Affectation de groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation

Vous pouvez affecter des groupes d'approbation existants à la hiérarchie et définir leur ordre dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation. Vous pouvez également créer des groupes d'approbation dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation s'il n'en existe aucun.

Vous pouvez affecter jusqu'à 20 groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation.

Note:

Les options décrites dans cette rubrique permettent d'affecter des groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation. Pour obtenir des détails complets sur toutes les options de l'onglet Dimension d'approbations, y compris celles servant à définir des membres de dimension principaux et secondaires, reportez-vous à la section Définition du nom, de la portée et du modèle de la hiérarchie d'unités d'approbation.

Pour affecter des groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Créez une hiérarchie d'unités d'approbation. Reportez-vous à la section Création de hiérarchies d'unités d'approbation.
  2. Cliquez sur l'icône Navigateur Icône Navigateur puis, sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.
  3. Complétez les détails de l'onglet Dimension d'approbations :

    • Dans Flux d'approbation étendu, sélectionnez Groupe d'approbation.

    • Pour appliquer l'option Groupe d'approbation à tous les niveaux de la hiérarchie d'unités d'approbation, sélectionnez Flux d'approbation étendu : appliquer à tous les niveaux.

    • Pour exiger que le workflow d'approbation soit soumis en plusieurs phases en fonction de l'ordre des entrées défini dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation, sélectionnez Dépendance par phase.

      La dépendance par phase signifie que la première entrée de la liste dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation doit être promue avant la deuxième entrée. Les deux entrées peuvent être au même niveau, mais la deuxième entrée ne peut pas être promue avant la première. L'ordre des entrées est donc important. Vous pouvez modifier l'ordre à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas. Reportez-vous à l'étape 4.

  4. Affectez des groupes d'approbation à la hiérarchie et définissez leur ordre dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation :
    1. Créez des groupes d'approbation ou sélectionnez des groupes existants :

      • Pour créer un groupe d'approbation, cliquez sur Icône Créer, puis reportez-vous à la section Définition de groupes d'approbation.

      • Pour sélectionner un groupe d'approbation existant, cliquez sur Icône d'ajout d'un groupe d'approbation, puis choisissez les groupes d'approbation à ajouter ou cliquez sur Tout.

    2. Pour modifier l'ordre des groupes d'approbation dans la liste, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Icône Déplacer vers le haut ou sur Icône Déplacer vers le bas. Si vous avez sélectionné l'option Dépendance par phase dans l'onglet précédent, vous devez réorganiser les groupes dans l'ordre dans lequel vous voulez les promouvoir.
  5. Sélectionnez des membres de la hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélectionner les membres principaux. Reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.
  6. Affectez la propriété des unités d'approbation dans l'onglet Affecter des propriétaires. Reportez-vous à Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation.

    Note:

    Dans l'onglet Affecter des propriétaires, les groupes d'approbation sélectionnés apparaissent en regard du nom de l'entité, par exemple Ventes Est : Comptes de revenus (où Ventes Est est le nom de l'entité et Comptes de revenus est le nom du groupe d'approbation créé).

  7. Affectez des hiérarchies d'unités d'approbation aux combinaisons de scénario et de version incluses dans le processus budgétaire. Reportez-vous à Affectation de combinaisons de scénario et de version d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

Note:

Si vous avez saisi des informations dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation, puis que vous modifiez l'option Flux d'approbation étendu de façon à la définir sur une option autre que Groupe d'approbation, l'onglet Affecter des groupes d'approbation est masqué. Toutefois, le système n'ignore pas les informations qui ont été saisies tant que vous ne cliquez pas sur Enregistrer ou sur Annuler.

Par exemple, si vous ajoutez les informations des groupes A, B et C dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation, puis que vous modifiez l'option Flux d'approbation étendu en remplaçant Groupe d'approbation par Aucun, le système ignore les informations des groupes d'approbation si vous cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler.

En revanche, si vous modifiez l'option Flux d'approbation étendu en remplaçant Groupe d'approbation par Aucun, puis que vous rétablissez l'option Groupe d'approbation avant d'enregistrer, les informations saisies dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation sont conservées afin que vous n'ayez pas besoin de tout recommencer. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler, toutes les informations non applicables sont ignorées.