Introducción

Este tutorial es el tercero de una serie sobre cómo configurar Predictive Cash Forecasting (PCF) y espera que la aplicación esté en el estado como el tutorial anterior. En este tutorial se muestra cómo configurar usuarios, grupos de usuarios, roles y seguridad en PCF. También creará una copia de los flujos de navegación por defecto y los asignará a los grupos de usuarios. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.

Antecedentes

La previsión de efectivo predictiva incluye navegaciones predefinidas para los roles principales: mánager de efectivo, controlador y administrador (predeterminado). HQ Treasurer puede utilizar la navegación del controlador para obtener acceso a toda la organización en todas las entidades.

Los usuarios principales pueden colaborar con otros usuarios, como el mánager de cobros, el mánager de compras, el mánager de impuestos e incluso con usuarios externos, como los mánager de relaciones bancarias, para realizar acciones en los resultados de la previsión de efectivo.

Una vez creada la aplicación, hemos predefinido flujos de navegación para la aplicación de previsión de efectivo. Sin embargo, debe crear grupos de usuarios para Cash Manager y Controller y asignar los flujos de navegación predefinidos mediante la seguridad.

Requisitos

Los tutoriales prácticos de Cloud EPM pueden requerir que importe una instantánea en su instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea de tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni reemplazará o restaurará automáticamente la aplicación o el proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.

Antes de comenzar este tutorial, debe:

  • Tener acceso de administrador de servicio a una instancia de Cloud EPM Enterprise Service.
  • Complete el tutorial anterior o descargue la instantánea de LCM desde aquí: SecondTutorialCompleted.zip. Cargue e importe esta instantánea de LCM en la instancia de Planning.

La regla (Restablecer fechas) se tendrá que ejecutar una vez que se ejecute AMW (Mantenimiento diario) en el entorno. Puede programar su ejecución diaria después de su AMW (mantenimiento diario).

Note:

Si se producen errores de migración al importar la instantánea, vuelva a ejecutar la migración excluyendo el componente de HSS-Shared Services, así como los artefactos de seguridad y preferencias de usuario en el componente Core. Para obtener más información sobre la carga y la importación de instantáneas, consulte la documentación de Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configuración de grupos de usuarios de gestor de efectivo/controlador

En esta sección, creará grupos de usuarios de Cash Manager y Controller y asignará la seguridad del flujo de navegación.

  1. En la página de Inicio, haga clic enHerramientas y, a continuación, enControl de acceso.
  2. En los separadores inferiores, en Gestionar grupos, cree Grupos de usuarios para los roles de Gestor de efectivo y Controlador y asígneles los roles necesarios, como los roles de usuario avanzado, usuario, administrador de servicio o visor.
    Crear grupos de usuarios para Cash Manager
    Crear grupos de usuarios para controlador
  3. Una vez creados los grupos de usuarios, debería poder verlos en Control de acceso -> Gestionar grupos.
    Gestionar grupos

Creación de Copia de Navegación y Asignación de Grupos de Usuarios

  1. Una vez creados los grupos de usuarios, vaya a Flujo de navegación y cree una copia de los flujos de navegación por defecto: mánager de efectivo y controlador. Por ejemplo, hemos duplicado el flujo de navegación de Cash Manager como flujo de navegación de demostración de Cash Manager y controlador como controlador de demostración en el siguiente caso de uso.
    duplicado

    Note:

    Los flujos de navegación predefinidos no se pueden editar. Por lo tanto, estamos creando sus copias y luego editándolas.
  2. Una vez que se haya creado la copia del flujo de navegación, continúe y asigne acceso al mánager de efectivo y al grupo de usuarios de controlador para estos flujos de navegación personalizados. Una vez que se haya otorgado el permiso de acceso, podrá acceder a todos los flujos de navegación predefinidos. También puede agregar tarjetas personalizadas si es necesario.
    asignar acceso al gestor de efectivo
    asignar acceso al controlador
  3. Una vez que se haya asignado la seguridad para los flujos de navegación personalizados, ahora puede convertirlos en "activos", como se muestra a continuación.
    Activar
  4. Una vez activados los flujos de navegación personalizados, podemos empezar a asignar usuarios a estos grupos de usuarios y pueden empezar a trabajar en la aplicación PCF. Como alternativa, si un usuario tiene acceso de administrador, el usuario puede seleccionar los flujos de navegación personalizados en la página de inicio y empezar a trabajar en la aplicación PCF.
    flujos de navegación personalizados desde la página inicial
  5. Seleccione el flujo de navegación del mánager de efectivo de demostración y podrá ver la siguiente página de inicio.
    Página de inicio del flujo de navegación del gestor de efectivo de demostración
  6. Seleccione el flujo de navegación del controlador de demostración y debería poder ver la siguiente página de inicio.
    Página inicial del flujo de navegación del controlador de demostración

Configuración de Usuarios, Roles y Seguridad

  • Cree usuarios individualmente o cargue un archivo que contenga datos de usuario para crear muchos usuarios a la vez mediante las credenciales de administrador del dominio de identidad.
  • Asigne roles definidos previamente a usuarios al crearlos o más adelante, al cargar asignaciones del usuario a una función desde un archivo .csv mediante EPM Automate.
  • Una vez creados los usuarios y asignados los roles, debemos asignar seguridad a los usuarios. Existen diferentes niveles de seguridad que se pueden asignar, como flujo de navegación, miembros de dimensión, formularios, carpetas, lista de tareas y seguridad de reglas.
  • Podemos proporcionar acceso de lectura, escritura o ninguno a los usuarios o grupos de usuarios. Una vez que haya grupos de usuarios de gestor y controlador de efectivo, asigne usuarios a estos grupos y, a continuación, controle la seguridad en el nivel de grupo de usuarios para que el mantenimiento sea fácil en una etapa posterior.
  • Al asignar seguridad, hay varias opciones de herencia, como Miembro, Secundarios, Secundarios incluidos, Descendientes, Descendientes incluidos. Utilice estas opciones de herencia para asignar seguridad a los miembros de dimensión de nivel principal.
  • También podemos aprovechar las intersecciones válidas y la seguridad a nivel de celda para controlar el nivel de acceso de los usuarios. Hay pocas reglas de intersección válidas predefinidas para permitir la previsión de una combinación válida de intersecciones de dimensión. Puede agregar más según los requisitos.
  • Hay varios informes predefinidos para revisar los niveles de seguridad y acceso, como el informe de asignación de roles, el informe de inicio de sesión de usuario y el informe de grupo de usuarios.