Soumission pour recouvrement
La page de soumission de recouvrement contient des informations sur la dette d'un compte qui a été soumise à une agence de recouvrement.
Voir Fonctionnement des soumissions à agence de recouvrement pour plus d'informations sur la façon dont le système crée et tient à jour les soumissions aux agences de recouvrement dans le cadre du traitement automatique du passage en Pertes & Profits. En théorie, vous n'avez besoin d'accéder à cette page que si vous devez substituer le traitement automatique.
Pour tenir à jour ces informations, sélectionnez .
Description de la page
La zone de défilement Soumissions agence contient une entrée par soumission à une agence de recouvrement associée au compte. Les informations suivantes sont définies pour chaque soumission.
Utilisez Agence de recouvrement pour définir l'agence à laquelle la soumission est envoyée.
Date de démarrage est la date à laquelle la soumission a été créée.
Etat soumission définit si la soumission est active ou fermée.
Utilisez la zone Commentaires pour décrire des faits inhabituels concernant la soumission.
La grille contient l'historique des interactions avec l'agence de recouvrement. Chaque fois que la dette d'un compte est soumise à une agence de recouvrement, le système crée un enregistrement d'historique de soumission.
Vous pouvez communiquer les modifications relatives à la soumission en insérant une nouvelle ligne dans le recouvrement. Par exemple,
- Si vous devez modifier le montant de la soumission, insérez une ligne et indiquez la date de création et le motif d'historique de soumission Modifier la soumission.
- Si vous devez annuler la soumission, insérez une ligne et indiquez le motif d'historique de soumission Annulation de soumission.
- Si le client paie, insérez une ligne et indiquez le motif d'historique de soumission Dette soumise payée.
- Si vous devez ajouter une nouvelle soumission, insérez une ligne et indiquez le motif d'historique de soumission Soumission initiale.
Les enregistrements de soumissions aux agences de recouvrement sont transférées à l'agence de recouvrement appropriée à l'aide du processus en mode batch défini dans l'enregistrement de contrôle d'agence de recouvrement (voir Configuration des agences de recouvrement). Le processus de contrôle batch avec son numéro batch dans lequel les enregistrements ont été transférés à l'agence de recouvrement s'affiche à côté.
La bascule Généré par système est activée pour les soumissions aux agences de recouvrement créées dans le cadre du traitement automatique des Pertes & Profits. Pour plus d'informations, voir Fonctionnement des soumissions à agence de recouvrement.