Członkostwo w programie lojalnościowym - główne
Ta strona służy do obsługi i wyświetlania ogólnych informacji na temat członkostwa w programie lojalnościowym. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji .
Opis strony
Informacje o członkostwie i ID członkostwa są wyświetlane na każdej stronie. Te wartości pojawiają się wyłącznie, jeśli członkostwo istnieje w bazie danych. ID to przypadkowy numer przydzielany przez system. Informacje o członkostwie to połączenie najważniejszych szczegółów dotyczących członkostwa.
Status członkostwa określa status członkostwa.
Więcej informacji na temat statusu członkostwa zawiera sekcja Cykl życia członkostwa.
W celu aktywacji członkostwa ze statusem "Oczekujące" należy nacisnąć przycisk aktywacji. Po kliknięciu tego przycisku w systemie wykonane zostaną algorytmy aktywacji członkostwa połączone z typem członkostwa w programie lojalnościowym.
W celu zmiany statusu członkostwa z wartości "Aktywne" na wartość "Nieaktywne" należy nacisnąć przycisk dezaktywacji. Po kliknięciu tego przycisku użytkownik zostanie poproszony o podanie przyczyny dezaktywacji. W systemie wykonane zostaną algorytmy dezaktywacji członkostwa połączone z typem członkostwa w programie lojalnościowym.
Należy wskazać Typ członkostwa w programie lojalnościowym. To pole ma duże znaczenie, ponieważ służy do kontroli licznych aspektów zachowania członkostwa i powiązanych zdarzeń.
Więcej informacji o kontroli typów członkostwa zawiera sekcja Konfigurowanie typów członkostwa w programie lojalnościowym.
Należy wskazać datę początkową i datę końcową, które określają okres obowiązywania członkostwa. Pole należy pozostawić puste, jeśli okres obowiązywania członkostwa jest nieograniczony. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Członkostwo - zamykanie a zawieszanie.
Jeśli członkostwo powiązane jest z rekordem w systemie zewnętrznym, należy zastosować ID zewnętrzny w celu wskazania na unikatowy identyfikator rekordu w systemie zewnętrznym.
Jeśli zdarzenia połączone z członkostwem mogą generować różne korekty, należy wskazać umowę, która zostanie wykorzystana dla takich różnych transakcji. Konto dla tej umowy musi stanowić jedno z kont powiązanych z członkostwem.
Siatka Zdarzenie wyświetla zdarzenia połączone z członkostwem. W celu wyświetlenia dowolnych zdarzeń należy skorzystać z przycisku przechodzenia.
Jeśli typ członkostwa w programie lojalnościowym wskazuje, że członkostwo zawiera saldo, w drzewie znajdującym się w dolnej części zostaną wyświetlone informacje na temat salda w oparciu o kwoty zakończonych zdarzeń. Jeśli typ członkostwa wskazuje, że wymagana jest podkategoria i/lub rok obrotowy, sumy pośrednie zakończonych zdarzeń będą również wyświetlane dla każdej podkategorii / roku obrotowego oraz według podkategorii / roku obrotowego (jeśli ma to zastosowanie). Jeśli istnieją zdarzenia oczekujące , w drzewie uwzględniony zostanie węzeł z informacjami na temat tych zdarzeń.