Zona de Resumo da Conta Ativa
A Área do Resumo da Conta Ativa lista todas as contas relacionadas à pessoa no contexto em que elas são o cliente principal da conta. Além disso, as contas vinculadas aos filhos dessa pessoa também aparecem nessa zona. Se um filho tiver filhos, as contas dos netos serão incluídas. Na realidade, o sistema procurará contas de até cinco níveis de dependência (o que significa que as contas dos bisnetos e tataranetos serão incluídas nessa zona).
Apenas contas vinculadas a pessoas dependentes com um relacionamento financeiro são mostradas. No processo de configuração de uma hierarquia de clientes, é possível definir subsidiárias e "contatos principais" (ou seja, indivíduos com os quais você entra em contato em uma empresa). Conforme descrito anteriormente, essa zona incluirá contas relacionadas a essas subsidiárias e contatos principais. No entanto, talvez você prefira não incluir as contas pessoais relacionadas aos contatos principais nessa zona. Ao configurar uma hierarquia, você pode controlar quais contas aparecem nessa zona. Isso é feito por meio da ativação da chave Relacionamento Financeiro para as pessoas cujas contas devem ser incluídas.
As seguintes colunas são exibidas na grade:
Informações da Conta Esta coluna contém as informações padrão da conta.
Saldo Atual e Obrigações Atrasadas Essa coluna contém o saldo atual da conta. Se o saldo atual for maior que zero, uma barra colorida será exibida na coluna Obrigações Atrasadas. Essa barra fornece informações sobre a expiração do débito da conta. Observe que as informações sobre saldos de débito por período não se aplicam a contas de item aberto. Para obter mais informações sobre essa barra, consulte Área do Cliente Atual.
Informações do Último Faturamento Esta coluna contém informações sobre a última fatura concluída enviada para a conta.
Últimas Informações de Contato Esta coluna contém informações sobre o último contato com o cliente associado ao cliente principal da conta.