データのエンリッチメントと検証の設定概要
この章では、アカウントおよび担当者データをエンリッチおよび検証する2つのOracle Cloudサービス(Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)およびOracle Address, Email, and Phone Verification)の設定プロセスについて概説します。
Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)およびOracle Address, Email, and Phone Verificationサービスをサブスクライブしている組織では、営業アプリケーションのサービス管理者に指定されている1人または複数の担当者にようこそメールが届きます。 設定を完了するには、このサービス管理者の1人である必要があります。 Eメールが届かない場合は、自身をサービス管理者として作成するか、Eメールを再送信するように、アカウント管理者に依頼できます。 次に、設定タスクのリストを示します。
始める前に、Oracle Cloudダッシュボードで必須の設定を完了する必要があります。 詳細は、『Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreetの使用』ガイドを参照してください。
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ステップ |
適用対象 |
摘要 |
ナビゲーションまたはステップ |
詳細情報の参照先 |
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1 |
CX Salesとデジタル営業の両方 |
「設定と保守」の2つのページで、サービスURLとロールDATASERVICE CLIENT API APPIDを持つユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
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次のトピックを参照: アカウント・エンリッチメントおよび検証サービスの統合 |
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2 |
CX Salesとデジタル営業の両方 |
住所、Eメール・アドレスおよび電話番号のUI検証を有効にします。 |
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次のトピックを参照: 住所、Eメールおよび電話番号の検証の有効化 |
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3 |
CX Sales |
オプションで「住所の検証」ボタンを有効にすると、手動で入力した住所を営業担当がCX Salesで検証できるようになります。 |
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次のトピックを参照: 「住所の検証」ボタンの有効化 |
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4 |
CX Salesとデジタル営業の両方 |
UIで追加フィールドを公開している場合を除き、営業担当にはエンリッチしたアカウントと担当者の重要なすべての情報が表示されません。 D&Bから取得する追加情報の一部は、既存の販売アカウント・フィールドおよび担当者フィールドにすでにマップされています。 必要なことは、アプリケーション・コンポーザを使用してこれらのフィールドをUIに追加することのみです。 その他の属性では、カスタム・フィールドを作成してマッピングに追加する必要があります。 |
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次のトピックを参照してください。 |
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5 |
CX Salesとデジタル営業の両方 |
アカウント、担当者、またはその両方をエンリッチメント対象に指定し、エンリッチメントのプリファレンスを指定します。 この設定は、前のステップで使用したのと同じ「Oracle Data as a Service属性マッピングとプリファレンスの管理」ページの「プリファレンス」タブで行います。 |
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次のトピックを参照: エンリッチメント・プリファレンスの構成 |