En klientprofil innehåller de inställningar som slutanvändare väljer vid skanning, import och/eller indexering av dokument i Content Capture-klienten. Klientprofiler styr sådana saker som hur dokument skapas och avgränsas i batchar, om det finns metadatafält tillgängliga och vad som händer när användare frisläpper batchar. Klientprofiler byggs upp med procedurelement.
Se dessa avsnitt om du vill veta mer om vad klientprofiler är och hur de konfigureras:
Vissa användare arbetar endast med att fånga in dokument, vissa är ansvariga för att generera index för dokumentbatchar, och vissa gör bägge delarna. Klientprofilerna konfigureras i enlighet med dessa behov. I klientprofiler anger du batch-prefix, batchprioritet, kriterier för filtrering av batchar (prioritet, status, prefix och så vidare). Om du vill begränsa klientprofilernas användning kan du tilldela dem till användare så att endast användare med tillräcklig behörighet har åtkomst till klientprofiler i klientmiljön. Du associerar också en eller flera dokumentprofiler med varje klientprofil.
För att konfigurera en klientprofil identifierar du inställningar på profilens sidor.
Tabell 11-1 Konfiguration av klientprofil
Sida | Huvudkonfiguration |
---|---|
Allmänna inställningar |
Välj nyckelinställningar för profilen, såsom:
|
Inställningar för batchfilter |
Filtrera visningen av batchar (valfritt). Ange vilka batchar som ska vara synliga för användare i batchrutelistan när denna klientprofil väljs och hur de ska listas (se Filtrera batchlistan som visas för användare). |
Bildinställningar |
Ange inställningar för bilders färg och kvalitet, avkänning av tomma sidor och hantering av importerade filer som inte är bilder. Den här fliken är endast tillgänglig om fältet Profiltyp är satt till 1 – Endast fångst eller 2 – Fångst och indexering på sidan Allmänna inställningar. Ange till exempel:
|
Inställningar för dokumentindexering |
Konfigurera dokumentavgränsning, beroende urvalslista och alternativ för dokumentprofil efter behov. Den här fliken är endast tillgänglig om fältet Profiltyp är satt till 2 – Fångst och indexering eller 3 – Endast indexering på sidan Allmänna inställningar. Ange till exempel:
|
Säkerhet |
Bevilja eller ta bort åtkomst till klientprofilen för klientanvändare baserat på den roll de tilldelats tidigare (se Konfigurera procedurens säkerhet). |
Efterbearbetning |
Definiera de frisläppningsprocesser som ska finnas tillgängliga för användare vid frisläppande av batchar (se Konfigurera en klientprofils efterbearbetning). |
Översikt |
Granska de Inställningar som valts för klientprofilen. |
Du kan lägga till en ny klientprofil eller redigera en befintlig klientprofil på fliken Fånga.
Du bör inte göra några större ändringar i en klientprofil efter att användare har börjat fånga batchar med profilen. Du kan i stället ändra klientprofilen till en profil endast för indexering. Användare kan då indexera och frisläppa befintliga batchar men inte fånga fler batchar.
Om du ska göra mer omfattande ändringar i klientprofiler kan du göra en kopia av produktionsprofilen där du riskfritt kan göra dina ändringar tills den nya profilen är klar att användas i produktionsmiljön.
När du gör ändringar i en klientprofil bör du spara regelbundet. Kör klienten för att visa och testa ändringarna i profilen. När du har redigerat en klientprofil, dess metadatafält eller dess dokumentprofiler kan du logga ut och logga tillbaka in till klienten för att se procedurändringarna i klienten.
Så här lägger du till eller redigerar en klientprofil:
Du kan göra en klientprofil tillgänglig eller ej tillgänglig för klientanvändarna genom att aktivera eller avaktivera profilen. Som standard är klientprofiler aktiva (online). Du kan ta en klientprofil offline för felsökning, eller för att fasa ut en profil innan du tas bort den. Innan du tar bort en profil kan det vara bra att låta den vara avaktiverad under en tid.
Att ta bort en klientprofil påverkar inte batchar som har fångats tidigare med profilen. Eftersom användare kan se alla batchar som är låsta till dem oavsett batchfilterinställningar, kan det hända att de kan välja en annan klientprofil och fortsätta visa, redigera och frisläppa batchar de har skapat med den borttagna klientprofilen.
Den klientprofiltyp du väljer fastställer hur användare använder profilen och om de fångar dokument och fyller i metadatavärden. Profiltypen påverkar även hur dokument skapas i batchar.
Välj profiltypen 1 – Endast fångst om du vill att användarna ska skanna eller importera dokument, men inte indexera dem. Den här typen används vanligtvis för batchar som indexeras senare av igenkänningsprocessorn i ett efterbearbetningssteg. När användare väljer en profil av typen Endast fångst visas inte metadatarutan i klientfönstret.
När användare skannar en batch skannar klienten alla papper som laddas i skannern och skapar ett enda dokument. Klientanvändare kan avgränsa det enskilda dokumentet till flera dokument med hjälp av alternativet Skapa nytt dokument. Eller också kan en batchprocessor, t.ex. igenkänningsprocessor, utföra dokumentavgränsning.
När användare importerar en batch fastställer importalternativet som de väljer om ett enda dokument eller flera dokument skapas.
Även om klientanvändare inte kan indexera dokument, kan de avgränsa dokument med hjälp av alternativet Skapa nytt dokument.
Med en profil av typen Endast fångst är alternativen för att indexera och skapa dokument inte tillämpliga. Inställningarna på sidan Inställningar för dokumentindexering är inte tillgängliga.
Välj profiltypen 2 – Fånga och indexera när du vill att användare fångar dokument och indexerar dem. När användare väljer en profil av typen Fånga och indexera visas metadatarutan i klientfönstret när en batch öppnas.
När användare skannar en batch med en profil av typen Fånga och indexera fastställer det markerade Alternativ för att skapa dokument på sidan Inställningar för dokumentindexering hur dokument skapas, som beskrivs i Konfigurera skapande av dokument. Till exempel skapar alternativet En sida (enkelsidigt) för att skapa dokument ett nytt dokument efter varje sida som fångas. Användare kan använda alternativet Skapa nytt dokument för att separera dokument eller så använder de tomma skiljesidor för att automatiskt separera och definiera dokument i batchen.
När användare importerar en batch med en profil av typen Fånga och indexera fastställer det importalternativ de väljer om ett eller flera dokument ska skapas. Användare kan använda alternativet Skapa nytt dokument för att separera dokument i batchen.
Välj profiltypen 3 – Endast indexering om du vill att användarna ska indexera dokument från tidigare fångade batchar. Till exempel kan batchar som skapats med hjälp av en höghastighetsskanner för produktion bearbetas av flera indexeringsanvändare som använder klienten. När användare väljer en profil av typen Endast indexering visas metadatarutan i klientfönstret, men fångstalternativen i batchrutan döljs, vilket hindrar dem från att skanna eller importera för att lägga till sidor i batchar.
Du kan skapa en profil av typen Endast indexering i följande fall:
Olika grupper av användare skannar kontra indexerar batchar
Indexeringsanvändare slutför eller kontrollerar indexering
Batchar behöver korrigeras, men indexeringsanvändarna saknar skanneråtkomst
Du har flera alternativ för att definiera de batchar som användare kan se och få åtkomst till i klientens batchrutelista. Du kan till exempel konfigurera klientprofilen till att tillåta användare att visa alla batchar i en procedur eller begränsa batchlistan till batchar som användare har fångat på sina egna arbetsstationer som har ett särskilt prefix och innehåller fel.
Följande riktlinjer beskriver vilka batchar som visas i batchrutan för användare:
Batchar som är låsta till en användare listas alltid. Däremot kanske inte alla visas om användaren har angett en gräns för högsta antal batchar som kan visas i klientinställningarna.
Om användare kan se batchar som är olåsta eller låsta för andra användare beror på batchfilterinställningarna i klientprofilen. Du kan till exempel begränsa batchlistan till batchar med ett visst prefix, med ett visst tillstånd (till exempel fel eller bearbetning) eller med en vald status eller prioritet.
Användare kan filtrera batchlistan ytterligare i klienten med sökalternativ. De kan filtrera batchlistan så att den visar en begränsad uppsättning batchar, till exempel med hög prioritet eller äldre batchar. Du kan också söka efter batchar med ett eller flera dokument som har påträffat fel.
Så här visar du batchar för användare i klientfönstret:
Tabell 11-2 Batchfiltrering
Filter | Användningsexempel |
---|---|
Ytterligare batchprefix |
Användare ser alltid batchar som har skapats med den valda profilens batchprefix, ämne eller andra filter.
|
Bearbetningstillstånd |
Begränsa visningen av batchar med ett eller flera valda bearbetningstillstånd. Bearbetningstillstånd är interna systemtillstånd som inte kan omdefinieras.
|
Batchstatusvärden |
Begränsa visningen av batchar med en eller flera batchstatusar som har skapats på fliken Klassificering. Markera till exempel batchstatusen Skanna igen eller Behöver granskas om du vill visa batchar som kvalificerade användare behöver åtgärda. |
Prioriteringar |
Begränsa visningen av batchar med ett eller flera prioriteter. Välj till exempel prioritet 10 om du vill visa användare batchar som behöver åtgärdas omedelbart. |
Batchsynlighet |
Begränsa visning per användare och plats.
|
Dagar gammal |
Ange siffror i fälten Från och Till om du vill visa batchar som är lika gamla i dagar som mellan de angivna siffrorna. Du kan till exempel visa batchar som är mellan 7 och 45 dagar gamla. |
Primär sortering, sekundär sortering |
Ange hur batcharna ska sorteras och välj stigande eller fallande ordning. Du kan ange en primär och sekundär sortering per:
Sortera till exempel batchar så att de med högst prioritet visas längst upp och de med samma prioritet visas med äldst datum först. Obs!: Den här inställningen anger klientprofilens standardsorteringsordning och användaren kan ändra sorteringsordningen när batcharna har visats. |
När användare fångar dokument i Content Capture-klienten kommer bildinställningarna från två källor:
Inställningar för klientprofil, som beskrivs i det här avsnittet. De här inställningarna gäller för alla batchar som fångas med klientprofilen. I vissa fall kan användare åsidosätta de här inställningarna.
Skannerinställningar, som är specifika för den valda skannern och som väljs av användare. Användaren väljer de här inställningarna efter att ha klickat på Inställningar för fångst i batchrutan. När inställningarna har valts sparas dem med klientprofilen.
Så här konfigurerar du inställningar för bildfångst och icke-bildfångst i en klientprofil:
Lägg till eller redigera en klientprofil och välj sidan Bildinställningar.
Konfigurera bildinställningar.
I fältet Standardfärg anger du en standardfärg (Svartvit, Gråskala eller Färg), vilket balanserar förhållandet mellan bildkvalitet och bildstorlek.
Om du lämnar fältet inställt på <Inte angivet> används skanners valda färg (vald av klientanvändaren eller skanners standardinställning).
Markera fältet Förhindra åsidosättande av standardvärde om du vill förhindra att klientanvändare ändrar skanners färginställningar. Alla skannrar kanske inte har den här inställningen.
I fältet Standard-DPI anger du ett standard-DPI (100, 150, 200, 240, 300, 400 eller 600), vilket balanserar förhållandet mellan bildkvalitet och bildstorlek.
Om du lämnar fältet inställt på <Inte angivet> används skanners valda DPI (vald av klientanvändaren eller skanners standardinställning).
Markera fältet Förhindra åsidosättande av standardvärde om du vill förhindra att klientanvändare ändrar bildupplösningen i klientens skannerinställningar. Alla skannrar kanske inte har den här inställningen.
I fältet Byte-tröskelvärde för tom sida kan du konfigurera avkänning av tomma sidor.
Om du vill ange standardljusstyrka och standardkontrast för bilder markerar du fältet Tillämpa standardljusstyrka och standardkontrast och flyttar skjutreglagen för att justera värdena upp eller ned. Klientanvändare kan åsidosätta de här inställningarna om det tillåts i deras skannerspecifika inställningsfönster.
Obs!:
Bildresultat kan variera mellan olika skannermodeller. Tillämpning av standardljusstyrka och standardkontrast fungerar bäst när samma skannermodell används med klientprofilen.
Klicka på Skicka för att spara klientprofilen.
Bilddokument som användare fångar kan innehålla tomma sidor. Du kan konfigurera Content Capture till att automatiskt ta bort tomma sidor från batchar. För att göra det måste du identifiera hur en tom sida ska identifieras. Du måste alltså ange ett tröskelvärde för filstorlek så att alla bilder som är mindre eller lika stora som tröskelvärdet betraktas som en tom sida och därför tas bort.
Mer information om skillnaderna mellan att konfigurera avkänning av skiljesidor och tomma sidor finns i Konfigurera användning av skiljesidor.
Skannade pappersdokument eller importerade bildfiler konverteras till bilddokument i Content Capture. När användare importerar filer som inte är bilder såsom Microsoft Word- eller PDF-dokument, styrs dock hanteringen av dem av inställningar för filer som inte är bilder i klientprofilen.
Så här konfigurerar du hanteringen av filer som inte är bilder i en klientprofil:
När du konfigurerar en klientprofil ska du se till att specificera hur dokument skapas i batchar. Till exempel, ska dokument som fångas ha ett fast antal sidor såsom enkelsidiga eller dubbelsidiga dokument? Ska skiljesidor användas för att indikera slutet på ett dokument och början på nästa? Eller ska användaren uppmanas att specificera hur dokument skapas baserat på batch-innehållet?
Så här ställer du in ett alternativ för dokumentskapande i en klientprofil:
Du kan konfigurera en klientprofil till att använda skiljesidor för att fastställa när dokument ska separeras. För bilder med en filstorlek som är mindre än eller lika stor som byte-tröskelvärdet som du anger skapas nya dokument och skiljesidan tas bort.
Så här konfigurerar du en klientprofil till att identifiera skiljesidor:
En beroende urvalslista inkluderar två eller flera underordnade urvalslistor som är länkade till ett överordnat fält. En av dessa visas efter att användaren har gjort ett urval i det överordnade fältet. Du kan tillämpa flera urvalslistor, men bara en definition av beroende urvalslista, på en klientprofil via definitioner av metadatafält.
En dokumentprofil anger den uppsättning metadatafält som du kan använda för att indexera en viss typ av dokument och den uppsättning bilagetyper som är tillgängliga för ett dokument. När du konfigurerar en klientprofil ska du välja dokumentprofiler för alla typer av dokument som ska indexeras eller både fångas och indexeras med profilen.
Content Capture har dessa nivåer av klientsäkerhet:
Systemadministratören måste tilldela lämplig användarroll (CECCaptureClient
) för att användaren ska kunna logga in på Content Capture-klienten.
För att användare ska kunna visa och öppna specifika klientprofiler ger de proceduransvariga dem säkerhetsåtkomst till profilerna.
Bevilja Content Capture-användare säkerhetsåtkomst till en klientprofil:
Klientanvändare låser antingen upp sina batchar eller frisläpper dem genom en frisläppningsprocess när de har arbetat på batcharna. Vilket som är nästa steg i batchen beror på dess efterbearbetningskonfiguration som du specificerar med en frisläppningsprocess. Antingen utförs bekräftelsebearbetning för batchen baserat på aktiva bekräftelseprofiler som definierats för proceduren. Eller så placeras den i en kö för ytterligare bearbetning såsom batchflöde till konverteringsjobb till TIFF, batchflöde till konverteringsjobb till PDF, batchflöde till ett igenkänningsprocessorjobb, batchflöde till ett tillgångsuppslagningsjobb eller batchflöde till ett XML-transformeringsjobb.
Så här konfigurerar du efterbearbetning för en klientprofil: