Criação e Ativação de Políticas de Aprovação

Você cria e ativa políticas de aprovação na guia Políticas do inspetor para aplicativos, dimensões, conjuntos de hierarquias e tipos de nó. A guia Políticas de cada um desses objetos de cadeia de dados contém uma política de aprovação vazia para esse objeto, que está desativado por padrão. É preciso ativar a política no objeto de cadeia de dados para exigir aprovações para esse objeto. Você também pode criar mais políticas de aprovação que têm diferentes filtros para lidar com aprovações condicionais de conjuntos de dados específicos de diferentes usuários.

Para criar e ativar uma política de aprovação:

  1. Abra o inspetor de objeto para o objeto de dados. Veja, por exemplo:
  2. Na guia Políticas, execute uma ação:

    • Para ativar a política de aprovação padrão, clique no nome dela. Por padrão, é Aprovação.

      A política de aprovação é exibida no inspetor de política.

    • Para criar uma nova política de aprovação, clique em Criar. Em Tipo de Política, selecione Aprovação e informe o nome e a descrição da política. Clique em Criar.

  3. (Opcional) Na guia Geral, clique em Editar e altere o nome ou a descrição da política. Clique em Salvar.
  4. Na guia Definição, clique em Editar e defina as configurações de política.
    Nome do Campo Valores Válidos
    Ativado Permite ativar ou desativar uma política sem afetar as configurações da política. Por padrão, o campo é definido como Falso.
    Método de Aprovação
    • Paralelo: os aprovadores podem aprovar em qualquer ordem ao mesmo tempo.
    • Serial: as aprovações devem ser concedidas uma por vez, na ordem dos usuários e grupos relacionados na lista Grupos da Política.
    • Titularidade: Os aprovadores são convidados para aprovar com base na propriedade de titularidade de cada nó. Consulte Noções Básicas sobre Aprovações de Titularidade.
    • Hierarquia de Gerenciamento: Os aprovadores são convidados para aprovar com base em uma hierarquia de gerenciamento de um aplicativo do tipo Usuários. Consulte Noções Básicas sobre Aprovações de Hierarquia de Gerenciamento.
    Uma Aprovação por Grupo (somente políticas Seriais e Paralelas)

    Políticas seriais:

    • Marcado: só é necessária uma aprovação por grupo. O campo Total Necessário é definido automaticamente com o número de grupos listado emGrupos da Política.
    • Desmarcado: é necessária mais de uma aprovação de cada grupo. Especifique as aprovações necessárias para cada grupo na coluna Aprovações por Grupo na lista Grupos da Política.

    Políticas paralelas:

    • Marcado: só é necessária uma aprovação por grupo. O campo Total Necessário é definido automaticamente com o número de grupos listado emGrupos da Política.
    • Desmarcado: é necessária mais de uma aprovação de cada grupo. Especifique o total de aprovações necessárias entre todos os grupos no Total Necessário.
    Propriedade da Titularidade (Somente políticas de Titularidade) Propriedade que determina o proprietário do nó que aprovará as alterações em cada nó.

    Deve ser uma propriedade de tipo de dados Nó com o subtipo Usuário (consulte Subtipos do Tipo de Dados Nó e Lista de Nós).
    Exigir Aprovações de Movimentação - De: (Apenas políticas de Propriedade) Quando um nó for movido de um pai para outro, especifique qual proprietário de nó será convidado para aprovar a ação de solicitação:
    • Proprietário Atual: O proprietário do pai para o qual o nó foi movido para é convidado para aprovação.
    • Proprietário Anterior: O proprietário do pai do qual o nó foi movido de é convidado para aprovação.
    • Proprietário Atual e Proprietário Anterior: Os proprietários dos pais para os quais o nó foi movido são convidados a aprovar.

    Notas para Utilização:

    Para convidar o proprietário anterior a aprovar uma solicitação de movimentação, é necessário que a propriedade CoreStats.Previous Parent seja incluída em qualquer tipo de nó em que a ação Mover será originada. A propriedade deve ser incluída no próprio tipo de nó (para uma política de tipo de nó) ou no tipo de nó do conjunto de hierarquias, da dimensão ou do aplicativo para o qual a política está configurada. Consulte Adição, Remoção e Configuração das Propriedade de um Tipo de Nó.

    Se a propriedade não estiver incluída no nó que você está movendo, e você selecionar uma das opções de proprietário anteriores para essa definição, quando o nó for movido, a aprovação será escalada para um usuário com pelo menos a permissão Gerente de Dados no ponto de vista. Consulte Lembretes e Escalonamentos de Política.
    Conjunto de Nós da Hierarquia de Gerenciamento (Somente políticas de hierarquia de gerenciamento) O conjunto de nós que contém a hierarquia de gerenciamento que será usada para aprovações na política
    Tipo de Cumprimento (Somente políticas de hierarquia de gerenciamento)
    • Fixo: A política será cumprida após um número especificado de níveis de aprovação ser atendido. Insira o número de níveis de aprovação necessários para cumprir a política em Níveis de Cumprimento.
    • Variável: A política será cumprida quando uma expressão de cumprimento especificada retornar um valor Verdadeiro para o nó do usuário na hierarquia de gerenciamento. Insira uma expressão para avaliar após cada aprovação em Expressão de Cumprimento. Se a expressão retornar Falso, a política convidará o próximo usuário na hierarquia. Se a expressão retornar Verdadeiro, a política será cumprida.
    Total Necessário O número total de aprovadores necessários em todos os usuários e grupos.
    • Se a opção Uma Aprovação por Grupo estiver selecionada, esse campo será automaticamente definido com o número de grupos relacionados na lista Grupos da Política.
    • Se a opção Uma Aprovação por Grupo não estiver selecionada:
      • Políticas seriais: este campo é definido automaticamente como o número total de aprovadores entre todos os grupos que você especifica em Grupos da Política. Use o campo Aprovações por Grupo para especificar quantas aprovações são necessárias para cada grupo.

      • Políticas paralelas: Especifique o número total de aprovadores necessários entre todos os grupos.

    Em políticas de Titularidade e de Hierarquia de Gerenciamento, este campo é configurado automaticamente como uma aprovação por proprietário (para Titularidade) ou usuário (para Hierarquia de Gerenciamento) e não pode ser alterado.
    Incluir Emissor Selecione para especificar que, se o emissor da solicitação também for um aprovador, a aprovação do emissor será concedida automaticamente.

    Por exemplo, se você selecionar essa opção em uma política que exige três aprovações e o emissor fizer parte de um grupo de aprovação nessa política, a aprovação do emissor será concedida automaticamente e a política exigirá apenas duas aprovações adicionais para que possa ser confirmada.

    Nota:

    Se a opção Incluir Emissor estiver desativada, o emissor da solicitação não será convidado para ser um aprovador mesmo que ele esteja listado na política de aprovação.

    Esta configuração não é aplicável a políticas de Hierarquia de Gerenciamento.
    Permitir Enriquecimento durante a Aprovação Selecione para permitir que aprovadores enriqueçam a solicitação adicionando, modificando e removendo itens da solicitação de acordo com as permissões e o acesso aos dados que eles têm. Consulte Noções Básicas sobre Enriquecimento de Solicitações.
    Impedir Aprovação Automática para Solicitações Aprimoradas Ao usar políticas seriais ou ordem de políticas, selecione para impedir as solicitações de serem aprovadas automaticamente por usuários que as aprovaram anteriormente, caso a solicitação tenha sido aprimorada posteriormente.

    Quando esta opção estiver habilitada, se um usuário aprovar uma solicitação e depois a solicitação for aprimorada (consulte Noções Básicas sobre Enriquecimento de Solicitações), a aprovação não será concedida automaticamente. Em vez disso, o usuário será convidado a aprovar a solicitação.
    Exigir Comentário para Aprovação Selecione este campo para especificar que os aprovadores devem informar um comentário para que possam aprovar uma solicitação.
    Permitir a Definição de Rótulo de Hora Selecione para permitir aos convidados definir ou remover um rótulo de hora futura em uma solicitação. Consulte Como Trabalhar com Solicitações com Data Futura.
    Excluir Fins de Semana dos Dias de Lembrete Selecione este campo para excluir os dias de fim de semana ao determinar quando enviar notificações de lembrete. Para obter informações sobre como configurar dias de fim de semana, consulte Definição das Configurações do Sistema.
    Notificação de Lembrete Informe o número de dias que decorrerá antes que um e-mail lembrete seja enviado aos convidados atuais.

    Nota:

    Se esse número for definido como zero, os lembretes não serão enviados aos convidados atuais caso estes não executem uma ação mediante uma aprovação.
    Escalonamento da Aprovação Informe o número de lembretes que serão enviados antes que a aprovação da solicitação seja escalonada para um usuário com a permissão Gerente de Dados para o objeto de dados na política.

    Nota:

    Se definido como zero, as solicitações não serão escalonadas pelo tempo limite.

    Consulte Lembretes e Escalonamentos de Política.
    Ordem da Política Atribua um número para a ordem da política. Políticas com o mesmo número são concretizadas como um grupo. Quando todas as políticas em um grupo foram concretizadas, políticas com o próximo número na ordem sequencial são avaliadas. Consulte Noções Básicas sobre Ordem da Política.
  5. Em Grupos de Políticas, clique na lista suspensa Adicionar um grupo de políticas para adicionar usuários e grupos à lista de aprovação.

    Nota:

    Os grupos que, atualmente, não contêm usuários são indicados por um ícone ícone de grupo vazio. Os Administradores de Serviço podem atribuir usuários aos grupos no Controle de Acesso. Consulte Visão Geral do Controle de Acesso em Administração do Controle de Acesso.

    Se você selecionou Serial como o método de aprovação, as aprovações deverão ser concedidas na ordem especificada nessa lista. Você pode arrastar e soltar para reordenar os usuários e grupos na lista. Você deve clicar no usuário ou no grupo primeiro e arraste-o até a posição desejada.

    Nota:

    Os usuários e grupos nessa lista recebem a permissão Participante (Leitura) nos objetos de dados da política.

    Nota:

    Em políticas de Titularidade e de Hierarquia de Gerenciamento, a lista Grupos de Políticas está vazia e não pode ser alterada.
  6. (Opcional): no caso de políticas seriais em que a opção Uma Aprovação por Grupo não esteja habilitada, use o campo Aprovações por Grupo para especificar o número total de aprovações necessário para cada grupo na lista.

    O campo Total Necessário é atualizado automaticamente com o total de todos os aprovadores em todos os grupos.

  7. Clique em Salvar.
  8. (Opcional) Na guia Filtros, clique em Editar e defina filtros de ação e condições de nó para a política.

    • Em Ações Incluídas, desmarque a caixa de seleçãoTodos e, na lista Ações Incluídas, selecione ações a serem adicionadas. Os filtros de ação permitem que você configure aprovações somente para as ações que seleciona.

    • Em Propriedades, execute uma ação:
      • Selecione Todos para convidar usuários para aprovarem sempre que propriedades forem atualizadas.
      • Selecione Incluir e depois selecione propriedades específicas para para convidar usuários para aprovarem somente quando essas propriedades forem atualizadas.
      • Selecione Excluir e depois selecione propriedades específicas para convidar usuários para aprovarem quando propriedades, exceto as selecionadas, forem atualizadas.
      • Selecione Nenhum para especificar que não deve ser solicitada aprovação de usuários quando as propriedades forem atualizadas.

      Nota:

      A ação base do item de solicitação não precisa ser Atualizar para que o filtro Propriedades seja usado. Por exemplo, se seu filtro Propriedades inclui a propriedade Core.Description, qualquer atualização na propriedade de descrição qualificará para o filtro da propriedade, mesmo se a ação de solicitação base tiver sido uma ação Adicionar ou Inserir.

    • Em Condição do Nó, clique em Definir Expressão definir expressão para iniciar o criador de expressão. Como está avaliando nós no ponto de vista em que a ação foi realizada, você usa o objeto nó no criador de expressão.

      O criador de expressão orienta a criar uma expressão que avalie apenas em relação a um valor Booliano. Consulte Construção de Expressões.

    • Nos Tipos de Solicitação, selecione o tipo de solicitação ao qual esta política se aplica, ou marque a caixa de seleção Todos para aplicar a política a todos os tipos de solicitação. Consulte Tipos de Solicitação e Fluxo de Processo.
      • Consolidação
      • Importar
      • Interativo
      • Carregar
      • Assinatura
    • Clique em Salvar.