Ciclo de Vida da Cotação

O diagrama a seguir mostra o possível ciclo de vida de uma cotação.

O ciclo de vida da Cotação é composto pelos estados Pendente, Concluído, Fechado e Cancelado. Uma cotação começa no estado Pendente e é movida para o estado Concluído quando está pronta para ser enviada a um cliente. Ela faz a transição para o estado Fechado quando os termos não são mais válidos. Uma cotação pendente é movida para o estado Cancelado quando não é enviada a um cliente.

Pendente Uma cotação inicia sua vida no estado Pendente . Para obter mais informações, consulte Criando Cotações e Detalhes de Cotação.

Uma cotação permanece Pendente até você Cancelar ou Concluir .

Você pode excluir uma cotação Pendente . Excluir uma cotação pendente também exclui os detalhes da cotação.

Cancelado Você cancela uma cotação se quiser um registro Pendente jamais enviado para um cliente.

Concluído Uma cotação se torna Concluído quando está pronto para ser enviado a um cliente. Nenhuma alteração pode ser feita em uma cotação Concluída . Para obter uma descrição do que acontece quando uma cotação é concluída, consulte Concluindo uma Cotação.

Uma cotação Concluída pode ser reaberta. Você só faria isso se precisasse impedir o envio de erros para o cliente. Por exemplo, se perceber um detalhe da cotação incorreto, você poderá reabrir a cotação, gerar novamente ou excluir os detalhes da cotação errados e, em seguida, concluir novamente a cotação.

Fechado Uma cotação Concluída se torna Fechada quando os termos deixam de ser válidos. Para obter mais informações, consulte Fechando Cotações.