Zmiana statusu projektu umowy
Poniższy diagram przedstawia możliwy cykl życia projektu umowy.
Status "Niezakończone" projektu umowy nie powinien być nigdy wyświetlany, gdyż jest to stan przejściowy stosowany, gdy projekt został zainicjowany za pomocą transakcji zamówienia. Status takich projektów umów zawsze zostanie zmieniony w systemie na status Oczekujące . Kiedy status projektu umowy zostanie zmieniony na Oczekujące, w systemie wykonane zostaną algorytmy Tworzenie projektu umowy dołączone do typu umowy projektu umowy. Algorytmy te można zastosować w celu wygenerowania scenariuszy fakturowania lub rozpoczęcia procesu workflow, który umożliwia żądanie przykładowego zużycia od potencjalnego klienta.
W czasie pracy nad projektem umowy projekt ten zawiera status Oczekujące . Na przykład, można zachować taki status dla projektu umowy, gdy użytkownik oczekuje, aż potencjalni klienci prześlą informacje na temat historycznego zużycia.
Projekt umowy zawiera status Ofertowe , jeśli można wygenerować dla niego szczegóły oferty (co najmniej jeden scenariusz fakturowania musi być połączony do projektu umowy przed uzyskaniem statusu Ofertowe ). Należy zauważyć, że projekty umów ze statusem "Ofertowe" można modyfikować.
Automatyczna zmiana statusu projektu umów na status Ofertowe podczas pierwszego tworzenia. Zgodnie z wcześniejszym opisem, istnieje możliwość konfiguracji algorytmu tworzenia projektu umowy w celu automatycznego utworzenia scenariuszy fakturowania podczas tworzenia projektu umowy. Algorytm pakietu podstawowego umożliwia również automatyczne przejście projektu umowy do statusu Ofertowe (przez co staje się gotowy do ofertowania). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Włączanie funkcji automatycznego generowania scenariuszy fakturowania.
Gdy klient zaakceptuje jeden ze szczegółów oferty, projekt umowy otrzymuje status Zaakceptowane .
Gdy klient odrzuci jeden ze szczegółów oferty (lub oferta wygaśnie), projekt umowy otrzymuje status Odrzucone . Projekt umowy o statusie Odrzucone może być ponownie "otwarty" (poprzez nadanie mu statusu Ofertowe ). Może to być konieczne w przypadku zmiany warunków projektu umowy podczas przygotowań do wygenerowania nowego szczegółu oferty.
Projekt umowy otrzymuje status Anulowane po wycofaniu szczegółu umowy (lub gdy oferta wygaśnie). Może to być konieczne w przypadku zmiany warunków projektu umowy podczas przygotowań do wygenerowania nowego szczegółu oferty.
Projekty umów o statusie Niezakończone, Oczekujące i Ofertowe można usunąć.