」側邊功能表
- 若要關閉側邊功能表，請按一下頂端的 X。
- 繼續進行其中一個後續主題，以瞭解側邊功能表中的詳細資訊。
上階主題：使用計費頁籤