Criação de um Novo Formato para Conformidade da Reconciliação

Para criar um novo formato personalizado para a Conformidade da Reconciliação:

1. Em Início, clique em Aplicativo, em Configuração e em Formatos.
2. Clique em Novo (+).
3. Na guia Propriedades, especifique propriedades, como nome, método, configuração de Conformidade da Reconciliação e assim por diante. Os detalhes a serem fornecidos dependem do método selecionado. Consulte Especificação de Propriedades de Formato.
4. Na guia Instruções, insira as instruções de uso do formato. Consulte Especificação de Instruções de Formato.
5. Na guia Atributos, crie os atributos personalizados a serem usados neste formato. Consulte Adição de Atributos de Formato.
6. Exceto para formatos com base no método Somente Correspondência de Transações: Na guia Perguntas, especifique as perguntas que os preparadores devem responder antes de enviarem a reconciliação. Consulte Especificação de Questões de Formato.
7. Exceto para formatos com base no método Somente Correspondência de Transações: Na guia Regras, crie uma ou mais regras associadas ao formato. As regras criadas no formato serão herdadas por todos os perfis baseados nesse formato. Se necessário, crie regras adicionais no perfil. Consulte Como Trabalhar com Regras de Formato.
8. Veja as alterações feitas na configuração do formato ao longo do tempo na guia Histórico. Consulte Exibição do Histórico de Formato.
9. Quando terminar a criação do formato, clique em Salvar e Fechar. Clique em Salvar a fim de salvar as configurações atuais e especificar outras informações necessárias para criar o formato.

Assista ao Vídeo Criação de Formatos Personalizados na Conformidade da Reconciliação

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