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スマート処理の作成

アプリケーション・コンポーザを使用してカスタム・オブジェクトを作成した場合は、アクション・バーが実行時に適切なアクションを移入できるように、対応するスマート・アクションを作成する必要があります。 CX拡張ジェネレータでは、トップレベル・オブジェクトおよび子オブジェクトに必要なスマート処理を作成できますが、アプリケーション・コンポーザを使用して関連オブジェクトに対してスマート処理を作成する必要があります。 このトピックでは、様々なタイプのカスタム・オブジェクトに対して作成する必要があるスマート処理の例をいくつか示します。

この章の例をフォローしている場合は、次に説明するスマート・アクションを作成する必要があります。

ノート: 非フラグメント実装のカスタム・スマート処理を以前に作成している場合は、フラグメントで使用するために新しいスマート処理を作成する必要はありません。 かわりに、既存のUIベースのカスタム・スマート・アクションを更新して、アクション・タイプ(「追加」または「作成」)、およびターゲット・オブジェクトと必要なフィールド・マッピングを指定します。 既存のRESTベースまたはオブジェクト関数ベースのカスタム・スマート処理の場合は、処理を編集し、変更を加えることなく保存します。 これらのステップにより、カスタム・スマート・アクションが新しいフラグメント・ベースの拡張機能で引き続き動作することが保証されます。

アクション・バー内のスマート・アクション

Oracle SalesのRedwoodユーザー・エクスペリエンスでは、アクション・バーは、ユーザーがキーワードを入力して情報にアクセスして更新し、アクションを実行できる多数のページの上部にあるフィールドです。 たとえば、ユーザーは「作成」または「追加」を入力でき、アクション・バーに可能なアクションのリストが自動的に移入されます。

アクション・バーのスクリーンショットを次に示します:

createと入力した後、アクション・バーと推奨されるアクションのスクリーンショットを次に示します:

拡張ジェネレータでは、トップレベル・カスタム・オブジェクトおよび子カスタム・オブジェクトに必要なスマート処理を作成できますが、アプリケーション・コンポーザを使用して関連オブジェクトに対してスマート処理を作成する必要があります。 関連するオブジェクトに対して作成する必要があるスマート処理のリストを次に示します:

オブジェクト・タイプ	このスマート処理の作成:
関連オブジェクト(1対多関係経由)	「作成」スマート・アクション 「関連オブジェクトに対する「作成」スマート処理の作成(1対多)」を参照してください。
関連オブジェクト(多対多関係経由)	「追加」スマート・アクション 「関連オブジェクトに対する「追加」スマート処理の作成(多対多)」を参照してください。

アクション・バーでのアクションの表示について

拡張にサブビューを追加すると、表示アクションが自動的に作成され、アクション・バーに表示されます。

ただし、表示アクションはスマート・アクションではなく、手動で作成する必要はありません。

「表示」アクションについてを参照してください。

関連オブジェクトに対する「作成」スマート処理の作成(1対多)

この手順は、関連オブジェクトに対してスマート処理を作成する方法を示しています。

PaymentオブジェクトがShipmentというカスタム・オブジェクトとの1対多関係にある例を見てみましょう。 実行時には、ユーザーは支払から直接出荷を作成できる必要があります。 これを有効にするには、Shipmentオブジェクトに対して「作成」スマート・アクションを作成する必要があります。

まず、アプリケーション・コンポーザから関係名を取得する必要があります。

「出荷の作成」スマート・アクションを作成するには:

1. サンドボックスを作成します

2. アプリケーション・コンポーザの「共通設定」メニューで、「スマートなアクション」をクリックします。

3. ページの上部で、「作成」をクリックします。

4. 「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「UIベースのアクション」をクリックします。

   2. 「続行」をクリックします。

5. 「基本詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 名前フィールドに、スマート・アクション名を入力します。

      たとえば、Create Shipmentと入力します。

   2. オブジェクト・フィールドで、1対多関係のソース・オブジェクトを選択します。

      この場合は、「支払」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

6. 「可用性」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「アプリケーション」フィールドで、「販売」を選択します。

   2. 「UI可用性」フィールドで、「リスト・ページ」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

7. 「処理タイプ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「タイプ」フィールドで、「作成」を選択します。

   2. ターゲットの「オブジェクト」フィールドのトップ・レベルの「オブジェクト」見出しで、1対多関係のターゲット・オブジェクトを選択します。

      たとえば、「出荷」を選択します。

   3. フィールド・マッピング・リージョンで、「追加」をクリックします。

   4. 処理列で、編集アイコンをクリックし、次のフィールド値を設定します:

      

      フィールド・マッピング

      列	値
      名前	ソース・オブジェクトのIDと関係名を保持する1対多関係のターゲット・オブジェクト上のフィールドを選択します。 これはターゲット・オブジェクト(出荷)の標準フィールドです。 フィールド名の形式は、常に<Source object name>_Id_<Relationship name>です。 たとえば、「支払ID PaymentShipment1M (Payment_Id_PaymentShipment1M)」を選択します。 ノート: このフィールドは、アプリケーション・コンポーザのターゲット・オブジェクトには表示されません。
      タイプ	属性
      値	「レコードID (ID)」を選択します。 これはソース・オブジェクト(支払)の標準フィールドです。 つまり、ユーザーが出荷を作成すると、「作成」スマート・アクションによって、支払のIDが出荷レコードの「支払ID PaymentShipment1M (Payment_Id_PaymentShipment1M)」属性にデフォルト設定されます。

      ユーザーがページにナビゲートして出荷を作成するときに、出荷の作成ページに支払レコードからの追加の値を事前移入できます。 出荷の作成スマート処理を構成する方法を次に示します。

      フィールド・マッピング

      何を渡すのか。	スマート処理設定
      ソース・オブジェクト・レコードからターゲット・オブジェクト・レコードに値を渡します	たとえば、支払オブジェクトと出荷オブジェクトの両方にEメール・フィールドがあるとします。 出荷の作成スマート処理を構成して、支払のEメールを新しい出荷レコードに事前移入できます。 名前: 電子メール(Email_c) タイプ: 属性 値: 電子メール(Email_c)
      ハードコードされた値をターゲット・オブジェクト・レコードに渡します	出荷の作成スマート処理は、常にハードコードされた値を新しい出荷レコードに渡すように構成できます。 たとえば、出荷の作成スマート処理によって出荷レコードが作成されるたびに、出荷名はManual paymentとして事前移入されます。 名前: 出荷名(RecordName) タイプ: User-entered 値: 手動支払

      前述の設定のスクリーンショットを次に示します:

      

   5. 「完了」をクリックします。

   6. 「続行」をクリックします。

8. 「処理詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「ナビゲーション・ターゲット」フィールドで、「ローカル」を選択します。

   2. 「続行」をクリックします。

9. 「確認メッセージ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「処理実行後の確認メッセージ」フィールドに、オプションでユーザーに表示するメッセージを入力します。

   2. 「トークンの追加」リージョンを使用して、メッセージにトークンを含めます。

   3. 「続行」をクリックします。

10. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。

このスマート処理を作成した後、CX拡張ジェネレータが出荷オブジェクトのページおよびレイアウトを生成したことを確認してください。 次に、出荷パネルとサブビューを支払詳細ページに追加します:

• 関連オブジェクトのカスタム・オブジェクト・パネルの追加(1対多)

• 関連オブジェクトのサブビューの構成(1対多)

関連オブジェクトに対する「追加」スマート処理の作成(多対多)

この手順では、オブジェクトが多対多関係にある関連オブジェクトのスマート・アクションを作成する方法を示します。

PaymentオブジェクトがContactオブジェクトとの多対多関係にある例を見てみましょう。 実行時に、ユーザーは担当者を支払に追加できる必要があります。 これを有効にするには、Paymentオブジェクトに対して「追加」スマート・アクションを作成する必要があります。

1. サンドボックスを作成します

2. アプリケーション・コンポーザの「共通設定」メニューで、「スマートなアクション」をクリックします。

3. ページの上部で、「作成」をクリックします。

4. 「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「UIベースのアクション」をクリックします。

   2. 「続行」をクリックします。

5. 「基本詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 名前フィールドに、スマート・アクション名を入力します。

      たとえば、Add Contactと入力します。

   2. オブジェクト・フィールドで、多対多関係のソース・オブジェクトを選択します。

      この場合は、「支払」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

6. 「可用性」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「アプリケーション」フィールドで、「販売」を選択します。

   2. 「UI可用性」フィールドで、「リスト・ページ」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

7. 「処理タイプ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「タイプ」フィールドで、「追加」を選択します。

   2. ターゲットの「オブジェクト」フィールドで、多対多関係の交差オブジェクトを選択します。

      たとえば、PaymentContactMMInter_Src_Payment_cToPaymentContactMMInter_c_Tgtを選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

8. 「処理詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「ナビゲーション・ターゲット」フィールドで、「ローカル」を選択します。

   2. 「続行」をクリックします。

9. 「確認メッセージ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「処理実行後の確認メッセージ」フィールドに、オプションでユーザーに表示するメッセージを入力します。

   2. 「トークンの追加」リージョンを使用して、メッセージにトークンを含めます。

   3. 「続行」をクリックします。

10. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。

このスマート処理を作成した後、ユーザーが支払レコードの担当者を追加および表示できるように、担当者UIコンポーネントを支払詳細ページに追加します。

• 関連オブジェクトのパネルの追加(多対多)

• 関連オブジェクトのサブビューの構成(多対多)

• 関連オブジェクトの追加レイアウトの構成(多対多)

トップレベル・オブジェクトの「削除」スマート・アクションの作成

拡張ジェネレータでトップレベルのカスタム・オブジェクトに必要なスマート処理を作成できますが、既存の拡張に新しいカスタム・オブジェクトを追加した場合は、スマート処理を手動で作成する必要がある場合があります。 その場合は、これらの指示に従ってください。

トップレベル・オブジェクトの「削除」スマート・アクションを作成するには:

1. サンドボックスを作成します

2. アプリケーション・コンポーザの「共通設定」メニューで、「スマートなアクション」をクリックします。

3. ページの上部で、「作成」をクリックします。

4. 「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「RESTベースのアクション」をクリックします。

   2. 「続行」をクリックします。

5. 「基本詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 名前フィールドに、スマート・アクション名を入力します。

      たとえば、Delete Paymentと入力します。

      ノート: 必要に応じて、スマート・アクションの定義時に入力した文字列を翻訳できます。 たとえば、Delete Payment文字列をスペイン語に変換できます。 「ユーザー・インタフェース・テキスト・ツールを使用してテキストを変更」を参照してください。

   2. オブジェクト・フィールドで、オブジェクトを選択します。 この場合は、「支払」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

6. 「可用性」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「アプリケーション」フィールドで、「販売」を選択します。

   2. 「UI可用性」フィールドで、「リスト・ページ」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

7. 「処理詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「パス」フィールドで、/crmRestApi/resources/11.13.18.05/Payment_c/{Payment__c_Id}を選択します。

   2. メソッド・フィールドで、DELETEを選択します。

   3. パス・パラメータ・リージョンのアクション列で、鉛筆アイコンをクリックします。

   4. 値フィールドで、「レコードID (ID)」を選択します。

      

   5. 「完了」をクリックします。

   6. 「続行」をクリックします。

8. 「確認メッセージ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「プライマリ・メッセージ」フィールドに、Are you sure you want to delete this record?と入力

   2. 「続行ボタン・ラベル」フィールドに、Yesと入力します。

   3. 「取消ボタンのラベル」フィールドに、Noと入力します。

   4. 「続行」をクリックします。

9. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。

子オブジェクトに対する「作成」スマート・アクションの作成

拡張ジェネレータで子オブジェクトに必要なスマート処理を作成できますが、既存の拡張に新しい子オブジェクトを追加した場合は、スマート処理を手動で作成する必要がある場合があります。 その場合は、これらの指示に従ってください。

カスタム子オブジェクトの「作成」スマート・アクションを作成するには:

1. サンドボックスを作成します

2. アプリケーション・コンポーザの「共通設定」メニューで、「スマートなアクション」をクリックします。

3. ページの上部で、「作成」をクリックします。

4. 「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「UIベースのアクション」をクリックします。

   2. 「続行」をクリックします。

5. 「基本詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 名前フィールドに、スマート・アクション名を入力します。

      たとえば、Create Payment Linesと入力します。

   2. オブジェクト・フィールドで、子オブジェクトの親オブジェクトを選択します。 この場合は、「支払」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

6. 「可用性」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「アプリケーション」フィールドで、「販売」を選択します。

   2. 「UI可用性」フィールドで、「リスト・ページ」を選択します。

   3. 「続行」をクリックします。

7. 「処理タイプ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「タイプ」フィールドで、「作成」を選択します。

   2. ターゲットの「オブジェクト」フィールドで、子オブジェクトを選択します。

      たとえば、PaymentLineCollection_cを選択します。

   3. 「フィールド・マッピング」リージョンで、「追加」をクリックします。

   4. 処理列で、編集アイコンをクリックし、次のフィールド値を設定します:

      

      属性デフォルト

      列	値
      名前	親オブジェクトのIDを保持する子オブジェクトのフィールドを選択します。 これは子オブジェクトの標準フィールドです。 フィールド名の形式は、常に<Parent object name>_Id_cです。 たとえば、Payment_Id_cを選択します。
      タイプ	属性
      値	「レコードID (ID)」を選択します。 これはトップレベル・オブジェクトの標準フィールドです。 つまり、ユーザーが支払明細を作成すると、「作成」スマート・アクションによって支払のIDが支払明細のPayment_Id_c属性にデフォルト設定されます。

   5. 「完了」をクリックします。

   6. 「続行」をクリックします。

8. 「処理詳細」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「ナビゲーション・ターゲット」フィールドで、「ローカル」を選択します。

   2. 「続行」をクリックします。

9. 「確認メッセージ」ページで、次の手順を実行します:

   1. 「処理実行後の確認メッセージ」フィールドに、オプションでユーザーに表示するメッセージを入力します。

   2. 「トークンの追加」リージョンを使用して、メッセージにトークンを含めます。

   3. 「続行」をクリックします。

10. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。

サンドボックスの公開

拡張機能をまだテストしている場合は、サンドボックスをまだ公開する必要はありません。

ただし、準備ができている場合は、必要なスマート処理を作成した後にサンドボックスを公開できます。

ノート: Visual Builder Studioをすでに実行している場合は、アプリケーション拡張の構成を続行する前にサインアウトして再度サインインします。 これにより、Visual Builderによって、アプリケーション・コンポーザから最新の公開済の変更が確実に取得されます。