Configuration de Projects

Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Projects.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application , puis sur Configurer .
Dans la liste Configurer, sélectionnez Projects.
Exécutez toutes les tâches obligatoires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise. Utilisez le filtre pour vérifier le statut des actions de configuration. Utilisez Actions pour mettre à jour le statut des tâches.
Pour plus d'informations sur l'import de fichiers et les formats de fichier, reportez-vous à Import de données.
Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page Configurer, sélectionnez Actualiser la base de données dans le menu Actions. Cliquez sur Créer, puis sur Actualiser la base de données.

Tableau 7-2 Configuration de Projects

Configurer	Description
Projet	Importez des projets. Remplissez l'application avec des projets en important des membres dans la dimension Projects.
Classe de ressource	Importez la classe de ressource. La classe de ressource est composée des codes de main-d'oeuvre, de matériel et d'équipement. Importez des emplois détaillés à utiliser pour la planification des dépenses de projet. Vous pouvez importer des membres ou, si Workforce est activé, vous pouvez utiliser des emplois de Workforce. Remarque : Si vous intégrez Workforce et Projects, vous n'avez pas besoin d'importer des emplois. Les emplois sont automatiquement importés à partir de Workforce.
Entités	Importez des entités. Importez les membres de la dimension Entité qui reflètent la hiérarchie de votre entreprise : services, centres de coûts et unités métier. Sélectionnez l'emplacement du fichier qui contient les membres (Local ou boîte de réception Planning), cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier, indiquez le type de fichier, puis cliquez sur Importer. Remarque : Dans la mesure où les entités sont communes à tous les modules, importez-les toutes en même temps.
Comptes de charges	Configurez les comptes de charges. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des inducteurs ou des comptes personnalisés pour gérer les dépenses de projet en fonction des besoins de votre entreprise. Vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des comptes personnalisés, le cas échéant. Reportez-vous à Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs.
Comptes de produits	Configurez des comptes de produits. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des inducteurs ou des comptes personnalisés pour gérer les produits de projet en fonction des besoins de votre entreprise. Vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des comptes personnalisés, le cas échéant. Reportez-vous à Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs.
Préparation de la planification et de la prévision	Configurez la période et la granularité des plans. Configure la période, la période de début et le niveau de granularité pour la planification et de la prévision. Permet de planifier et de prévoir en fonction d'une base différente pour plusieurs années. Reportez-vous à Projects - Préparation de la planification et de la prévision.
Propriétés de projet	Configurez les propriétés de projet. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des propriétés de projet personnalisées à l'aide du même processus utilisé pour ajouter et importer des comptes et des inducteurs. Reportez-vous à Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs.
Hypothèses globales	Définissez les taux de change. Entrez les taux de change dans une application multidevise. En outre, entrez les hypothèses globales pour les projets, y compris les tarifs de main-d'oeuvre standard, les frais généraux, les jours et heures ouvrables, le taux d'actualisation. Reportez-vous aux sections Définition d'hypothèses globales : taux de change et Saisie des taux de projet globaux.
Mapping des éléments financiers du projet	Si vous intégrez Projects et Financials, sélectionnez le compte Financials correspondant dans la liste dynamique pour chaque compte Projects. Vous pouvez faire le mapping au niveau Aucune entité, la valeur par défaut utilisée si aucun mapping de niveau d'entité n'est configuré. Uniquement disponible si Financials est activé.
Dimension <customName>	Importez des membres pour la dimension <customName>. Utilisez cette option si vous avez activé la dimension <customName>, par exemple pour associer des projets à un fournisseur.