Panoramica di Task Manager
Con una sottoscrizione EPM Enterprise, il servizio viene precaricato con task utente finale e di automazione processo integrati per l'utilizzo all'interno del processo aziendale. Gli amministratori possono aggiungere ulteriori task integrati con altri processi aziendali effettuando connessioni ad altri servizi EPM Cloud. Il servizio può essere esteso ulteriormente in modo da includere integrazioni con applicazioni non EPM Cloud. La sottoscrizione EPM Standard non include alcun task integrato locale e non può essere estesa per includere altri task integrati.
Nota:
Durante la creazione dell'applicazione, sono state offerte due opzioni di tipo di flusso di task: Elenco task ed EPM: Task Manager. EPM: Task Manager è l'opzione predefinita per le nuove applicazioni. Per informazioni sull'amministrazione degli elenchi dei task, fare riferimento alla sezione Amministrazione di elenchi di task.Task Manager, consente le operazioni descritte di seguito.
- Definire i task e la programmazione per garantire un flusso di task efficiente.
- Automatizzare il processo aziendale, tenere traccia dello stato e fornire notifiche e avvisi.
- Monitorare un processo aziendale e agire rapidamente sugli errori possibili per evitare ritardi.
- Fornire notifiche via e-mail per le inadempienze, le date di scadenza e i cambiamenti di stato.
- Analizzare l'efficacia del processo aziendale
Funzionamento di Task Manager
Task Manager fornisce un framework in cui possono essere definiti i componenti chiave seguenti per un processo aziendale.
- Le unità organizzative vengono utilizzate per modellare aree, entità, unità operative, divisioni e altre divisioni organizzative o geografiche associate al task. Modellare tali unità organizzative come gerarchie per creare la struttura effettiva e agevolare la generazione di report.
- Regole festività è una raccolta di date di festività che viene utilizzata per programmare il task.
- I tipi di task vengono impostati dall'amministratore per garantire la coerenza tra i task e per sfruttare le integrazioni di prodotto predefinite. Se i tipi di task predefiniti non soddisfano i requisiti previsti, l'amministratore può creare un tipo di task. I tipi di task possono essere automatici o manuali con un assegnatario definito.
- I template di task vengono creati per utilizzare un set di task ripetibile in più periodi. Queste programmazioni rappresentano la sequenza cronologica dei task creati selezionando un template e assegnando date di calendario.
- I task possono essere assegnati a un utente o a un gruppo.
Il processo aziendale inizia quando lo stato della programmazione passa da In sospeso ad Aperto. Durante il processo aziendale, l'utente riceve notifiche e-mail sui task assegnati e può fare clic sui collegamenti nel messaggio per accedere direttamente al task assegnato. Affinché ciò sia possibile, gli amministratori devono abilitare le notifiche e-mail. Gli utenti inoltre possono creare avvisi per i problemi che possono verificarsi e tali avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli approvatori affinché trovino una soluzione.
Ruoli in Task Manager
Task Manager include tre ruoli chiave.
- Amministratore servizi o Utente avanzato: imposta i template e i task per il processo aziendale e controlla lo stato delle attività di dashboard.
- Utente finale: esamina e completa i task assegnati. Può visualizzare l'elenco dei task assegnati nell'applicazione o dal relativo messaggio e-mail.
- Approvatore: esamina i task e determina se possono essere approvati o meno.
Per i flussi di task campione, fare riferimento alla sezione Flussi di task di esempio.
Task dell'amministratore servizi o dell'utente avanzato:
- Impostare gli utenti. Fare riferimento alla sezione Gestione di utenti e ruoli nella Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli amministratori.
- Completare le procedure di impostazione necessarie.
- Impostazione delle unità organizzative. Fare riferimento alla sezione Gestione delle unità organizzative di Task Manager.
- Impostazione dei token integrazione globale. Fare riferimento alla sezione Gestione di token integrazione globale.
- Impostazione delle regole festività. Fare riferimento alla sezione Gestione di regole festività per i task.
- Configurazione delle dimensioni degli allegati e di altre impostazioni di sistema. Fare riferimento alla sezione Impostazione di governor in Task Manager.
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Abilitazione delle notifiche e-mail. Fare riferimento alla sezione Impostazione dell'e-mail per le notifiche nella guida Utilizzo di Planning.
- Esaminare i task richiesti per un processo aziendale e impostare i tipi di task per garantire la coerenza tra i task e per sfruttare le integrazioni di prodotto predefinite. Fare riferimento alla sezione Gestione dei tipi di task.
- Definire e salvare un set di task come template da utilizzare per periodi futuri perché molti processi aziendali sono ripetitivi. Fare riferimento a Gestione dei template di task.
Ad esempio, un amministratore può impostare un processo aziendale mensile o trimestrale una volta e quindi utilizzarlo ripetutamente per tutti i mesi o i trimestri. I task vengono definiti con predecessori, assegnatari e approvatori.
- Generare una programmazione (un set cronologico di task) selezionando un template e assegnando date di calendario per avviare un processo aziendale. I task generici del template vengono applicati a date di calendario. Fare riferimento a Gestione delle programmazioni.
- Modificare lo stato della programmazione da In sospeso ad Aperto per far iniziare un processo aziendale.
- Modificare e monitorare la programmazione in base alle esigenze.
Task degli utenti finali e dell'approvatore:
Dopo che l'amministratore modifica lo stato della programmazione (Aperto) per far iniziare un processo aziendale, gli utenti possono leggere le istruzioni dei task, rispondere alle domande, nonché sottomettere, riassegnare, approvare e rifiutare i task, ma anche accedere ai task da notifiche e-mail o eseguendo l'accesso all'applicazione.
Durante il processo aziendale, gli utenti possono eseguire le operazioni descritte di seguito.
- Ricevere notifiche e-mail sui task assegnati e fare clic sui collegamenti nel messaggio per accedere direttamente ai task assegnati.
- In alternativa, eseguire l'accesso per esaminare e accedere ai task assegnati in vari tipi di viste.
- Completare i task, che vengono inviati agli approvatori e possono essere visualizzati da altri utenti.
- Creare avvisi riguardanti i problemi riscontrati, ad esempio guasti hardware o errori software. Gli avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli approvatori per essere risolti.
Per ulteriori informazioni, guardare questo video di panoramica.
Navigazione nell'interfaccia utente per Task Manager
- L'amministratore servizi o gli utenti avanzati accedono a Task Manager da Applicazioni > Task Manager.
- Gli utenti accedono a tutte le funzioni di Task Manager da Home > Task e quindi possono visualizzare tutte le schermate con gli elenchi dei task e degli avvisi, i dashboard e i report.