Sequência de Configuração da Tabela de Controle Principal

Para implementar o sistema, configure as regras de negócios da organização nas "tabelas de controle". A configuração dessas tabelas é demorada porque permitimos a adaptação de muitos aspectos do sistema para atender aos requisitos da organização. É extremamente recomendado que você dedique um tempo para documentar como planeja configurar todas essas tabelas antes de usar o roteiro a seguir para informar os dados de controle principais. O tempo investido na compreensão das inter-relações entre esses dados será recompensado com um sistema limpo, que atende às necessidades atuais e de longo prazo.

Apesar de as transações e opções serem descritas mais detalhadamente em outras seções deste manual, use o gráfico a seguir (e as seções restantes deste capítulo) como seu roteiro. Aqui, relacionamos a ordem na qual as tarefas devem ser executadas e as páginas que você usará para configurar o seu sistema. A ordem é importante porque algumas informações devem estar presentes para que outras possam ser definidas (ou seja, existem muitas dependências).

Observação: configuração automática. A coluna Configuração Automática, na tabela a seguir, contém sugestões para poupar tempo. Ela também indica se uma tabela de controle contém informações quando o sistema é instalado.

Observação: Não é necessário configurar cada tabela de controle. É necessário configurar somente as tabelas de controle que administram as funções aplicáveis à sua organização.


Função	Menu	Configuração Automática
Contexto Global
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que preencha os valores de contexto global. O contexto global é usado por várias zonas no sistema para exibir dados relevantes. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Ambiente Contábil
País e Estado	Admin, País
Códigos da Moeda	Admin, Código da Moeda	USD é preenchido automaticamente
Calendário Contábil	Admin, Calendário Contábil
Divisão do LR	Admin, Divisão do Livro-Razão
Ambiente de Segurança
Serviço de Aplicativo	Admin, Serviço de Aplicativo	Todas as transações do pacote base são preenchidas automaticamente.
Tipo de Segurança	Admin, Tipo de Segurança
Grupo de Usuários	Admin, Grupo de Usuários Observe que não será possível configurar usuários neste ponto.	Um grupo de usuários, ALL_SERVICES, é configurado automaticamente. Ele faz referência a todos os outros serviços de aplicativo e a um usuário único chamado SYSUSER.
Idioma	Admin, Idioma	ING é preenchido automaticamente
Perfil de Exibição	Admin, Perfil de Exibição	Dois perfis de exibição são configurados automaticamente: NORTHAM exibe moedas e datas em formato americano clássico; EURO exibe informações em formato europeu clássico.
Função de Acesso aos Dados	Admin, Função de Acesso aos Dados
Grupo de Acesso	Admin, Grupo de Acesso
Usuário	Admin, Usuário	SYSUSER é configurado automaticamente. Observe que é possível importar seus usuários (e grupos de usuários) de uma fonte externa.
Retornar ao Grupo de Usuários	Retorne aos grupos de usuários e defina todos os seus usuários.
Ambiente da Classe de Cliente
Classe de Cliente	Admin, Classe de Cliente. Nesse ponto, você poderá configurar somente os códigos de classe de cliente. Você retornará a essas classes de cliente ao longo do processo de configuração para preencher informações adicionais.
Ambiente de Transação Financeira
Calendário de Trabalho	Admin, Calendário de Trabalho
Divisão de Serviço de Informações do Cliente	Admin, Divisão de Serviço de Informações do Cliente
Classe de Receita	Admin, Classe de Receita
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo que elabora uma conta do LR correspondente ao código de distribuição quando ele fizer interface com o livro-razão.
Código de Distribuição	Admin, Código de Distribuição
Banco e Contas Bancárias	Admin, Banco
Modelo de Valor Faturável	Admin, Modelo de Valor Faturável. Se quiser que o sistema padronize as quantidades de serviço para os valores faturáveis criados com o uso desse modelo, configure o código da unidade de medida, o código do horário de uso e/ou o identificador da quantidade de serviço apropriados.
Tipo de Linha de Upload de Valor Faturável	Admin, Tipo de Linha de Valor Faturável
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar vários algoritmos. Esses algoritmos: 1) recuperam o consumo de um segmento da fatura, 2) calculam linhas da fatura de um segmento da fatura, 3) elaboram a transação financeira de um segmento da fatura, 4) cancelam os segmentos da fatura estimados anteriormente.
Segmento da Fatura (Tipo)	Admin, Segmento da Fatura (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. É possível configurar um algoritmo que formate as informações do Segmento da Fatura exibidas em todo o sistema para um Tipo de Segmento da Fatura específico. Este algoritmo é associado ao Tipo de Segmento da Fatura.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo que elabora a transação financeira de um segmento de pagamento.
Segmento de Pagamento (Tipo)	Admin, Segmento de Pagamento (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo que elabora a transação financeira de um ajuste.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Alguns spots de plug-in estão disponíveis para executar a lógica adicional ao processar os ajustes. Por exemplo, se o sistema calcular os ajustes, você deverá configurar um algoritmo de geração de ajuste. Para conhecer outros spots de plug-in disponíveis que podem ser usados pela sua implementação, consulte Tipo de Ajuste.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. É possível configurar um algoritmo que formata as informações de Ajuste que são exibidas em todo o sistema para um Tipo de Ajuste específico. Esse algoritmo é associado ao Tipo de Ajuste.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. É possível configurar um algoritmo que formata as informações de Ajuste exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Ajuste (Tipo)	Admin, Ajuste (Tipo)
Perfil de Tipo de Ajuste	Admin, Perfil do Tipo de Ajuste
Perfil de Aprovação	Admin, Perfil de Aprovação. Observação: o perfil de aprovação referencia um tipo de Atividade e uma ou mais Funções de Atividade. Estes precisam ser configurados antes da configuração do perfil de aprovação. Após a configuração dos perfis de aprovação, será necessário referenciá-los nos tipos de ajuste que controlam.
Motivo do Cancelamento - Fatura	Admin, Motivo do Cancelamento da Fatura
Motivo do Cancelamento - Pagamento	Admin, Motivo do Cancelamento do Pagamento
Motivo do Cancelamento - Ajuste	Admin, Motivo do Cancelamento do Ajuste
Meio de Pagamento (Tipo)	Admin, Meio de Pagamento (Tipo)
Fonte de Meio de Pagamento	Admin, Fonte de Meio de Pagamento
Tipo de Solicitação de Contas a Pagar	Admin, Tipo de Solicitação de Contas a Pagar
Centro de Emissão	Admin, Centro de Emissão. Será necessário definir centros de emissão se a sua organização atribuir números de documentos a faturas.
Instalação	Admin, Opções de Instalação — Estrutura e Admin, Opções de Instalação. Muitos campos no registro de instalação afetam o ambiente de transação financeira. Para mais informações, consulte a descrição das guias Faturamento, Transação Financeira e Mensagens na página Estrutura.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que distribua os pagamentos.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que controle as situações de pagamento a maior.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo se clientes específicos puderem ter datas individuais de vencimento da fatura.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo se você desejar que o sistema exclua as faturas que contêm somente informações sobre pagamentos históricos.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo se você desejar que o sistema faça uma cobrança por insuficiência de fundos se um pagamento for cancelado por esse motivo.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que formate as informações da fatura que são exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que formate as informações de pagamento exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que padronize o valor quando um pagamento for adicionado manualmente. Esse algoritmo também calcula o valor de um pagamento automático de uma fatura para uma conta com uma opção de pagamento automático ativa. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Para outros spots de plug-in disponíveis que podem ser usados pela sua implementação para executar a lógica adicional ao processar pagamentos e faturas, consulte Classe de Cliente.
Retornar à Classe de Cliente	Admin, Classe de Cliente. Será necessário associar os algoritmos definidos acima às suas classes de cliente.
Ambiente de Orçamento
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar vários algoritmos nesse momento: Como Calcular o Valor do Orçamento Recomendado, Como Ajustar Periodicamente o Valor do Orçamento de um Cliente, As Circunstâncias nas Quais o Sistema Deve Destacar um Cliente como Tendo um Orçamento Irregular.
Plano de Orçamento	Admin, Plano de Orçamento
Algoritmo	Admin, Algoritmo. A aplicabilidade do orçamento é definida no nível do tipo de Acordo de Serviço. Será necessário configurar um algoritmo de substituição de aplicabilidade do orçamento se alguns acordos de serviço de um determinado tipo não forem aplicáveis ao orçamento com base em determinadas condições.
Ambiente do Cliente
Grupo de Gerenciamento de Contas	Admin, Grupo de Gerenciamento de Contas. Provavelmente, será necessário configurar Funções de Atividade e Tipo de Atividade antes de configurar grupos de gerenciamento de contas. Para mais informações sobre como os grupos de gerenciamento de contas podem ser usados para definir a função de uma entrada, consulte Atribuindo uma Função de Atividade.
Relacionamento da Conta	Admin, Tipo de Relacionamento da Conta
Alerta (Tipo)	Admin, Alerta (Tipo)
Mensagem da Fatura	Admin, Mensagem da Fatura
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de uma fatura em um PDF (para fins de exibição on-line), será necessário criar um algoritmo que formate os registros de extração enviados para o seu software de imagem da fatura.
Rota da Fatura (Tipo)	Admin, Rota da Fatura (Tipo)
Quantidade do Contrato (Tipo)	Admin, Quantidade do Contrato (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de uma carta em um PDF (para fins de exibição on-line), será preciso criar um algoritmo que formate os registros de extração enviados ao software de imagem da carta.
Modelo de Carta	Admin, Modelo de Carta
Classe de Contato do Cliente	Admin, Classe de Contato do Cliente
Tipo de Contato do Cliente	Admin, Tipo de Contato do Cliente
Programas de Conservação	Admin, Programa de Conservação. Será necessário configurar programas de conservação se a sua organização fornecer descontos aos clientes com base na elegibilidade e verificação de aparelhos e hardware recém-adquiridos e classificados para conservar a demanda de energia.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar os algoritmos que determinam se os IDs das pessoas estão em um formato pré-definido.
Tipo de Identificador da Pessoa	Admin, Tipo de Identificador da Pessoa
CIPs	Admin, Código CIP
Tipo de Isenção de Imposto	Admin, Tipo de Isenção de Imposto
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar os algoritmos que determinam se os números de telefone estão em um formato pré-definido.
Tipo de Telefone	Admin, Tipo de Telefone.
Tipo de Relacionamento da Pessoa	Admin, Tipo de Relacionamento da Pessoa.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que formate as informações da pessoa que são exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo para validar um nome da pessoa. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Você pode substituir a string de informações da conta padrão do sistema configurando um algoritmo que produza essa string de informações. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de uma fatura em PDF para fins de exibição on-line, será preciso criar um algoritmo que gere esse PDF. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Instalação	Admin, Opções de Instalação. Muitos campos no registro de instalação afetam o Ambiente do Cliente. Para mais informações, consulte a descrição das guias Principal, Pessoa e Conta.
Demonstrativos
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de um demonstrativo em PDF (para fins de exibição on-line), será necessário criar um algoritmo que formate os registros de extração enviados ao seu software de imagem do demonstrativo.
Rota de Demonstrativo (Tipo)	Admin, Rota de Demonstrativo (Tipo)
Ciclo de Demonstrativo	Admin, Ciclo de Demonstrativo
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de um demonstrativo em PDF para fins de exibição on-line, será preciso criar um algoritmo que gere esse PDF. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Ambiente de Pagamento Automático (EFT)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo para criar os pagamentos automáticos. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Fonte de Meio de Pagamento	Admin, Fonte de Meio de Pagamento Observação: anteriormente, você criou fontes de meio de pagamento para o processador de remessa e para as suas caixas registradoras. Nesse ponto, será necessário adicionar pelo menos uma fonte de meio de pagamento para pagamentos automáticos. Por quê? Porque os pagamentos automáticos são vinculados a um controle de meio de pagamento (que, por sua vez, é vinculado a uma fonte de meio de pagamento) quando são utilizados fora do sistema.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo adequado de cálculo de data de pagamento automático para preencher o extrato, as datas de pagamento e a interface do LR nos pagamentos automáticos.
Rota de Pagamento Automático (Tipo)	Admin, Rota de Pagamento Automático (Tipo)
Meio de Pagamento (Tipo)	Admin, Meio de Pagamento (Tipo) Observação: anteriormente, você criou tipos de meio de pagamento para itens como dinheiro, cheques etc. Nesse ponto, será necessário adicionar um tipo de meio de pagamento para cada tipo de pagamento automático (por exemplo, débito direto, cartão de crédito etc.).
Calendário de Trabalho	Admin, Calendário de Trabalho. Será necessário configurar calendários de trabalho adicionais somente se as fontes de pagamento automático (por exemplo, instituições financeiras) tiverem dias úteis diferentes daqueles da sua organização.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se for necessário validar a conta bancária ou o número do cartão de crédito do cliente, você precisará configurar os algoritmos de validação apropriados.
Fonte de Pagamento Automático (Tipo)	Admin, Fonte de Pagamento Automático (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo se seus clientes puderem definir um limite máximo de retirada em suas opções de pagamento automático.
Retornar à Classe de Cliente	Admin, Classe de Cliente. Você deve associar o Algoritmo de Pagamento Automático Acima do Limite a cada classe de cliente apropriada.
Ambiente de Depósito
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar vários algoritmos nesse momento: A Definição de um Bom Cliente, Quando Reembolsar um Depósito a um Cliente, Quando Recomendar um Depósito Adicional, Como/Quando Calcular Juros, Como Gerar o Valor de Depósito Recomendado.
Classe de Depósito	Admin, Classe de Depósito
Depósito Não Monetário (Tipo)	Admin, Depósito Não Monetário (Tipo)
Ambiente de Trabalho em Campo
Etapas e Tipo de Atividade de Campo	Admin, Tipo de Atividade de Campo
Motivo de Cancelamento da Atividade de Campo e da Ordem de Campo	Admin, Motivo de Cancelamento do Trabalho de Campo
Perfis de Tipo de Atividade de Campo	Admin, Perfil de Tipo de Atividade de Campo
Algoritmo	As atividades de campo para Iniciar/Parar serão criadas somente se o Tipo de Acordo de Serviço vinculado ao ponto de serviço tiver um algoritmo de criação de trabalho de campo de Ponto de Serviço/Acordo de Serviço. Consulte a seção Tipo de Acordo de Serviço abaixo.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver um software capaz de reelaborar a imagem de uma ordem de campo em PDF para fins de exibição on-line, será preciso criar um algoritmo que gere esse PDF. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Ambiente de Crédito e Cobrança (ao cobrar faturas em inadimplência (em vez de débito em inadimplência), você NÃO irá configurar essas tabelas; para obter a lista de tabelas de controle necessárias para cobrar faturas em inadimplência, consulte Processamento de Inadimplência - Configurar Tarefas).
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar algoritmos se você tiver eventos de cobrança fora do padrão.
Evento de Cobrança (Tipo)	Admin, Evento de Cobrança (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo de cancelamento de processo de cobrança se a sua organização permitir que acordos de serviço individuais sejam removidos de um processo de cobrança se forem pagos (em vez de executar o cancelamento com base em todos os acordos de serviço em uma classe de débito).
Modelo de Processo de Cobrança	Admin, Modelo de Processo de Cobrança
Classe de Cobrança	Admin, Classe de Cobrança
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar vários algoritmos nesse momento: Critérios de cancelamento de processo de cobrança, Critérios de cancelamento de processo de corte e Substituir obrigações atrasadas em planos de pagamento.
Classe de Débito	Admin, Classe de Débito
Classe de Débito de Baixa Contábil	Admin, Classe de Débito de Baixa Contábil
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar os algoritmos de Condição de Cobrança.
Controle da Classe de Cobrança	Admin, Controle da Classe de Cobrança
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar algoritmos se você tiver eventos de corte fora do padrão.
Evento de Corte do Serviço (Tipo)	Admin, Evento de Corte do Serviço (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar um algoritmo de cancelamento do processo de corte se sua organização permitir que esse processo seja cancelado quando o acordo de serviço relacionado for pago (em vez de executar o cancelamento com base em todos os acordos de serviço em uma classe de débito).
Modelo de Processo de Corte	Admin, Modelo de Processo de Corte
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar vários algoritmos nesse momento: Como consultar débito em uma agência de cobrança, Como transferir débito para outro acordo de serviço ativo, Como fazer a baixa de pequenos valores de débito e Como reembolsar saldos de crédito para um cliente.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar algoritmos se você tiver eventos de baixa contábil fora do padrão.
Evento de Baixa Contábil (Tipo)	Admin, Evento de Baixa Contábil (Tipo) (observe que será necessário aguardar a definição dos seus Tipos de Acordo de Serviço antes de configurar os Eventos de Baixa Contábil, pois o primeiro é um parâmetro necessário para baixa contábil de débito).
Modelo de Processo de Baixa Contábil	Admin, Modelo de Processo de Baixa Contábil
Controle de Baixa Contábil	Admin, Controle de Baixa Contábil
Agência de Cobrança	Admin, Agência de Cobrança. Observe que cada agência de cobrança faz referência a uma pessoa, portanto, é necessário configurar uma pessoa para cada agência antes de inserir informações da agência de cobrança.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar algoritmos se você tiver uma lógica especial que deva ser executada quando um plano de pagamento for cancelado.
Plano de Pagamento (Tipo)	Admin, Plano de Pagamento (Tipo)
Método de Pagamento	Admin, Método de Pagamento
Pagamento Feito por Terceiros	Admin, Pagamento Feito por Terceiros. Observe que é necessário criar uma conta antes de criar um pagamento feito por terceiros.
Instalação	Admin, Instalação. Vários campos no registro de instalação afetam o Ambiente de Crédito e Cobranças.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que será chamado quando um usuário efetuar uma baixa de débito em tempo real.
Retornar à Classe de Cliente	Admin, Classe de Cliente. Você deve associar o Algoritmo de Pagamento Automático Acima do Limite a cada classe de cliente apropriada.
Serviços e Características
Serviço (Tipo)	Admin, Serviço (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se você tiver tipos de característica ad hoc, talvez seja necessário configurar algoritmos que controlem como eles são validados.
Referência de Chave Externa	Admin, Referência de Chave Externa. Se você tiver tipos de característica de chave externa, talvez seja necessário configurar referências de chave externa para controlar como o usuário seleciona os valores da característica (e como os valores da chave externa são validados).	Todas as referências de chave externa do pacote base são preenchidas automaticamente.
Tipo e Valores de Característica	Admin, Característica (Tipo)
Ambiente de Medidor e Item	Consulte a Sequência de Configuração da Tabela de Gerenciamento de Dados do Medidor para ver as tabelas de controle usadas com o Gerenciamento de Dados do Medidor e configurar as tabelas de controle conforme especificado nessa seção.
Ambiente de Unidade Consumidora e Ponto de Serviço
Unidade Consumidora (Tipo)	Admin, Unidade Consumidora (Tipo)
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo para formatar as informações da unidade consumidora padrão que aparecem em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar um algoritmo que formate as informações do ponto de serviço que são exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar os algoritmos que determinam se os identificadores geográficos estão em um formato predefinido.
Geográfico (Tipo)	Admin, Geográfico (Tipo)
Ponto de Serviço (Tipo)	Admin, Ponto de Serviço (Tipo). [Observação: não será possível definir os Tipos de Acordo de Serviço do Tipo de Ponto de Serviço enquanto não forem definidos os Tipos de Acordo de Serviço ou os Perfis do Tipo de Atividade do Campo enquanto não forem definidos os Perfis do Tipo de Atividade do Campo.]
Ambiente de Fatura e Ciclo de Serviço
Ciclo de Faturamento, Programação do Ciclo de Faturamento	Admin, Ciclo de Faturamento
Período de Fatura, Programação do Período de Fatura	Admin, Período de Fatura
Ambiente de Tarifa
Frequência	Admin, Frequência
Identificador da Quantidade de Serviço	Admin, Identificador da Quantidade de Serviço
Algoritmo (Tipo)	Admin, Algoritmo (Tipo). Ao criar novas regras de cálculo de pré-processamento, será necessário configurar um tipo de algoritmo para cada regra (o tipo de algoritmo define os tipos de parâmetros passados à regra de cálculo).	Todos os tipos de algoritmo do pacote base são preenchidos automaticamente.
Fator de Faturamento	Principal, Tarifas, Fator de Faturamento
Algoritmo (Tipo)	Admin, Algoritmo (Tipo). Ao criar novas Regras de Registro, será necessário configurar um tipo de algoritmo para cada regra (o tipo de algoritmo define os tipos de parâmetros que são passados à regra de registro).	Todos os tipos de algoritmo do pacote base são preenchidos automaticamente.
Tarifa	Principal, Tarifas, Tabela de Tarifas
Grupo de Cálculo	Principal, Tarifas, Grupo de Cálculo
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Ao usar algoritmos para alterar os limites da etapa dinamicamente, calcular preços ou implementar regras de aplicabilidade da regra de cálculo, será necessário configurar esses algoritmos.
Regra de Cálculo	Principal, Tarifas, Regra de Cálculo
Valor do Fator de Faturamento	Principal, Tarifas, Valores do Fator de Faturamento
Valores do Intervalo do Fator de Faturamento	Principal, Tarifas, Intervalo de Valores do Fator de Faturamento
Estimativa da Quantidade de Serviço do Tipo de Item	Admin, Estimativa da Quantidade de Serviço do Tipo de Item
Grau-Dia	Admin, Grau-Dias
Ambiente de Pagamento Atrasado
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo que determina se os clientes de uma classe de cliente estão habilitados para multas por atraso no pagamento.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar o algoritmo que cobre multas por atraso no pagamento de clientes em uma classe de cliente.
Retornar à Classe de Cliente	Admin, Classe de Cliente. Será necessário associar os algoritmos de multa por atraso no pagamento configurados acima.
Configuração do Acordo de Serviço
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar os algoritmos que determinam: • Como calcular o valor da cobrança da multa por atraso no pagamento para acordos de serviço de um determinado tipo. • Critérios especiais a serem testados antes de um acordo de serviço ser cortado. • Como criar atividades de campo para acordos de serviço de um determinado tipo. • Processamento especial que deve ocorrer antes da conclusão de uma fatura que faz referência aos acordos de serviço de um determinado tipo. • Processamento especial que deve ocorrer durante a conclusão de uma fatura que faz referência aos acordos de serviço de um determinado tipo. • Processamento especial que deve ocorrer quando os acordos de serviço de um determinado tipo são criados. • Processamento especial que deve ocorrer quando uma transação financeira é congelada para acordos de serviço de um determinado tipo.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. É possível configurar um algoritmo que formate as informações do Acordo de Serviço que são exibidas em todo o sistema. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. É possível configurar um algoritmo que formate as informações do Acordo de Serviço que são exibidas em todo o sistema para um Tipo de Acordo de Serviço específico. Esse algoritmo é associado ao Tipo de Acordo de Serviço.
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Se desejar que um alerta do Controle Central destaque quando a conta atual tiver quaisquer acordos de serviço interrompidos , você precisará configurar o algoritmo que faça isso. Este algoritmo é associado ao registro de instalação.
Tipo de Acordo de Serviço	Admin, Tipo de Acordo de Serviço
Termos e Condições	Admin, Termos e Condições
Opções de Início do Tipo de Acordo de Serviço	Admin, Opção de Início do Tipo de Acordo de Serviço
Atualizar Tipos de Ponto de Serviço com tipos de Acordo de Serviço iniciais e com Perfis do Tipo de Atividade de Campo	Admin, Tipo de Ponto de Serviço
Relacionamentos do Acordo de Serviço
Tipo de Relacionamento de Acordo de Serviço	Admin, Tipo de Relacionamento do Acordo de Serviço
Prestador de Serviço	Admin, Prestador de Serviços. Observe que você deve criar uma pessoa antes de criar um prestador de serviços. Se você tiver relacionamentos financeiros (você irá faturar para eles ou eles para você), uma conta e um acordo de serviço de acordo financeiro deverão ser criados para que você possa criar o prestador de serviços.
Tipo de Acordo de Serviço/Relacionamento do Acordo de Serviço	Admin, Tipo de Acordo de Serviço, Tipo de Relacionamento do Acordo de Serviço
Prestador de Serviços.	Admin, Prestador de Serviços. Observe que você deve criar uma pessoa antes de criar um prestador de serviços.
Vendas e Marketing
Motivo da Suspensão da Ordem	Admin, Motivo da Suspensão da Ordem
Motivo do Cancelamento da Ordem	Admin, Motivo do Cancelamento da Ordem
E muito mais…	Para obter requisitos de configuração adicionais, consulte Seqüência de Configuração de Campanha e Pacote
Associação de Crédito de Serviço
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Talvez seja necessário configurar algoritmos para o tipo de associação de crédito de serviço e tipo de evento de crédito de serviço para controlar o procedimento para a associação de crédito de serviço e seus eventos.
Unidade de Crédito	Admin, Unidade de Crédito. Se seus créditos de serviço registram unidades não monetárias.
Tipo de Associação de Crédito de Serviço	Admin, Tipo de Associação de Crédito de Serviço
Tipo de Evento de Crédito de Serviço	Admin, Tipo de Evento de Crédito de Serviço
Motivos de Desativação da Associação	Admin, Motivo de Desativação da Associação de CS
Fechamento
Algoritmo	Admin, Algoritmo. Será necessário configurar os algoritmos que determinam: #x2022; Alertas Especiais no Controle Central (supondo que você tenha alertas especiais)
Opções de Instalação	Admin, Opções de Instalação — Estrutura e Admin, Opções de Instalação. Nesse ponto, é conveniente verificar novamente tudo sobre o registro de instalação.
CEP Padrão	Admin, CEP Padrão

Se você tiver caixas registradoras, também será necessário configurar as seguintes informações:

Crie uma pessoa/conta com a qual você vinculará seu acordo de serviço a maior/menor. Para obter mais informações, consulte Como Obter um Controle do Meio de Pagamento Não Balanceado no Balanço (Corrigindo para Mais/para Menos).
Crie um acordo de serviço com o qual seus pagamentos a maior/menor serão vinculados. Esse acordo de serviço fará referência ao seu tipo de Acordo de Serviço a maior/menor. Para obter mais informações, consulte Segmentação de Caixas Registradoras com Pagamentos a Maior/Menor.

Se você fizer upload de pagamentos de uma fonte externa (por exemplo, um processador de remessa ou caixa-forte), será necessário configurar as seguintes informações:

Crie uma pessoa e conta com as quais o sistema vinculará pagamentos com conta inválida. Para obter informações sobre o processo que agenda pagamentos inválidos para essa conta, consulte Fase 3 — Criar Eventos de Pagamento, Meios de Pagamento, Pagamentos e Segmentos de Pagamento. Para saber como um usuário transfere o pagamento da conta inválida para a conta correta (quando conhecida), consulte Como Transferir um Pagamento de Uma Conta para Outra.
Crie um acordo de serviço para essa conta. Esse acordo de serviço fará referência ao tipo de Acordo de Serviço suspenso de pagamento. O sistema precisa desse acordo de serviço, de forma que ele possa distribuir o pagamento da conta inválida (e isso é necessário para que o dinheiro seja refletido no pagamento). Para obter mais informações, consulte Segmentação de Erro de Upload de Pagamento .
Atualize a fonte do meio de pagamento associada à respectiva fonte de pagamentos para indicar que o acordo de serviço criado na etapa anterior deve ser usado para pagamentos com contas inválidas. Para obter mais informações, consulte Configurando Fontes de Meio de Pagamento.
Como o processo de upload de pagamento simplesmente agenda pagamentos que fazem referência das contas inválidas à conta associada ao acordo de serviço suspenso na fonte do meio de pagamento, essa conta deve pertencer a uma classe de cliente com os algoritmos de distribuição de pagamento apropriados. Isso pode envolver a criação de uma nova classe de cliente que será usada somente nas contas suspensas. Essa classe de cliente precisará dos seguintes algoritmos:
Recomendamos usar um algoritmo de distribuição de pagamento simples, como PYDIST-PPRTY (distribuir pagamento com base na prioridade pagamento do tipo de Acordo de Serviço).
Recomendamos usar um algoritmo de distribuição de pagamento a maior como OVRPY-PPRTY (distribuir pagamento a maior para o tipo de Acordo de Serviço de prioridade mais alta).

As seções remanescentes descrevem tabelas de controle adicionais que devem ser configuradas para áreas funcionais específicas.