En klientprofil indeholder de indstillinger, som slutbrugere vælger, når de scanner, importerer og/eller indekserer dokumenter i Content Capture-klienten. Klientprofiler bestemmer for eksempel, hvordan dokumenter oprettes og adskilles i batches, om metadatafelter er tilgængelige, og hvad der sker, når brugere frigiver batches. Klientprofiler opbygges ved hjælp af procedureelementer.
Se disse emner for at lære, hvad klientprofiler er, og hvordan du kan konfigurere dem:
Nogle brugere opsamler kun dokumenter, nogle er ansvarlige for at generere indekser for dokumentbatches, og nogle gør begge dele. Du konfigurerer klientprofiler i henhold til disse krav. I klientprofiler angiver du batchpræfikser, batchprioritet, kriterier for filtrering af batches (prioritet, status, præfiks og så videre). Hvis du vil begrænse brugen af klientprofiler, kan du tildele dem brugere, så kun brugere med de relevante rettigheder har adgang til klientprofiler i klientmiljøet. Du knytter også en eller flere dokumentprofiler til hver klientprofil.
Du skal identificere indstillinger på en klientprofils sider for at konfigurere profilen.
Tabel 11-1 Konfiguration af klientprofil
Side | Hovedkonfiguration |
---|---|
Generelle indstillinger |
Vælg de vigtigste profilindstillinger, for eksempel:
|
Batchfilterindstillinger |
Du kan eventuelt filtrere batchvisningen. Angiv, hvilke batches der er synlige for brugere i batchruden, når denne klientprofil er valgt, og hvordan de vises (se Filtrere den batchliste, brugerne ser). |
Billedindstillinger |
Angiv indstillingerne for billedfarve og -kvalitet, registrer tomme sider, og håndter importerede ikke-billedfiler. Denne fane er kun tilgængelig, når feltet Profiltype er angivet til 1 - Kun Capture eller 2 - Capture og indeks på siden Generelle indstillinger. Angiv for eksempel følgende:
|
Indstillinger for dokumentindeksering |
Konfigurer dokumentseparation, afhængige valglister og dokumentprofilvalg efter behov. Denne fane er kun tilgængelig, når feltet Profiltype er angivet til 2 - Capture og indeks eller 3 - Kun indeks på siden Generelle indstillinger. Angiv for eksempel følgende:
|
Sikkerhed |
Tildel eller fjern adgang til klientprofilen for klientbrugere på basis af den rolle, som de tidligere har fået tildelt (se Konfiguration af proceduresikkerhed). |
Efterbehandling |
Definer de frigivelsesprocesser, der er tilgængelige for brugerne, når de skal frigive batches (se Konfigurere efterbehandling for en klientprofil). |
Oversigt |
Gennemgå de valgte indstillinger for klientprofilen. |
Du kan tilføje en ny klientprofil eller redigere en eksisterende klientprofil på fanen Opsaml.
Det anbefales, at du ikke foretager større ændringer af en klientprofil, når brugere er begyndt at opsamle batches ved hjælp af profilen. Du kan i stedet ændre klientprofilen til at være en Kun indeks-profil. Dette gør det muligt for brugere at indeksere og frigive eksisterende batches, men forhindrer dem i at opsamle yderligere batches.
Ved mere omfattende ændringer af klientprofiler bør du oprette en kopi af produktionsprofilen, som du frit kan ændre, indtil den nye profil er klar til at blive brugt til produktion.
Gem klientprofilen med jævne mellemrum, når du foretager ændringer af den. Kør klienten for at se og teste profilændringerne. Når du har redigeret en klientprofil, dens metadatafelter eller dens dokumentprofiler, skal du logge af og derefter igen logge på klienten for at kunne se procedureændringerne i klienten.
Sådan tilføjer eller redigerer du en klientprofil:
Du kan gøre en klientprofil tilgængelig eller ikke-tilgængelig for klientbrugerne ved at aktivere eller deaktivere profilen. Klientprofiler er som standard aktive (online). Du kan bringe en klientprofil offline med henblik på fejlfinding eller for at udfase en profil, før du sletter den. Før du sletter en profil, kan du overveje at deaktivere den i en periode.
Sletning af en klientprofil påvirker ikke batches, der tidligere er opsamlet med profilen. Da brugerne ser alle batches, der er låst til dem, uanset batchfilterindstillingerne, kan de muligvis vælge en anden klientprofil og fortsat se, redigere og frigive batches, som de har oprettet med den slettede klientprofil.
Den klientprofiltype, som du vælger, bestemmer, hvordan brugere anvender profilen, og om de opsamler dokumenter og udfylder metadataværdier. Profiltypen påvirker også den måde, dokumenter oprettes på i batches.
Vælg profiltypen 1 - Kun Capture, når du vil have brugerne til at scanne eller importere dokumenter, men ikke indeksere dem. Denne type bruges ofte til batches, der senere indekseres af genkendelsesprocessoren i et efterbehandlingstrin. Når brugere vælger en Kun Capture-profil, vises metadataruden ikke i klientvinduet.
Når brugere scanner en batch, scanner klienten alle ark, der lægges i scanneren, og opretter ét samlet dokument. Klientbrugere kan separere det samlede dokument og oprette flere dokumenter ved hjælp af valget Opret nyt dokument. Dokumentseparationen kan også udføres af en batchprocessor, for eksempel en genkendelsesprocessor.
Når brugere importerer en batch, bestemmer det importvalg, de angiver, om der oprettes et samlet dokument eller flere dokumenter.
Klientbrugere kan ikke indeksere dokumenter, men de kan separere dokumenter ved at vælge Opret nyt dokument.
Valgene for indeksering og dokumentoprettelse er ikke relevante, når der bruges en Kun Capture-profil. Indstillinger på siden Indstillinger for dokumentindeksering er ikke tilgængelige.
Vælg profiltypen 2 - Capture og indeks, når brugerne skal opsamle dokumenter og indeksere dem. Når brugerne vælger profilen Capture og indeks, vises metadataruden i klientvinduet, når en batch åbnes.
Når brugerne scanner en batch ved hjælp af profilen Capture og indeks, bestemmer Valg for dokumentoprettelse, der er valgt på siden Indstillinger for dokumentindeksering, hvordan dokumenter oprettes som beskrevet i Konfigurere dokumentoprettelse. Dokumentoprettelsesvalget Én side (simpleks) opretter for eksempel et nyt dokument, når alle sider er opsamlet. Brugerne kan bruge valget Opret nyt dokument til at separere dokumenter, eller de kan bruge tomme sideseparatorark til automatisk at separere og definere dokumenter i batchen.
Når brugerne importerer en batch ved hjælp af profilen Capture og indeks, bestemmer det importvalg, som de angiver, om der oprettes et enkelt eller flere dokumenter. Brugerne kan bruge valget Opret nyt dokument til at separere dokumenter i batchen.
Vælg profiltypen 3 - Kun indeks, når brugerne skal indeksere dokumenter fra batches, der er opsamlet tidligere. Batches, der er oprettet med høj hastighed ved hjælp af en produktionsscanner, kan for eksempel behandles af flere indekseringsbrugere, der bruger klienten. Når brugerne vælger en Kun indeks-profil, vises ruden med metadata i klientvinduet, men opsamlingsvalg i batchruden er skjult, så de ikke kan scanne eller importere for at føje sider til batches.
Du vil muligvis vælge at oprette en Kun indeks-profil, når:
Forskellige grupper af brugere henholdsvis scanner og indekserer batches
Indekseringsbrugere fuldfører eller verificerer indeksering
Der skal foretages korrektion af batches, men indekseringsbrugerne har ikke scanneradgang.
Der findes en række forskellige valg for definition af de batches, som brugerne kan se og oprette adgang til på klientens batchrudeliste. Du kan for eksempel konfigurere klientprofilen, så brugerne har mulighed for at se alle batches i proceduren, eller begrænse batchlisten til batches, som brugerne har opsamlet på deres egen arbejdsstation, og som har et bestemt præfiks og indeholder fejl.
Følgende retningslinjer beskriver, hvilke batches der er synlige for brugerne i batchruden:
Batches, som er låst til en bruger, vises altid. Selvom de muligvis ikke alle er synlige, hvis brugeren har angivet en grænse for det maksimale antal, der vises, i klientpræferencerne.
Det afhænger af batchfilterindstillingerne i klientprofilen, om du får vist ulåste batches eller batches, der er låst til andre brugere. Du kan for eksempel begrænse batchlisten til batches, som har et bestemt præfiks, som er i en bestemt tilstand (såsom fejltilstand eller under behandling), eller som har en bestemt status eller prioritet.
Brugerne kan desuden filtrere batchlisten i klienten ved hjælp af søgevalg. De kan for eksempel filtrere batchlisten til at vise et begrænset sæt batches, for eksempel kun højt prioriterede batches eller ældre batches, eller de kan søge efter batches, som indeholder et eller flere dokumenter med fejl.
Sådan gøres batches synlige for brugerne i klientvinduet:
Tabel 11-2 Batchfiltrering
Filter | Eksempel på brug |
---|---|
Yderligere batchpræfikser |
Brugerne kan altid se batches, der er oprettet med den valgte profils batchpræfiks og er underlagt andre filtre.
|
Behandlingstilstande |
Begræns visningen til batches med en eller flere valgte behandlingstilstande. Behandlingstilstande er interne systemtilstande, der ikke kan omdefineres.
|
Batchstatusser |
Begræns visningen til batches, der har en eller flere batchstatusser oprettet på fanen Klassificering. Vælg for eksempel batchstatussen Scan igen eller Kræver gennemgang for at vise relevante brugere batches, der kræver handling. |
Prioriteter |
Begræns visningen til batches med en eller flere prioriteter. Vælg for eksempel prioritet 10 for at vise brugerne batches, der kræver øjeblikkelig handling. |
Batchsynlighed |
Begræns visning efter bruger og lokation.
|
Dage gammel |
Indtast tal i felterne Fra og Til for at vise batches, der er mellem de angivne antal dage gamle. Du kan for eksempel vise batches, der er mellem 7 og 45 dage gamle. |
Primær sortering, Sekundær sortering |
Angiv, hvordan batches skal sorteres, og vælg stigende eller faldende rækkefølge. Du kan angive en primær og en sekundær sortering efter:
Sorter for eksempel batches, så dem med den højeste prioritet vises øverst, og dem med den samme prioritet vises med den ældste dato først. Bemærk: Denne indstilling angiver standardsorteringsrækkefølgen for klientprofilen, og brugeren kan ændre sorteringsrækkefølgen, efter at batchene er vist. |
Når brugerne opsamler dokumenter i Content Capture Client, kommer billedindstillingerne fra to kilder:
Klientprofilindstillinger, som beskrives i dette emne. Disse indstillinger anvendes på alle batches, der er opsamlet med klientprofilen. I visse tilfælde kan brugerne tilsidesætte disse indstillinger.
Scannerindstillinger, som er specifikke for den valgte scanner og valgt af brugerne. Brugerne vælger disse indstillinger, når de har klikket på Opsamlingsindstillinger i batchruden. Når disse indstillinger er valgt, gemmes de sammen med klientprofilen.
Sådan konfigurerer du opsamlingsindstillinger for billeder og ikke-billeder i en klientprofil:
Tilføj eller rediger en klientprofil, og vælg siden Billedindstillinger.
Konfigurer billedindstillinger.
Angiv en standardfarve (Sort-hvid, Gråtoner eller Farve) i feltet Standardfarve, idet du afpasser billedkvaliteten i forhold til billedstørrelsen.
Hvis du lader feltet være angivet til <Ikke angivet>, bruges den farve, der er valgt i scanneren (valgt af klientbrugeren eller scannerens standardindstilling).
Vælg feltet Undgå standardtilsidesættelse for at forhindre klientbrugerne i at ændre scannerens farveindstillinger. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på alle scannere.
Angiv en standard-DPI-indstilling (100, 150, 200, 240, 300, 400 eller 600) i feltet Standard-DPI, idet du afpasser billedkvaliteten i forhold til billedstørrelsen.
Hvis du lader feltet være angivet til <Ikke angivet>, bruges den DPI-indstilling, der er valgt i scanneren (valgt af klientbrugeren eller scannerens standardindstilling).
Vælg feltet Undgå standardtilsidesættelse for at forhindre brugerne i at ændre billedopløsningen i klientens scannerindstillinger. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på alle scannere.
I feltet Bytetærskel for tom side kan du eventuelt konfigurere registrering af tomme sider.
Hvis du vil angive standardindstillingerne for billedlysstyrke og -kontrast, skal du vælge feltet Anvend standardlysstyrke og -kontrast og flytte skyderne for at regulere værdierne op eller ned. Klientbrugerne kan muligvis tilsidesætte disse indstillinger, hvis det er tilladt i vinduet med scannerspecifikke indstillinger.
Bemærk:
Billedresultaterne kan variere fra scannermodel til scannermodel. Derfor fungerer anvendelse af standardlysstyrke og -kontrast bedst, når den samme scannermodel bruges sammen med klientprofilen.
Klik på Afsend for at gemme klientprofilen.
Billeddokumenter, som brugerne opsamler, kan indeholde tomme sider. Du kan konfigurere Content Capture til automatisk at slette tomme sider fra batches. Det kræver, at du identificerer, hvordan en tom side skal registreres, hvilket vil sige, at du skal angive en tærskelfilstørrelse, så billeder, der er mindre end eller lig med denne tærskel, anses som tomme sider og derfor slettes.
Se Konfigurere brug af separatorark for at få oplysninger om forskellene mellem konfiguration af separatorark og registrering af tomme sider.
Scannede papirdokumenter eller importerede billedfiler konverteres til billeddokumenter i Content Capture. Men når brugere importerer ikke-billedfiler som for eksempel Microsoft Word- eller PDF-dokumenter, bestemmer indstillinger for ikke-billedfiler i klientprofilen, hvordan de håndteres.
Sådan konfigurerer du håndtering af ikke-billedfiler i en klientprofil:
Når du konfigurerer en klientprofil, skal du sørge for at angive, hvordan dokumenter oprettes inden for batches. Skal dokumenter opsamles med et fast antal sider som for eksempel enkeltsidede og tosidede dokumenter? Skal der bruges separatorark til at angive slutningen på ét dokument og starten på det næste? Eller bliver brugeren bedt om at angive, hvordan dokumenter skal oprettes baseret på batchindhold?
Sådan angiver du et dokumentoprettelsesvalg i en klientprofil:
Du kan konfigurere en klientprofil til at bruge separatorsider til at bestemme, hvornår dokumenter skal separeres. Hvis der er billeder, hvis filstørrelse er mindre end eller lig med den bytetærskelværdi, du har angivet, oprettes der nye dokumenter, og separatorarket slettes.
Sådan konfigurerer du en klientprofil til at registrere separatorark:
En afhængig valgliste indeholder to eller flere underordnede valglister, der er sammenkædet med et overordnet felt. Den ene af dem vises, når brugeren har foretaget et valg i det overordnede felt. Du kan anvende flere valglister, men kun én definition af en afhængig valgliste, på en klientprofil via definition af metadatafelter.
En dokumentprofil angiver det sæt metadatafelter, som du kan bruge til at indeksere en bestemt type dokument med, og det sæt vedhæftningstyper, der er tilgængelige for et dokument. Når du konfigurerer en klientprofil, skal du vælge dokumentprofiler for alle typer dokumenter, der skal indekseres eller både opsamles og indekseres med profilen.
Content Capture omfatter følgende klientsikkerhedslag:
Systemadministratoren skal tildele den korrekte brugerrolle (CECCaptureClient
) for at gøre det muligt for brugeren at logge på Content Capture Client.
For at gøre det muligt for brugerne at se og oprette adgang til bestemte klientprofiler tildeler den procedureansvarlige brugerne sikkerhedsadgang til profilerne.
Sådan tildeler du Content Capture-brugere sikkerhedsadgang til en klientprofil:
Når klientbrugere har arbejdet med batches, låser de dem enten op eller frigiver dem via en frigivelsesproces. Det næste trin for batchen afhænger af dens efterbehandlingskonfiguration, som du angiver ved hjælp af en frigivelsesproces. Batchen kan gennemgå bekræftelsesbehandling baseret på aktive bekræftelsesprofiler, der er defineret for proceduren. Den kan også indsættes i en kø for at blive behandlet yderligere, for eksempel batchflow til konverteringsjob til TIFF, batchflow til konverteringsjob til PDF, batchflow til et genkendelsesprocessorjobj, batchflow til et aktivopslagsjob eller batchflow til et XML-transformationsjob.
Sådan konfigurerer du efterbehandling for en klientprofil: