Abhängige Auswahllisten konfigurieren

Bei einer Auswahllistenabhängigkeit wird ein übergeordnetes Feld mit zwei oder mehr untergeordneten Auswahllisten verknüpft, wobei eine dieser Listen angezeigt wird, nachdem der Benutzer im übergeordneten Feld eine Auswahl trifft.

Sie erstellen eine abhängige Auswahlliste und die zugehörigen Auswahllisten auf der Registerkarte Metadaten und wählen die abhängige Auswahlliste dann in einem Clientprofil aus, wie unter Abhängige Auswahlliste hinzufügen oder bearbeiten beschrieben. Lesen Sie den Abschnitt Wichtige Informationen zu Auswahllistenabhängigkeiten, bevor Sie diesen Typ von Auswahlliste erstellen.

Wichtige Informationen zu Auswahllistenabhängigkeiten

Sie können Auswahllistenabhängigkeiten zwischen benutzerdefinierten Auswahllisten erstellen.
Erstellen Sie alle Auswahllisten, die Sie verknüpfen möchten, bevor Sie eine Auswahllistenabhängigkeit erstellen. Sie benötigen mindestens eine übergeordnete Auswahlliste und mindestens zwei untergeordnete Auswahllisten.
Jedes Element in einer untergeordneten Liste kann mit mehreren übergeordneten Elementen verknüpft sein. Beispiel: Bedarfsmaterial kann ein untergeordnetes Element für die Unterprodukte Haushalt und Automobilsektor sein.
Sie können mehrere Abhängigkeitsebenen für Auswahllisten erstellen.
Nur eine Auswahllistenabhängigkeit kann einem Clientprofil zugewiesen werden. Mehrere Abhängigkeiten mit hierarchischen Ebenen müssen in einer einzelnen Definition einer abhängigen Auswahlliste definiert werden.

Abhängige Auswahlliste hinzufügen oder bearbeiten

So können Sie eine abhängige Auswahlliste hinzufügen oder bearbeiten:

Auf der Registerkarte Metadaten können Sie benutzerdefinierte Auswahllisten erstellen.

Sie benötigen mindestens drei Auswahllisten: eine, die als übergeordnete Auswahlliste fungiert, und mindestens zwei untergeordnete Auswahllisten.

Beispiel:

Über- oder untergeordnet	Name der Auswahlliste	Optionen
Übergeordnet	Produkte	Automobilsektor Haushalt
Untergeordnet	Unterprodukte des Automobilsektors	Autos Motorräder
Untergeordnet	Unterprodukte für Haushalt	Badezimmer Küche

Auf der Registerkarte Metadaten können Sie Metadatenfelder erstellen, die die Auswahllisten enthalten.

In diesem Beispiel wurden das Feld Produkte als übergeordnetes Feld und das Feld Unterprodukte als untergeordnetes Feld erstellt.
1. Wählen Sie auf der Seite "Metadatenfeld" für das übergeordnete Feld eine Quelle der Auswahlliste aus.
2. Wählen Sie im Feld Auswahlliste die erstellte Auswahlliste aus. In diesem Beispiel wurde Produkte als Auswahlliste ausgewählt.
3. Wählen Sie auf der Seite "Metadatenfeld" für das untergeordnete Feld ein Feld unter Übergeordnetes Auswahllistenfeld aus. In diesem Beispiel wurde Produkte als übergeordnetes Metadatenfeld ausgewählt.
4. Damit Benutzer keinen Eintrag eingeben können, sondern eine Auswahl in der Liste treffen müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesperrt, und leiten Sie die Änderungen weiter.
Auf der Registerkarte Klassifizierung können Sie ein Dokumentprofil erstellen, das die in Schritt 1 erstellten Metadatenfelder verwendet.

In diesem Beispiel wurde das Dokumentprofil Produkte mit den Metadatenfeldern Produkte und Unterprodukte erstellt.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Metadaten die abhängige Auswahlliste, und klicken Sie auf Weiterleiten.
1. Klicken Sie in der Tabelle Abhängige Auswahllisten auf , um eine abhängige Auswahlliste zu erstellen. Sie können eine vorhandene abhängige Auswahlliste bearbeiten, indem Sie diese auswählen und auf klicken.
2. Geben Sie auf der Seite "Abhängige Auswahlliste" einen Namen für die Abhängigkeit ein, wie Abhängigkeit Produkt/Unterprodukt.
3. Fügen Sie in der Tabelle Definierte abhängige Auswahllisten Felder für die erste abhängige Auswahl hinzu. Identifizieren Sie dazu Felder für ein übergeordnetes Auswahllistenelement (Haushalt) sowie die untergeordnete Liste, die bei Auswahl durch den Benutzer angezeigt wird (Unterprodukte für Haushalt):
  - Quelle der übergeordneten Auswahlliste: Capture-Quelle
  - Übergeordnete Auswahlliste: Produkte
  - Übergeordnetes Auswahllistenelement: Haushalt
  - Quelle der untergeordneten Auswahlliste: Capture-Quelle
  - Untergeordnete Auswahlliste: Unterprodukte für Haushalt
4. Fügen Sie Felder für die zweite abhängige Auswahl hinzu. Identifizieren Sie dazu ein weiteres übergeordnetes Auswahllistenelement (Automobilsektor) sowie die untergeordnete Liste, die bei Auswahl durch den Benutzer angezeigt wird (Unterprodukte des Automobilsektors).
Auf der Registerkarte Erfassung können Sie ein Clientprofil hinzufügen oder bearbeiten, das das von Ihnen erstellte Dokumentprofil und die Auswahllistenabhängigkeit verwendet.
1. Wählen Sie auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" den Profiltyp 2 - Erfassen und indexieren oder 3 - Nur indexieren aus. Geben Sie dann einen Namen und ein Batchpräfix ein.
2. Wählen Sie auf der Seite "Einstellungen der Dokumentindexierung" die im Feld Abhängige Auswahlliste erstellte Abhängigkeit und das im Feld Dokumentprofile erstellte Dokumentprofil aus.
3. Erteilen Sie auf der Seite Sicherheit einem Benutzer Anmeldezugriff auf das Clientprofil, und speichern Sie das Profil.
Testen Sie die Auswahllistenabhängigkeit im Client.
1. Wählen Sie im Client das erstellte Clientprofil aus, und erfassen Sie einen Batch.
2. Blenden Sie den Batch ein, und wählen Sie ein Dokument aus.
3. Testen Sie die Auswahllistenabhängigkeit im Metadatenbereich.

Abhängige Auswahllisten löschen

Wenn Sie eine Auswahllistenabhängigkeit löschen, steht diese nicht mehr zur Verwendung in einem Clientprofil zur Verfügung. Die zugehörigen Auswahllisten und Metadatenfelder sind davon nicht betroffen.

So löschen Sie eine abhängige Auswahlliste:

Wählen Sie auf der Registerkarte Metadaten die zu löschende Abhängigkeit in der Tabelle "Abhängige Auswahllisten" aus, und klicken Sie auf .
Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.