Konfigurere dokumentprofiler

En dokumentprofil omfatter et sæt metadatafelter, der bruges til indeksering af en bestemt dokumenttype. Hvis du havde en procedure, der var konfigureret til opsamling af dokumenterne Korrespondance, Indkøbsordre og Kundeaftale, ville du sandsynligvis oprette en dokumentprofil for hver af disse dokumenttyper, som alle ville indeholde forskellige metadatafelter. For at gøre det muligt for brugerne at scanne batches, der indeholder flere dokumenttyper, skal du vælge hver enkelt dokumentprofil i klientprofilen. På den måde kan brugerne vælge den dokumentprofil, der svarer til dokumentet, og indeksere den i henhold hertil.

En dokumentprofil angiver også det sæt vedhæftningstyper, der er tilgængelige for dokumenter, som er klassificeret til dokumentprofilen.

Når du angiver dokumentprofiler, som skal bruges af en klientprofil, kan du vælge en eller flere dokumentprofiler, alle profiler eller værdien Standard. Standarddokumentprofilen indeholder alle metadatafelter og vedhæftningstyper, der er defineret for proceduren, og den er nyttig i forbindelse med fejlfinding.

Her er de primære opgaver, der er knyttet til dokumentprofiler:

Tilføje eller redigere en dokumentprofil

Sådan tilføjer eller redigerer du en dokumentprofil:

  1. Vælg din procedure i procedureruden til venstre.

    Konfigurationssiderne for den valgte procedure vises til højre.

  2. Åbn fanen Klassificering.

  3. Klik på Tilføj dokumentprofil i tabellen Dokumentprofiler for at oprette en profil. Hvis du vil redigere en profil, skal du først vælge den og derefter klikke på Rediger dokumentprofil.

  4. Gør følgende på siden Dokumentprofil, og gem dine ændringer:

    1. Indtast et navn og en beskrivelse i afsnittet Navn på dokumentprofil (type).

    2. Vælg de felter, som du vil inkludere i profilen, i boksen Tilgængelige metadatafelter under Metadatafelter i afsnittet Felter, der skal vises i Capture-klient med henblik på indeksering, og flyt dem til boksen Valgte metadatafelter. Sorter metadatafelterne i den rækkefølge, der er passende til indeksering.

    3. Vælg de vedhæftningstyper, som du vil inkludere i profilen, i boksen Understøttede vedhæftningstyper under Vedhæftningstyper i afsnittet Vedhæftningstyper, der er knyttet til dokumentprofil, og flyt dem til boksen Vælg vedhæftningstyper. Sorter vedhæftningstyperne i den rækkefølge, som en bruger læser vedhæftningerne i.

Slette en dokumentprofil

Du kan slette de dokumentprofiler, som klientbrugerne ikke skal bruge. Når du sletter en dokumentprofil, vises den ikke i metadataruden i Content Capture Client.

Sådan sletter du en dokumentprofil:

  1. Vælg din procedure i procedureruden til venstre.
    Konfigurationssiderne for den valgte procedure vises til højre.
  2. Åbn fanen Klassificering.

    Tabellen Dokumentprofiler viser de profiler, der er defineret for proceduren.

  3. Vælg en profil, som du vil slette, og klik derefter på Slet dokumentprofil, og bekræft sletningen.
    Den slettede dokumentprofil er ikke længere tilgængelig i tabellen Dokumentprofiler.

Anvendelser af dokumentprofiler

Når du har oprettet en dokumentprofil for hver dokumenttype, der skal indekseres, kan du vælge dem alle steder, hvor der tildeles metadatafelter.

Tabel 10-1 Brug af dokumentprofiler i Content Capture-komponenter

Content Capture-komponent Funktion

Klientprofil

Vælg en eller flere dokumentprofiler på siden Indstillinger for dokumentindeksering for at gøre det muligt for brugerne at vælge en dokumentprofil, udfylde dens metadatafelter og modificere en vedhæftningstype. Se Konfigurere dokumentprofiler i klientprofiler.

Importprocessor

Vælg dokumentprofilen til indeksering af importerede dokumenter. Se Konfigurere metadatatildeling under import.

Genkendelsesprocessor

Vælg dokumentprofilen til indeksering af genkendte dokumenter. Du kan endda bestemme dokumentprofilen dynamisk. Se Angive en statisk eller dynamisk bestemt dokumentprofil.

Bekræftelsesprofil

Begræns de dokumenter, som bekræftelsesprofilen behandler, ved at vælge en eller flere dokumentprofiler. Når bekræftelsesprofilen køres, bekræftes dokumenter, der har fået tildelt de valgte dokumentprofiler. Se Begrænse en bekræftelsesprofil baseret på dokumentprofil.