Zestawienie finansowe - główne
W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji .
Korekta błędnych zestawień finansowych. Należy również pamiętać o tym, że istnieje tylko kilka pól, które mogą być bezpośrednio modyfikowane przez użytkownika. Jest to spowodowane faktem, że zestawienie finansowe stanowi podsumowanie transakcji finansowych. W razie konieczności zmiany informacji w zestawieniu, należy zmienić informacje źródłowe (np. zmienić strukturę zestawienia finansowego lub zakończyć dodatkowe faktury) i wygenerować zestawienie ponownie. Więcej informacji zawiera Ponowne generowanie zestawienia finansowego.
Opis strony
Zestawienie finansowe to połączenie informacji o podsumowaniu rekordu. Składa się z nazwy osoby, której dotyczy zestawienie finansowe, opisu wydruku struktury zestawienia finansowego, daty utworzenia zestawienia finansowego i jego statusu.
ID zestawienia finansowego to unikatowy identyfikator wygenerowany przez system dla danego zestawienia finansowego.
Wskaż ID struktury dla struktury zestawienia finansowego, której szczegóły mają być dołączone do zestawienia.
Adres jest polem tylko do odczytu, które zawiera adres, na który zestawienie finansowe zostanie wysłane.
Status zestawienia finansowego wskazuje bieżący status zestawienia. Możliwe wartości to: "Oczekujące", "Wydrukowane".
Więcej informacji zawiera Cykl życia zestawienia finansowego.
Data utworzenia wskazuje datę utworzenia zestawienia finansowego.
Kontrolka zadania i Numer zadania należą do procesu zadania i są w nim uruchamiane, oraz w procesie zadania zestawienie finansowe zostało (lub będzie) wysłane do odbiorcy.
Więcej informacji zawiera Drukowanie zestawień finansowych oraz Typ zestawienia finansowego.
Obszar Czynności zestawienia finansowego zawiera przyciski używane do generowania, ponownego drukowania lub usuwania zestawienia finansowego.
- Przycisk Generowanie służy do utworzenia zestawienia finansowego online. Więcej informacji zawiera Tworzenie zestawień finansowych online.
- Przycisk Ponowne drukowanie oznacza ostatni numer uruchomienia kontrolki zadania zestawienia. Dzięki temu zestawienie finansowe może być drukowane ponownie podczas kolejnego wykonywania procesu kontrolki zadania. Więcej informacji zawiera sekcja Ponowne drukowanie danego zestawienia finansowego.
- Przycisk Kasowanie usuwa zestawienie finansowe i jego szczegóły z bazy danych. Więcej informacji zawiera Ponowne generowanie określonego zestawienia finansowego.
- Po naciśnięciu przycisku Wyświetl zostanie wyświetlony obraz zestawienia finansowego online. Więcej informacji zawiera sekcja Wyświetlanie zestawienia finansowego w trybie online.
Jeśli system został skonfigurowany na wyświetlanie obrazu online, można użyć tylko przycisku Wyświetl; w innym razie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że usługa nie jest dostępna. Ta opcja może być skonfigurowana tylko przez personel techniczny. Więcej informacji zawiera sekcjaWdrażanie techniczne wyświetlania zestawień finansowych w trybie online .
Na dole strony znajduje się drzewo przedstawiające szczegóły zestawienia finansowego. Węzły można rozwinąć w celu wyświetlenia wszystkich umów, które mają zostać umieszczone w zestawieniu finansowym, oraz szczegółów finansowych, które zostaną przeniesione do zestawienia dla każdej umowy. Można przejść do szczegółów dowolnych węzłów, wybierając dany węzeł. Jest również dostępne menu kontekstu dla różnych węzłów w celu ułatwienia nawigacji między stronami.
Duże zestawienia finansowe. Trudno będzie użyć drzewa, jeśli w zestawieniu finansowym jest wiele umów odnoszących się do transakcji finansowych zestawienia. W tej sytuacji należy przejść na sąsiednią stronę karty i użyć filtru w celu ograniczenia wyświetlanych umów.