준비자를 위한 조정 준수 워크플로우

준비자는 각 기간마다 특정 태스크를 수행합니다.

1. 작업 목록(오늘 만기 등)을 사용하여 태스크를 계획하고 우선순위를 지정합니다. 필요한 경우 필터 사용).

   작업 목록에는 작업 중인 조정의 목록과 상태가 표시됩니다. 요약 세부정보와 조정 목록이 모두 제공됩니다. 콘텐츠는 작업 목록을 보는 사용자정의에 적합하도록 사용자정의됩니다.

   작업 목록를 참조하십시오.

2. 계정 조정 준비

   잔액과 트랜잭션을 입력하고 매핑되지 않은 잔액이 없는지 확인하여 계정 조정을 준비합니다.

   잔액과 트랜잭션은 기간이 잠겨 있지 않는 한 언제든지 임포트할 수 있습니다. 조정을 생성하기 전에 데이터를 임포트할 수도 있습니다.

   작업이 시작된 후 데이터를 임포트하면 조정 상태에 영향을 미칠 수 있습니다.

   조정 상태가 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"인 경우 사전 매핑된 트랜잭션의 임포트를 실행하거나 현재 조정에 있는 잔액과 다른 잔액(매핑되지 않은 잔액 또는 사전 매핑된 잔액)을 임포트하면 상태가 "미해결(준비자에게 있음)"로 돌아갑니다.

   조정 준비을 참조하십시오.

3. (선택사항) 재지정 요청 제기

   준비자는 조정 지정에 이의를 제기하고 서비스 관리자 또는 고급 사용자에게 조정 재지정 요청을 제출할 수 있습니다.

   재지정 요청를 참조하십시오.

4. 조정 제출

   준비자는 조정 작업을 완료한 후 조정을 제출합니다.

   조정 제출, 승인 및 거부를 참조하십시오.