タスク・ルールの操作

タスク・ルールはタスクの動作に影響します。これらのルールを使用すると、特に、ルールがタスクに対して一意になるため、テンプレート・レベル、スケジュール・レベルまたはタスク・タイプ・レベルでのルールの割当てが適切でない場合に、ルールをタスクに直接割り当てられます。これらのルールは、ルールが構成されたタスクに対して適用されます。

タスクの自動承認: 指定された条件を満たしている場合にのみ、指定された承認を自動的に完了します。

このルールに適用される条件の例を次に示します。

  • 属性に指定の値がある(計算済属性を含む)

  • 先行タスクに指定の値を持つ属性が含まれる

条件を満たすと、指定の承認者レベルが完了としてマークされ、これによりワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

このルールは、タスク・ステータスが「オープン(承認者)」に変更されたときに実行されます。

タスクの自動送信: 指定された条件を満たしている場合、タスクを自動的に送信します。

条件を満たすと、担当者役割が完了としてマークされ、これによりワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

このルールは、タスク・ステータスが「保留中」からオープン(担当者)に変更されたときに実行されます。

タスク承認の防止

属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。このルールは、承認者が「承認」をクリックすると実行されます。

タスク送信の防止

属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックすると実行されます。

タスク・ルールを操作するには:

  1. 「タスク」ダイアログ・ボックスで、タスクをダブルクリックします。
  2. 「ルール」タブを選択します。次の情報を表示できます:

    • 順序 - 優先順位。Close Managerの優先順位ルールを参照してください。

    • ルール - ルールの名前

    • 条件 - ルールを実行する前に存在している必要がある条件の選択

  3. ルールを編集するには、「ルール」タブで「編集」ルールの編集をクリックして更新します。

    • ルール - ルールを選択します。

    • 説明 - オプション。ルールを構成した理由と使用方法を説明します。

    • 承認者レベル - すべてのレベルのルールを選択するか、承認者レベルを選択します

    • 「フィルタの作成」を選択して条件セクションに移入するか、「保存済フィルタの使用」を選択してからフィルタを選択します。ルールに対して選択および構成されたフィルタが、適用するルールをトリガーする条件を決定します。

    • 条件 - 次のいずれかを選択します。

      • 保存済フィルタの使用 - 「条件」セクションに保存済フィルタに関連付けられた条件の読取り専用バージョンが表示されます。

      • フィルタの作成 - 「条件」セクションが有効になります。

        「組合せ」、「ソース」、「属性」、「オペランド」および「値」は、既存の高度なフィルタ機能の場合と同様に動作します。

    • タスクのフィルタ - 条件を選択する対象のタスク(「現在のタスク」、「任意の先行」、「特定のタスク」)を指定します(タスクIDの指定)。

  4. 関連項目: