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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Bienvenido

• Acerca de FreeForm
• Navegación por los procesos de negocio de EPM Cloud
• Copia de URL individuales
• Otras sugerencias de navegación
• Uso de separadores dinámicos en la experiencia Redwood
• Más información

3 Preparación para trabajar en FreeForm

• Antes de empezar
• Familiarización con FreeForm

4 Trabajar con datos en formularios

• Introducción de datos en formularios
• Acerca de las versiones de los formularios
• Apertura de formularios
• Trabajar en Formularios 1.0
  • Selección de datos distintos con los que trabajar
  • Descripción de colores de formularios
  • Visualización del estado del servicio en los formularios
  • Navegación rápida en un formulario
  • Aspectos básicos del trabajo con datos
    • Acerca de la introducción de datos
      • Introducción de distintas clases de datos
      • Introducción de datos de forma rápida mediante comandos
      • Búsqueda en formularios
      • Selección de rangos de celdas
      • copia y pegado de datos
    • Configuración dinámica de variables de usuario
    • Uso de datos con formularios
    • Más formas de manipular valores
    • Introducción de datos para miembros suprimidos o excluidos
    • Obtención de los datos más recientes
    • Acerca del cálculo de datos
    • Cálculo de totales
    • Revisión de datos
    • Personalización de la visualización de datos
      • Resalte de los datos con formato
      • Ocultación de filas o columnas sin datos o con ceros
      • Acerca de las celdas sin datos
    • Impresión de datos
  • Más información sobre el trabajo con datos
    • Visualización de fórmulas de miembros
    • Trabajo con datos del proceso de negocio en Excel
      • Uso de sus propias fórmulas de Excel en el proceso de negocio
      • Acerca del formato de Smart View en los formularios web.
      • Copia y pegado de datos entre Microsoft Excel y los formularios del proceso de negocio
      • Exportación de datos a Microsoft Excel
    • Obtención de detalles hasta los datos de origen
    • Iconos Celda
    • Solución de errores de validación de datos
    • Envío de datos para informes
    • Acerca de los comentarios de celda
    • Trabajo con archivos adjuntos
    • Búsqueda de formularios, paneles e infolets
    • Por qué las celdas pueden ser de solo lectura
    • Comprobación de los cambios
• Trabajar en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas rápida en Formularios 2.0
  • Trabajar con PDV en Formularios 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Formularios 2.0
  • Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
  • Impresión de datos en Formularios 2.0

5 Trabajo con listas de tareas

• Uso de tareas con listas de tareas
• ¿Por qué utilizar tareas?
• Uso de tareas para la planificación

6 Uso de paneles para trabajar con datos

• Descripción de los paneles
• Acerca de las versiones de los paneles
• Visualización de paneles
• Trabajar con paneles de Panel 1.0
• Trabajar con paneles de Panel 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global de Panel 2.0
  • Trabajar con los componentes de Panel 2.0
  • Trabajar con cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Obtención de detalles en gráficos y leyendas
  • Trabajar con PDV en Panel 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Paneles 2.0
  • Trabajar con paneles de Panel 2.0 en flujos de navegación
  • Trabajar con formularios y detalles maestros en componentes de Panel 2.0
  • Soporte para intersecciones válidas en paneles de Panel 2.0
  • Acerca del análisis rápido

7 Visualización de información clave con infolets

• Acerca de las vistas de infolet
• Acerca de los puntos de infolets
• Configuración del infolet predeterminado

8 Uso de operaciones ad hoc para los análisis y la entrada de datos

• Introducción a la realización de análisis ad hoc
• Creación de una cuadrícula ad hoc
• Envío de datos ad hoc y almacenamiento de la definición de la cuadrícula
• Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
• Acceso a una cuadrícula ad hoc
• Diseño de cuadrículas ad hoc
  • Apertura del selector de miembros en cuadrículas ad hoc
  • Selección de miembros Acumulado por periodo
  • Filtrado de miembros de columna
  • Cómo pivotar dimensiones
  • Acerca de los miembros compartidos
    • Acercar en miembros compartidos
  • Establecimiento de propiedades para cuadrículas ad hoc
• Accesos directos de teclado y comandos de introducción de datos rápida de la cuadrícula ad hoc
• Aplicación de reglas a cuadrículas ad hoc
• Adición de comentarios y anexos
• Ajuste de valores
• Acerca del uso de detalles de apunte
  • Adición de detalles de apunte
  • Trabajar con la estructura de detalles de apunte
  • Orden de los detalles de apunte
  • Introducción incorrecta de detalles de apunte
  • Introducción correcta de detalles de apunte
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de Detalles de apunte están en blanco
• Impresión de cuadrículas ad hoc
• Uso de cuadrículas ad hoc de formato libre

9 Uso del Selector de miembros

• Acerca de la selección de miembros
• Selección de una dimensión
• Definición de opciones de visualización de miembros
• Búsqueda de miembros
• Filtrado de miembros mostrados
  • Filtrado por atributos
  • Filtrado por nivel
  • Filtrado por generación
  • Filtrado por relación de miembros
    • Relaciones de miembros
• Realización de selecciones de miembros

10 Ajuste y difusión de datos

• Ajuste de valores de celdas
• Realización de análisis hipotéticos
• Difusión de datos para periodos de tiempo
  • Cómo funciona la difusión de datos
  • Bloqueo de celdas
  • Ejemplos de difusión de datos con bloqueo de celda
• Difusión de valores utilizando la Difusión en cuadrícula
• Difusión de valores mediante asignaciones

11 Utilización de los detalles de compatibilidad

• Acerca del uso de detalles de apoyo
• Más información sobre los detalles de apoyo
• Adición de detalles de apoyo
  • Trabajo con la estructura de detalles de apoyo
  • Orden de detalle de compatibilidad
  • Incorrecta introducción de detalles de compatibilidad
  • Correcta introducción de detalles de compatibilidad
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de detalles de compatibilidad·están en blanco
• Pegado de varias celdas en la ventana Detalle de compatibilidad

12 Trabajar con informes

• Trabajar con la solución de generación de informes Reports
• Trabajar con informes y libros financieros heredados
  • Tipos de informes financieros
  • Creación de informes y libros de instantáneas
  • Ajuste de informes y libros
  • Exportación de informes con formato a Excel
  • Creación de informes dinámicos
  • Visualización y actualización de informes dinámicos
  • Creación de libros dinámicos
  • Visualización y actualización de libros dinámicos
  • Muestra del selector de miembros de PDV para un Informe
  • Uso de informes y anotaciones de Financial Reporting

13 Uso de reglas de negocio

• Inicio de las reglas de negocio
• Acerca de las peticiones de datos en tiempo de ejecución
• Comprobación del estado del trabajo

14 Establecimiento de preferencias

• Establecimiento de preferencias
• Establecimiento de preferencias generales
  • Establecimiento de la imagen de perfil
  • Establecimiento de la visualización de nombres o alias de miembros
• Establecimiento de preferencias de visualización
• Configuración del correo electrónico para notificaciones
• Configuración de opciones ad hoc
• Establecimiento de las variables de usuario
• Establecimiento de preferencias de creación de informes
• Establecimiento de preferencias de impresión