はじめに

このガイドでは、パーソナライズされたコンテンツを設定して、ユーザのポータルアプリケーションとの対話を強化する手順について説明します。

パーソナライズされたコンテンツには、特定のユーザまたは対象者向けのコンテンツまたは画像を含めることができます。たとえば、各ユーザ向けにパーソナライズされた動的なイメージやリンクを作成できます。個人の好みや特性に応じて異なる場所へジャンプするプロセス (従業員手当ての登録やオンラインショッピングなど) を通じて、ユーザを動的に誘導できます。

ポータル、ポータルのデザイン、またはプロセスフローの効果を測定するために、ユーザがポータル内でたどったパスを記録することもできます。このような行動追跡により、戦略の検証や改善の実施に役立つ情報を得ることができます。

パーソナライゼーションの概要

開発者は、BEA Workshop for WebLogic Platform を使用して、キャンペーン、コンテンツセレクタ、プレースホルダ、ユーザセグメント、ルールセットなどのパーソナライゼーション機能を設定します。また、パーソナライゼーションに関するルールや行動追跡のためのイベントを作成することもできます。ポータル管理者は、WebLogic Portal Administration Console を使用して、キャンペーン、コンテンツセレクタ、プレースホルダ、およびユーザセグメントをポータルの対象者のニーズに合わせて変更します。

対話管理機能の開発では、多くの場合、関連する部分の設定を行う必要があります。たとえば、キャンペーンで対象とするユーザにパーソナライズされたコンテンツを提供する場合、BEA の仮想コンテンツリポジトリへのコンテンツの追加、コンテンツを表示するプレースホルダの作成、ユーザがキャンペーンコンテンツの対象になる条件を定義する際に使用するプロパティ (ユーザプロファイルプロパティやセッションプロパティなど) の設定、およびキャンペーンの作成を行う必要があります。

この章では、対話管理機能の作成に使用できるツール、およびツールを動作させるロジックについて説明します。各ツールでは、ルールエンジンを使用してユーザと適切なコンテンツとを結び付けます。

対話管理ツールの使用

以下のツールを使用して、ポータルライフサイクルで対話管理機能の作成と管理を行うことができます。

BEA Workshop for WebLogic Platform - 開発者は次の項目を作成できます。

ユーザセグメント、プロパティセット、コンテンツセレクタ、プレースホルダ、キャンペーン、および行動追跡 - これらのパーソナライゼーション機能を作成し、Java Server Page (JSP) タグまたはコントロールを使用して、ページフローまたは JSP で機能を有効にします。
JSP タグ - JSP タグを使用して、パーソナライズされたコンテンツをユーザに対して表示します。たとえば、キャンペーンでは、プレースホルダと呼ばれる JSP タグ (<ph:placeholder name="myPlaceholder1"/>) を使用して Web コンテンツを表示します。(name 属性によって識別される) JSP プレースホルダタグは、ポータルの JSP 内の任意の場所に追加できます。Java クラスの詳細については、JSP Tag Javadoc を参照してください。
Java コントロール - ページフローおよび Web サービスで Java コントロール (定義済みの Java 機能) を使用して、パーソナライズされたコンテンツを表示します。たとえば、Rules Executor コントロールを使用すると、ユーザプロファイル値やセッションプロパティなどの特定の条件に基づいて、ページフローからユーザの経路を確認できます。コントロールの詳細については、Javadoc を参照してください。

Java API - 開発者は API を全面的に使用して、対話管理機能をプログラムによって開発することもできます。
WebLogic Portal Administration Console - ポータル管理者は、ユーザセグメント、プロパティセット、コンテンツセレクタ、プレースホルダ、およびキャンペーンの値やプロパティを変更できます。また、パーソナライゼーション機能を表示する対象ユーザを変更したり、キャンペーンの日付を変更したりすることもできます。管理者は Administration Console を使用して、開発された新機能をテストしたり、対象ユーザを調整したりできます。これらの機能の変更や調整を行う場合、Workshop for WebLogic を使用して開発段階に戻り、変更を加えることができます。ステージング環境で変更を確認するには、ポータルアプリケーションを再デプロイする必要があります。

機能について

Workshop for WebLogic には、パーソナライズされたコンテンツを提供する際に役立つ次の機能が用意されています。

プロパティセット - プロパティセットエディタを使用すると、開発者はユーザプロファイルプロパティ、リクエストプロパティ、セッションプロパティ、およびカスタムイベントを定義して、ユーザをユニークに識別する条件を作成できます。たとえば、新しいユーザを対象に給付制度情報を提示する NewHire プロパティを作成できます。Employee プロパティセットには、HireDate に加えて NewHire という属性 (プロパティ) を設定できます。
ユーザセグメント - ユーザセグメントを使用すると、対象訪問者を定義する条件や基準に基づいてユーザを動的に分類できます。たとえば、性別、職業、映画ファン、またはペット愛好家を動的に識別する条件を定義できます。
コンテンツセレクタ - コンテンツセレクタを使用して、対象とするユーザに BEA 仮想コンテンツリポジトリのパーソナライズされた Web コンテンツを提供します。たとえば、「映画ファン」として識別されたユーザにお奨めの映画の一覧を表示できます。
キャンペーン - キャンペーンでは、1 つのパーソナライズされたコンテンツの特定ユーザに対する適用、あらかじめ定義された電子メールの自動送信、コマースアプリケーションでの割引の提示を行うことができます。(ポータルアプリケーションにコマースサービスを追加する必要があります。割引アクションは、WebLogic Portal 10.0 では推奨されていないコマース API の一部です。この API は、WebLogic Portal とは別の製品として用意された AquaLogic Commerce Services に置き換えられています。キャンペーンは期間限定で実行され、特定の事業目標の達成を目指してオンライン上の行動とパーソナライゼーションを促進します。
プレースホルダ - キャンペーンでは、プレースホルダを使用して、パーソナライズされたコンテンツをポータルページに表示します。プレースホルダとは、JSP 内のあらかじめ定義された場所です。プレースホルダには、BEA 仮想コンテンツリポジトリから取得した 1 つの Web コンテンツが表示されます。プレースホルダでは、クエリを使用してコンテンツを取得し、表示します。また、コンテンツを循環させて、ブラウザが更新されるたびに異なる内容を表示できます。キャンペーンは、プレースホルダを対象に実行されます。
イベントおよび行動の追跡 - イベントを使用すると、ユーザとポータルとの対話の中で実行されるアクションを作成したり、実行されたアクションに応答したりすることができます。ユーザによるボタンのクリックやポータルへの登録などのイベントによって、キャンペーンをトリガできます。イベントは、ユーザのログインまたはログアウト時に生成できます。キャンペーンを使用して、イベントに直ちに応答することもできます。たとえば、ユーザがイメージをクリックすると、イベントが生成されます。この場合、クリックされたイメージを検知して、別のポートレットに他の情報を表示できます。たとえば、カメラのイメージがクリックされたときに、別のポートレットにカメラの付属品を表示できます。

詳細および各種タイプの対話の例については、「対話方法の計画」を参照してください。

認証 - ユーザを登録 (確認) して、ユーザがポータルにログインするのを記録します。
認可 - ユーザにアクセスを許可する内容を特定します。

ポータルライフサイクルにおける対話管理

このガイドで説明するタスクは、ポータルライフサイクルに従って構成されています。ポータルライフサイクルには、アーキテクチャ、開発、ステージング、プロダクションの 4 つの段階があります。ポータルにパーソナライゼーションやユーザとの対話を追加することは、ポータルライフサイクルの重要なプロセスです。ポータルライフサイクルの詳細については、「WebLogic Portal の概要」を参照してください。

図 1-1 は各段階で発生する対話管理タスクを示しています。

アーキテクチャ

アーキテクチャ段階では、ポータルユーザに提供する対話のタイプを計画します。設計者は、対象ユーザ、ユーザが参照するパーソナライズされたコンテンツのタイプ、コンテンツ変更の頻度、およびコンテンツの更新手順を決定します。ポータルライフサイクルの詳細については、「WebLogic Portal の概要」を参照してください。

次の章では、アーキテクチャのタスクについて説明します。

「対話方法の計画」では、さまざまなタイプのパーソナライゼーションを使用する場合および対話管理機能間の関係について説明します。
「コンテンツの設定」では、対話管理機能をサポートする BEA 仮想コンテンツリポジトリで、コンテンツ項目に追加できるプロパティについて説明します。

開発

開発段階で、開発者は Workshop for WebLogic を使用して、ユーザプロパティセットとプロパティ、ユーザセグメント、プレースホルダ、コンテンツセレクタ、キャンペーン、および行動追跡を作成し、カスタムコーディングなしにパーソナライゼーションを追加できます。また、開発者は Java API を直接操作してパーソナライゼーションを追加することもできます。

パーソナライゼーション機能を使用すると、パーソナライズされた Web コンテンツの特定ユーザに対する提供、BEA 仮想コンテンツリポジトリから取得した単一の Web コンテンツの表示、あらかじめ定義された電子メールの自動送信、またはコマースアプリケーションでの割引の提示を行うことができます。割引アクションはコマース API の一部であり、WebLogic Portal 10.0 では非推奨です。この API は、WebLogic Portal とは別の製品として使用可能な AquaLogic Commerce Services に置き換えられています。

また、開発者は特定の特性や基準に基づいてユーザを分類し、そのユーザセグメントを対象にすることもできます。

「プロパティセットの作成」では、対話管理で使用する条件の設定と必要な選択事項について説明します。
「ユーザセグメントの作成」では、定義した条件に基づいてユーザを動的にグループ化する手順について説明します。
「コンテンツセレクタの作成」では、コンテンツセレクタおよび仮想コンテンツリポジトリの複数のパーソナライズされたコンテンツ項目を表示する手順について説明します。
「プレースホルダの作成」では、プレースホルダおよび仮想コンテンツリポジトリの 1 つのコンテンツ項目を表示する手順について説明します。この章では、プレースホルダを単独で使用してパーソナライズされていないコンテンツを表示する手順、およびキャンペーンと併用してパーソナライズされたコンテンツを表示する手順について説明します。
「キャンペーンの構築」では、設定手順およびキャンペーンの構築時に考慮すべき事項について説明します。
「イベントと行動追跡の設定」では、イベントフレームワークおよび定義済みの行動追跡イベントを使用する場合について説明します。また、この章では、行動追跡の標準イベントとカスタムイベントを作成する場合と手順、およびキャンペーンでイベントを使用する手順についても説明します。
「ルールを使用した高度なパーソナライゼーションの作成」では、ルールをカスタマイズして高度なパーソナライゼーションを作成する手順について説明します。このタイプのパーソナライゼーションを使用すると、ページフローから各ユーザのパスを制御したり、実行時情報を使用して条件付きロジックを特定したりできます。

ステージング

ステージング段階で、ポータル管理者はブラウザを使用して、開発者が開発段階で作成したコンテンツセレクタ、プレースホルダ、キャンペーンなどをテストします。変更する機能がある場合には、Administration Console を使用して変更を行うか、または開発段階に戻って Workshop for WebLogic を使用して変更を行うことができます。また、開発者は Java API を使用することもできます。開発時にステージング環境で変更を確認するには、ポータルアプリケーションを再デプロイする必要があります。開発段階とステージング段階は、同時に発生することもあります。

「プロパティセット値の変更」では、ユーザプロファイルプロパティセットの値を変更する手順について説明します。
「ユーザセグメントの変更」では、ユーザセグメントのプロパティ (条件) を変更して、ユーザを動的にグループ化する手順について説明します。
「コンテンツセレクタの変更」では、コンテンツセレクタのプロパティを編集して、表示されるコンテンツを変更する手順について説明します。
「プレースホルダの変更」では、プレースホルダに挿入するコンテンツを管理する手順について説明します。
「キャンペーンの管理」では、キャンペーンの開始日または終了日の変更や、クエリユーザ名の変更などの、キャンペーンの変更手順について説明します。

プロダクション

開発者によってステージング段階でのポータルアプリケーションのテストが完了すると、ポータル管理者はプロダクション段階を使用して、実際のプロダクション環境の調整を行います。たとえば、管理者はプロダクション段階で、Administration Console を使用してプレースホルダ、コンテンツセレクタ、またはキャンペーンを変更することができます。管理者はキャンペーンの有効日の変更、Web コンテンツの更新、カタログで提供する割引の変更、または別のユーザを対象とした新しいユーザセグメントの追加を行うことができます。

これらの機能を一部でも変更する場合、開発者は Workshop for WebLogic を使用して開発段階に戻り、変更を加えることができます。ステージングおよびプロダクション環境で変更を確認する場合、開発者はポータルアプリケーションを再デプロイする必要があります。

プロダクションタスクの詳細については、第 4 部の「プロダクション」を参照してください。

始める前に

初めてポータル開発を行う場合は、ポータルライフサイクルの詳細について WebLogic Portal の概要を参照してください。

対話管理ガイド