FAQ pour les sous-traitants (Amérique du Nord)

Création d'un compte d'utilisateur

Terminer la configuration de votre compte
1. Dans le courriel d'invitation On Behalf of Textura - Create an Account (Au nom de Textura - Créer un compte) que vous avez reçu, sélectionnez le lien.
2. Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous devez respecter les règles suivantes pour le nom d'utilisateur et le mot de passe :
  - Nom d'utilisateur : Utilisez des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement. La longueur maximale du nom d'utilisateur est de 20 caractères.
  - Mot de passe : Utilisez au moins une lettre et un chiffre. Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères
3. Modifiez votre profil d'utilisateur et définissez un numéro de téléphone de vérification.
  1. Ajoutez un numéro de téléphone de vérification pour améliorer la sécurité de votre compte. Après avoir configuré votre numéro de téléphone, vous recevez un code de vérification. Entrez le code pour confirmer votre compte.
  2. Mettez à jour les détails de votre profil d'utilisateur et remplissez tous les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*).
  3. Dans la section User Can (L'utilisateur peut), sélectionnez les autorisations suivantes :
    - Manage Projects (Gérer les projets)
    - Manage Compliance (Gérer la conformité)
    - Sign on Behalf of Company (Signer au nom de la société)
4. Modifiez le profil de votre organisation.
  1. Dans le menu Organization Name (Nom de l'organisation) affiché en haut de la page, sélectionnez Edit Organization (Modifier l'organisation).
  2. Mettez à jour tous les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*) :
    - Tax ID (ID fiscal) : Prenez soin de respecter le format requis (12-3456789)
    - Bank Account Details (Détails du compte bancaire)
  3. Sélectionnez Update Organization (Mettre à jour l'organisation).
5. Terminez l'inscription à Oracle Store.
  Notes : Vous devez remplir tous les champs obligatoires pour inscrire le compte.
  Pour plus d'informations sur ces étapes, voir les rubriques suivantes dans la documentation d'aide :
  Pour plus d'informations sur ces étapes, voir les rubriques suivantes dans la documentation d'aide :
J'ai oublié mon nom d'utilisateur
J'ai oublié mon mot de passe
1. Allez à la page de connexion à Textura.
2. Sélectionnez Can’t Sign In? (Connexion impossible?)
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre adresse de courriel Textura.
4. Sélectionnez Submit (Soumettre).
Ajout d'un nouvel utilisateur
Seuls les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur d'entreprise peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs. Ce rôle est affecté dans la page Edit User (Modifier l'utilisateur). Le nombre de nouveaux comptes d'utilisateur que vous pouvez ajouter à votre organisation dans TPM est illimité.
1. Dans le menu Users (Utilisateurs) de la page d'accueil, sélectionnez Create User (Créer un utilisateur).
2. Dans la page Create User (Créer un utilisateur), remplissez tous les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*).
3. Sélectionnez Complete Profile (Terminer le profil).
Qu'advient-il de mes informations bancaires si mon organisation est désactivée?
Si votre organisation est désactivée, Textura supprime toute trace de vos informations bancaires de l'application.

Si une personne de votre société réactive l'organisation, Textura envoie un avis à tous les administrateurs d'entreprise de votre société pour les inviter à entrer de nouvelles informations bancaires. Vous ne pouvez pas accepter de nouveaux contrats de sous-traitance tant qu'un administrateur d'entreprise n'a pas entré et enregistré ces détails bancaires dans le profil de l'organisation.
Les utilisateurs sont-ils désactivés automatiquement?
Les utilisateurs ne sont désactivés automatiquement après une période donnée que si votre organisation utilise le paramètre d'organisation Days until user deactivation after last login (Nombre de jours après la dernière connexion d'un utilisateur pour sa désactivation automatique). Les administrateurs d'entreprise et locaux peuvent demander à Textura de désactiver automatiquement les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis 30, 45, 60, 90, 180 ou 360 jours.

L'utilisateur n'est pas désactivé automatiquement si votre organisation choisit l'option Do not automatically deactivate user (Ne pas désactiver automatiquement l'utilisateur) dans le menu déroulant Days until user deactivation after last login (Nombre de jours après la dernière connexion d'un utilisateur pour sa désactivation automatique).

Frais d'utilisation

Présentation des frais d'utilisation de Textura
Textura propose différentes options pour les frais d'utilisation. L'organisation qui possède ou administre le projet peut déterminer si des frais d'utilisation s'appliquent aux organisations des sous-traitants participants dans les paramètres du projet. Si des frais d'utilisation s'appliquent aux sous-traitants, Textura les facture lors de la confirmation de chaque contrat.

Textura prélève automatiquement les frais selon le mode de paiement choisi par le sous-traitant (compte bancaire, carte de débit ou de crédit) dès la confirmation du contrat.

Les événements suivants peuvent également déclencher un recalcul des frais d'utilisation à la hausse ou à la baisse :
- Augmentation de la valeur du contrat de plus de 25 % au moyen d'un ordre de modification
- Diminution de la valeur du contrat de plus de 20 % au moyen d'un ordre de modification
- Rapprochement final du contrat
Les sous-traitants peuvent réviser tous les frais d'utilisation et télécharger un fichier PDF d'encaissement de frais.
1. Dans la page d'accueil, sélectionnez le nom du projet que vous voulez consulter pour naviguer jusqu'à la page Project Home (Projet - Accueil).
2. Dans le menu Project Setup (Configuration de projet) situé en haut de la page Project Home (Projet - Accueil), sélectionnez Usage Fees (Frais d'utilisation).
3. Sélectionnez un onglet pour consulter les données sur les frais. Vous pouvez voir les événements de modification des frais d'utilisation, une liste des motifs pour lesquels des frais vous ont été facturés ou remboursés pour le projet, ou les encaissements de frais.
Pour plus d'informations sur les frais d'utilisation de Textura, voir la page du magasin Textura.
Comment puis-je vérifier les frais d'utilisation pour mon projet?
Les frais d'utilisation (le cas échéant) sont communiqués lorsque vous confirmez un contrat.

Vous pouvez voir vos frais d'utilisation à tout moment après avoir accepté un contrat en sélectionnant Usage Fees (Frais d'utilisation) dans le menu Project Setup (Configuration de projet) disponible dans la partie supérieure de chaque page de projet.
- Si votre entrepreneur général a choisi de payer les frais d'utilisation pour votre projet, le message suivant s'affiche : "Usage Fees do not apply to projects when the General Contractor has chosen to pay usage fees for Subcontractors" ("Les frais d'utilisation ne s'appliquent pas aux projets lorsque l'entrepreneur général a choisi de payer les frais d'utilisation des sous-traitants").
- Si votre organisation doit payer les frais d'utilisation, la sélection de l'option de menu Usage Fees (Frais d'utilisation) ouvre la page Usage Fees (Frais d'utilisation). La page Usage Fees (Frais d'utilisation) comprend des informations sur les paiements de frais, les événements de modification des frais d'utilisation et les encaissements de frais.
Pour plus d'informations sur les frais d'utilisation, voir Utilisation de la page Usage Fees (Frais d'utilisation).
Comment les frais d'utilisation sont-ils payés?
Une fois le contrat confirmé, Oracle Textura soumet automatiquement les frais pour paiement par votre banque ou sur votre carte de crédit, comme indiqué dans le profil de votre organisation. La valeur du contrat peut changer avec le temps. Les frais sont alors révisés en cas de modifications importantes, jusqu'à l'achèvement du contrat. Les parties du contrat facturées en dehors d'Oracle Textura sont exclues du calcul des frais. Le montant payé, s'il est supérieur à la valeur du contrat, est utilisé pour le calcul des frais.

Les administrateurs d'entreprise peuvent mettre à jour leurs informations bancaires et les détails de leur carte de crédit directement dans Textura. Pour mettre à jour vos informations bancaires ou les détails de votre carte de crédit, voir les rubriques Mise à jour du profil d'organisation pour les sous-traitants et Ajout d'une carte de crédit pour payer les frais du système.

Si vous recevez des avis concernant des frais d'utilisation de Textura impayés, procédez comme suit :
1. Dans le menu Project Setup (Configuration de projet) disponible dans la partie supérieure de chaque page de projet, sélectionnez Usage Fees (Frais d'utilisation).
2. Dans la page Usage Fees (Frais d'utilisation), sélectionnez Retry Fee Payment (Réessayer le paiement des frais).
Textura tentera de recouvrer le paiement des frais d'utilisation à intervalles réguliers tout au long du cycle de vie de votre contrat. Tous les frais d'utilisation impayés pour d'autres projets sont traités à ce moment-là.
Comment les frais d'utilisation du contrat sont-ils calculés?
La politique tarifaire de Textura repose sur des frais initiaux basés sur la valeur du contrat, payables lors de l'acceptation de celui-ci dans Oracle Textura. Les frais d'utilisation peuvent varier en fonction de la date de création du projet.

Le taux de calcul des frais est de 0,22 % de la valeur du contrat jusqu'à un maximum de 3 750 $ pour les projets créés avant le 20 janvier 2023 et jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour les projets créés après le 19 janvier 2023.

Par exemple, pour un projet créé après le 19 janvier 2023, les frais pour un contrat de 50 000 $ correspondent à 50 000 $ x 0,22 % = 110 $. Dans le même projet, les frais pour un contrat de 10 000 000 $ correspondent à 5 000 $ (10 000 000 $ x 0,22 % = 22 000 $). Cette valeur est supérieure au maximum et les frais maximum de 5 000 $ s'appliquent donc.

Une organisation disposant d'un contrat de sous-traitance indirecte doit s'acquitter de frais forfaitaires d'un montant de 100 $, quelle que soit la valeur du contrat.

Une fois le contrat confirmé, Oracle Textura soumet automatiquement les frais pour paiement par votre banque ou sur votre carte de crédit, comme indiqué dans le profil de votre organisation. La valeur du contrat peut changer avec le temps. Les frais sont alors révisés en cas de modifications importantes, jusqu'à l'achèvement du contrat. Les parties du contrat facturées en dehors d'Oracle Textura sont exclues du calcul des frais. Le montant payé, s'il est supérieur à la valeur du contrat, est utilisé pour le calcul des frais.

Vous pouvez voir un enregistrement de vos frais d'utilisation à tout moment dans la page Usage Fees (Frais d'utilisation). Pour accéder à cette page, naviguez jusqu'à un projet, puis sélectionnez Usage Fees (Frais d'utilisation) dans le menu Project Settings (Paramètres de projet).

Confirmation d'un contrat Textura

Confirmation d'un contrat dans Textura
1. Connectez-vous à Textura.
2. Dans le menu Tasks (Tâches) situé dans l'en-tête en haut de la page, sélectionnez My Tasks (Mes tâches).
3. Sélectionnez l'action pour le contrat à confirmer.
4. Révisez les détails du contrat.
5. Sélectionnez Confirm (Confirmer).
Je ne peux pas confirmer mon contrat
Il y a deux raisons qui peuvent vous empêcher de confirmer un contrat dans TPM.
- Vous devez terminer le flux de travail de configuration de votre compte pour votre organisation dans TPM.
- Vous devez terminer l'inscription de votre organisation de sous-traitant à Oracle Store, faute de quoi votre commande Oracle Store pour TPM n'est pas provisionnée. Pour vérifier si vous avez terminé l'inscription à Oracle Store, recherchez un courriel intitulé Account Setup Complete (Configuration de compte terminée) dans la boîte de réception de l'adresse de courriel que vous avez utilisée pour créer un nom d'utilisateur dans Oracle Cloud Store.
  Note : Si vous ne trouvez pas le courriel dans votre boîte de réception, consultez votre dossier de pourriels.
L'équipe de soutien de Textura peut voir le statut de la commande Oracle Store si une organisation peut fournir le numéro de commande et le numéro CSI.

Programmes Textura Payment Accelerator

Dois-je inscrire séparément chaque contrat à un programme TPA proposé?
Quels seront les frais pour une facture réglée au moyen de TPA?

Lien Waivers (Renonciations)

Pour quelle raison la renonciation de mon sous-traitant indirect n'est-elle toujours pas conforme alors que j'ai mis à jour son statut?
L'application ne met pas à jour instantanément la conformité de la renonciation de votre sous-traitant indirect lorsque vous mettez à jour le statut de la renonciation, car ces documents nécessitent également l'approbation de l'entrepreneur général. Une fois que l'entrepreneur général a révisé la renonciation et mis à jour son statut, le nouveau statut s'affiche dans la colonne GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général).
Dois-je charger une renonciation pour un sous-traitant avec renonciation seulement?
Si un projet nécessite une renonciation conditionnelle ou une renonciation de la part d'un sous-traitant avec renonciation seulement, vous pouvez charger vous-même un document de renonciation ou demander à ce sous-traitant de signer une renonciation au moyen de l'application.

Les sous-traitants avec renonciation seulement sont différents des sous-traitant indirects définis manuellement, car ils ont accès à l'application. Ils utilisent leur compte uniquement pour signer des renonciations.
Pourquoi dois-je signer une renonciation sans condition maintenant?
Lorsque vous signez une renonciation sans condition, elle est stockée dans un emplacement électronique sécurisé. La version signée n'est consultable ou accessible que trois jours après le décaissement du paiement. L'entrepreneur général ne peut voir qu'une version non signée de votre renonciation sans condition avant le paiement.

La signature d'une renonciation sans condition au moment de la soumission de la facture vous garantit d'être payé dans les temps.

Facturation

Je ne peux pas soumettre des factures ou signer des documents
Vous ne disposez peut-être pas des autorisations d'utilisateur ou des rôles appropriés dans le projet pour effectuer ces actions. Si vous êtes un administrateur d'entreprise ou local, vous pouvez vérifier et mettre à jour vos autorisations d'utilisateur dans le profil d'utilisateur. Pour facturer, vous devez disposer de l'autorisation Manage Projects (Gérer les projets). Pour gérer la documentation sur la conformité, vous devez disposer de l'autorisation Manage Compliance (Gérer la conformité). Pour signer des documents, vous devez disposer de l'autorisation Sign on Behalf of the Company (Signer au nom de la société).

Si vos autorisations d'utilisateur sont correctes, vérifiez les autorisations d'utilisateur qui vous ont été affectées pour le projet.
1. Dans le menu Project Setup (Configuration de projet) situé en haut de la page Project Home (Projet - Accueil), sélectionnez User Roles (Rôles d'utilisateur).
2. Dans la page User Roles (Rôles d'utilisateur), assurez-vous que le rôle d'utilisateur suivant vous a été affecté, selon l'action à effectuer :
  - Project Manager (Gestionnaire de projet) : Affecter ou réaffecter les responsabilités liées au projet, que vous soyez ou non administrateur
  - Compliance Manager (Gestionnaire de la conformité) : Gérer la conformité des documents
  - Signer (Signataire) : Signer des documents de projet au nom de la société, y compris la renonciation
  La facturation dans TPM nécessite qu'au moins un utilisateur de votre organisation soit affecté à chaque rôle.
  
  Note : Seuls les administrateurs d'entreprise, les administrateurs locaux, et les utilisateurs disposant déjà du rôle d'utilisateur Gestionnaire de projet (GP) peuvent affecter des rôles d'utilisateur. Si vous n'êtes pas administrateur de votre organisation ni gestionnaire du projet dans TPM et que vous devez disposer de l'un de ces rôles, communiquez avec un administrateur Textura de votre organisation ou avec le gestionnaire du projet pour obtenir de l'aide.
3. Si vous êtes déjà gestionnaire de projet ou administrateur, sélectionnez le rôle d'utilisateur Signer (Signataire) pour avoir l'autorisation de signer des documents.
4. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les rôles d'utilisateur voulus, cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
Je ne vois aucun versement ouvert pour soumettre ma facture
J'ai laissé passer la date limite pour entrer ma facture
Puis-je rejeter ma propre facture?
J'ai soumis ma facture, mais je dois ajuster mes montants finaux
Une fois que votre organisation a entièrement soumis une facture, seule l'organisation approbatrice, souvent l'entrepreneur général, peut ajuster les montants pour la même période de versement. Communiquez avec l'organisation approbatrice pour lui demander d'ajuster votre facture.

Si votre facture ne peut pas être mise à jour pendant la période de versement courante, vous pourrez facturer les montants incorrects dans une période future.
Que se passe-t-il si l'entrepreneur général rejette ma facture?

Change Orders (Ordres de modification)

Qu'advient-il de mes frais d'utilisation lorsqu'ils font l'objet d'un ordre de modification?
Les frais d'utilisation de Textura sont basés sur la valeur de votre contrat. Lorsqu'il vous appartient de payer vos propres frais, vous recevez un remboursement si la valeur de votre contrat diminue de 25 % ou plus. Si un ordre de modification augmente la valeur de votre contrat de 25 % ou plus, vous devez payer la différence entre vos frais d'utilisation précédents et les nouveaux frais d'utilisation en fonction de cette nouvelle valeur. Ces deux scénarios sont appelés événements de modification des frais.

Notarisation

Pourquoi ne puis-je pas attacher mon sceau de notaire?
Votre image ne répond peut-être pas à toutes les exigences. Pour que le chargement d'un sceau de notaire soit possible, votre image :
- Doit être de type PNG
- Doit avoir une taille maximale de 4 Mo
Lorsqu'une image est chargée, elle prend la taille par défaut de 270 x 105 pixels.
Chargement d'un sceau de notaire
Pour charger votre sceau de notaire :
1. Dans le menu Name (Nom) disponible dans la partie supérieure de chaque page, sélectionnez Edit My Account (Modifier mon compte).
  La page Edit User (Modifier l'utilisateur) s'affiche.
2. Dans la page Edit User (Modifier l'utilisateur), assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur Notarize Documents (Certifier des documents) vous a été affectée.
3. Sélectionnez le bouton Manage Notary (Gérer le notaire).
  Le volet Notary Information (Informations sur le notaire) s'ouvre sur le côté droit de la page.
4. Dans le volet Notary Information (Informations sur le notaire), procédez comme suit :
  - Faites glisser un fichier vers la section Upload Notary (Charger le notaire) du volet
  - Sélectionnez la section Upload Notary (Charger un notaire) et naviguez jusqu'au fichier que vous voulez charger comme sceau de notaire.
    Note : Le fichier doit être de type PNG et ne doit pas dépasser 4 Mo et 270 x 105 pixels.
5. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
Regardez la vidéo sur le téléchargement d'un sceau de notaire
Est-ce qu'un notaire doit faire partie de mon organisation?
Création d'un utilisateur avec le rôle de notaire
Pour créer un utilisateur avec le rôle de notaire :
1. Suivez le flux de travail de création d'utilisateur.
2. Sélectionnez l'autorisation d'utilisateur Notarize Documents (Certifier des documents).
3. Cliquez sur Manage Notary (Gérer le notaire).
  Le volet Notary Information (Informations sur le notaire) s'ouvre sur le côté droit de la page.
4. Remplissez tous les champs obligatoires dans le volet Notary Information (Informations sur le notaire).
5. Chargez un sceau de notaire.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  Le volet Notary Information (Informations sur le notaire) se ferme.
7. Cliquez sur Save Profile (Enregistrer le profil).
  Note : La procédure décrite ci-dessus est la plus courante pour configurer un utilisateur avec le rôle de notaire. Selon les règles de notarisation électronique en vigueur dans votre État, vous devrez peut-être inclure des étapes supplémentaires ou vous conformer à d'autres exigences.
Notarisation de documents pour les sous-traitants
En tant que notaire public disposant d'un compte dans TPM, vous attestez la signature d'un document par le signataire et vous certifiez électroniquement cette signature depuis le même ordinateur.

Note : Votre processus de signature en tant que notaire peut différer légèrement d'un projet à l'autre. Les paramètres du projet, les documents de facture, les renonciations conditionnelles et sans condition et les déclarations sous serment choisies pour le projet ont une incidence sur la manière dont les documents sont signés et sur la manière dont vous certifiez ces signatures.
Les notaires mandatés par l'État du Colorado doivent inclure un numéro d'authentification de document (DAN) lors de la notarisation des projets. Pour plus de détails, voir Notarisation de documents avec un numéro d'authentification de document (DAN) pour les sous-traitants.

Effectuez les opérations suivantes pour certifier un document à partir de votre flux de travail de facturation :
1. Sélectionnez l'onglet Review & Sign (Réviser et signer).
2. Dans la carte Sign Billing Documents (Signer les documents de facturation) ou Sign Lien Waivers (Signer les renonciations), entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour votre compte de notaire.
3. Cliquez sur le bouton Login Notary (Connexion avec au compte de notaire).
  Si votre connexion de notaire a été vérifiée, le bouton Notarize (Certifier) est activé.
4. Le signataire signe les documents en sélectionnant le bouton Sign Billing Documents (Signer les documents de facturation) ou Sign Lien Waiver (Signer la renonciation).
5. Cliquez sur le bouton Notarize Documents (Certifier les documents).
  Les notaires mandatés par l'État du Colorado doivent inclure un numéro d'authentification de document (DAN) lors de la notarisation des projets. Pour plus de détails, voir Notarisation de documents avec un numéro d'authentification de document (DAN) pour les sous-traitants.
  
  Tous les documents nécessitant une notarisation s'ouvrent dans un portail DocuSign. Les instructions apparaissent en haut de la page.
6. En haut de la page DocuSign, sélectionnez le bouton Continue (Continuer).
7. Facultatif. Sélectionnez Start (Démarrer) pour être guidé tout au long du processus de signature. Chaque fois que vous apposez votre signature, une barre bleue vous guide vers l'étape suivante.
8. Sélectionnez la zone mise en surbrillance dans le document pour apposer votre signature.
  Si votre État exige un sceau de notaire, sélectionnez la zone mise en surbrillance dans le document pour y apposer votre sceau.
9. Continuez ainsi pour tous vos documents, en apposant votre signature dans tous les champs mis en surbrillance.
10. Après avoir apposé votre signature dans toutes les zones mises en surbrillance, cliquez sur le bouton Finish (Finir) en haut de la page.
  Lorsque l'utilisateur signataire soumet la facture, le versement est déplacé vers la section Pending Payment (Paiement en attente) de la page Project Home (Projet - Accueil).
Omission de la notarisation électronique
Si un entrepreneur général active le flux de travail d'omission de la notarisation électronique, vous pouvez omettre l'étape de notarisation électronique lors de la signature d'un document qui requiert une notarisation dans TPM. À la place, vous devez balayer et charger une image de votre document signé et certifié de manière manuscrite après avoir terminé le processus de signature.

Pour omettre la notarisation électronique lors de la signature d'un document :
1. Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
  - L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
    Notes :
    La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
    Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
    Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
2. Dans l'onglet Review (Réviser), sélectionnez le bouton Sign Billing Documents (Signer les documents de facturation).
  Si le document requiert une notarisation, une section est prévue pour que votre notaire électronique puisse ajouter ses données d'identification. Lorsqu'un projet autorise le flux de travail d'omission de la notarisation électronique, une section Offline Notarization (Notarisation hors ligne) s'affiche avec des instructions expliquant le processus.
3. Sélectionnez le lien I would like toBypass Electronic Notarization (Je souhaite omettre la notarisation électronique).
  La boîte de dialogue Bypass Electronic Notarization (Omettre la notarisation électronique) s'affiche. Elle informe qu'un blocage de paiement peut éventuellement survenir en cas de notarisation de signatures hors ligne. Le blocage de paiement est une mesure de protection visant à s'assurer que votre entrepreneur général révise le document que vous chargerez plus tard dans la page Track Offline Notary (Suivre la notarisation hors ligne).
4. Dans la boîte de dialogue Bypass Electronic Notarization (Omettre la notarisation électronique), sélectionnez Ok (Ok).
5. Sélectionnez Sign Billing Documents (Signer les documents de facturation) pour poursuivre le processus de signature.
  Voir Signature de documents pour les sous-traitants (Signature de documents pour les sous-traitants, https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10311448.htm) pour savoir comment signer électroniquement des documents dans TPM.
6. Poursuivez le flux de travail de suivi de la notarisation hors ligne.
  Voir Chargement d'un document certifié avec la tâche Upload Notarized Document (Charger un document certifié) (Chargement d'un document certifié avec la tâche Upload Notarized Document (Charger un document certifié), https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10313635.htm) pour savoir comment charger un document certifié dans Textura.
Regardez un guide vidéo sur l'omission de la notarisation électronique.
Mon notaire ne peut pas utiliser le lien que j'ai envoyé pour signer des documents
Vous ne devez pas envoyer de lien à un notaire pour qu'il certifie vos documents à distance. Pour la notarisation électronique d'un document dans Textura, un notaire doit être présent pour attester la signature des documents. Une fois que vous avez signé le document qui requiert une notarisation, le notaire entre ses données d'identification dans votre flux de travail de facturation. Textura ne prend pas en charge la notarisation électronique à distance. Le signataire et le notaire doivent se trouver devant le même ordinateur au moment de la signature.

Si vous n'êtes pas en mesure de signer les documents depuis le même emplacement que votre notaire, vous pouvez, si l'entrepreneur général le permet, omettre le flux de notarisation électronique. La possibilité d'omettre ce flux de travail est laissée à la discrétion de l'entrepreneur général. L'option correspondante peut ne pas être disponible. Communiquez avec votre entrepreneur général.

Décompte de travaux

Comment remplir mon décompte de travaux?
Le système affiche initialement le décompte de travaux sous la forme d'une ligne d'article dans la page Edit Schedule of Values (Modifier le décompte de travaux). Si l'entrepreneur général n'utilise pas le paramètre Specified SoV (Décompte de travaux spécifié) et que vous souhaitez voir un budget détaillé, répartissez votre décompte de travaux.

Vous utiliserez l'onglet Edit SoV (Modifier le décompte de travaux) pour ventiler vos fonds entre plusieurs lignes d'article.

Voir Aperçu de l'onglet Edit SoV (Modifier le décompte de travaux) pour les sous-traitants.
Mon décompte de travaux n'est pas équilibré. Que dois-je faire?
Le décompte de travaux n'est pas équilibré lorsque les valeurs des champs Working Totals (Totaux de travail) et Totals (Totaux) ne concordent pas. Il y a deux raisons pour lesquelles un décompte de travaux peut ne pas être équilibré.

Erreurs de budgétisation

Naviguez jusqu'à la page Edit Schedule of Values (Modifier le décompte de travaux). Apportez des corrections aux champs affichés en rouge et enregistrez la page. Une fois le décompte de travaux équilibré, les montants des champs Working Totals (Totaux de travail) et Totals (Totaux) s'affichent tous les deux en noir.

Si vous ne pouvez pas modifier votre décompte de travaux, mais que vous disposez du rôle de gestionnaire de projet, l'entrepreneur général utilise le paramètre de contrat Specified SoV (Décompte de travaux spécifié) et entre des informations budgétaires en votre nom. Communiquez avec l'entrepreneur général si vous avez besoin qu'il corrige votre budget.

Voir Répartition manuelle du décompte de travaux d'un sous-traitant.

Affectation nécessaire des ordres de modification

Sélectionnez le lien Required: Edit Change Orders (Obligatoire : Modifier les ordres de modification) dans la page Project Home (Projet - Accueil) pour naviguer jusqu'à la page Allocate Change Orders (Affecter des ordres de modification). Entrez la valeur de l'ordre de modification dans la colonne Allocate (Affecter).

Les ordres de modification doivent être entrés un par un. Vous devez affecter la première variation et l'enregistrer pour que le système vous invite à affecter la suivante.

Voir Affecter des ordres de modification aux sous-traitants (Affecter des ordres de modification aux sous-traitants, https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10325546.htm).
Pourquoi mon décompte de travaux comporte-t-il plusieurs tables?
Si votre contrat de sous-traitance inclut plusieurs composants (sections de travail), le décompte de travaux affiche des tables distinctes pour chacun dans la page Edit Schedule of Values (Modifier le décompte de travaux).

Vous pouvez modifier chaque table comme vous le feriez normalement pour une ligne d'article, mais la somme des lignes de chaque composant doit toujours être égale aux montants de la ligne Totals (Totaux).

La plupart des sous-traitants ne voient qu'une seule table dans leur page Edit Work Breakdown (Modifier la répartition du travail).
Comment télécharger mon décompte de travaux sous forme de fichier Excel?
Vous pouvez générer le rapport Budget with Draw Detail (Rapport détaillé sur le budget avec versement) à partir de la page Reports (Rapports) ou télécharger le décompte de travaux sous forme de fichier CSV à partir de la page Schedule of Values (Décompte de travaux).

Génération du rapport Budget with Draw Detail (Rapport détaillé sur le budget avec versement)

Ce rapport comprend des informations sur votre budget et vos paiements pour un projet et une période de versement sélectionnés.

Pour générer le rapport Budget with Draw Detail (Rapport détaillé sur le budget avec versement) :
1. Dans le menu Tools (Outils) disponible dans la partie supérieure de chaque page, sélectionnez le lien Reports (Rapports).
  La page Reports (Rapports) s'affiche.
2. Sélectionnez +Create (+Créer).
3. Dans la liste des rapports disponibles, sélectionnez le rapport Budget with Draw Detail (Rapport détaillé sur le budget avec versement), puis sélectionnez Continue (Continuer).
  Note : Vous pouvez également entrer le nom complet ou partiel du rapport ou un champ de sortie connexe dans le champ pour rechercher le rapport Budget with Draw Detail (Rapport détaillé sur le budget avec versement).
4. Entrez un nom pour décrire le rapport.
5. (Facultatif) Choisissez d'exécuter le rapport selon un programme défini.
6. Sélectionnez Continue (Continuer).
7. Utilisez le widget de calendrier pour sélectionner la fenêtre de temps que le rapport doit couvrir.
  Note : Vous n'avez pas besoin de choisir une valeur dans le champ To Period Draw Date (Date de fin de la période de versement), mais le rapport ne sera pas généré si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ From Period Draw Date (Date de début de la période de versement).
8. Sélectionnez un ou plusieurs projets à inclure dans le rapport.
9. Choisissez d'inclure des projets spécifiques ou tous les projets.
10. (Facultatif) Choisissez d'inclure tous les projets actifs ou désélectionnez l'option pour inclure tous les projets de votre organisation, y compris les projets inactifs.
11. Si vous avez choisi d'exécuter le rapport pour des projets spécifiques, sélectionnez Continue (Continuer) et choisissez chaque projet à inclure dans la page suivante.
12. Sélectionnez Finish (Finir).
  Textura génère les détails du rapport en arrière-plan. Une fois le processus terminé, vous pouvez accéder au rapport à partir de la page Reports (Rapports).
Exportation du décompte de travaux au format CSV

Pour télécharger votre décompte de travaux au format CSV :
1. Dans le menu My Contract (Mon contrat) disponible dans la partie supérieure de chaque page de projet, sélectionnez Schedule of Values (Décompte de travaux).
  La page Schedule of Values (Décompte de travaux) s'affiche.
2. Dans la page Schedule of Values (Décompte de travaux), sélectionnez Export (Exporter).

Compliance (Conformité)

Chargement de vos documents de conformité
Seuls les utilisateurs disposant du rôle Compliance Manager (Gestionnaire de la conformité) dans le projet peuvent charger des documents de conformité.

Si vous êtes gestionnaire de la conformité :
1. Dans votre page d'accueil, sélectionnez le projet ayant des documents de conformité en attente.
2. Dans le menu Compliance (Conformité) situé en haut de la page, sélectionnez My Document Status (Statut de mes documents).
3. La page My Document Status (Statut de mes documents) s'affiche.
4. Vous utilisez cette page pour soumettre tous les documents juridiques requis par l'entrepreneur général pour le projet. Selon le type d'exigence de conformité, vous devez soumettre les documents une seule fois, plusieurs fois selon un calendrier précis, ou si votre facture soumise remplit une condition prédéfinie.
  Voir Statut de mes documents et Utilisation de la page My Document Status (Statut de mes documents) pour plus d'informations sur les exigences relatives aux documents juridiques.
  
  Regardez la vidéo sur le chargement de vos documents de conformité
Qu'est-ce qu'un blocage au niveau de l'organisation?
Selon les paramètres définis par l'entrepreneur général, vous pouvez être bloqué automatiquement au niveau de l'organisation lorsqu'un membre de votre organisation modifie les informations contenues dans le profil de votre organisation, y compris les informations bancaires. Les blocages au niveau de l'organisation offrent une couche de protection supplémentaire pour garantir que les modifications apportées aux informations bancaires et aux détails du compte ne sont pas frauduleuses.

Dans un tel cas, communiquez avec l'entrepreneur général pour l'informer que les mises à jour de votre organisation sont légitimes et pour lui demander de retirer le blocage.

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