Prérequis
Créez un plan et une prévision dans EPM Planning Financials. Reportez-vous à Présentation des tâches.
Une fois prêt à lancer le processus de révision budgétaire, demandez à l'administrateur d'exécuter la règle Préparer pour les révisions. L'exécution de cette règle copie les données d'un budget d'origine vers un budget adopté dans EPM Planning Financials.
Le budget adopté est le point de départ du processus de révision.
La règle Préparer pour les révisions copie les données du budget d'origine, avec le scénario et la version sélectionnés (généralement Plan (OEP_Plan) et En cours (OEP_Working) respectivement), vers le scénario Budget adopté (OEP_Adopted Budget) et les versions Original (OEP_Original) et En cours (OEP_Working), pour les périodes et années sélectionnées.
Présentation des tâches des révisions budgétaires
En général, vous préparez des révisions budgétaires et les intégrez à Budgetary Control en suivant le workflow ci-après :
Créez et renseignez une révision. Reportez-vous à la section Création de révisions budgétaires.
Entrez des révisions budgétaires (entrée directe ou révisions basées sur les tendances) et vérifiez les fonds. Reportez-vous à la section Révision de budgets dans une révision budgétaire.
La vérification de fonds appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la conformité des révisions budgétaires proposées aux contrôles définis dans Budgetary Control.
Analysez les révisions budgétaires à l'aide des formulaires et des tableaux de bord de Révisions budgétaires.
(Facultatif) Soumettez-les pour approbation à l'aide du processus d'approbation d'EPM Planning si vous l'utilisez.
Si vous disposez du rôle d'approbateur, suivez le workflow suivant :
Pour commencer, sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, puis sur Révisions budgétaires.