Creazione di un nuovo formato per Conformità riconciliazione

Per creare un nuovo formato customizzato per Conformità riconciliazione, procedere come segue.

In Home, fare clic su Applicazione, su Configurazione, quindi selezionare Formati.
Fare clic su Nuovo (+).
Nella scheda Proprietà, specificare proprietà quali nome, metodo, configurazione di Conformità riconciliazione e così via. I dettagli da fornire dipendono dal metodo selezionato. Vedere Specifica di proprietà per il formato.
Nella scheda Istruzioni, immettere le istruzioni su come utilizzare il formato. Vedere Specifica di istruzioni per il formato.
Nella scheda Attributi, creare tutti gli attributi custom che verranno utilizzati in questo formato. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di attributi del formato.
Ad eccezione dei formati basati sul metodo Solo Corrispondenza transazioni: nella scheda Domande, specificare le domande a cui i preparatori devono rispondere prima di sottomettere la riconciliazione. Fare riferimento alla sezione Specifica di domande per il formato.
Ad eccezione dei formati basati sul metodo Solo Corrispondenza transazioni: nella scheda Regole, creare una o più regole associate al formato. Le regole create nel formato verranno ereditate da tutti i profili basati su questo formato. Se necessario, è possibile creare regole aggiuntive nel profilo. Vedere Uso delle regole formato.
Nella scheda Cronologia è possibile visualizzare le modifiche apportate alla configurazione del formato nel tempo. Vedere Visualizzare la cronologia dei formati.
Una volta completata la creazione del formato, fare clic su Salva e chiudi. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni correnti e quindi continuare specificando altre informazioni necessarie per creare il formato.

Guardare il video sulla creazione di formati customizzati in Conformità riconciliazione

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