Konfigurera beroende urvalslistor

I en urvalslistas beroende är ett överordnat fält länkat till två eller flera underordnade urvalslistor, varav en visas när användaren markerar något i det överordnade fältet.

Du skapar en beroende urvalslista och dess associerade urvalslistor på fliken Metadata och markerar sedan den beroende urvalslistan i en klientprofil, som beskrivs i Lägg till eller redigera en beroende urvalslista. Innan du börjar skapa den här typen av urvalslista bör du läsa Viktiga punkter om urvalslistors beroenden.

Viktiga punkter om urvalslistors beroenden

  • Du kan skapa urvalslisteberoenden mellan användardefinierade urvalslistor.

  • Skapa alla urvalslistor du ska länka innan du skapar ett urvalslisteberoende. Du behöver åtminstone en överordnad urvalslista och två eller fler underordnade urvalslistor.

  • Varje objekt i en underordnad lista kan relateras till flera överordnade objekt. Exempel: Varor kan vara ett underordnat objekt till delprodukter för Hushåll och Fordon.

  • Du kan skapa beroenden med flera nivåer (till exempel tredubbelt överordnade, dubbelt överordnade, överordnade och underordnade urvalslistor).

  • En klientprofil kan inte ha mer än ett urvalslisteberoende tilldelat. Flera beroenden mellan överordnad/underordnad måste definieras inom en enda definition av beroende urvalslista.

Lägg till eller redigera en beroende urvalslista

Så här lägger du till eller redigerar en beroende urvalslista:

  1. Gå till fliken Metadata och skapa användardefinierade urvalslistor.

    Du behöver minst tre urvalslistor, där en är den överordnade urvalslistan och två eller fler fungerar som underordnade urvalslistor.

    Exempel:

    Över- eller underordnad Namn på urvalslista Val

    Överordnad

    Produkter

    • Bilindustrin

    • Hushåll

    Underordnad

    Underprodukter till fordon

    • Bilar

    • Motorcyklar

    Underordnad

    Underprodukter till hushåll

    • Badrum

    • Kök

  2. Gå till fliken Metadata och skapa metadatafält som ska innehålla urvalslistorna.

    I vårt exempel skapade vi fältet Produkter som det överordnade fältet och fältet Underprodukter som det underordnade.

    1. På sidan Metadatafält för det överordnade fältet väljer du en källa för urvalslista.

    2. I fältet Urvalslista väljer du urvalslistan som du skapade. I vårt exempel valde vi Products som urvalslista.

    3. På sidan Metadatafält för det underordnade fältet väljer du det överordnade fältet i urvalslistan. I vårt exempel valde vi Products som det överordnade metadatafältet.

    4. Om du vill hindra användare från att skriva in en post i stället för att välja ett alternativ i listan markerar du kryssrutan Låst och skickar ändringarna.

  3. Gå till fliken Klassificering och skapa en dokumentprofil som använder metadatafälten du skapade i steg 1.

    I vårt exempel skapade vi en dokumentprofil med namnet Produkter som innehöll metafatafälten Produkter och Underprodukter.

  4. På fliken Metadata skapar du en beroende urvalslista och klickar på Skicka.

    1. I tabellen Beroende urvalslistor klickar du på Lägg till beroende urvalslista om du vill skapa en beroende urvalslista. Du kan redigera en befintlig beroende urvalslista genom att markera den och klicka på Redigera beroende urvalslista.

    2. På sidan Beroende urvalslista anger du ett namn på beroendet, till exempel Product/subproduct dependency.
    3. I tabellen Definierade beroende urvalslistor lägger du till fält för det första beroende alternativet genom att identifiera fält för ett objekt i en överordnad urvalslista (Household) och den underordnade urvalslista som visas när användaren markerar det (Household Subproducts):

      • Källa för överordnad urvalslista: Capture Source

      • Överordnad urvalslista: Products

      • Objekt i överordnad urvalslista: Household

      • Källa för underordnad urvalslista: Capture Source

      • Underordnad urvalslista: Household Subproducts

    4. Lägg till fält för det andra beroende alternativet genom att identifiera ett annat objekt i en överordnad urvalslista (Automotive) och den underordnade listan som visas när användaren markerar den (Automotive Subproducts).

  5. Gå till fliken Capture och lägg till eller redigera en klientprofil som använder dokumentprofilen och urvalslistberoendet du har skapat.

    1. På sidan Allmänna inställningar väljer du en profil av typen 2 – Fångst och indexering eller 3 – Endast indexering. Ange sedan ett namn och ett batchprefix.

    2. På sidan Inställningar för dokumentindexering väljer du beroendet du skapade i fältet Beroende urvalslista och väljer dokumentprofilen du skapade i fältet Dokumentprofiler.

    3. På sidan Säkerhet beviljar du en användare inloggning till klientprofilen och sparar klientprofilen.

  6. Testa urvalslistans beroende i klienten.

    1. I klienten väljer du klientprofilen du skapade och fångar en batch.

    2. Expandera batchen och välj ett dokument.

    3. I metadatarutan testar du urvalslistans beroende.

Ta bort beroende urvalslistor

När ett urvalslistberoende tas bort innebär det att det inte längre är tillgängligt för användning i en klientprofil. Dess associerade urvalslistor och metadatafält påverkas inte.

Så här tar du bort en beroende urvalslista:
  1. På fliken Metadata väljer du det beroende som ska tas bort i tabellen Beroende urvalslistor och klickar på Ta bort beroende urvalslistor.
  2. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja när du uppmanas att göra det.