商談設定の要約

商談を構成して、ビジネスに適した構造化された営業プロセスを営業担当に示します。

この章で扱う設定タスクの要約を次に示します。

ステップ	適用対象	説明	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	デジタル営業とCX Sales	デフォルトの販売方法を確認して変更したり、商談のクイック設定ページで商談クローズ動作を変更できます。ただし、「販売方法および営業ステージの管理」タスクを使用して、新しい販売方法を作成するか、または選択した販売方法を適切に構成する必要があります。	「設定と保守」→「営業」→「商談」→クイック設定(歯車アイコン) 「設定と保守」→「営業」→「商談」→「販売方法および営業ステージの管理」	この章の次のトピックを参照してください。構成可能な商談動作と場所基本的な商談動作の構成販売方法と営業ステージの作成および編集
2	デジタル営業とCX Sales	必要に応じて、商談ステータスを構成します。	「設定と保守」→「営業」→「商談」→「販売方法および営業ステージの管理」	次のトピックを参照: 商談ステータスの変更
3	デジタル営業とCX Sales	必要に応じて、商談をクローズするときに営業担当が入力する受注/失注事由のリストを構成します。	「設定と保守」→「営業」→「商談」→「セットが使用可能な参照の管理」	次のトピックを参照: 商談の受注または失注の事由リストの変更
4	デジタル営業とCX Sales	カスタム商談フィールドでさらに集計を有効にし、集計ラベルを定義できます。たとえば、ディール・サイズの場合、カスタム売上フィールドを集計したり、予測売上集計用に別のカスタム売上フィールドを集計できます。	「設定と保守」→「営業」→「適応型検索の構成」→「UIの構成」→「グループ別に使用可能」	次のトピックを参照: 商談のグループ化およびカスタム集計の有効化
5	デジタル営業のみ	営業担当がデジタル営業で経常売上スケジュールを作成するには、最初にこの機能を有効にする必要があります。これは、Oracle Visual Builder Studioで実行します。その後、デジタル営業の売上明細UI要素を有効にする必要があります。	デジタル営業で、拡張する領域が表示されるページにナビゲートします。たとえば、商談レコードにナビゲートし、「製品」パネルで「すべての製品の表示」をクリックします。「デジタル営業」→「商談」→「すべての製品の表示」「設定およびアクション」メニューで、ビジュアル・ビルダーでの編集を選択します。「構成」→「構成」→「売上明細」	次のトピックを参照: 売上明細UI要素の有効化