Benutzer, Benutzergruppen, Rollen und Sicherheit für Cashflow-Prognosen einrichten

Einführung

Dieses Tutorial ist das dritte in einer Reihe zur Konfiguration von Predictive Cash Forecasting (PCF) und erwartet, dass sich die Anwendung wie im vorherigen Tutorial im Status befindet. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Benutzer, Benutzergruppen, Rollen und Sicherheit in PCF einrichten. Außerdem erstellen Sie eine Kopie der Standardnavigationsabläufe und weisen diese den Benutzergruppen zu. Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind nacheinander durchzuarbeiten.

Hintergrund

Die vorausschauende Cashflow-Prognose enthält vordefinierte Navigationsfunktionen für die primären Rollen "Cash Manager", "Controller" und "Administrator" (Standard). HQ Treasurer kann die Navigation des Controllers verwenden, um Zugriff auf die gesamte Organisation über alle Entitäten hinweg zu erhalten.

Die primären Benutzer-Personas können mit den anderen Benutzern wie Inkassomanager, Beschaffungsmanager, Steuermanager und sogar externen Benutzern wie Bank Relationship Managern zusammenarbeiten, um die Cashflow-Prognoseergebnisse zu bearbeiten.

Nachdem die Anwendung erstellt wurde, haben wir Navigationsabläufe für die Cashflow-Prognoseanwendung vordefiniert. Sie müssen jedoch Benutzergruppen für Cash Manager und Controller erstellen und die vordefinierten Navigationsabläufe durch Sicherheit zuweisen.

Voraussetzungen

Für praktische Tutorials zu Cloud EPM müssen Sie möglicherweise einen Snapshot in Ihre Cloud EPM Enterprise Service-Instanz importieren. Bevor Sie einen Tutorial-Snapshot importieren können, müssen Sie eine andere Cloud EPM Enterprise Service-Instanz anfordern oder Ihre aktuelle Anwendung und Ihren aktuellen Geschäftsprozess entfernen. Der Tutorial-Snapshot wird weder über Ihre vorhandene Anwendung oder Ihren vorhandenen Geschäftsprozess importiert, noch wird er die Anwendung oder den Geschäftsprozess, mit dem Sie derzeit arbeiten, automatisch ersetzen oder wiederherstellen.

Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, müssen Sie:

Haben Sie Serviceadministratorzugriff auf eine Cloud EPM Enterprise Service-Instanz.
Füllen Sie das vorhergehende Tutorial aus, oder laden Sie den LCM-Snapshot von hier herunter - SecondTutorialCompleted.zip. Laden Sie diesen LCM-Snapshot hoch, und importieren Sie ihn in Ihre Planning-Instanz.

Die Regel (Datumsangaben zurücksetzen) muss ausgeführt werden, sobald AMW (tägliche Wartung) in Ihrer Umgebung ausgeführt wird. Sie können die tägliche Ausführung nach Ihrer AMW (tägliche Wartung) planen.

Hinweis:

Wenn beim Importieren des Snapshots Migrationsfehler auftreten, führen Sie die Migration erneut aus, ausgenommen die HSS-Shared Services-Komponente sowie die Artefakte der Sicherheits- und Benutzervoreinstellungen in der Core-Komponente. Weitere Informationen zum Hochladen und Importieren von Snapshots finden Sie in der Dokumentation Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

Benutzergruppen für Cash Manager/Controller einrichten

In diesem Abschnitt erstellen Sie Cash Manager- und Controller-Benutzergruppen und weisen Navigation Flow-Sicherheit zu.

Wählen Sie auf der Homepage Extras, Zugriffskontrolle aus.
Erstellen Sie auf den unteren Registerkarten unter Gruppen verwalten Benutzergruppen für Cash Manager-, Controller-Rollen, und weisen Sie ihnen die erforderlichen Rollen zu, wie Poweruser-, Benutzer-, Service-Admin- oder Viewer-Rollen.
Nachdem die Benutzergruppen erstellt wurden, sollten sie in Zugriffskontrolle -> Gruppen verwalten angezeigt werden.

Navigation kopieren und Benutzergruppen zuweisen

Nachdem die Benutzergruppen erstellt wurden, navigieren Sie zum Navigationsfluss, und erstellen Sie eine Kopie der Standardnavigationsabläufe - Cash Manager und Controller. Beispiel: Im folgenden Anwendungsfall wurde der Cash Manager-Navigationsfluss als Demo Cash Manager und Controller-Navigationsfluss als Demo Controller dupliziert.

Hinweis:
Vordefinierte Navigationsabläufe können nicht bearbeitet werden. Daher erstellen wir ihre Kopien und bearbeiten sie dann.
Nachdem die Navigationsflusskopie erstellt wurde, weisen Sie für diese benutzerdefinierten Navigationsabläufe den Zugriff auf die Benutzergruppe "Cash Manager" und "Controller" zu. Sobald die Zugriffsberechtigung erteilt wurde, können Sie auf alle vordefinierten Navigationsflüsse zugreifen. Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Karten hinzufügen.
Nachdem die Sicherheit für benutzerdefinierte Navigationsflüsse zugewiesen wurde, können Sie diese jetzt als "Aktiv" festlegen, wie unten gezeigt.
Sobald Sie die benutzerdefinierten Navigationsflüsse aktiviert haben, können wir beginnen, diesen Benutzergruppen Benutzer zuzuweisen, und sie können mit der Arbeit an der PCF-Anwendung beginnen. Wenn ein Benutzer über Admin-Zugriff verfügt, kann er die benutzerdefinierten Navigationsabläufe auf der Homepage auswählen und mit der Arbeit an der PCF-Anwendung beginnen.
Wählen Sie den Navigationsfluss Demo Cash Manager, und Sie sollten die untenstehende Homepage sehen können.
Wählen Sie den Navigationsfluss Demo-Controller aus, und Sie sollten die untenstehende Homepage sehen können.

Benutzer, Rollen und Sicherheit einrichten

Erstellen Sie Benutzer einzeln, oder laden Sie eine Datei mit Benutzerdaten hoch, um mehrere Benutzer gleichzeitig mit Admin-Zugangsdaten der Identitätsdomain zu erstellen.
Weisen Sie Benutzern beim Erstellen oder später vordefinierten Rollen zu, indem sie Benutzerzuweisungen zu Rollen aus eine CSV-Datei mit EPM automate laden.
Nachdem die Benutzer erstellt und Rollen zugewiesen wurden, müssen wir Benutzern Sicherheit zuweisen. Es gibt verschiedene Sicherheitsebenen, die zugewiesen werden können, z.B. Navigationsfluss, Dimensionselemente, Formulare, Ordner, Aufgabenliste und Regelsicherheit.
Wir können Benutzern oder Benutzergruppen Lese- oder Schreibzugriff oder keinen Zugriff gewähren. Sobald Cash-Manager- und Controller-Benutzergruppen vorhanden sind, weisen Sie diesen Gruppen Benutzer zu, und steuern Sie dann die Sicherheit auf Benutzergruppenebene, sodass die Wartung zu einem späteren Zeitpunkt einfach wird.
Beim Zuweisen von Sicherheit gibt es verschiedene Vererbungsoptionen wie Element, Kinder, inklusive Kinder, abhängige Elemente, abhängige Elemente einschließlich. Mit diesen Vererbungsoptionen können Sie Sicherheit auf Dimensionselementen der übergeordneten Ebene zuweisen.
Wir können auch gültige Schnittmengen und Sicherheit auf Zellenebene nutzen, um die Zugriffsebene für Benutzer zu steuern. Es sind nur wenige vordefinierte gültige Schnittmengenregeln vorhanden, damit eine gültige Kombination von Dimensionsschnittmengen prognostiziert werden kann. Je nach Anforderung können Sie weitere hinzufügen.
Es gibt verschiedene vordefinierte Berichte zur Prüfung der Sicherheits- und Zugriffsebenen, wie z.B. die Auswertung "Rollenzuordnung", "Benutzeranmeldung" und "Benutzergruppe".