Soumission d'une facture pour des sous-traitants

Avant de commencer

Approuvez les factures de sous-traitant indirect avant d'entrer votre propre facture. Si vous enregistrez et soumettez la facture au signataire avant de l'approuver, les sous-traitants indirects seront exclus du versement.
Note La facturation anticipée vous permet de facturer les coûts d'un sous-traitant indirect avant de recevoir sa facture.
Voir Utilisation de votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants pour obtenir un aperçu général des onglets et des options qui peuvent s'afficher.

Soumission de votre facture

Regardez la vidéo sur la soumission d'une facture de sous-traitant

Le flux de travail de facturation vous guide tout au long des étapes requises pour soumettre votre facture à un entrepreneur général. Les onglets et options disponibles varient en fonction des paramètres de projet et de document choisis par l'entrepreneur général. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre du flux de travail jusqu'au processus de signature.

Pour soumettre une facture à votre entrepreneur général :

Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
  Note
  - La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
  - Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
  - Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Le premier onglet que vous voyez dépend des paramètres de projet et de versement. La plupart des utilisateurs voient l'onglet Progress (Avancement), sauf si le projet effectue le suivi de l'utilisation des matières stockées.
Étape conditionnelle basée sur les paramètres de projet. Le cas échéant, utilisez l'onglet Stored Materials (Matières stockées) pour entrer les détails des matières stockées au cours de la période courante.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Entrez la facturation proportionnelle dans l'onglet Progress (Avancement).
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Lorsque le versement permet la facturation de retenue de garantie, utilisez l'onglet Retention (Retenue de garantie) pour voir ou modifier les valeurs de retenue de garantie.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Étape conditionnelle basée sur les paramètres de document. Utilisez l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) (Enregistrement des paiements aux sous-traitants indirects, Enregistrement des paiements aux sous-traitants indirects) pour enregistrer les montants de facturation payés aux sous-traitants indirects.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Étape conditionnelle basée sur les paramètres de projet et de document. Le cas échéant, utilisez l'onglet Additional Information (Informations supplémentaires) pour saisir les heures travaillées ou les attestations de test de dépistage des drogues.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Utilisez l'onglet Review (Réviser) pour réviser les totaux de vos factures et signer les documents avant d'envoyer votre facturation à l'entrepreneur général pour approbation.
La boîte de dialogue Next Steps (Étapes suivantes) s'affiche pour confirmer que vous avez bien signé les documents de facture. Elle répertorie vos tâches en attente.

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