外部ソースへのライトバック・シナリオに対するデータ・ロード・ルールの定義

Planningアプリケーションからファイルベース・ソース・アプリケーションを使用するERPソース・システムに予算データを抽出するときのライトバックに対するデータ・ロード・ルールを作成します。

プロセスの概要:

  1. データ管理は、データをPlanningからインポートしてデータ管理ステージング表に書き込みます。

  2. データ管理は、ステージング表で必要な変換を適用します。

  3. データは、データ管理ステージング表からファイルベース・アプリケーションにエクスポートされます。

  4. ライトバックに対するデータ・ロード・ルールの実行が正常に完了したら、データ・ロード・ワークベンチを使用してPlanningからファイルへの残高転送の結果を確認します。

ライトバックに対するデータ・ロード・ルールを定義するには:

  1. 「ワークフロー」タブの「データ・ロード」で、「データ・ロード・ルール」を選択します。
  2. 「名前」に、データのライトバックに使用するデータ・ロード・ルール名を入力します。
  3. 「カテゴリ」で、カテゴリを選択します。

    リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

  4. オプション: 「説明」で、データのライトバックに使用するデータ・ロード・ルールの説明を指定します。
  5. オプション: 「ターゲット・プラン・タイプ」ドロップから、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

    データ管理では、最大6つのプラン・タイプ(カスタムおよびPlanningアプリケーションを含む)のデータ・ロードがサポートされます。

    データ管理では、現在、最大6つまでのプラン・タイプを含むデータ・ロードがサポートされています。Planningでは、3つのカスタム・プラン・タイプと、最大4つのPlanningモジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planningモジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを2つより多く作成した場合、4つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。

  6. オプション: 「インポート・フォーマット」で、ファイル・タイプが複数期間のテキスト・ファイル(連続期間または不連続期間)の場合は、ファイルで使用するインポート・フォーマットを選択し、インポート・フォーマットをオーバーライドできます。たとえば、単一または複数期間のデータ・ルールのインポート・フォーマットを指定して、同じロケーションから単一または複数期間のファイルをロードできます。この場合、選択されたインポート・フォーマットが、POVで選択されたロケーションと同じターゲットを持つ必要があります。インポート・フォーマットが指定されない場合、ロケーションのインポート・フォーマットが使用されます。

    複数期間のテキスト・ファイルをロードする際は、ルールに対して選択された開始期間と終了期間によって、ファイル内の特定の期間が決定されます。

  7. オプション: 説明を入力します。
  8. オプション: ソース・フィルタ・オプションを追加または変更します。

    ソース・フィルタの定義を参照してください。

  9. オプション: ターゲット・オプションを追加または変更します。
  10. ソースおよびターゲットのオプションを定義します。