1. 福利厚生の実装
  2. 変動レート・プロファイルの作成

18変動レート・プロファイルの作成

この章の内容は次のとおりです。

変動レート・オプション

変動レート・プロファイルを使用して、標準レートに変化を加えることができます。変動レート・プロファイルでは、適格基準、計算方法、および関連する標準レートに計算が与える影響を指定します。

このトピックの内容は次のとおりです。

標準レート

レートが要因に基づいて変化しない場合は、標準レート・ページでレートを定義します。たとえば、歯科プラン・レートが年齢やその他の要因に関係なく月当たり定数8.00の場合は、標準プランを使用します。

標準レートを変化させる必要がある場合は、変動レート・プロファイルを添付します。

変動レート・プロファイル

レートは、年齢、喫煙状況、報酬額など、特定の要因に基づいて変化する可能性があります。変動レート・プロファイルは、各レート額に対して作成できます。各変動レート・プロファイルには、適格プロファイルを1つのみ添付できます。

例: 非喫煙者に比べて、喫煙者のほうが生命保険プランの原価が高い場合は:

  1. 2つの適格プロファイルを作成します。1つは喫煙者用で、もう1つは非喫煙者用です。

  2. 2つの変動レート・プロファイルを作成し、それぞれを対応する適格プロファイルに関連付けます。

  3. 各変動レート・プロファイルのレート計算を指定します。

複数の適格基準

レートが複数の要因(年齢や喫煙状況など)に基づいて変化する場合は、レートに影響する一連の要因に対して、同じロジックを使用して変動レート・プロファイルと関連する適格プロファイルを作成します。

次の表は、2つの条件(年齢と喫煙状況)を組み合わせる場合の例です。

年齢 喫煙状況

25歳未満

非喫煙者

25歳未満

喫煙者

26から40歳

非喫煙者

26から40歳

喫煙者

最初に変数プロファイルを作成し、その後それらを標準レートに追加します。

変動レートからの除外

適格プロファイルの「除外」チェック・ボックスを使用して、条件に一致する個人を変動レートの受け取り対象から除外できます。除外された個人は標準レートを受け取ります。たとえば、「喫煙者」を基準として使用して、標準レートでの非喫煙者割引から喫煙者を除外します。

包含基準と除外基準を1つの適格プロファイル内に混在させないでください。

取扱ルール

取扱ルールは、標準レート計算に対する変更プロファイル計算の動作方法を指定します。標準レートの取扱方法を、次の中から選択します。

  • 乗算

  • 加算

  • 減算

  • 置換

変数Formula

変動レートのベースに複雑な計算を使用するには、次のことを行います。

  1. レートを計算するためのFastFormulaを1つ以上定義します。

  2. 定義したFormulaを標準レートに関連付けます。

標準レートに関連付けることができるのは、変動レート・プロファイルか変数Formulaのいずれかです。両方を関連付けることはできません。

関連項目

福利厚生変動レートの作成方法

変動レートは、次のいずれかの方法を使用して作成・編集できます。

  • 変動レート・プロファイルを作成し、それらを標準レートに添付します。

  • 変数Formulaを作成し、それらを標準レートに添付します。

  • 統合ワークブックを使用して、変動レート・プロファイルを作成・添付します。

  • 関連付けられた標準レートを追加の雇用主用に複製する場合は、変動レートをコピーします。

変動レート・プロファイルの作成と添付

変動レートを作成するには、まず変動レート・プロファイルを作成し、その後「福利厚生レートの管理」タスクを使用してそれらを標準レートに関連付けます。

変動レート・プロファイルは、次の項目に基づいて作成できます。

  • 定数

  • 計算方法(補償範囲の乗数、報酬および補償範囲の乗数など)

  • 「登録の計算Formula」タイプを使用して作成されたFastFormula。

次の項目を指定することもできます。

  • 取扱ルール(プロファイルに関連付けられた標準レートに対する処理として、加算、乗算、置換または減算を指定します。)

  • 適格プロファイル(変動レートに対して適格な個人を特定します)

変数Formulaの作成と添付

次のステップに従います。

  1. 複雑な計算を変動レートのベースにするために、「レート値計算」Formulaタイプを使用して、レートを計算するためのFastFormulaを1つ以上定義します。「設定および保守」作業領域の「FastFormulaの管理」タスクを使用します。

  2. 「変動レート」セクション(「変数Formula」タブ)で、定義したFormulaを標準レートに関連付けます。

統合ワークブックでの変動レート作成

「変動レート・プロファイル」ページで統合ワークブックを使用して、次のことができます。

  • 複数の変動レート・プロファイルを一度に作成し、アップロードする。

  • 変動レート・プロファイルを既存の標準レートに関連付けて、変更をアップロードする。

新しい変動レート・プロファイルをワークブック内の標準レートに関連付けるには、それらをアプリケーション・データベースにアップロードする必要があります。

関連項目

福利厚生変数レートの作成

この例では、生命保険プランへの従業員給与拠出金用に福利厚生レートを作成する方法について説明します。レートは加入者の年齢によって変化するため、複数の変動レート・プロファイルに関連付けられています。

これらの図は、この例を完了するために行う「プラン構成」作業領域のタスクを示したものです。

この図は、変動レート・プロファイルを作成するための前提条件とタスクを示したものです。

次の一般的なステップに従って、変動補償範囲を作成します。

  1. 変動補償範囲プロファイルを作成します。

  2. 基本補償範囲を作成します。

  3. 変動補償範囲プロファイルと基本補償範囲を関連付けます。

前提条件

  1. レートの適用先となる生命保険プランを作成します。

  2. レートに関連付ける給与エレメントと入力値を定義します。

  3. 各変動レートに関連付けられた年齢区分の導出要因を作成します。たとえば:

    • Age_20-29

    • Age_30-39

    • Age_40-49

    • Age_50-59

    • Age_60-69

    • Age_70-greater

  4. 次の適格プロファイルを作成し、それぞれを適切な導出要因に関連付けます。

    • Life_Age_20-29

    • Life_Age_30-39

    • Life_Age_40-49

    • Life_Age_50-59

    • Life_Age_60-69

    • Life_Age_70-greater

変動レート・プロファイルの作成

ステップで他の値が指定されていないかぎり、各フィールドにはデフォルト値を使用します。

  1. 「福利厚生レートの管理」タスクをクリックします。

  2. 「変動レート・プロファイル」タブで、「作成」をクリックします。

  3. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

    フィールド 値

    プロファイル名

    Life_Age_20-29

    税タイプ・ルール

    税引後

    アクティビティ・タイプ

    従業員給与拠出金

    取扱ルール

    置換

    定義済レート周期

    隔週

    適格プロファイル

    この年齢区分に対する適格プロファイルを選択します。

    ステータス

    アクティブ

    計算方法

    定数

    値

    4.00

  4. 「保存してクローズ」をクリックして、「変動レート・プロファイル」タブに戻ります。

  5. ステップ2～4を繰り返して、追加の変動レート・プロファイルを5つ作成します(年齢区分ごとに1つずつ)。「プロファイル名」と「値」を除くすべてのフィールドに、前の表の値を使用します。

    プロファイル名 値

    Life_Age_30-39

    6.00

    Life_Age_40-49

    8.00

    Life_Age_50-59

    10.00

    Life_Age_60-69

    15.00

    Life_Age_70-greater

    22.00

標準レートの作成

ステップで他の値が指定されていないかぎり、各フィールドにはデフォルト値を使用します。

  1. 「レートおよび補償範囲」タブを選択します。

  2. 「標準レート」サブタブの「作成」メニューで、「標準レートの作成」を選択します。

  3. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

    フィールド 値

    レート名

    生命保険料

    雇用主

    雇用主を選択します。

    プラン

    このレート用に作成した生命保険プランを選択します。

    アクティビティ・タイプ

    従業員給与拠出金

    税タイプ・コード

    税引後

    給与エレメント

    このレートに関連付けられた給与エレメントを選択します。

    エレメント入力パラメータ

    このレートの入力値を選択します。

    計算方法

    標準値不使用

変動レート・プロファイルを標準レートに関連付ける

  1. 標準レート・ページの「変動レート」セクションで、「変数プロファイル名」サブタブ・ツールバーの「選択して追加」をクリックします。

  2. 連番を入力し、先ほど作成した6つの変数プロファイルの1つ目を選択します。

  3. 「OK」をクリックして、「変動レート・プロファイル名」サブタブに戻ります。

  4. ステップ1～2を繰り返して、その他5つの変数プロファイルをこのレートに追加します。

  5. 「保存してクローズ」をクリックして、「レートおよび補償範囲」タブに戻ります。

関連項目

統合ワークブックでの変数福利厚生レートの管理

Microsoft Excelワークブックを使用して変動レート・プロファイルを定義し、それらを標準レートに関連付けることで、変動レートを作成し、アップロードできます。

ワークブックを使用して変動レートを管理するための基本プロセスは次のとおりです。

  1. ワークブックを生成します。

  2. 変動レート・プロファイルを作成・編集します。

  3. 編集結果をアップロードします。

  4. 変動レート・プロファイルを標準レートに追加します。

  5. 編集結果をアップロードします。

  6. エラーを解決します。

必要な回数だけ、これらのステップを繰り返します。

前提条件

新規または編集済の変動レート・プロファイルをアップロードする前に、アプリケーション・データベースに次のものがすでに存在することを確認してください。

  • 関連付けられた福利厚生適格プロファイル、プラン、およびオプション

  • 参照される報酬ユーザー定義要因(「計算方法」が「報酬の乗数」に設定されている場合)

  • 変動レート・プロファイルに関連付けられた参照FastFormula (「計算方法」が「登録の計算Formula」に設定されている場合)

ワークブックの生成

「プラン構成」作業領域で、次の操作を行います。

  1. 「タスク」パネル・ドロワーで、「福利厚生レートの管理」をクリックして「福利厚生レートの管理」ページを開きます。

  2. 「変動レート・プロファイル」タブの「検索結果」セクション・ツールバーで、「ワークブックで準備」をクリックします。

変動レート・プロファイルを作成・編集し、それらを標準レートに関連付ける

ワークブック内の2つのワークシートを使用して、次のことを行います。

  • 変動レート・プロファイル・ワークシートで、変動レート・プロファイルを作成・編集します。

  • アップロードされた既存および新規の変動レート・プロファイルを、標準レート・ワークシート内の標準レートに関連付けます。

両方のワークシートで、次の操作を行います。

  1. 計算方法を選択します。すべての行の計算方法が、ワークブックの計算方法(「検索」セクションで選択した方法)と一致する必要があります。不一致があると、データのアップロード時にエラーが発生します。

  2. オプションで、有効基準日を入力します。ダウンロード・プロセスは、変動レート・プロファイルまたは標準レートをダウンロードする際、制約として日付を使用します。アップロード・プロセスは、新規および編集済のプロファイルと、編集済の標準レートの有効日を設定するのに、この日付を使用します。このフィールドを空白のままにした場合、アップロード・プロセスは現在の日付(システム日付)を有効日として設定します。

  3. 基準に一致する変動レート・プロファイルまたは標準レートを検索します。変動レート・プロファイルのアップロード・タブでは、「検索」ボタンおよび統合ワークブックのその他のボタン(アップロード、削除、終了など)を使用できます。

  4. ワークシートに応じて、次の操作を行います。

    • プロファイルを作成・編集します(必要に応じて)。

    • プロファイルを、関連する標準レートに関連付けます。

  5. アプリケーション・データベースに編集結果をアップロードします。

変動レート・プロファイルをワークブック内の標準レートに関連付けるには、それらがアプリケーション・データベース内にすでに存在している必要があります。新規または編集した変動レート・プロファイルをアップロードし、それらを標準レートに関連付けます。

ノート: 先日付のプロファイルは、アプリケーション内で標準レートに関連付ける必要があります。ワークブックではこの操作を実行できません。

編集結果のアップロード

変動レート・プロファイルのアップロード・タブで、いずれかのワークシートの編集を完了した後、「アップロード」をクリックして、「変更済」としてマークされた行をアプリケーション表にロードします。

アプリケーションで次の項目を1つ以上検索して、アップロードが正常に機能したかどうかをランダムにテストします。

  • 新規または編集済の変動レート・プロファイル

  • 変動レート・プロファイルを関連付けた標準レート

アップロード・プロセスは、アップロード中にサーバーやデータベースがアクセス不能になった場合にのみ、ワークシートの「ステータス」フィールドを更新します。

エラーの解決

アップロード・プロセスによって、各ワークブック行の「ステータス」フィールドが自動的に更新されます。レビューを必要とするエラーが存在する場合、プロセスでは次のことが実行されます。

  1. アプリケーション・データベースの変更をロールバックします。

  2. ワークブック行のステータスを「アップロードに失敗しました」に設定します

  3. 次のワークブック行に進みます。

エラーを表示して解決するには、次の手順を実行します。

  1. 「ステータス」フィールドの「更新失敗」をダブルクリックします。

  2. ワークブックのデータ問題を修正します。

  3. 最新の変更をアップロードします。

関連項目