Per creare un nuovo formato customizzato per Corrispondenza transazione, procedere come segue.
- In Home, fare clic su Applicazione, su Configurazione, quindi selezionare Formati.
- Fare clic su Nuovo (+).
- Nella scheda Proprietà, specificare proprietà quali nome, metodo, configurazione di Conformità riconciliazione e così via. I dettagli da fornire dipendono dal metodo selezionato. Vedere Specifica di proprietà per il formato.
- Nella scheda Istruzioni, immettere le istruzioni su come utilizzare il formato. Vedere Specifica di istruzioni per il formato.
- Nella scheda Attributi, creare tutti gli attributi custom che verranno utilizzati in questo formato. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di attributi del formato.
- Ad eccezione dei formati basati sul metodo Solo Corrispondenza transazioni: nella scheda Domande, specificare le domande a cui i preparatori devono rispondere prima di sottomettere la riconciliazione. Fare riferimento alla sezione Specifica di domande per il formato.
- Ad eccezione dei formati basati sul metodo Solo Corrispondenza transazioni: nella scheda Regole, creare una o più regole associate al formato. Le regole create nel formato verranno ereditate da tutti i profili basati su questo formato. Se necessario, è possibile creare regole aggiuntive nel profilo. Vedere Uso delle regole formato.
- Nella scheda Cronologia è possibile visualizzare le modifiche apportate alla configurazione del formato nel tempo. Vedere Visualizzare la cronologia dei formati.