Définition du nom, de la portée et du modèle de la hiérarchie d'unités d'approbation

Pour créer une hiérarchie, cliquez sur .

Pour modifier une hiérarchie existante, sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation et cliquez sur .

Nom de la hiérarchie

Description (facultatif)

Pour Activer les approbations, sélectionnez une option :

• Aucun : n'inclut aucune unité d'approbation dans le processus d'approbation par défaut.

  Pour ajouter des groupes d'unités d'approbation ou des unités d'approbation individuelles au processus d'approbation, reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

• Tout : ajoute toutes les unités d'approbation au processus d'approbation.

• Personnalisé : ajoute des champs qui vous permettent d'ajouter des unités d'approbation de façon individuelle, ou en fonction du membre parent et de critères de génération. Reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

Pour Modèle d'approbations, sélectionnez une option :

• Version ascendante : reportez-vous à la section Budgétisation ascendante.

• Répartir : reportez-vous à la section Budgétisation distribuée.

• Forme libre : reportez-vous à la section Budgétisation format libre.

Cube : sélectionnez le cube duquel les valeurs d'unité d'approbation agrégées sont dérivées.

Reportez-vous à Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation.

Pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez une option :

• Aucun : le workflow d'approbation utilisera uniquement la dimension Entité. Il n'utilisera aucune dimension secondaire ni aucun groupe d'approbation. Vous devrez sélectionner les membres d'entité dans l'onglet Sélectionner les membres principaux.

• Secondaire : le workflow d'approbation utilisera une dimension secondaire. Vous devrez sélectionner les membres dans l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire.

• Groupe d'approbation : permet d'affecter des groupes d'approbation au workflow d'approbation. Vous pouvez créer des groupes d'approbation ou sélectionner des groupes existants dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation. Reportez-vous à Gestion des phases de soumission à l'aide de groupes d'approbation.

Flux d'approbation étendu : appliquer à tous les niveaux : cette option n'est disponible que si l'option Secondaire ou Groupe d'approbation est sélectionnée. Permet d'appliquer l'option Flux d'approbation étendu à tous les niveaux de la hiérarchie des unités d'approbation.

Dépendance par phase : cette option n'est disponible que si l'option Secondaire ou Groupe d'approbation est sélectionnée. Permet d'exiger que le workflow d'approbation soit soumis en plusieurs phases en fonction de l'ordre des entrées que vous avez défini à l'étape 4.

Par exemple, la première entrée de la liste doit être promue avant la deuxième. Les deux entrées peuvent être au même niveau, mais la deuxième entrée ne peut pas être promue avant la première. L'ordre des entrées est donc important. Vous pouvez modifier l'ordre à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas.

Si vous avez sélectionné Aucun pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez les membres de la hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélectionner les membres principaux. Reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

Si vous avez sélectionné Secondaire pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez les membres de la hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire. Reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

Si vous avez sélectionné Groupe d'approbation pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez les groupes d'approbation et les membres de la hiérarchie d'unités d'approbation dans les onglets Affecter des groupes d'approbation et Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Affecter des groupes d'approbation. Reportez-vous à Affectation de groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.