Name, Umfang und Vorlage von Genehmigungseinheitenhierarchien festlegen

So richten Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie ein:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator Symbol "Navigator" und dann unter Workflow auf Genehmigungseinheit.
  2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    • Um eine neue Hierarchie zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen (Symbol).

    • Um eine vorhandene Hierarchie zu bearbeiten, wählen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie aus, und klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten".

  3. Geben Sie die Details zur Genehmigungsdimension an:

    • Hierarchiename

    • Beschreibung (optional)

    • Wählen Sie für Genehmigungen aktivieren eine Option aus:

      • Keine: Standardmäßig sind keine Genehmigungseinheiten im Genehmigungsprozess enthalten.

        Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungseinheitengruppen oder einzelnen Genehmigungseinheiten zum Genehmigungsprozess finden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen.

      • Alle: Fügt alle Genehmigungseinheiten zum Genehmigungsprozess hinzu.

      • Benutzerdefiniert: Fügt Felder hinzu, mit denen Sie einzelne Genehmigungseinheiten und Genehmigungseinheiten anhand des übergeordneten Elements und der Generationskriterien hinzufügen können. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen.

    • Wählen Sie für Vorlage für Genehmigungen eine Option aus:

    • Cube: Wählen Sie den Cube aus, aus dem aggregierte Genehmigungseinheitenwerte abgeleitet werden.

      Informationen hierzu finden Sie unter Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen.

    • Wählen Sie für Erweiterter Genehmigungsfluss eine Option aus:

      • Keine: Der Genehmigungsworkflow verwendet nur die Entity-Dimension und keine sekundäre Dimension oder Genehmigungsgruppen. Sie treffen Ihre Entity-Elementauswahl in der Registerkarte Primärelemente auswählen.

      • Sekundär: Der Genehmigungsworkflow verwendet eine sekundäre Dimension. Sie treffen Ihre Elementauswahl in der Registerkarte Auswahl der Primär- und Unterhierarchie.

      • Genehmigungsgruppe: Mit dieser Option können Sie dem Genehmigungsworkflow Genehmigungsgruppen zuweisen. Sie können Genehmigungsgruppen erstellen oder in der Registerkarte Genehmigungsgruppen zuweisen vorhandene Genehmigungsgruppen auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Übergabephasen mit Genehmigungsgruppen verwalten.

    • Erweiterten Genehmigungsfluss auf allen Ebenen anwenden: (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Sekundär oder Genehmigungsgruppe ausgewählt ist.) Wendet die Option Erweiterter Genehmigungsfluss auf alle Ebenen in der Genehmigungseinheitenhierarchie an.

    • Phasenabhängigkeit: (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Sekundär oder Genehmigungsgruppe ausgewählt ist.) Erfordert die Weiterleitung des Genehmigungsworkflows in Phasen, basierend auf der Reihenfolge der Einträge, die Sie in Schritt 4 definieren.

      Beispiel: Der erste Eintrag in der Liste muss vor den zweiten Eintrag hochgestuft werden. Beachten Sie, dass sich zwar beide Einträge auf derselben Ebene befinden können, dass der zweite Eintrag jedoch nicht vor den ersten Eintrag hochgestuft werden kann. Daher ist die Reihenfolge der Einträge von Bedeutung. Sie können die Reihenfolge mit dem Auf- und Abwärtspfeil ändern.

  4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    • Wenn Sie Kein für Erweiterter Genehmigungsfluss ausgewählt haben, nehmen Sie Ihre Auswahl für die Elemente der Genehmigungseinheitenhierarchie in der Registerkarte Primärelemente auswählen vor. Klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie die Registerkarte Primärelemente auswählen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen.

    • Wenn Sie Sekundär für Erweiterter Genehmigungsfluss ausgewählt haben, wählen Sie die Elemente der Genehmigungseinheitenhierarchie in der Registerkarte Auswahl der Primär- und Unterhierarchie aus. Klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie die Registerkarte Auswahl der Primär- und Unterhierarchie aus. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen.

    • Wenn Sie Genehmigungsgruppe für Erweiterter Genehmigungsfluss ausgewählt haben, wählen Sie die Genehmigungsgruppen und Elemente der Genehmigungseinheitenhierarchie in den Registerkarten Genehmigungsgruppen zuweisen und Primärelemente auswählen aus. Klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie die Registerkarte Genehmigungsgruppen zuweisen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungsgruppen einer Genehmigungseinheitenhierarchie zuweisen.

    • Klicken Sie auf Speichern, OK, um Änderungen zu speichern und die Genehmigungseinheitenhierarchie zu schließen.