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| Oracle iProcurementインプリメンテーション・ガイド リリース11i B25743-01 | 目次 | 戻る | 次へ |
Oracle iProcurementを使用して、企業内の依頼者はローカル（内部）カタログまたはリモート（外部）カタログから自分で品目を発注できます。
Oracle iProcurementはOracle Applicationsの一部で、ビジネスからE-Businessへの変貌を目的として設計されたE-Businessソリューションの統合パッケージです。 iProcurementおよび他のOracle E-Businessパッケージの使用により、企業はビジネス全体の自動化と調達プロセスの合理化がサポートされます。発注プロセスの最初の段階では、わかりやすいWebショッピング・インタフェースにより、強力なセルフ・サービス購買依頼機能が提供されます。 iProcurementは調達-支払のビジネス・フロー全体の主要コンポーネントであり、企業は要求した商品やサービスの購買依頼と受入を効率的かつ自動化された方法で処理し、管理できます。
調達-支払フロー
カタログ機能の詳細は、「カタログ管理」の「カタログとストアー」を参照してください。
Oracle iProcurementは、カタログおよびコンテンツの管理に対して柔軟な解決策を提供します。ユーザーは自身のビジネス・モデルに基づいて、複数のアプローチから選択できます。
前述したアプローチのいずれかまたはすべてを使用してカタログ・コンテンツを作成できます。
ストアーは、依頼者が多様なカタログ・タイプおよびソースから容易に選択して購入できるようにする手段です。 ストアーは、カタログ構成のオプション部分です。 「ショッピング」を参照してください。
Oracle iProcurementには、抽出したカテゴリと既存のデフォルト記述子（「仕入先」および「価格」など）に加えてカテゴリと記述子を作成するためのアップロード機能とオンライン機能も用意されています。
範囲を使用して、特定の依頼者がアクセスできるカテゴリまたはカタログ・ソースを制御できます。 また、特定の営業単位にいる依頼者にのみ表示されるようにストアーを構成することもできます。
Oracle iProcurementには、品目のイメージ表示用に複数のオプションが用意されています。 たとえば、イメージをアップロードまたは抽出できます。 また、検索結果で品目の横に表示されるサムネイル・イメージを提供することもできます。 （小型に書式設定された個別イメージを使用するか、プロファイル・オプションを使用して大きい品目イメージから自動的にサイズ設定できます。）
Oracle iProcurementは、トップ・コンシューマWebサイトに組み込まれた、Webショッピングで広く利用されているモデルを利用します。 この実証済のアプローチにより、初めての慣れないユーザーでも希望の品目およびサービスを検索（ショッピング）し、購買依頼を作成（精算）できます。また、購買経験のある依頼者に対しては、購買依頼の作成時の管理および柔軟性が改善されました。
「ショップ」ホーム・ページ
このイメージは「ショップ」ホーム・ページを示しています。依頼者は、このページに検索条件を入力して特定のストアーにあるカタログをすべて検索し、最新の購買依頼と通知を表示できます。
Oracle iProcurementは、ストアーの概念を採用しています。 ストアーを使用すると、組織はコンテンツ領域のわかりやすいコレクションを定義できます。 ストアーは、ローカル・カタログ、パンチアウト・カタログ、情報カタログおよび透過パンチアウト・カタログの任意の組合せを含むように構成できます。
ほとんどの組織では、コンテンツへのアクセスをロール別に制限することがきわめて重要です。 カタログとストアーを構成した後、管理者は従業員階層内の様々な依頼者に使用可能なカタログとストアーを容易に制御できます。
Oracle iProcurementの強力な検索機能により、様々な品目をブラウズするカジュアルな依頼者から、特定の製品を検索する目的あるユーザーまで、あらゆるレベルの依頼者がサポートされます。 Oracle iProcurementの依頼者は、自身の言語で摘要をテキスト入力してカタログを検索し、希望の品目やサービスをすばやく簡単に見つけます。 依頼者が分類フォーマットやカタログ階層の詳細を知る必要はなく、単に品目摘要の一部や部品番号から、仕入先名または色やサイズといった特定の製品属性などの検索基準を入力します。 検索にはOracle interMediaの最新鋭のテクノロジが使用され、一致した品目のリストが戻されます。 比較、ソート、フィルタおよび拡張検索などの付加的検索機能を使用することで、依頼者は検索対象をさらに限定できます。
検索を実行するかわりに、カタログ内のカテゴリ階層をブラウズして品目およびサービスを見つける方法もあります。この方法は、依頼者が品目の分類に慣れている場合には特に有効です。
検索の詳細は、「検索エンジンの論理」を参照してください。
標準検索では、すべての検索可能記述子で、入力したすべての検索キーワードと一致するレコードが検索されます。
標準検索を実行しても結果が戻されない場合、依頼者は拡張(expanded)検索を使用して検索条件を緩めることができます。
拡張検索では、依頼者は品目摘要、仕入先、製造業者または価格など、特定の品目記述子で検索できます。 依頼者は、「少なくとも1つの語が一致」または「フレーズの完全一致」などの拡張検索演算子を使用して、特定の摘要、製造業者および価格またはその他の組合せと一致する品目を検索できます。
依頼者は、ショッピング・リストを使用して頻繁にオーダーする品目にアクセスできます。
依頼者は、最もオーダー頻度の高い品目について個人用の「お気に入り」リストを作成できます。
Oracle Purchasingを使用する専任の購買担当は、購買依頼テンプレートを使用して、複数の依頼者がアクセスできる公開リストを作成できます。
依頼者は進行中のショッピング・カートを数の制限なく保存できます。 これにより選択済の品目を保存し、後に返品したり、さらに品目を追加したうえで精算できます。
カタログまたはショッピング・リストで検索できない品目およびサービスについては、依頼者がカタログ外依頼を作成することにより依頼できます。 カタログ管理を使用すると、カタログ外依頼テンプレート（スマート・フォーム）を作成できます。 この種のテンプレートを使用すると、依頼者が入力するカタログ外依頼フィールドを依頼者のストアーまたは営業単位に応じて制御できます（「カタログ外依頼テンプレートの設定」を参照）。
Oracle Services Procurementを実装している場合、依頼者はカタログ外依頼を使用して固定価格のサービス購買依頼を作成できます。 「Oracle Services Procurement」を参照してください。
Oracle iProcurementでは、自動文書作成プロセスを使用できるように、仕入先レベルで複数の異なる文書タイプがサポートされます。 仕入先購買契約および見積を使用して、標準発注を生成できます。 仕入先包括購買契約を使用すると、リリースを作成できます。 3つの文書タイプでは、いずれも購買担当の介入を必要としない購買文書作成がサポートされます。
Oracle iProcurementでは、グローバル契約およびグローバル包括購買契約に対する購買依頼がサポートされます。 この種の購買依頼を自社の中央調達センターで作成し、他の組織で使用できます。 たとえば、ドイツ営業単位でグローバル包括購買契約が有効になっていれば、ドイツ営業単位にいる依頼者はアイルランドのグローバル包括購買契約に記載された品目を依頼できます。 Oracle Purchasingでグローバル包括購買契約に対する標準発注が生成され、依頼者は他の場合と同様に品目を受け入れます。
購買担当組織では、商品は外部仕入先または社内の在庫および倉庫保管場所から調達されます。 Oracle iProcurementでは、外部ソース品目の要求には購買依頼を使用し、社内ソース品目の要求には社内購買依頼を使用します。 社内購買依頼が発注や包括購買リリースなどの購買文書に変換されることはありません。 社内受注に変換されます。 この種の社内受注はその後処理され、要求品目をOracle iProcurementで受け入れることができます。
精算は、搬送、請求、連絡事項と添付および承認者という4つの要素で構成されます。
各購買依頼には、希望入手日時、依頼者および事業所が含まれます。 これらの情報は、購買依頼全体について1回入力するか、明細ごとに変更できます。 ほとんどの情報は自動的にデフォルト設定でき、依頼者はこれらの搬送デフォルトを「iProcurement作業環境」または購買依頼で変更できます。
搬送情報
この図は、精算プロセスの第1ステップでの搬送情報を示しています。 この搬送情報は、購買依頼の全明細に適用されます。
搬送明細情報
この図は、精算プロセスの「明細の編集」ステップ（オプション）を示しています。このステップで、依頼者は明細ごとに異なる搬送情報を入力できます。
Oracle iProcurementを使用すると、工場の保管庫へのストックなど、依頼者からの在庫補充要求に対する購買依頼を作成できます。また、要求品目を費用の宛先に搬送することもできます。
依頼者が、品目の搬送先として、データベースに設定されている事務所部門および事前定義済の他の事業所以外の場所（自宅住所など）を使用する場合があります。 これは一時所在地と見なされ、購買依頼作成処理中に搬送先事業所として定義できます。
Oracle Enterprise Asset Management（EAM）は、組織全体で資産に関連するすべての作業アクティビティとコストを識別、スケジュールおよび追跡するOracle Applications製品です。 Oracle iProcurementでの購買依頼によりEAMの作業指示が更新されます。
購買依頼明細の費用勘定は、勘定科目ジェネレータ・ワークフロー・ルールを使用して生成されます。 要求品目の費用を複数の会計コードに分割できるため、単一の購買依頼明細による品目のコストを複数の部門または勘定科目に振り分けることができます。そのため、複数の部門が同じ品目を要求する場合でも、複数の購買依頼明細を作成する必要はありません。
Oracle iProcurementでは、ショッピング・カート明細に調達カード（Pカード）を示すフラグが自動的に設定され、依頼者と仕入先のプロファイルに応じてデフォルトの調達カード番号が設定されます。 次の2タイプの調達カードがサポートされます。
購買依頼が作成されて承認された後、調達カード番号を含む発注が作成され、仕入先に伝達されます。 調達カード消込プロセスには、調達カードの取引明細書と購買担当のOracle Purchasingアプリケーション内で対応する発注を電子的に消し込む機能が用意されています。
Oracle ProjectsおよびOracle Project Manufacturingとの統合によって、依頼者はオプションで、ショッピング・カート・オーダー明細のプロジェクトおよびタスク情報を参照できます。
Oracle Grantsとの統合によって、依頼者はオプションでショッピング・カート・オーダー明細のプロジェクト、タスクおよび取得情報を参照できます。
Oracle iProcurementには、予算管理を使用している顧客向けに、購買依頼の発行前に予算引当をオンラインでチェックする機能が用意されています。 要求の費用が予算制限を超える場合は、依頼者が通知を受け取って適切な処理を実行できます。 予算は、購買依頼発行プロセス中に自動的に引き当てられます。
該当する場合は、Oracle iProcurementを使用して、課税ステータスや税金コードなどの税金情報を指定できます。この税金情報は、購買文書に記載されます。
精算中に、依頼者は購買担当と承認者への連絡事項を挿入できます。これらの連絡事項は、宛先となった受信者が後から調達プロセスの途中で参照できます。
テキスト、URLおよびその他のファイル・タイプを購買依頼に添付することで、追加情報を承認者、購買担当、仕入先および受入担当者に提供できます。 これらの添付は、システムを介して発注、包括購買リリースおよび受入に転送できます。
Oracle iProcurementでは、精算中に購買依頼に添付を追加できます。 添付には、次のタイプがあります。
Oracle Purchasingで設定される承認とワークフローにより、各購買依頼の承認者リストが決定されます。 精算時に、依頼者は必要な機能へのアクセスが（機能セキュリティを使用して）許可されているかどうかに応じて、承認者を追加したり承認者リスト内の第1承認者を変更できます。 ビジネス・ニーズにあわせてワークフローをカスタマイズすることも可能です。
また、Oracle Approvals Managementを使用して承認者リストを決定することもできます。 Oracle Approvals Managementには、単一のApprovals Management Engine（AME）が用意されており、Oracle iProcurementを含めて複数のOracle Applicationsで使用できます。
購買契約に関連付けられている全品目で、算式ベースの価格設定、値引および追加料金など、Oracle Advanced Pricingの複合価格設定ルールを参照できます。 品目が購買契約に関連付けられていて、拡張価格設定を設定している場合は、精算時の品目価格で価格設定ルールが考慮されます。
依頼者は、購買依頼を作成して発行した後に、Oracle iProcurementアプリケーションを使用して購買依頼のその後の処理をすばやく簡単に追跡できます。
依頼者は、「購買依頼」タブですべての購買依頼のステータスを表示し、購買依頼の詳細検索を実行できます。 購買依頼の作成日、依頼者および発注（または受注）番号など、多数の基準を指定して検索できます。また、リアルタイムで通知を受け取り、購買依頼に対して実行された処理に関する最新情報を入手できます。 通知は、Oracle iProcurementの「通知」ページまたは電子メールで表示できます。
「購買依頼」ページ
この図は、「購買依頼」ページを示しています。依頼者は、このページで購買依頼のステータスを表示し、購買依頼の処理を実行できます。
依頼者は、次のようにすべての購買依頼管理業務を「購買依頼」タブで実行します。
依頼者は、購買依頼の調達-支払ライフサイクル全体を追跡できます。 「購買依頼」タブで購買依頼をクリックし、購買依頼明細の「詳細」アイコンをクリックします。 各明細には、発注、納入、受入、請求および支払など、要求品目のライフサイクル全体が表示されます。
購買依頼詳細: ライフサイクルの追跡
この図は、関連する納入、受入、請求および支払情報など、購買依頼明細の調達-支払ライフサイクルを示しています。
Oracle iProcurementでは、承認プロセスを柔軟に簡素化できます。
Oracle iProcurementでは、依頼者は品目の受入、返品、以前に受け入れた品目の訂正および受入取引履歴の参照ができます。
「受入」ホーム・ページ
この図は、すべての受入業務を実行できる「受入」ホーム・ページを示しています。
依頼者は、デスクトップから社内ソース品目、外部ソース品目または購買依頼全体を受け入れることができます。 簡易受入機能を使用すると、1回のクリックで1つの品目の受入を作成できます。必要な場合には、通常受入を使用して、梱包伝票番号、運送状番号および注釈などの追加情報を入力できます。 Oracle iProcurementでは、受入時刻が自動的に記録されます。 （依頼者が受入日時を手動で入力または変更することもできます。）
Oracle Purchasingで設定されている場合、Oracle iProcurementではブラインド受入がサポートされます。 ブラインド受入を使用すると、受入担当には発注数量、受入済数量または設定されていた受入許容範囲は表示されません。
Oracle iProcurementでは、社内出荷のみでなく仕入先の事前出荷通知（ASN）を表示できます。 出荷情報は、品目の受入中に受入にデフォルト設定されます。 （「未達出荷に対する受入」を参照。）
Oracle iProcurementでは、受入担当が仕入先に品目を返品できます。 設定されている場合は、返品処理中にデビット・メモも生成されます。 （「返品取引のデビット・メモ」を参照。）
Oracle iProcurementでは、受入担当が処理済の受入の受入数量を訂正できます。
また、Oracle iProcurementにはワークフロー形式の受入確認メカニズムが用意されており、期日に受入を確認できるように依頼者に対して事前に通知が送信されます。
Oracle iProcurementは、一時労働の購買依頼時にOracle Services Procurementで重要な役割を果たします。 また、Oracle iProcurementはOracle Services Procurementを介してサービスを購買依頼する際にも完全に利用できます。 Oracle Services Procurementのライセンスを取得して実装している場合は、サービスおよび一時労働を購買依頼するためにOracle iProcurementで実行できる追加設定があります。 「Oracle Services Procurement」を参照してください。
