Aufgabenüberblick

Prüfen Sie die Aufgaben, die Sie bei der Quotenplanung ausführen. Im Allgemeinen führen Sie Aufgaben in folgender Reihenfolge aus.

1. Legen Sie Benutzervariablen fest. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen.
2. Legen Sie auf der Ebene aller Gebiete und aller Ressourcen ein Quotenziel für das nächste Planungsjahr fest. Vertriebsleiter oder Vertriebsmitarbeiter führen diese Aufgabe häufig aus. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenziele festlegen.
3. Passen Sie die Zielquote bei Bedarf nach Produkt an. Weitere Informationen finden Sie unter Ziele nach Produkt anpassen.
4. Verfeinern Sie die Zielquote auf eine dieser Arten, und verwenden Sie auf Wunsch die überarbeiteten Ergebnisse für Ihren Zielquotenplan.
   • Verwenden Sie Predictive Planning, um zukünftige Werte vorherzusagen, und verwenden Sie optional vorhergesagte Werte in Ihrem Plan. Weitere Informationen finden Sie unter Zielquotenwerte vorhersagen.
   • Führen Sie eine Was-wäre-wenn-Planung durch, indem Sie verschiedene Szenarios für den Best Case, Worst Case und den konservativen Fall analysieren und optional eines dieser Szenarios als Ihren Plan verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Was-wäre-wenn-Analysen für Zielquoten durchführen.

5. Wenn die Zielquote der obersten Ebene festgelegt ist, legen Sie die Zielquote mit der Top-down-Planung um, und nehmen Sie alle erforderlichen Anpassungen vor. Informationen hierzu finden Sie unter Top-down-Planungen durchführen. Der Typ der verfügbaren Planung hängt davon ab, wie Ihr Administrator die Anwendung eingerichtet hat:

   • Informationen zur Top-down-Planung finden Sie unter Umlagen durchführen. Dies ist ein einstufiger Prozess, der die Zielquote über alle Hierarchieebenen nach unten pusht.
   • Informationen zur Wasserfallplanung finden Sie unter Wasserfallumlagen durchführen. Dies ist ein iterativer Prozess. Jede Hierarchieebene hat die Möglichkeit, die umgelegte Zielquote zu prüfen, Anpassungen vorzunehmen und die Umlagen dann auf die nächste Hierarchieebene nach unten zu pushen.

   Hinweis:

   Wenn Sie die Gesamtzielquote in Ziele festlegen anpassen, müssen Sie die Zielquote erneut umlegen.

6. Wenn Ihr Unternehmen die Bottom-up-Planung verwendet, führen Sie sie nach dem Abschließen der Top-down-Planung durch. Jede Hierarchieebene, beginnend mit der untersten Ebene, prüft ihre umgelegte Quote, nimmt alle erforderlichen Anpassungen vor und pusht sie zur Prüfung und Genehmigung hoch auf die nächsthöhere Hierarchieebene. Informationen hierzu finden Sie unter Bottom-up-Planungen durchführen.

   Die Bottom-up-Quotenplanung kann ein iterativer Prozess sein, bei dem Vertriebsmitarbeiter ihre Zielquoten an ihre Manager weiterleiten, die Manager Anpassungen vornehmen und die Vertriebsmitarbeiter Prüfungen und erneute Weiterleitungen durchführen. Die Quotenplanung verwaltet zwei Versionen der Zahlen: Zielversion und Bottom-up-Version.

7. Wenn für Ihr Unternehmen erforderlich, passen Sie die finale Zielquote mit der Auffüllung an. In der Regel führt jemand an oder in der Nähe der Spitze der Hierarchie diese Aufgabe aus. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenziele durch Auffüllung anpassen.
8. Analysieren Sie die Zielquote mit den bereitgestellten Diagrammen, Dashboards und Infolets. Wenn Sie sowohl die Top-down- als auch die Bottom-up-Planung durchführen, können Sie die Ergebnisse vergleichen. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenpläne analysieren.
9. Arbeiten Sie mit Berichten. Informationen hierzu finden Sie unter Reporting in Sales Planning, Mit Financial Reporting Web Studio für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen und Mit Financial Reporting für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten.

Klicken Sie zum Einstieg auf der Homepage auf Quotenplanung , und wählen Sie eine Komponente aus.

Tabelle 3-1 Quotenplanungsaufgaben

Aufgabe	Aufgaben	Weitere Informationen
Ziele festlegen	Legen Sie eine Zielquote für das nächste Jahr fest, und nehmen Sie Anpassungen vor, bevor Sie die Zielquote nach unten auf die nächste Hierarchieebene pushen. Das Festlegen der Ziele ist der erste Schritt bei der Quotenplanung.	Quotenziele festlegen
Top-down-Planung	Führen Sie die Top-down-Planung durch, und nehmen Sie Anpassungen vor.	Top-down-Planungen durchführen
Bottom-up-Planung	Wenn Sie die Top-down-Planung abgeschlossen haben, können Sie auch die Bottom-up-Planung durchführen und die Ergebnisse vergleichen.	Bottom-up-Planungen durchführen
Analyse	Analysieren Sie Ihre Quotenpläne mit vordefinierten Dashboards.	Quotenpläne analysieren