動的タブおよびネストされた動的タブの使用方法
「サービス要求」作業領域のトップレベル動的タブを使用すると、時間を節約できます。
複数のレコードを同時に操作して、サービス顧客対応の関連情報にアクセスし、SR、キュー、担当者およびアカウントに関する情報を表示できます。 一度に最大10個の動的タブを開くことができます。
動的タブでレコードが開いている場合、関連するレコードはネスト・タブとして表示されます。 たとえば、アカウント・レコードをトップレベル動的タブとして開き、プライマリ担当者または関連サービス要求にドリルダウンすると、これらのリンクされたオブジェクトが、ネストされた動的タブに表示されます。
ネスト・タブを使用すると、グループ化されているレコード間をコンテキストを失うことなくすばやく簡単にナビゲートできます。 ネスト・タブは、複数の同時発生の顧客対応を持つチャット・エージェントに特に役立ちます。
関連レコードをネスト・タブとして開くには、サービス作業領域でオブジェクト・リンクをクリックしてネスト・タブとして開きます。 レコードをネスト・タブに開くと、そのレコードは自動的にアクティブ・タブとなります。 同時に開くことができるネスト・タブの最大数は5です。
開いている各トップレベル動的タブの下に、ネスト・タブとして次のオブジェクトを開くことができます。
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アカウント
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担当者
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資産
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カスタム・オブジェクト
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その他のサービス・リクエスト
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アクティビティ
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リンクされたナレッジ項目
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作業オーダー
ネストされた動的タブには、次のボタンがあります。
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保存: データ変更を保存し、ユーザーは同じページに留まります。
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保存してクローズ: データ変更を保存してタブを閉じます。 このボタンは、最初に開いたネスト・タブにのみ表示されます。 追加タブを開くと、そのタブはすべてのネスト・タブで非表示になります。
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取消: すべてのデータ変更を破棄してタブを閉じます。 「サービス要求詳細」ページで、未保存の変更がある場合は、未保存の変更がユーザーに通知されます。
未保存のネスト・タブを閉じようとすると、未保存の変更についての警告メッセージが表示されます。
- リフレッシュ: 保存されていない変更を元に戻し、そのままサービス・リクエスト要約の編集ページにとどまります。 別のユーザーまたはプログラムによって行われた保存済の変更は保持されます。
- 取消: 保存されていない変更を確定し、そのままサービス・リクエスト要約の編集ページにとどまります。
トップレベル動的タブ名の「x」アイコンをクリックすると、トップレベル動的タブとそのすべてのネスト・タブを一度に閉じることができます。 ネスト・タブに加えた変更を保存せずにタブから移動すると、タブ・ラベルの横に青いドットが表示され、ラベルにカーソルを重ねると状況を説明するメッセージが表示されます。 ネスト・タブに未保存の変更がある動的タブを閉じようとすると、未保存の変更についての警告メッセージが表示されます。
グローバル検索(ページ上部)を使用して検索結果を選択すると、そのアイテムを動的タブ内に表示できる場合は、選択したレコードの現在のワークスペース内に新しい動的タブが開きます。 これにより、グローバル検索機能の使用中に未保存のデータを含めて、ワークスペース(またはSR作業領域)の他のタブの現在のレイアウトを維持できるため、生産性が向上します。 ワークスペース内で動的タブを使用する権限が必要です。権限がない場合は、グローバル検索機能の検索結果が同じ動的タブに表示されます。